? 作為豐臣秀吉軍師的黑田官兵衛晚年非常不幸。一是秀吉懷疑其有奪取天下的野心將其疏遠，二是遭到石田三成的排擠。1598年豐臣秀吉去世，隱居在家的如水中坐不住了，其已經預見到了圍繞天下霸權將出現新的紛爭。1598年黑田如水上洛，居住在伏見城，參見德川家康。之后的事件中，他都站在了德川家康一方。1600年6月2日，家康命令諸大名討伐上杉景勝，如水的兒子黑田長政決心跟隨德川出兵，如水則與家康秘密約定留守九州的中津城。但如水的心中又是怎樣想的呢？所謂大亂出大變，作為軍師絕對不會放棄這么好的機會。如水仔細分析了東、西軍的實力和狀況，判斷最后肯定是老謀深算的德川家康會取得勝利，并且兩軍要對峙百日之久……
? 百日、百日、百日，黑田如水反復念著，心中暗暗想到：各大名出戰必然后方空虛，以我之軍略，百日之內肯定能奪取九州七國之地，之后進擊中國和四國地區。再與得勝的一方決戰，則可問鼎天下。石田三成和德川家康，一個是嫉賢妒能的小人，一個是竊取天下的盜賊，我為何不成就自己的天下！黑田如水下定決心后，命人時刻關注石田三成的動向，同時廣集錢糧。得知石田三成起兵后，黑田如水立刻打開中津城的金庫，召集兵馬，瞬間集結9000人的部隊。9月9日，大友家后裔大友義統，在西軍毛利家的支援下，準備在豐后國復辟，包圍了東軍細川忠興領內的杵筑城。細川忠興隨德川出征，守將松井康之急忙向同屬東軍的黑田如水和肥后的加藤清正求援。
? 9月10日夜，大友軍吉弘統幸率領100人馬從二之丸開始偷襲，但遭到了松井康之伏兵的迎擊，大敗而回。黑田軍于9月13日擊敗了從安岐城前來阻截的熊谷直盛，來到了杵筑城附近的石垣原布陣。這時，松井康之得知援軍已至，領兵殺出城來，在實相寺山布陣。大友軍2000人，被黑田、松井聯軍1萬人夾在了當中。兩軍展開激戰，吉弘統幸使用誘敵深入的戰術打敗了黑田家猛將母里友信率領的先鋒。但隨著黑田本隊的到來，再加上松井康之的夾擊，大友軍漸漸不敵。吉弘統幸向主君大友義統告別后，率領30余騎沖向黑田軍，最后被黑田家臣井上之房打敗，自盡。統幸一死，大友軍群龍無首瞬間崩壞，大友義統最終投降。之后，黑田軍名聲大振，勢如破竹，周邊城池望風而降。大友義統被送到了大坂后被判在常陸國禁閉，1605年去世。從中川家出奔投靠大友的田原紹忍等人謝罪后，被黑田軍招降，命令其歸還中川家，但要擔任攻打西軍太田一吉的臼杵城的先鋒。10月3日中川軍與太田軍在佐賀關展開激戰，田原紹忍等大友舊臣相繼戰死，中川軍死傷430余人，太田軍退回臼杵城。太田一吉在得知關原西軍戰敗后，棄城而逃，中川家占領城池。
? 黑田如水于9月19日得知了關原之戰家康勝利的消息后，猶如晴天霹靂，一天、一天、一天，黑田如水反復念著。決定天下霸權的決戰只用了一天。本想趁機覬覦天下的黑田如水就好像萬丈高樓一腳蹬空、揚子江心斷攬崩舟，陷入了絕望的深淵。而更加諷刺的是，在關原之戰起到關鍵作用的正是自己的兒子黑田長政，如果不是長政策反小早川秀秋，勝負還很難預料。夢醒后的黑田如水做出了更瘋狂的決定，他不僅沒有收兵撤退，而是和加藤清正一起通過藤堂高虎向德川家康提交了可以得到自軍攻下的西軍領土的任命書。黑田軍瘋狂地攻城掠地，臼杵城、小倉城、日隈城、角牟禮城……速度遠遠超過了加藤清正。10月14日，黑田軍5000人馬攻向了隸屬西軍的小早川秀包居城久留米城。突然接到了鍋島直茂、勝茂父子率3萬2千人前來增援的消息。原來鍋島勝茂一直幫助西軍作戰，但老謀深算的鍋島直茂早就看出德川家康會贏，先在尾張購入軍糧提供給德川軍，之后又寫信給兒子讓其在決戰開始前率兵脫離戰線退回九州。之后父子兩人為了對德川家表示出恭順的態度，決定起兵幫助在九州的東軍作戰。10月14日夜間，久留米城開城投降，10月16日柳川城支城被攻陷，大軍包圍了立花宗茂的居城柳川城。之后，攻陷了小西行長居城宇土城的加藤清正也來助戰。剛從關原返回九州的立花宗茂難敵黑田、鍋島、加藤聯軍，選擇投降。
