? 日軍全部撤出朝鮮之后，關于“文祿慶長之役”的和平交涉工作，由負責軍務的德川家康委任對馬國的宗義智擔任。由于秀賴年幼，所以暫由德川家康理政，等秀賴成年后，再把政權交還給秀賴，由五大老和五奉行監督。之后，為了恢復跟朝鮮李氏王朝的關系，日方派出了信使表示友好。朝鮮政府為了探聽日本的虛實，也于1604年派惟政作為使者前往日本。惟政于1605年，在京都的伏見城會見了已經成為征夷大將軍的德川家康，在確認了其已經掌握日本實權后，表達了和平的意向。1607年朝鮮再次派遣使者正式覲見二代將軍德川秀忠，兩國恢復了外交關系。但是中國這邊，直到大明王朝滅亡，也未能恢復和日本的外交關系。后來的滿清政府，閉關鎖國，也未能與日本建交。據《德川幕府大事記》記載，1648年時曾有人自稱明朝使者來到江戶，希望日本能出兵援助抵抗滿清，遭到了日方的拒絕。自此之后，直到甲午戰爭，中日之間再無任何政府層面上的往來。
? 1598年底，幾乎九死一生回到自己領國的日本征朝大名們本以為可以松一口氣了，但是由于自己常年外出打仗領內無人打理，土地荒廢、百姓流離，很多大名已經入不敷出。德川家康由于沒有參加對朝作戰，慢慢經營關東的新領地，錢糧充沛，趁機多次出手接濟征朝眾將，收買人心。并與細川忠興、島津義弘、增田長勝等人來往頻繁。對豐臣家忠心耿耿的石田三成漸漸發現了德川家康的野心。直到后來，德川家康多次違背豐臣秀吉生前發布的大名之間禁止通婚的命令：伊達政宗的長女五郎八姬和德川家康六子松平忠輝、松平康元（家康的外甥）的女兒和福島正之（福島正則養子）、蜂須賀至鎮（蜂須賀家政長子）和小笠原秀政之女（家康的孫女）、水野忠重（家康的叔父）之女和加藤清正、保科正直之女榮姬（家康的養女）和黑田長政（黑田官兵衛之子）。
? 1599年1月19日，石田三成向豐臣家威望最高的前田利家上訴，稱德川家康專橫跋扈大有野心，企圖讓前田為自己撐腰對抗家康。之后，前田利家派遣三中老（生駒親正、堀尾吉晴、中村一氏）的堀尾吉晴和石田三成一同前去問罪，反而遭到了家康的嚴厲斥責。家康稱之所以與大名之間通婚是為了幫助年幼的豐臣秀賴穩定天下。前田利家只能親自出馬，召集眾人準備教訓一下德川家康。家康也不示弱開始召集自己的支持者，準備與利家分庭抗理，兩派武將分別在大坂和伏見聚集，武力沖突眼看一觸即發。
伏見城德川派：
福島正則、黑田孝高、黑田長政父子、池田輝政、蜂須賀家政、藤堂高虎、山內一豐、有馬則賴、有馬豐氏父子、京極高次、京極高知兄弟、脅坂安治、伊達政宗、新莊直賴、新莊直忠兄弟、大谷吉継、森忠政、堀秀治、金森長近、最上義光、田中吉政等。
大坂城前田派：
毛利輝元、上杉景勝、宇喜多秀家、加藤清正、織田秀信、織田秀雄、増田長盛、細川忠興、加藤嘉明、淺野幸長、長束正家、前田玄以、佐竹義宣、小西行長、長宗我部盛親、立花宗茂、鍋島直茂、有馬晴信、松浦鎮信等。
