曠視上周宣布4.6億美元C輪融資，刷新了此前商湯4.1億美元的AI創業公司融資記錄。在剛剛閉幕的2017深圳安博會期間，宇視科技總裁張鵬國寫下一句話：
“意識到這是場戰爭的時候，戰爭已經結束了?！?/b>
去年尚是“星星之火”的AI，今年無疑成為安博會最閃耀的中心。一邊是以?？怠⒋笕A為代表的眾多傳統安防巨頭紛紛揚起“AI”、“智能”的大旗，一邊是曠視、商湯、云從等AI新貴高調亮出爪牙，從宣傳算法走向硬件落地。
雙方越來越像，意味著競爭越來越激烈。表面仍笑談“合作”，較勁卻刺刀見紅。
作者｜小青狐
編輯｜甲小姐
設計｜孫佳棟
較勁
深醒科技董事長盧臻至今對他見到的一幕記憶猶新：
在一家市公安局的值班室里，一根報警器的電線被剪斷，凄涼地垂在門口。
那個報警器是一家知名AI公司為當地警方做的試點，每當識別出與嫌疑人數據庫相似的人臉就自動報警。但是，每天嗡嗡響卻沒幾次抓對人，警方一氣之下，把電線剪斷了。
“我們去的時候，他說你又來一家，特別沒有好臉給我們，對人臉識別非常排斥?！鄙踔辽钚训膱缶黜懞?，他們也不相信，深醒只好請了協警去抓人，好在抓對了。
警方接受了深醒的試點。“之前的服務商準確率太低，報警十幾次能中1次就不錯了，教育壞了市場。但我們的應用效果是10-100倍，幾乎每天都在抓人，現在已經抓了上千人了?！北R臻說。那家曾剪斷報警器的公安局由此對AI安防刮目相待，甚至專門給深醒拍了個宣傳片。
深醒科技去年剛剛成立，是AI安防領域一匹來勢洶洶的黑馬。2015年11月，深醒公司還沒注冊，創始人袁培江帶著團隊去新疆做試點，對方抱著試試看的心態給了200張照片。“上午剛裝上設備，200張照片還在一張張傳呢，就打電話說抓到人了?！?/b>盧臻回憶。
在過去，安防監控主要依靠警方人眼檢索，攝像頭裝得越多，警方壓力越大：人眼難以在海量視頻中找出嫌疑人，24小時人工監控不僅浪費且低效，且僅靠人眼往往不能事前發現，總要事后一幀一幀篩查。
AI轉變了這一局面。在貴陽試點時，深醒僅用了10個攝像頭，6天便抓到了7個嫌疑人——而之前公安采用刷身份證主動排查法，一個市動用幾千警力一年下來只能抓住一兩個。而以商湯為例，其人像比對系統幫助重慶市渝中區公安分局在40個工作日內辨認出69名嫌疑人，抓捕14人，相比人工效率提升200倍。
甚至，現在AI可以做到事中預警、事前預警。
例如火車站，曠視的算法在識別出“單天多次出入”的人員后，便將嫌疑對象匯報給警方，因為這樣的人員只有幾種情況：乞討賣藝人員、票販子，或者扒手。曠視科技商業市場總經理謝憶楠說：“這相當于把警務抓捕的戰法融入到了數據庫的建設里。以前抓人取決于警察眼神好不好，現在只要有嫌疑就可以定位排查，正確抓捕率非常高。”
大幅節省警力投入、顯著提高辦案效率，一切使得AI對安防生態的改造勢在必行。
業內流傳著一句話：“安防是一個隱形房地產市場?！?/b>
據統計，2016年我國安防行業產值達5400億元，預計到2022年將達到萬億。這個龐大的市場養活了2.2萬家安防企業，從業人員達160多萬人。我國對安防向來高度重視，《2016全球各國犯罪與安全指數排行榜》顯示，中國是全球治安保障最好的國家之一。“平安城市”、“雪亮工程”中，單個項目動輒幾億到幾十億。
老牌巨頭大華今年7月中標新疆莎車縣平安城市建設項目，一個縣的項目金額高達43億元，占了大華去年營收的三分之一。
“能在幾個這樣的項目中分一兩個點，很可能就會變成一到兩億甚至更多，足以養活一個公司?！币晃粯I內人士說。
面對這個規模巨大的市場，自然，安防成了AI最先大規模產生商業價值的領域。
