這部影片我已經想看了好久，終于在即將下映的前夜把它看完，胡安.安東尼奧導演的作品，值得一說的是，安東尼奧憑借此片獲得第三十一屆戈雅獎最佳導演獎。
影片開場，時間提示到12:07，小主人公康納做了一個有關于自己和媽媽的噩夢。夢里是在一個陰暗的黑天，狂風大作，有不好的事情發生，無論怎樣，他都無法醒過來，這讓他痛苦不已。
接下來就到了第二天早上，康納獨自一人做早餐，一人洗衣服，重病在床的媽媽已經無法做這些事情。而噩夢似乎也是從媽媽開始化療之后開始的。每晚都會做同樣的噩夢。突然有一天，惡魔樹怪闖到家里要用三個故事來換康納夢里真實的故事。
一、王子與巫婆—好與壞
樹怪向康納講了第一個故事。
國王與王后的三個兒子，在與巨人、惡龍、惡魔的軍隊交戰之后全都死了，王后不堪忍受兒子們的離去也去世了，只留下國王的孫兒與國王相伴。后來，王子漸漸長大，很是英俊瀟灑，深受國中百姓們的愛戴。而此時國王又娶了一位貌美的女人做王后。但是，不久國王就病倒了，有人說這是王后給國王下的毒藥，后來國王死了。國內都傳說王后是個巫婆而王子因未成年還不能繼承王位，所以，王后繼承了王位。
王子后來愛上了農夫的女兒，卻殺死了農夫的女兒，并誣陷是王后殺死的，農民們和農夫一起起義想要殺死王后，而樹怪出現了，他救了王后，把王后帶到了一個安全的地方。王子也當上了國王，過了很久才去世。其實國王是自己病死的，與王后沒有任何關系。
康納在聽過這個故事之后，很不解，王后本來就是巫婆，但是樹怪卻救了她，因為她并沒有害人，而本應該是好人的王子卻殺了無辜的農夫的女兒，康納覺得樹怪在騙自己，也不知樹怪是何意思？
而此時，外婆因為母親的病重來照顧母親，而自己與外婆的相處十分不愉快以及自己在學校備受同學欺負。都讓康納感到無限的迷茫。其實樹怪在這里只是想告訴他，好與壞本身的界限就很模糊，不能因為他的形象很壞你就把它看做是壞人，同樣，他看似好人，卻做壞事，也不能說他就是好人。
二、牧師與制藥師—信念可以治愈一切
母親病重又回到了醫院，自己不得不要和外婆住在一起。在這里，康納感覺到自己是一個沒有家的人。而爸爸在看過他之后，因為他的再婚，自己也并不能搬到爸爸家里。這一切都化作惡魔般的火焰在康納的心里增長。
12:07樹怪又出現了。
樹怪這次和康納講了第二個故事。
一個被化工污染鎮子邊上有一個固執的制藥師，他堅持自己的原則，以最原始的的方式來制藥，但是他的藥物都是最好的，可以藥到病除的那種。鎮上有個牧師，總是在祈禱的時候說只要是的藥很不好，大家也不要買，而且那是惡魔所造。因為制藥師的形象，大家對此深信不疑并且也不再買它的藥。他的生意一落千丈。
不久，牧師的兩個女兒患上了重病，只有制藥師能救他們，女兒就是牧師的全部，牧師去找制藥師救他的女兒，牧師放棄了自己的信念，而制藥師也因此沒有救他的女兒。樹怪帶康納砸了牧師的家。結果后果就是，康納因為在夢中，誤將外婆家的客廳給砸了，氣哭了外婆，與外婆的關系愈演愈烈。
而康納并沒有受到懲罰，其實這件事樹怪只是想告訴他要堅持信仰，信仰可以治愈一切。
三、隱形人—不做隱形人同樣也會忍受孤獨
媽媽的病越來越嚴重。而媽媽總是告訴他自己會好起來的，還告訴他是那顆古樹做成的藥可以救他。但影片中并沒有告訴觀眾，這到底是真的還是媽媽編的，其實到結尾的時候就知道了。而這里也是為結尾埋下了一個伏筆。
樹怪又一次出現了，他提醒康納這是最后一個故事，講完之后就要告訴他，他內心那個真實的故事了。康納實在不明白，樹怪指的是什么。這讓樹怪憤而離去，沒在出現
與此同時，校園里的欺霸越來越嚴重，已經到了康納不能忍受的極限了。最后一次，那個侮辱了康納，并告訴他以后就只當康納是個隱形人，不會再理他。
而此時樹怪在餐廳出現，告訴康納第三個故事，就是隱形人的故事，不要讓自己做隱形人，那樣的人生沒有任何意義。康納在夢中醒來的時候，那位同學已經進了醫院。
仿佛樹怪的每次出現都會令康納做出沖動的事其實樹怪會出現也是因為康納的心中隱藏的情感在爆發。
四、第四個故事—面對成長
講完了三個故事，影片已過了四分之三。媽媽已經病入膏肓，與康納談了心，康納不理解，而且很生氣，媽媽會離開這個世界，不是說樹怪會救她么？
他去找了樹怪，質問樹怪，為什么不救他，而樹怪又將康納拉回開場時所做的夢，自己沒能救的了媽媽。最后在樹怪的逼問下，說出了心中最真實的想法，想快點結束這種痛苦。
樹怪逼著康納面對自己最真實的情感，康納做到了。
外婆找到自己，媽媽就要走了，自己與外婆在去醫院路上和解，試著與對方相處。
最后到媽媽的身邊，樹怪也來了。康納終于在媽媽的面前說出了自己最真實的想法，不想讓媽媽離開。康納與媽媽擁抱，而此時媽媽也看到了樹怪。
康納在外婆家終于有了一個屬于自己的房間，是媽媽以前住過的房間。里面有媽媽小時候的一切，包括一本小時候的畫冊，畫冊上也有樹怪。這也是在對前面伏筆的呼應。
原來媽媽的夢里也有樹怪，媽媽的樹怪是因為外祖父的離開。
每個孩子都會經歷成長，而成長也意味著要經歷生病死亡，傷心痛苦，要敢于真正的面對自己內心深處，才能得到真正的成長。
