有一精怪身高九尺開外，不知何物所化，生的膀闊腰圓，頭如麥斗，黑森森一張面皮，獠牙外露，怒目圓睜。他手下領著兩百小妖居無定所，四處游蕩，取個混號叫混世妖王。
今日來到花果山處，見這里風光秀麗，竟想得在此安家，一行子妖怪便吵嚷著上山，與山中的猴精起了沖突，那些猴精平日過著無慮生活，哪里是這妖王對手，不一會兒便被擒到幾十個，余者皆散，有的慌張張去稟告大王。
那猴王自長了見識，得了本事名姓，就生得幾分豪氣，聽的有人欺他山頭，便是惱火。白臂老猿嘆道：“咱這云臺山周邊本就靈秀，花果山又是福地，這千百年于外隔絕，自生無爭，乃是好處。但終是要與別的妖怪堪輿，便是大難，此時怕是來了。”
猴王言道：“不怕不怕，有俺在此定會護佑大家周全，那闖山的妖怪叫他有來無回。”
老猿不免提點道：“我知大王是長了本事，但那都是些速成之功，大王還些有小心。”
猴王跳起離去，臨行對老猿拱手道：“不勞掛心，俺心有數。”
他卻欲急行到山下，然這里離著尚遠，若攀爬需花些時候。此刻他記得有個縮地的法門，就默念口訣，于土中瞬移到事發地，迎面正撞見那怪領著手下氣兇兇而來。猴王便當道擋住，厲聲喝道：“呔，你是何方怪物，無故犯俺花果山圣境，不道這里是有主的嗎？”
那妖王正待走著，見一只猴精忽地冒出擋在前路，著嚇一跳，但瞧那猴兒滿是精神，赤裸著身子，只用蔓葉圍的裙擺遮羞，個頭挫矮，身形削薄，便不甚搭理，說道：“天地偌大，為有能者居之。我見這里環境秀美，靈氣充沛，是個修身立命的好處，于你們這群不諳世事的猴子真的浪費。不若給了我們，你們但去尋別的地方，不然休怪我還不客氣了。”
猴王笑道：“俗言道：強龍不壓地頭蛇。可是你竟欺到頭上，也卻是俺等平日太過閑散，教人小覷了。好好，但有本事就上的前來。俺乃是此山山主孫悟通，打的過俺便讓此山頭于你，打不過就快給俺滾！”
妖王聽的大笑：“好大的口氣，那咱們就來斗斗。不過我如此高大，你如此矮小，贏了你也是壞我名聲，不若先讓你三拳。來吧！”
那妖王說著，先擺出防守之姿。猴王嘆道：“好個妖王，俺敬你是條漢子！”他也不再多說，沖上前跳起便打，可惜他那幾日學的，沒有拳腳功夫，故而不會，他速度倒是跟上，但招式力道不夠，那妖王身形雖大，速度不慢，斜側身躲過。猴王暗自叫苦，知道了自己短處。急中生智下躍于妖王身后，使得下盤功夫，用身形去撞丫襠。
那妖王急撤步伐，護住襠口，猴王卻趁著機會攀到他身上，手挽其臂膀箱背，疼的妖王叫痛，甩手將猴王撩出吼道：“好耍子，如今三拳已過，讓我動手了。”
猴王也叫道：“得脫了這三拳，俺也空受其累！”他終覺是甩開束縛，于空中使了騰空的法子躍了起來，然后化作七八分身于妖王撲來。
說的猴王神通，皆出自那袁洪與土行孫，袁洪善的地煞變化，土行孫善的天罡變化，猴王盡會，雖只有二三，也不差七八。
那天罡三十六變：
斡旋造化、顛倒陰陽、移星換斗、回天返日、呼風喚雨、震山撼地、駕霧騰云、劃江成陸、縱地金光、翻江攪海、指地成鋼、五行大遁、六甲奇門、逆知未來、鞭山移石、起死回生、飛身托跡、九息服氣、導出元陽、降龍伏虎、補天浴日、推山填海、指石成金、正立無影、胎化易形、大小如意、花開頃刻、游神御氣、隔垣洞見、回風返火、掌握五雷、潛淵縮地、飛沙走石、挾山超海、撒豆成兵、釘頭七箭。
地煞七十二變：
通幽、驅神、擔山、禁水、 借風、布霧、祈晴、禱雨、坐火、入水、掩日、御風、煮石、吐焰、吞刀、壺天、神行、履水、杖解、分身、隱形、續頭、定身、斬妖、請仙、追魂、攝魄、招云、取月、搬運、嫁夢、支離、寄杖、斷流、禳災、解厄、黃白、劍術、射覆、土行、星數、布陣、假形、噴化、指化、尸解、移景、招來、邇去、聚獸、調禽、氣禁、大力、透石、生光、障服、導引、服食、開壁、躍巖、萌頭、登抄、喝水、臥雪、暴日、弄丸、符水、醫藥、知時、識地、辟谷、魘禱。
猴王身上有三萬四千多毛羽，以此為依做個分身并非難事，那七八個猴子，分別出來，于那妖王身上，抱頭的抱頭，抱腿的抱腿，剜眼、扣鼻、鎖喉、盤襠，幾盡能事，弄得妖王跌坐不起，唬得小妖俱不敢前。
猴王才落于地上，于那妖王說道：“你服也不服，若是不服，俺還有千萬只猴子落你身上，壓也壓死于你！”