“盧臻本身創辦過一家to B上市公司，商業化方面非常有經驗?！蓖顿Y了深醒科技的經緯創投合伙人王華東如此評價。功成名就閑不下來的盧臻在市場中尋覓已久，選擇了AI安防市場重整旗鼓。基因造就了風格，他對于深醒以銷售為導向的公司策略顯得信心十足。
今年8月，深醒中標青海省1600萬的人臉識別項目，是目前人臉識別領域單筆最大中標額。盧臻預測，深醒今年總中標額將超過3000萬。
“我在競標時幾乎沒有遇到過知名AI公司，競爭對手主要是?？荡笕A等傳統安防公司?！?/b>盧臻說。而據「甲子光年」調查，某AI明星公司今年僅中標百萬，曠視也未超過千萬。
“有些公司是來賺錢的，有些公司是來揚名立萬的。”盧臻毫不諱言地表示，他剛開始入這行時很不可思議，他發現很多聽起來高大上的項目，背后竟是某些AI公司為了宣傳免費給人家做，目的就是一輪一輪炒高估值。反觀深醒，他表示不追求投資，因為有充分的信心上市：“我有一個很長、很難、但一旦成功會獲利巨大的方式，就是通過產品化商業化獲得成功。這就是我的圖謀?！?/p>
盧臻的話自然得到了其他玩家的反駁。“1600萬的單子，在安防領域算什么？”曠視表示，他們在安防的收入，早不是以千萬為單位。而某業內人士告訴「甲子光年」：“商湯、曠視不需要競標，因為他們足夠大，直接有單子給到他們?！?/p>
不管你是不是拿標者，是不是有單子直接送給你，不難看出，安防市場存在著激烈的較勁。
AI不僅讓新貴獲得了入場券，也成了傳統企業“彎道超車”的機會。由于安防市場巨大、傳統廠商數量眾多，傳統廠商同質化競爭之嚴重可以用慘烈形容。傳統視頻監控領域利潤持續下降，小廠商沒有規模優勢逐漸沒落，頭部市場格局漸趨穩定。
頭部成員之一、以精工著稱的宇視盡管發展勢頭不錯，但與?？?、大華的差距依然很大，始終屈居行業“老三”。從去年10月到今年6月，宇視聯合英偉達、英特爾發布了兩款基于AI的智能分析服務器，布局視頻圖像深度智能化的意圖已非常明顯。
當我們在這個市場中一個一個玩家聊過去，我們發現，這一場由AI掀起的安防市場的戰爭，較勁者不僅僅發生在商湯、曠視、深醒、云從、深鑒等“AI新貴”之間，發生在海康、大華、宇視、天地偉業、東方網力等“行業老貴”之間，更發生在新貴與老貴兩大群體之間。
AI新銳的攻勢：從技術外包到產品化
一年前，各家AI公司在聊到安防時，用的還多是“智能升級”、“解決方案”這樣的詞——AI初創公司扮演著傳統巨頭算法提供商的角色。
如果在中國招標網上查詢商湯、曠視等明星AI公司的中標記錄，會發現只有區區幾條。業內人士告訴「甲子光年」：“項目方對供應商的資質有嚴格的要求，很多項目AI公司根本就沒有競標資格?！?/b>
大型項目資源往往集中在總包商、集成商的手里，通過總包商下達到集成商；在總包商、集成商層面可能還會涉及到運營商；再由集成商確定各個產品的供應商——總之，AI公司想要拿到單子，需要一層一層通過關卡。
“安防公司多如牛毛，再加上每個城市都會有自己的本地集成商，所以跟不同客戶的溝通成本會很高。”業內人士透露。
但AI公司很快發現，單純做算法只能處在食物鏈最底層，容易陷入這樣的尷尬局面：在客戶面前刷存在感的是傳統公司，自己作為技術提供方并不為市場所知；在競標中，有時候幾家公司用的都是自己的算法，自己跟自己PK；傳統公司幾乎不會對外承認使用的是別家的技術，AI公司普遍淪為技術外包。
“甚至有的巨頭公司，在競標時用你的技術，最后交付時用自己的技術。”某AI明星公司的安防負責人憤憤不平。如此一來，收入盡數落入食物鏈上游的口袋，真正起到關鍵作用的AI公司卻難以從中分一杯羹。
