一個心心念念跑到大都市的小鎮牛仔，一心想要成為一名成功的性工作者，在牛郎界揚名立萬。但從始至終，他適中是一名街頭身穿流蘇夾克，頭戴牛仔帽，腳踩牛皮長靴的小鎮牛仔，格格不入。對于一個有夢想的年輕人來說，這是多麼讓人感到沮喪的一件事啊！
說到底，所有的夢想在實質上并沒有多大的差別，不過是以夢想的名義，希望參與到現存的利益分配中去罷了。而所有夢想的破滅，也無非是事實的水落石出；這世界充滿著荒誕的障礙，他們如同無物之陣，在上流和下流之間，目標雖有，而道路全無。認清這個實質的事實，對我們找到那條隱藏很深的路很有幫助。
男主角的飾演者喬恩.沃伊特是安吉麗娜.朱莉的父親。這位產量很高的大牌影星于《午夜牛郎
這部片子獲得1970第42屆奧斯卡獎最佳男主角提名。在這樣一部大膽前衛的影片中，喬恩將一位從小鎮來到大都市闖蕩精力旺盛的年輕人塑造得栩栩如生，《午夜牛郎》，雖然沒有太深刻的畫面，也沒有太引人的背景音樂，我覺得它之所以能獲得奧斯卡，是因為它跟當前的社會很貼近，反應當時社會的問題。半片真正引人沉思的還在于它以批判現實的態度揭示了美國社會的種種陰暗面，展示了現代社會人的疏離與孤獨。
這也是“美國新電影”的共同主題。從表面看，編導描述了一個自我感覺良好的西部牛仔貿然闖入現代都市的悲劇，實質上，該片深刻而又巧妙地嘲諷了美國政府的失控狀態。美國電影很少觸及美國下層社會的生活，導演約翰敢于領風氣之先，在20世紀60年代率先直面大都市最底層小人物的凄涼悲慘的生活，其勇氣值得稱贊。
在影片中導演時時強調著人物與環境的不適應感，他運用大色塊和俯瞰鏡頭，將喬置身于燈紅酒綠的大都市，讓頹廢的現代男女和天真的西部牛仔形成了鮮明的歷史對比