那妖王吃了憋頭，心中叫苦，可于此只得稱服，不然丟臉事小，丟命事大。悟通也非蠻纏之人，他與那妖王并不仇恨，見妖王認輸，也就收了法術。妖王方才站起，豎大指稱贊好本事，又放了所抓猴子。悟通見了甚喜，遂叫妖王不作空跑，俱請上山去做客。
一時間山上熱鬧起來，鮮果美酒一應供來，群妖于桌前推杯換盞。俗話酒過三巡，非親也親，悟通與那混世妖王也已熟絡，以兄弟相稱。悟通聽的妖王言己身世，率眾流浪，居無定所，凡到辛苦處，不禁也是潸然，便說：“兄長莫愁，雖然俺這花果山不能讓與你，但這周邊云臺山也是無主之地，兄可自占之，以作安身。”
妖王聞之欣喜，奮而站起拱手道：“謝弟大恩，為兄不才，日后兄弟若有用我之時，必盡心效力。”
接著又是把酒言歡，妖王一時興起，言道總是這般喝酒有何意思，抬我槍來。他家小妖有二人便抬來一支大槍，那槍身明晃晃發亮，那槍頭奪爍爍逼人，少估也有千斤重，妖王走上前單手提起，便耍了套花槍，卻見那槍身梭梭，槍頭戳戳，舞將開來若有無數星點，猶如金雞亂點頭，又似驟雨紛砸來。
一通耍槍過，妖王面不改色氣不喘，眾家喝彩聲頻起，悟通也道是好本事。那妖王便問悟通好似不善拳腳，但不知兵器方面如何？悟通以實相告，言自己并無學習拳腳功夫，習得卻是一套棍法，可是如今手里并無武器，無法演練，妖王欲借槍于悟通耍子，悟通但試試，言說有些輕了。
妖王凝思道：“兄弟神通廣大，身手也是了得，怎不有個稱手兵器。我這兵器也是凡品，上不得兄弟的手，兄弟應襯得神兵利器才可。”
悟通笑道：“神兵利器，說的容易，哪里尋找？”
妖王也笑：“咱整個妖界，我差不多走將遍了。哪里不知，哪里不曉，若說有神兵之處，咱妖界還是有處尋的。”
悟通聽的一時心癢，急問哪里有的。那妖王答說是青丘白家，離此西南偏北兩千五百里地面上。那白家本是九尾狐出身，傳說奉得女媧娘娘垂青，具以仙家自居，他家奇珍異寶多哉，應有好武器。只是白家自視甚高，旁瞧不起人。
悟通聽著火熱，立即站起便說要去看看。妖王問道：“那地離這甚遠，兄弟如何得去？”
悟通言：“俺有騰云之法，一行一日便回，還得兄長此時照看下家事。”
妖王自是答應，但悟通巧眼卻看到身旁白臂老猿沖他使個眼色，只好借故離開，與老猿來到山后。
老猿于悟通講：“大王你可不要聽那妖蠱惑，常言道大客欺主，悔不得你先前讓他們上山。現在你在這鎮著他們還不敢放肆，但那番話總有調虎離山之意。大王一走單是我們不被那些妖怪重新抓住。若以此再要挾大王，大王縱是再神通也要受制于人。所以大王不可離去。”
悟通撓頭犯難道：“老猿你說的不假，人常言害者之心莫有，提防之心莫無，俺是得小心點。可是那老妖說的我心活，實在按耐不住。我尚可留下幾具分身鎮住，但那分身與俺相仿，多了怕那老妖見了疑心。”
他再想想，隨手捧起一把沙土捻碎，默念口訣，就地一撒，頓時化作幾千小猴，各持刀槍。悟通對老猿說：“這些孩兒乃是沙土所化，混入猴群并不起疑，若是他們沒有動靜便罷，若有俺想也能鎮住。你且守住咱家，待俺去去就回。”
悟通安排妥了，見無有掛牽便飛身起去，往西南而行。這一走悟通才知是差了，他本覺是騰云之術，身也在云端，但速度卻是慢了許多，走了半日只行了幾百里。似這般速度要走上幾日方能到那青丘？
悟通一時心急，遂一較勁，腳踩云頭縱身一躍，身體恰如離弦之箭飛去，卻是快了許多。但是眼不能見，這一沖徑直過去，竟不能停。
悟通也是叫苦不迭，忽覺面前有一墻相隔彈開，直撞的他眼前金星亂冒，腦中山搖地動，半響才得醒來。
卻聽面前有人喝問道：“爾乃何方妖孽，竟然沖撞菩薩？”
悟通定睛瞧看，只見面前站立一名后生，身著藏青布衣，腰系盤腰，背系大棍，活生生一團精氣神，神奕奕兩片紅云開，眉分八彩，目若朗星。再往他身后看，卻見一朵祥云之上端坐一人，頭披紗幔，身著青袍，手拈虛指，慈眉微合，身間有金光繚繞，周邊有溢彩籠罩。便是悟通見識少，也曉得這是那救苦救難觀世音、大慈大悲陀羅尼。
悟通欲上前行禮，但被護法攔住，嫌他赤著身子，有礙觀瞻。此時菩薩卻是言說：“讓他近來吧，若是有心的，勿得見其形。一切徒其表，本是自然人。”
悟通這才要去見得菩薩，未知后事如何，且聽下章分解。