產生這樣現象的原因很簡單：“AI化”浪潮已然不可逆，老貴們顯然不會將已得的蛋糕拱手讓人，被動防御已經落伍，主動升級才是聰明之道。于是，?？怠⒋笕A等老牌企業紛紛加碼AI：海康成立研究院，已推出全系列智能安防產品，并在今年安博會上發布AI Cloud框架；大華建設深度學習計算中心，形成一系列基于深度學習的智能產品；宇視、天地偉業、東方網力等紛紛喊出不同口號，但目標只有一個：在AI時代搶占先機。
2016年我國安防行業5400億總產值中，安防工程占到3100億元，安防產品占到1900億元，而報警運營及其他僅占到7.4%——新興AI公司想要真正在這個盤根錯節的傳統市場站穩腳跟，站在食物鏈的底層等著分肉吃是行不通的，工程的事難做，“產品化”便成了唯一出路。
于是，今年安博會上，新貴們紛紛出手：商湯推出了SenseKeep人臉識別機；曠視展示了新一代全幀智能人像抓拍機MegEye-C3S；云從推出了人臉識別閘機頭……從強調算法到直接殺入產品端，安防新老玩家的戰爭，已然由暗轉明。
產品曾是行業內老貴的主要戰場，由此，安防新老玩家的戰爭，已然由暗轉明。
短兵相接，拼什么
雙方越來越像，意味著競爭越來越激烈。
新貴會說，拼的是技術和人才。
2016年初，云從科技創始人周曦奔赴蘇州，給在安防領域深耕十多年的蔣俊帶去了一份檢測報告。
報告顯示，廣州一次人臉識別比賽中，從860萬市民中隨機篩選出4600張人臉，云從準確識別出其中2100多人，首位命中率達47%，而過去此類比賽的最好記錄僅為5.9%。
“變天了”，蔣俊意識到，行業即將面臨洗牌。他果斷辭去之前待遇優厚的工作，加入了AI公司云從，擔任安防事業部總經理。
雖然現在各家滿天飛的宣傳稿中都是99%以上的準確率，但那是兩張人臉1：1地回答“Yes or No”，而面對像素、光線、遮擋等制約，要在茫茫人海中迅速完成M:N的比對識別，“實際上超過40%，對公安來說就可以應用了。”蔣俊說。
假如準確率只有10%，意味著每抓10人里只有一次能抓對，誤報率太高；而當準確率超過40%時，每兩次公安就能抓對一人，這是可以接受的。更何況，技術還在快速發展，如今動態識別準確率已可以達到70%-90%。
技術的突破得益于深度學習的發展。一方面，自2010年ImageNet大賽創辦以來，標記過的圖片數據量以指數級增長；另一方面，GPU日漸成熟，處理能力大幅提升，支持用上千萬、甚至上億的數據進行訓練。因此，圖像識別錯誤率快速降低，2015年已降到3.5%，低于人眼5.1%的識別錯誤率；人臉1：1識別的正確率一路從90%刷到99.5%以上，逐漸進入商用階段。
這一切為AI新銳公司進軍安防提供了門票。正是在2015年前后，曠視、商湯、依圖、格靈深瞳等AI初創公司紛紛舉旗進入安防，各自攻城略地。
“如果把人工智能這幫人看作是新貴的話，傳統安防廠家就相當于是鄉下人。打個比方說，二十個安徽大學計算機系出來的人編程也抵不了一個MIT出來的博士?！笔Y俊說。
一個剛畢業的博士，在有資本撐腰的AI公司年薪可達上百萬，而傳統安防企業的薪資標準遠沒有這么高。由于傳統巨頭公司內部架構已經穩定，貿然給新人遠超公司正常水平的薪水，很可能會引發“薪資倒掛”，也會讓很多原來位高權重的人變成邊角料，必將面臨來自內部的阻力。
另一方面，即使支付同樣的薪水，優秀的AI人才也普遍更傾向于去新銳公司：其一，初創公司有期權，可以共享公司發展紅利；其二，AI公司“大?！痹眩梢愿爝M步；其三便是“基因決定論”，傳統公司往往業務重心不在技術，技術方面也以攝像頭硬件研發為主，新老兩代基因差異大。
在技術方面，傳統公司以往更看重硬件技術。
如今，全國已經有了3億個攝像頭?！皞鹘y廠家有一個問題，它的思路還是賣攝像頭。而深醒在現有的攝像頭上用算法就可以實現?！北R臻告訴「甲子光年」。言下之意，傳統廠家希望通過升級成人臉識別攝像頭再賺一輪賣攝像頭硬件的錢，多少是不現實的。
