摘要：本文取材于PMI《The Benefits of Tailoring》關于如何對于項目管理方法論進行裁剪。解決大家日常工作中經常聽到“裁剪”這個詞卻不知道如何動手的困惑。
原文信息：
Whitaker, S. (2014). The Benefits of Tailoring: Making a Project Management Methodology Fit. PMI White Paper.
https://www.pmi.org/learning/library/tailoring-benefits-project-management-methodology-11133
概論
學習項目管理時大家都學習到了一個詞 - 裁剪。PMBOK中反復強調需要對于方法論進行裁剪，卻沒有明確寫明裁剪的具體方法，導致大家都只知道裁剪很重要確不知道改怎樣去做。今天我們討論一下項目管理方法論裁剪具體應該怎么做。
首先我們明確什么是項目管理方法論的裁剪，以及為什么要裁剪。項目管理裁剪，簡而言之就是對項目管理方法論個性化的一個過程。這里我們強調個性化，就是我們平常看到的這些項目管理方法論，PMP，PRINCE2，IPMP, 都是通用方法論。裁剪是將這些通用的方法論根據企業、項目的實際情況，選用、修改流程，以使其更適應企業的要求的一個過程。
我們知道，企業的文化各有不同，項目的類型千差萬別。最明顯的，工程型項目和IT項目就不適合一套方法論；而軟件開發類項目中，我們也可以看見有敏捷和瀑布式這種巨大的差別。所以用一套方法論來套用所有的企業和項目顯然是不可取也是不現實的。因此裁剪是一個必要且自然的過程。
理論上來說，項目經理需要負責對于為項目對方法論進行裁剪。而在在很多企業中，PMO會先期對通用方法論進行裁剪，形成企業級的項目管理方法論。
如何裁剪項目管理方法論
裁剪階段
項目管理方法論的裁剪可以分為以下三個階段：
- 初始裁剪
- 項目前裁剪
- 項目中裁剪
初始裁剪是為了產生一套適合企業的項目管理方法論。這個過程通常是由PMO或者項目經理們一起來完成。初始裁剪的目的是為了開發、選擇符合企業特殊需求的項目管理各個組成部分，包括流程、工具、模版、技術和實踐。
項目前裁剪，是項目經理在初始裁剪的基礎上，為某個項目特殊性進行的裁剪過程。
項目中裁剪是將項目管理方法論裁剪的活動貫穿于項目的整個生命周期。在項目進行的過程中，持續的檢查所選用的方法論是否還適用于項目，并進行相應的調整。項目結束時的經驗教訓總結，會對今后的項目管理方法論裁剪有所啟發和幫助。
裁剪步驟
項目管理方法論裁剪具體分為9個步驟，三大模塊：
- 評估
1. 確定項目的類型
2. 識別輸入
3. 識別項目限制條件
4. 識別項目資源 - 開發
5. 開發項目管理方法論并形成文檔
6. 生成產出 - 改進
7. 持續改進
8. 監控KPI
9. 對于不同類型的項目循環上述步驟
這九個步驟不是一個線性的過程，而應該在裁剪的三個階段中循環使用。下文詳述在每個階段，具體應該怎樣應用這些裁剪步驟。
初始裁剪
初始裁剪時為了產生一套適合自己的項目管理方法論，這個過程包括挑選、開發合適的流程、工具、模版、技術和實踐。當初始剪裁過程結束后，目的是生成一套企業自己的項目管理方法論基線（baseline）。
1 評估
就是評估當前項目管理的成熟度水平，設定組織目標的成熟度水平。并且給一個標桿使其可以被衡量的。具體如何做呢？
- 確定項目的類型，具體其大小、復雜度、期限其他之類的
- 識別輸入：畫一個流程地圖；找到你所有能找到的資料；去掉重復的，留下你覺得最合適的；看還缺什么然后補上
- 識別限制條件：企業的、法律的、規章制度的很多限制條件，找到并考慮進去
- 識別資源：很多已有的資源、信息和準則我們可以用的，比如國際標準、通用框架之類的
2 開發
- 開發項目管理方法論并形成文檔：畫下一個框架，并且不斷的改進，可以使用PDCA，或者PMBOK提供的框架用以參考
- 生成產出：不斷的開發這些方法論，并使用它
3 改進
- 持續改進：從組織的角度來說，需要有人和資源專注于持續改進。通常由PMO來執行。這些人需要對項目進行審計，保障項目管理方法論確實在項目中實施了，并找到可改進的地方。
- 監控KPI：對于項目的KPI的監控能夠顯示改進的方向。
- 對于不同類型的項目循環上述步驟：然后就是不斷的重復上述的步驟，持續改進。這樣也在不同的項目類型中實施，找到不足之處并加以改進。
以上就是初始裁剪，下面我們來看項目前裁剪。
項目前裁剪
在項目前，項目經理需要在企業的項目管理方法論基礎上選擇應用于項目的流程、工具和模板。這個過程不可以添加新的模板，但不可以添加獨特的模塊。
一個中心思想是項目經理必須對項目方法論的裁剪到符合其項目的使用。項目經理和PMO一起，對項目中使用的具體模塊進行討論，裁剪。
項目中裁剪
項目中裁剪指的是在整個項目周期，對項目管理方法論的裁剪的使用和確認的過程。對于具體裁剪的使用是否合理，各個元素的組合是否恰當，是否有過度管理的問題。
裁剪是一個貫穿整個項目周期的迭代的過程。PMO應該審視這個過程。如果有任何的變更，檢查并批準這些變更。過程中觀察到的經驗教訓總結，也有利于其他的項目經理在后續的管理工作中應用。
我們在日常工作中，很多公司已經有PMO裁剪出了一套企業級的項目管理方法論，很多項目經理會根據企業級的項目管理方法論選擇適合項目的進行使用。也有一些公司并沒有這么好的條件，就需要項目經理自行準備裁剪過的項目管理方法論以應用于自己的項目管理實踐中。
其中心思想是建立一套適合自己項目的流程、方法、模板，以使項目管理的效果和效率達到最佳。
我工作中也會根據不同的項目類型，不同的客戶采用不同的項目管理方法論，流程和模板。這個過程更像一個自然過程而非有如上這么規范的生產過程。在有過相關的實踐后再加上以上的理論指導，相信今后的工作過程中這一塊內容會有所提高。
