1行業分析
1.1概念界定
在線酒店預訂概念：指借助互聯網/移動互聯網，通過手機、平板、PC等設備，在酒店集團、OTA平臺、專業酒店預訂平臺及其官方微信、客戶端上進行酒店信息查詢、預訂、下單、評價，并在提交成功之后，通過網上支付或前臺支付進行酒店預訂的行為。
在線酒店預訂用戶概念：指通過線上進行酒店預訂的用戶，區別于不借助互聯網媒介直接到酒店預訂對的線下用戶。
1.2所處行業
在線旅游行業；
行業內相關產品：攜程旅行、美團酒旅、飛豬旅行、去哪兒網旅行等。
本次競品分析報告只針對旅游APP中“預訂酒店”這一功能模塊進行細致的分析；
1.3行業概況
（1）中國在線酒店市場當前處于快速成長發展走向成熟的階段，如下圖；
（2）發展前景：中國酒店市場處于快速成長期，未來市場空間巨大，預計2018年在線酒店間夜量將達7.4億，交易規模將超過1500億，如下圖。
（3）驅動力：酒店行業利好政策推動、互聯網+、消費升級、中國出行市場的需求旺盛；互聯網技術的提升，用戶上網習慣基本形成；互聯網巨頭積極布局，產業資本持續投入，積極地推動了在線酒店市場的整體發展。
（4）市場特征：移動端成為在線酒店市場的新戰場，滲透率不斷提高；大數據、云計算等成熟的技術為在線酒店市場精準營銷提供了支撐。
（5）競爭：OTA市場依舊是市場主流，2015年OTA平臺所占份額超過七成，在線酒店預訂入口地位優勢穩固。而團購類僅是補充，份額僅一成多。
（6）發展趨勢：OTA平臺依舊將是市場主流，團購平臺將只是補充；在線酒店平臺逐步向一站式旅游服務平臺方向發展。在線酒店預訂市場產品細分化、差異化，線下產品和服務更加精深。
1.4市場份額
在線酒店預訂平臺主要分為3種：
（1）OTA平臺模式：這種平臺整合上游酒店供應商內容及數據，實時查詢、預訂房間。玩家有：攜程旅行、去哪兒旅行等。用戶根據品牌、位置、價格等進行搜索，了解酒店基礎設施之后，選擇符合自己要求的酒店，進行預訂，填寫預訂信息和個人入住信息，提交訂單。
（2）團購平臺模式：這種平臺整合上游酒店供應商內容，購買前需要預約。玩家：美團、糯米等；用戶根據品牌、位置、價格等進行搜索，了解酒店基礎設施之后，選擇優惠券在有效期內并符合自己要求的酒店，確定入住時間和房型之后搶購優惠券，輸入手機后后提交訂單，憑手機團購券密碼即可入住。
（3）直銷平臺模式：酒店官網或者官方APP，無代理商，數據及時更新，用戶直接可以查詢、預訂。玩家：華住、如家等。用戶根據品牌、位置、價格等進行搜索，了解酒店基礎設施之后，根據自己所屬會員類型，選擇符合自己要求的房型，預訂，填寫預訂信息和個人入住信息，提交訂單即可。
以上三種平臺2015年所占市場份額，如下圖：
由上圖可以看出，OTA平臺是市場的主流，占據七成市場份額；
攜程旅行長期占據在線酒店預訂市場份額第一位，原本位于第二位的去哪兒旅行被美團趕超，阿里旅行緊隨其后。
現在的排序應該是：攜程旅行、美團旅行、去哪兒旅行、飛豬旅行（阿里旅行）
1.5市場特征
（1）移動端成為在線酒店預訂市場新戰場，滲透率不斷提升。
（2）大數據、云計算等技術成熟為在線酒店市場精準營銷提供了支撐。
（3）OTA平臺依舊是在線酒店市場主流，入口地位優勢明顯。
（4）高端酒店市場的發展潛力不斷被85、90后等新一代消費群體挖掘。
2競品選擇
2.1競品級別劃分