除此之外，國家也正在倡導安防領域的智能升級。
《中國安防行業“十三五”(2016-2020年)發展規劃》指出，“十三五”期間，安防行業將向規?；?、自動化、智能化轉型升級。國家已明確要求2020年，重點公共區域視頻監控聯網率達100%，重點行業、領域涉及公共區域的視頻圖像資源聯網率達100%。格靈深瞳創始人趙勇預測，今年AI公司在安防的市場規模會比去年有至少10倍的增長。
然而，老貴會說，安防是個系統工程，算法的重要性還不到1%。
正如迅雷創始人程浩所言，安防是典型的有巨大壁壘的“行業+AI”領域，在場景、數據、行業標準、客戶資源上，海康這樣的巨頭都有無可比擬的優勢。
曾有業內人士總結過安防廠商拿項目必須具備三條件：優秀的客戶關系、優良的系統解決方案、在客戶中樹立良好的技術和服務形象。每一點都非一日之功。
以客戶關系為例，一個客戶對廠商從認識、了解到認可往往需要一年以上的打磨，并在選擇上體現出很強的“慣性”，別說AI初創公司，甚至連華為這樣的大科技公司在面對傳統巨頭中也常不能幸免——在某地的一個大項目中，華為本已競標成功了，但當地公安思前想后，還是交給了更為熟悉的一家安防巨頭來做。
由于行業的特殊性，安防公司在拿單子和搞宣傳的時候，總需要戴著鐐銬起舞，“不懂事”的AI公司很容易栽坑。一個AI公司在對外宣傳的時候，直接把真實的逃犯照片公布出來，“這是客戶絕對不允許的?！蹦嘲卜佬袠I資深人士告訴「甲子光年」。
AI新貴擁有的是人才，最怕失去的也是人才。幾乎在蔣俊離開老牌巨頭進入AI新貴的同時，另一家AI明星公司四五十人的安防團隊集體出走、另起爐灶。
AI公司迫切需要補足自己在行業認知和客戶關系上的短板，“不差錢”的他們也會對自帶客戶資源的安防業內人士展開熱烈的“追求”。但正如AI人才在安防公司“水土不服”，安防從業者在AI公司也不見得就如魚得水。某知情人士透露：“這些AI公司都是互聯網思維，和傳統企業的管理理念差異太大?！?/p>
AI公司在給出高薪的同時，也給出不切實際的業績壓力。然而，安防行業平均的產單周期最少在一年以上，上述知情人士表示，某公司兩年內安防負責人換了三四個，“給我300萬我也不過去，半年內你問我要業績，這怎么可能呢？”
深鑒科技商務副總裁劉競秀告訴「甲子光年」：“安防行業是個很封閉的圈子，最終買單的是政府，所以它整個生態環境上下游的環節會比較多?！?/p>
此外，在從算法走向產品的過程，AI公司走得也并不平坦。
傳統安防行業早有一套協議標準，在一套安防系統中，不同廠家的標準化產品可以互相接通，如果不清楚協議標準就往里沖，很可能最后導致產品不能用。曾經有一家AI公司采用了小廠家的攝像頭來做方案，結果在實際應用中由于不符合接入標準，無法與?？档臄z像頭適配，沒有被采購方采納。
為了贏得客戶，市場玩家必須沉下去摸清客戶需求。
曠視科技舉例說，以前曠視在后面做算法，得到的是一張人臉從開門1出現，開門2出現，開門3出現，但沒有辦法通過多攝像頭畫一個軌跡圖出來。但真實的情況是罪犯從入口進來，經過幾個攝像頭最后停在一個位置上，所以警方要求能夠跨攝像頭多目標識別。了解真實需求后，曠視的識別為每個人都做了單獨的ID，跟隨這張人臉一直到他停留的位置，警察再到那個位置去抓他。“如果不到前端看那個需求，我們的產品經理是想不出來這個東西的。”
其他AI公司也紛紛“對癥下藥”：起步于警方反恐需求的深醒科技對蒙面、戴口罩、戴墨鏡等場景下的人臉識別進行了特別優化；云從的產品經理一年飛了一百多次，與超過一百個公安局進行溝通調研，才開始云從公安人臉產品的開發。