? 眼看豐臣氏即將分裂，已經飽經風霜61歲的前田利家連聲嘆氣。最終，于1599年2月2日雙方以交換誓書的方式化解了兩派對立的問題。德川家康與前田利家相互登門拜訪，家康也察覺出自己這時不宜與前田鬧翻。因為在出兵朝鮮的階段，前田利家就常常調和武斗派和文治派的矛盾，擔任和事老的身份化解雙方的問題。兩邊礙于其威望，一直不敢有大的行動。但好景不長，1599年3月3日，豐臣秀吉的好友前田利家病故。一直被壓抑的兩派之間的矛盾終于爆發。其實，“文治”和“武斷”兩派人的對立并不是偶然現象。首先是地域的差別，豐臣秀吉之前在尾張和美濃跟隨信長，“武斷派”的代表人物加藤清正、福島正則都是那時秀吉親戚的孩子，被秀吉當成養子一樣看待。而之后秀吉被封到近江長濱當城主，“文治派”的石田三成、小西行長等人都是那時才開始追隨秀吉。
? 再者，這兩派人的后臺，也聚焦到了兩個女人身上，一個是北政所（寧寧），一個是淀殿（茶茶）。寧寧為秀吉原配，但無法生育，所以收了許多親戚的孩子為養子，之后更是照料過許多大名作為人質交給秀吉的孩子。而如今，這些孩子已經長大成人，成為了豐臣家的支柱，加藤清正、福島正則、黑田長政等武斷派幾乎都把寧寧當做親生母親來對待。再說寧寧與秀吉的婚姻，當時秀吉不過是信長手下一個打雜的，而寧寧的父親杉原定利則是信長手下的一員武將。倆人雖然是難得的自由戀愛，但秀吉的母親一直反對，怕委屈了寧寧。之后寧寧成為了淺野長勝的養女，與秀吉成婚，盡管沒有孩子，但十分賢惠，跟婆婆的關系也處的很好。也正因為倆人是自由戀愛，秀吉變得有些懼內，更是有寧寧向信長告狀說秀吉出軌的趣聞。所以好色的秀吉一直不敢立側室。后來真的是知道了自己不能生育，但需要為豐臣家留后，寧寧才不得不讓秀吉開始擁立側室。盡管秀吉側室眾多，但最年輕最漂亮又會哄人開心的，就是茶茶了，據傳其身高有170cm。茶茶是織田信長的妹妹阿市與北近江領主淺井長政的大女兒，從小就在近江長大，所以跟近江出身的石田三成﹑增田長盛﹑長束正家等文治派代表人物交往過密。起初寧寧與茶茶兩人的關系還算過得去，直到茶茶生下了豐臣秀賴，寧寧雖然表面不說，但不由心生嫉妒。之后豐臣秀次事件爆發，茶茶聯合了文治派的石田三成等人，誣陷秀次造反，讓寧寧察覺到了其險惡的用心。豐臣秀吉死后，茶茶更是將寧寧逐出了大坂城，讓其前往京都供奉秀吉，自己則在大坂城照顧秀賴。為了避免豐臣家內部沖突升級，寧寧只能答應。
? 然而隨著前田利家的死，已經沒有人再有能力調停兩派之間的沖突了。1599年3月6日，之前在朝鮮苦戰但被文治派盛氣凌人謊報戰功的七名武將：加藤清正、福島正則、黑田長政、細川忠興、淺野幸長、池田輝政、加藤嘉明準備突襲大坂城內石田三成的住宅，殺害石田三成，據記載蜂須賀家政和藤堂高虎也有參與。幸虧豐臣秀賴的侍從桑島治右衛門報信兒，石田三成才在島左近和佐竹義宣的幫助下逃跑。七將發現石田三成沒在自己的住宅，遂開始探訪大坂城內所有大名的府邸。逃到佐竹義宣家中的石田三成驚魂未定，就接到七人殺到的消息。三成一行只能換上女裝逃出，來到了伏見城。
? 3月7日，武斷派眾將圍住了伏見城。走投無路的石田三成，只能向正在伏見城執政的德川家康求救。眾將要求家康交出石田三成，遭到了拒絕，但相應的家康承諾先將石田三成撤職讓其回到領地佐和山城隱居，并答應眾將重新審定朝鮮蔚山城一戰的軍功。七將這才罷休，3月10日家康命次子結成秀康護送石田三成退回近江的佐和山城。為此一事，家康還特意向最最中立、侍奉秀吉靈位的北政所寧寧寫信詢問意見，但寧寧表示家康處理的非常到位，并給予了很高的評價。