核心競品：團購平臺（百度糯米-酒店、美團酒店預訂）
美團與百度糯米同屬團購類型的APP，酒店模塊均為其中的一個部分，處在同一個細分市場內，用戶行為與使用場景相似度很高。
重要競品：OTA平臺（攜程旅行、去哪兒旅行、藝龍旅行、阿里旅行）
同一細分市場——在線酒店預訂內排占有非常高的市場份額，交易額排名前4位；
一般競品：酒店官方APP（華住、如家等）；UGC旅游服務平臺：馬蜂窩；
其他競品：非標準酒店預訂：途家（公寓）、Airbnb（民宿）等；
2.2競品選擇理由
根據產品的形態和分類，美團酒店最直接最核心匹配度最高的競品應該是糯米酒店，但是糯米酒店市場份額較低，沒有太大的分析意義。
因此，選擇在細分市場中占有最多市場份額的OTA平臺進行分析。
選擇攜程旅行是因為其市場份額第一，且在行業內耕耘多年，具有豐富的資源和經驗。
阿里旅行雖然市場份額不如藝龍旅行，但是阿里的電商背景使阿里旅行的用戶行為和使用場景與美團更為相似。并且阿里旅行繼承淘寶的C2C模式，不同于以往的OTA代理。
2.3競品版本
3需求分析
3.1用戶分析
以下是2015年對中國在線酒店預訂用戶的統計分析結果：
由上圖可以看出，手機預訂是在線酒店最主要的預訂方式。29歲以下的用戶是最主要的用戶群體。在使用手機預訂的用戶中，29歲以下用戶占比67%，30-39歲用戶占比49%。
由上圖可以看出，綜合旅行預訂類（OTA）平臺是用戶預訂酒店時最常用的了解酒店信息渠道，占比48%。
由上圖可以看出，酒店時體驗型消費，酒店清潔度和無線上網時用戶最關注的細節；
在用戶入住體驗方面，用戶對WIFI信號好滿意度最高；對酒店熱情舒適度體驗愉悅值最高。
由上圖可以看出，用戶對酒店住宿的需求一般集中在酒店的環境與服務，而預訂平臺由于能實時更新酒店房價及房間狀態，所以能更好的滿足這種需求，相應的用戶滿意度較高（如下圖）；而團購平臺由于價格因素以及產品形態的限制，酒店不能提供高質量的服務，所以用戶滿意度低一些，僅有2.58（滿分5分）。
由上圖可看出，房價及房態實時更新、支付方便快捷/支付方式多樣、預訂方式靈活是用戶對OTA平臺滿意的主要原因。
價格校對較高、一站式生活類服務體驗較差是用戶對OTA平臺不滿意的主要因素。
由上圖可看出，價格特惠/價格低是用戶對團購平臺滿意的最主要原因；
需要提前預約但是不一定預約上、團購房間數量相對較少、團購顯示酒店圖片與事實不符是用戶對團購平臺不滿意的主要原因。
由上圖可看出，門票是用戶在線預訂酒店時同時預訂最多的產品；
在線支付和到店支付是用戶最喜歡的支付方式。
3.2使用場景分析
需求分析往往需要通過分析使用場景的方式進行分析。
我們把目標用戶的主要需求按照購買的不同階段分解如下：
根據運營漏斗數據分析：
1用戶最容易流失的階段是購買之前和購買過程中，信息的內容、質量過著購買流程的便捷性等因素都會影響用戶的留存，所以產品信息結構和呈現方式尤為重要。
2口碑營銷的關鍵是分享機制和UGC社區的建設，好的分享機制可以節約大量的營銷成本，而良性的UGC社區則會讓瀏覽用戶進一步轉化為交易用戶。
3.3用戶痛點
下圖為在線酒店用戶對酒店預訂和團購的不滿意因素調研結果：