商湯科技聯合創始人兼CEO徐立曾談起和iPhone團隊交流人臉識別產品化的心得：“特別艱苦，一是數據，二是各種corner case（極端情況），這是研究與工業最大的不同。研究做到90分就已經很好了，但工程每樣東西都要做到99分甚至100分。”
一位公安內部人士表示：盡管傳統廠商起步早，但場景是和分析結合在一塊的，傳統廠商并沒有這種基因；而AI在各個領域的應用都需要分析，“對場景的理解，目前來看其實是AI這邊稍微有優勢一點?！?/p>
精耕細作至今，AI公司在安防行業已然頗有建樹：曠視協助某市在兩個月內抓獲了2000多人，并參與了G20、金磚會議、博鰲論壇等國家級大型安保項目；云從科技的人臉識別技術已應用在全國80%的樞紐機場、22家省市公安機關；依圖建立了全國乃至全世界最大的人像比對庫……商湯科技產品總監張廣程說：“從我們的實踐經驗來看，只要AI公司愿意把腳踩在泥里，花功夫去干苦活、臟活、累活，兩類公司并不會有明顯差別；另外智能化催生了很多新的業務需求，很多垂直業務系統AI公司比傳統安防公司做得更好。”
仍有巨大藍海，但板凳要坐十年冷
蔣俊告訴「甲子光年」，云從今年和重慶某區達成合作，在小區單元樓里安裝6000路人臉門禁?！肮仓烂刻焱砩厦總€人住在哪，這個城市還會不安全嗎？”而以前警方挨家挨戶查身份證，比如上海原來有1萬多個協警做這件事，只能查到50%。
“所以，當每一個單元樓都有這樣一個人臉識別登記設備，這個事情就進入到公安的基礎業務應用，這個當量就是非?？鋸埖囊粋€當量?！?b>一個區上6000路人臉識別，全國就是幾千億的市場。
據統計，我國城市視頻監控數量與發達國家相比仍有很大差距：以每千人擁有的視頻監控數量作為指標，目前我國攝像頭密度最高的北京市每千人擁有攝像頭數量為59個，僅僅相當于英國平均水平的80%、美國的60%；而二、三線城市攝像頭密度遠遠低于10個/千人——這意味著，安防還有巨大的增長潛力。
哪怕僅僅存量市場的改造也是驚人的。
盧臻介紹，1600萬的訂單看似很大，但實際上只是300個攝像頭的改造?！耙粋€城市300個攝像頭算什么？圍著京儀大廈（深醒辦公室所在地）就有300個攝像頭?！北R臻說。
“所以，你問我安防市場開啟了多少？我說有5%的城市在開始接受（人臉識別）了，但是總的訂單，連0.1%都沒有。”
蔣俊持有類似觀點：“現在人臉識別在安防領域的份額可能不到1%，但隨著技術越來越成熟，能做的事情越來越多，這一份額可能會超過30%?！?/b>到那時，行業排名必然將發生變化。
但這并不意味著新增市場會被AI新貴們完全收入囊中：據業界估測，隨著各大高校科研機構在AI專業的持續發力，目前的人才瓶頸期可能很快會過去，屆時，AI公司的優勢將不再明顯?！霸谀愕乃惴t利消失之后，其實就是你的產品化和商業化的能力了?！蓖跞A東評價道。
別忘了，這個市場沒有多老。“?？祩儭币苍莿恿思鹊美嬲吣汤业男沦F。2000年前后，海康、大華等本土企業一家一家畫圖紙、賣板卡，終于敲開了被外企壟斷的安防大門。
在中國本來就沒有old money，新玩家永遠要一邊打雞血漲信心，一邊摸黑趕路存耐心。羅馬不是一天建成的，正如張鵬國《深圳安防展淺見一二三》所言：
“任何再小再細分領域的王者，都要經歷十年左右的寂寞苦熬，生物識別、車牌識別、人臉識別……無一例外，‘板凳要坐十年冷’?！?/p>
不過，參與安防改造大軍的遠不止上述玩家。一些AI公司，如地平線、寒武紀、深鑒科技，并不與海康、大華直接競爭，而是向產業鏈的上游，利潤豐厚、普遍掌握在外企手中的芯片領域發起了沖擊。
回望安防市場，攝像頭帶來第一波較量，AI算法升級帶來第二波較量，而未來，我們也將看到，芯片帶來新的較量。
END.