? 就像黑田如水開始計劃的，從9月9日出兵以來，不到2個月，九州島的西軍勢力就只剩下島津家了。進入11月后，如水率領立花宗茂、鍋島直茂、加藤清正總計4萬的九州聯合軍開始向島津家進攻。11月12日，大軍行進到肥后國水俁地區的時候，黑田如水接到了家康已與島津義久議和，下令停戰撤兵的命令。黑田如水揚天長嘆：“唉，只能到這里了么？”，就這樣54歲的名軍師結束了自己奪取天下的野望，撤兵返回中津城。
? 相對于獅子奮迅一般的黑田如水，加藤清正顯得低調的多了。只攻下了小西行長的宇土城和八代城。8月12日，清正收到了家康關于可以得到自軍攻下的西軍領土的許可。于9月19日包圍了小西行長的居城宇土城，由于小西行長不在，留守的是行長的三弟小西行景和家臣內藤如安。小西行景自知不是加藤清正的對手，急忙向薩摩國請求島津家的援助。島津義久命島津忠長和新納忠元出兵肥后，與加藤清正作戰。10月17日，清正家臣吉村左近攻取了小西方的八代城。10月20日，宇土城破，小西行景自殺，內藤如安逃跑，島津援軍撤回。雖然沒有手刃小西行長，不過清正也算出了一口氣。
? 10月初從關原撤回柳川城的立花宗茂，遭到了黑田、加藤、鍋島聯軍的圍攻。10月20日，立花宗茂率軍在柳川城北部與鍋島軍交戰，以新田鎮實為首的眾多家臣戰死，名將小野鎮幸重傷。立花宗茂只能托人向德川家康示好，在家康的調停下10月25日與加藤清正講和。柳川城交給了加藤清正的家臣加藤正次。之后，立花宗茂跟隨黑田如水攻打島津，由于在歸路上跟島津義弘成為了好友，所以擔任起了和平交涉的使者。11月家康下達了停止攻擊島津家的命令，九州再次迎來了和平。九州的其他大名、相良賴房、秋月元種、伊東佑兵基本維持現狀，沒有大的動作。
? 關東方面，與三成交好的佐竹義宣原來準備在后方偷襲德川家居城江戶城。但是其父親佐竹義重、繼承了蘆名家的弟弟蘆名盛重以及重臣佐竹義久都主張應該歸屬東軍，對佐竹義宣的主張強烈反對。對于已經隱居了的父親佐竹義重的意見，義宣還是十分重視的。最后只能斷絕和三成的關系，派遣手下武將跟隨德川秀忠從中山道進軍。其中包括多賀谷重經、山川朝信、相馬義胤、巖城貞隆等人。
? 伊勢伊賀方面，被西軍圍攻的安濃津城陷落，城主富田信高降服出家。松坂城的古田重勝利用講和爭取了時間，堅持到了最后。當初準備中立的桑名城氏家行廣、行繼兄弟，迫于壓力從屬于西軍，后來攻打福島正賴（正則弟弟）的長島城，但在聽聞東軍在美濃集結后，撤兵發往美濃方向了。攻取安濃津城后，西軍3萬人馬攻打伊賀上野城，留守的城主筒井玄藩不戰而逃，跑去了高野山，新莊直賴進駐。正在參加討伐上杉行動的筒井定次得知消息后，稟明家康，迅速率軍返回伊賀想奪回上野城。之后筒井定次與新莊直賴在上野城展開激戰，新莊不敵降服，從上野城撤退。筒井定次奪回上野城后，馬上率軍趕往關原，與石田三成的部隊交戰。
? 就這樣，圍繞日本新一輪霸權的全國性戰斗結束了。以德川家康為首的東軍獲得了勝利，那么石田三成、毛利輝元等西軍將領的命運將會如何呢？德川家康又將如何對待豐臣秀吉的兒子豐臣秀賴呢？