由數據可知，用戶對酒店預訂的痛點主要集中在價格，而對酒店團購的痛點主要集中在信息對稱。為解決這兩個痛點，主流酒店預訂平臺的做法一般是提供酒店預訂和團購產品，預訂產品保證信息對稱但價格相對較高，團購產品無法保證信息對稱但價格便宜，給了用戶更多自主選擇的權利。
4競品分析
4.1基本功能對比
以上表格詳細列出了最新版本的各app的功能。
4.2競品分析
4.2.1業務類型差異
美團、攜程、飛豬全部都包括國內和國外的各類型酒店；
美團在此之外選擇了“鐘點房”；飛豬選擇了“客棧公寓”；
攜程底部一欄中顯示業務范圍最廣，包括：鐘點房、會議團房、民俗客棧、特價酒店和特色酒店。
4.2.2業務模式差異
美團的業務模式是主打B2C模式。直接整合上游酒店供應商資源，這樣做有利于服務質量的把控，預訂數據更加可靠；而且酒店來源一致，頁面結構更加清晰，瀏覽過程用戶體驗更好；但劣勢就是資源豐富度會受限制（在相同的篩選條件下，攜程、飛豬的酒店數遠遠超出美團旅行的酒店數），而且成本相對較高一些。
攜程旅行采用的業務模式是代理模式，平臺統一整合攜程自營和代理的產品，代理負責提供產品，平臺負責提供服務，用戶不與代理直接接觸。此模式是典型的傳統的OTA模式（攜程的機票業務也是遵循此模式），優勢在于采用此模式可以獲得數量較多的房源，容易在各個城市推廣，而且成本呢較低；但是劣勢在于代理對于房源質量的把控參差不齊，并且資金鏈在代理手中周轉時間過長。
飛豬旅行是C2C模式。用戶在購買除自營產品以外的產品時，可以與賣家直接聯系，平臺只是作為溝通買賣雙方的橋梁（有點類似淘寶）。此模式與淘寶的C2C模式類似，是阿里最擅長的模式。該模式將OTA模式的優點與缺點進一步放大，對賣家更加寬松，但也對平臺的質量把控更為嚴苛。
4.2.3推薦功能差異
目前，美團、攜程和飛豬均對附近的酒店進行推薦，推薦距離用戶瀏覽酒店距離最近的酒店，方便用戶對酒店的價格和服務進行對比。這有助于用戶將注意力聚焦在選擇酒店上，更易于選出最理想的酒店；但是缺點是不能通過酒店的銷售帶動其他產品的流量和銷量，用戶如果需要購買其他配套產品時需要跳出酒店選擇的頁面。
攜程旅行將旅游服務相關產品（門票等）打包成優惠套餐的形式，套餐中自動為用戶推薦內容，但如果推薦不能完全符合用戶的喜好，容易引起用戶的反感；而且推薦的產品會存在數量不足無法購買的情況，用戶體驗較差。
美團在酒店的詳情頁面，有“酒店美世”標簽，向用戶推薦附近美食信息。
4.2.4支付類型差異
美團的預訂和團購都只支持線上提交訂單完成支付，支付模式較為單一，但是因此操作流程也更簡單更具有一致性，用戶體驗較好。
攜程的預訂業務以免費預訂為主，但是需要提前繳納擔保費用，擔保費用可退還，擔保費用只是用于鎖定房源，可退還。到店之后再向酒店支付房費。用戶在線上只需要花很少的錢就能夠預定到酒店，但是擔保后需要等待一定時間等待酒店方確認，造成預訂的實時性不是很好。除此之外，攜程支持游客預訂，用戶無需登錄即可預訂，這樣容易造成假單，浪費商家資源，訂單無法在其他設備上查詢，不利于對用戶的行為數據進行分析，不利于精準營銷。
飛豬旅行的酒店主打“信用住”，用戶線上預訂后直接入住，退房之后消費金額從綁定的支付寶賬戶中扣除，或者從螞蟻花唄中扣除，用戶在線上提前進行擔保，但是無需支付任何費用，很好的解決了額入住時付押金拿房卡的痛點，是一種在線酒店預訂的新的支付方式。該模式的推動與阿里的信用評級體系密切相關，不容易被競爭對手復制。
4.3 App架構
4.3.1美團酒旅
注：圖片太密集，請手動放大瀏覽；
總結與分析：
1美團的信息結構清晰，層級明確，結構清晰；
2美團在普通訂單的基礎上增加了團購模式，因此預訂方式分為兩種。雖然有兩種預訂方式，但是下單模式與流程基本一致，有利于培養用戶習慣，使用操作簡單。
3美團在標準國內國際全日房之外，重點突出了鐘點房類型；不同類型的酒店列表頁、詳情頁、訂單頁、支付頁基本相同，框架一致，用戶體驗比較流暢；
4相較于攜程和飛豬，美團地圖頁面有一個明顯的缺陷，首先缺乏地圖頁面的篩選功能，也沒有顯示當前地圖范圍內商家數量，無法對當前劃定范圍內的酒店進行縮小范圍的篩選。我覺得這是美團可以考慮改進的地方。
4.3.2攜程旅行
注：圖片太密集，請手動放大瀏覽；
總結與分析：
1攜程酒店首頁的底部顯示的酒店業務類型是較為全面的，包括鐘點房、會議.團房、民宿.客棧、特價酒店和發現五個模塊。相較于美團和飛豬，這是一大優勢。
2攜程的會議.團隊房這一模塊，功能非常人性化，可以定制化需求，提高了用戶體驗。
3攜程由于整合了優惠券、當地景點門票等，因此增加了套餐訂單，需要對套餐進行選擇。優點是可以一站式的滿足來景點旅游的顧客的需求，缺點是系統流程相對復雜，層級較多，使用難度大大增加。
4.3.3飛豬旅行
注：圖片太密集，請手動放大瀏覽；
總結與分析：
1由于飛豬的酒店業務定位不同，是C2C模式的，與淘寶采用的C2C銷售模式相對應。因此，預訂列表中會增加賣家列表。
2支付頁部分，對接阿里巴巴整體信用評級，飛豬酒店模塊采用信用住的方式，支持顧客入住免押金、離店免查房免排隊、離店后支付寶自動結賬。這種方式很獨特，極大地提升了旅行住宿的便捷性，并且這種方式其他企業很難復制。
4.4交互
隨著旅行市場的發展，以及各家產品不斷地試錯與改進，最終基本會形成較為通用的架構和模式。這也就是為什么旅行類產品同質化較嚴重的原因。
合理的交互范式能夠使消費者形成良好的用戶體驗，提高用戶粘性，有利于培養用戶習慣。
4.4.1日期選擇
以上是攜程日期選擇時的截圖。
1點擊入住時間框后，跳轉頁面至日歷，選擇入住時間后又跳出，回到主頁面；
2點擊離店時間框，跳轉日歷，選擇離店時間，再次跳出回到主頁面；
3入住時間月離店時間的選擇是相互獨立的，沒有連接在一起；
4完成時間選擇，共經歷了4次頁面跳轉，4次點擊，比較復雜，不是非常智能，體驗稍差。
以上是美團日期選擇時的截圖。
1點擊時間框，頁面跳轉至日歷，選擇入住時間后，頁面并未跳轉，而是給出“請選擇離店時間”的提示；然后用戶選擇離店時間，點擊“完成”按鈕，頁面跳轉回主頁面；
3整個過程只有2次頁面跳轉，4次點擊，過程中有提示和流程指示，相較于攜程來說交互好一些。
4最后完成離店時間選擇時，需要用戶手動確認完成，相較于系統自動跳出，有一丟復雜。
但是也可能是出于減少用戶手抖點擊失誤造成跳出的情況，為了保證選擇的正確性。
以上是飛豬酒店日期選擇時的截圖。
1點擊時間框，頁面跳轉的同時，系統給出“請選擇入住日期”提示，用戶選擇入住信息；
2選擇入住信息之后，系統自動跳出“請選擇離店日期”，用戶選擇離店日期后系統自動跳轉；
3整個過程一共經歷了3次點擊，2次跳轉，是競品中流程最簡潔，用戶體驗最流暢的一個；
綜上，在尚未對日期選擇交互功能進行詳細分析之前，我首先對三個競品進行了體驗，確實是飛豬在選擇時更流暢；在對三個app進行對比分析之后，體會到了細微的交互差異都會給用戶帶來不一樣的用戶體驗。細節決定成敗。
因此，在日期選擇這種功能模塊，應該更多的選擇“自動確認”的交互方式。攜程和美團都可以進一步改進。
4.4.2篩選功能
以上是攜程酒店預訂篩選模塊的截圖。
1攜程的篩選功能放在頁面的底部，推測是為了迎合用戶日常使用社交軟件的習慣，例如：微信、QQ等，習慣于在頁面下方進行點擊操作。但是我在使用時卻反倒有一些不習慣。所以，這種方式是否真正起到作用還是要對運營數據進行分析后才能知道。
2當點擊左下角“篩選”時，跳出右側如圖，占據整個頁面，生成了一個全新的頁面。
3做出選擇之后基本都需要用戶進行確認（除好評優先模塊自動實現刷新）。
4篩選完成之后，會在“篩選”字樣右上角標注屬性數目，這一點用戶體驗較好。
以上是飛豬酒店預訂篩選模塊的截圖。
1篩選功能全部放在頁面上方，處于搜索框下方；這樣視覺順序和操作順序相符，體驗更流暢；
2進行篩選時，不同的篩選條件都是采用下拉框或者右側框的方式。篩選完成后，會在頁面底部顯示篩選結果總數。
3除了“推薦排序”無需用戶確認之外，其余的篩選條件均需要用戶確認。
4篩選結束之后，篩選欄的外觀不會發生變化，沒有實時顯示“已選的篩選條件的數量”。
1美團的篩選欄和飛豬類似，放在搜索框的下面。
2點擊“全城”，從頁面下方跳出新的頁面，這與飛豬從上往下，從右往左不同；
3“全城”、“智能排序”自動跳轉；
4“價格星級”、“篩選”需要在選擇完成后進行手動點擊確認。
綜上，對于交互，是為了提高用戶體驗。
但是，并不是一味的精簡或者復雜就會提升用戶體驗；過少的功能雖然簡單易操作，但是如果沒有覆蓋到用戶的關注點，就會降低用戶體驗。過多的交互造成了操作流程和視覺流程的負責化，有些交互并不是用戶關注的核心信息，反而會降低用戶體驗。
因此，我覺得某些具體的交互功能是否起到作用，還是需要通過分析用戶點擊流數據、購買數據等去驗證其實用性。
5討論
通過分析以上三個旅行APP的酒店預訂模塊，本研究報告站在攜程酒店預訂的角度，說一說自己的想法和建議。
（1）由于攜程擁有最多的商旅用戶，因此，為了滿足龐大的用戶群，攜程擁有最全面的功能和最豐富的產品種類，可以說是“大而全”，是在線旅行酒店預訂的巨頭，在資源上占有強大的優勢；但是攜程的產品流程需要進一步打磨，應該加大力度在提高交互體驗上。
（2）對于美團來說，資源不及攜程，但是專注于“普通預訂”和“團購預訂”這兩大模塊；復雜度不高，自然流程就相對清晰一些，頁面也更簡潔，用戶體驗較好。但是美團是對接了上游的供應商，商業模式相對中規中矩，缺乏創新。團購模式也很容易被復制。
（3）飛豬旅行酒店預訂將阿里典型的C2C模式用到了酒店預訂上，發揮了自身的優勢，對于酒店預定來說也有別于傳統的商業模式。而且飛豬酒店信用住的推廣，貫穿阿里系產品的信用評級體系，這一亮點近期很難被同類產品復制。且飛豬旅行的用戶體驗做的更號，例如用戶在點擊至酒店詳情頁面時，只有飛豬會顯示“還有幾人也在瀏覽詞酒店”；在篩選酒店時，只有飛豬會在頁面底部顯示篩選條件下共幾家酒店，種種情況都說明飛豬的交互和體驗做的更加細膩，細節處理更好，是三個APP中用戶體驗做的最好的一個。
本報告內容涉及的數據均來自與2015年比達咨詢網站的統計數據。
