10、
韋皋派大將董勔（mian）等將兵出西山，擊破吐蕃部眾，攻拔堡柵五十余座。
11、
五月二十九日，門下侍郎、同平章事董晉被罷免，改任禮部尚書。
12、
云南王異牟尋派出三位使者，分別從戎州、黔州、安南三路來唐朝，各自帶著生金、丹砂送給韋皋。金表示堅定，丹砂表示赤心，把韋皋寫的信分為三份，作為信物，三路使者都抵達成都。異牟尋上表請求棄吐蕃歸唐，并送給韋皋帛書，自稱唐故云南王孫、吐蕃贊普義弟日東王。韋皋把他的使者送到長安，并上表祝賀。皇上賜給異牟尋詔書，令韋皋遣使慰撫。
13、
賈耽、陸贄、趙憬、盧邁為相，百官奏事時，互相謙讓，誰也不肯發表意見。秋，七月，大家奏請按至德年慣例，宰相輪流秉筆以處政事，十天換班一次；皇上下詔聽從。其后改為每天換班一次。
14、
劍南、西山諸羌女王湯立志、哥鄰王董臥庭、白狗王羅陀忽、弱水王董辟和、南水王薛莫庭、悉董王湯悉贊、清遠王蘇唐磨、咄霸王董邈蓬及逋租王，之前都役屬吐蕃，至此各自率眾內附。韋皋把他們安置在維州、保州、霸州，給以耕牛種糧。湯立志、羅陀忽、董辟和入朝，都拜官，優厚賞賜，然后遣返。
15、
七月二十七日，戶部侍郎裴延齡上奏：“自從我擔任判度支以來，查出諸州欠款八百余萬緡，抽貫錢（在常賦外，規定每貫錢中抽取若干文）三百萬緡，呈樣物（貢品）三十余萬緡，建議另外設置‘季庫’負責追討，清查消耗盈虧事務，織染綢緞則設置‘月庫’，每月結算。”皇帝下詔批準。
欠款都是窮人，根本無力償還，只是個虛數，抽貫錢在征收之后，就隨時就花光了，呈樣及織染綢緞，本來就是左藏保管。裴延齡奏請搬到別的倉庫，虛張數目以迷惑皇上而已。皇上相信他，以為他能富國而寵任他，而實際上根本沒有增加收入，只是虛費吏人編造賬簿而已。
京城以西濕地生蘆葦數畝，裴延齡奏稱長安、咸陽有沼澤數百頃，可以放牧廄馬。皇上派有司閱視，根本沒有，但也不問他的罪。左補闕權德輿上奏，認為：“裴延齡把常賦中沒有用完的部分冒充為他查出來的多余的錢，作為自己功勞。官府先所市物，再給其直，把盈余的錢存到別的倉庫。邊軍自從今春以來，并沒有再支取糧食。陛下必定以為裴延齡忠貞孤立，受人排斥，當今無論正直君子，還是奸邪小人，都對他有流言批評，何不派遣信得過的臣子去復查，究其本末，明行賞罰。現在群情眾口，喧嘩于朝廷和街市，豈是京城士庶皆為朋黨嗎！陛下應該稍微考慮明察。”皇上不聽。
華杉曰：
德宗已經知道裴延齡欺騙他，為什么還是信任他呢？這是人性的弱點，人們相信一些事情，只是因為他希望那是真的。裴延齡就是不斷的告訴皇帝，錢有的是！我能搞來錢。每次都證明是假的了，德宗還期待下一次是真的。至少他在幫我搞錢，而你們這些人根本指望不上，你們反而都勸我不要搞錢。
裴延齡抓住這個心理弱點，信口開河，無往不利，他后面的故事還有跟多。陸贄《論裴延齡奸蠹書》說：“戶部侍郎裴延齡者，其性邪，其行險，其口利，其志兇，其矯妄不疑，其敗亂無恥，以聚斂為長策，以詭妄為嘉謀，以掊克斂怨為匪躬，以靖譖服讒為盡節，總典籍之所惡，以為智術，冒圣哲之所戒，以為行能，可謂堯代之共工，魯邦之少卯······”
裴延齡就是這樣的一個超級奸臣，也一直得到德宗的超級信任，因為他給德宗帶來希望。人不一定會為自己得到的東西買單，但是會為自己的期待買單。遇到德宗這樣的人，你只要說能搞到錢，那就一直騙他就行，怎么騙都不會穿幫。穿幫了也不用解釋，他自己會幫你解釋。
這一段有一句，“縣官先所市物，再給其直”，不知道什么意思，一般解釋是先收購貨物，再高價賣出，把盈余存進別的倉庫。但如果這樣，是真賺錢了。柏楊解釋是“先用低價收購常平倉早先儲藏的雜物，再用高價售出”，這是自己發揮了。我們也可以理解為把直接收購的東西，重新估值，這樣制造賬面盈利。這就像現在上市公司財報，把原有資產進行“公允價值”評估，以公允價值損益形成賬面利潤，雖然實際上沒有現金流，但他可以把這個利潤計入賬簿。裴延齡沒有本事搞來錢，但是他有本事肆無忌憚的玩報表，你想要多少利潤，他都能給你做出來。
16、
八月四日，太尉、中書令、西平忠武王李晟薨逝。（終于平安落地了。）
17、
冬，十月十八日，韋皋派他的節度巡官崔佐時帶著皇帝詔書到云南，自己也親自寫回信給云南王。
18、
十一月十日，皇上在圓丘祭天，赦天下。
19、
劉士寧既為宣武節度使，諸將多不服。劉士寧淫亂殘忍，出外打獵，就幾天都不回來，軍中深以為苦。都知兵馬使李萬榮得眾心，劉士寧猜疑他，奪了他的兵權，令他攝理汴州。
十二月十日，劉士寧率眾二萬人在野外打獵。李萬榮早晨進入節度使府，召所留親兵一千余人，騙他們說：“敕令征召大夫入朝，讓我主掌留務，你們每人賜錢三十緡。”眾人都下拜。又曉諭外營士兵，全部聽命。于是分兵關閉城門，派人馳馬去報告劉士寧說：“皇帝敕令，征召大夫入朝，請您趕快上路，如果拖延，就砍下您的首級，送到京師。”劉士寧知道眾心不為自己所用，于是率五百騎兵逃歸京師，等走到東都，還跟著他的，只有自己的仆人和侍妾而已。抵達京師，皇帝敕令他回家給父親服喪，禁止出入。
淮西節度使吳少誠聽聞事變，發兵屯駐郾城，遣使質問緣故，并且表示要發動戰爭。李萬榮對來使調侃戲弄，吳少誠羞慚而退。
皇上聽聞李萬榮驅逐劉士寧，派人去問陸贄意見，陸贄上奏，認為如今軍州已定，應該派遣朝臣宣慰，再慢慢查明真相，以免差失，其大略說：“如今劉士寧被驅逐，雖然是軍心所向，但李萬榮典軍，并沒有朝廷下旨。這正是安危強弱之機，愿陛下審之慎之。”
皇上在派人對陸贄說：“如果再拖延，恐怕事態惡化。現在決定任命一位親王為節度使，且令李萬榮為知留后，制書馬上就從宮中發出。”
陸贄再次上奏，其大略說：“臣雖然不能角力疆場，但是對經武伐謀，或許有所主見。處置之安危在于勢，交付給他能不能辦成，在于才。勢就像一個器物，只是看把它放在哪里，放在平地，它就穩當。才呢，就好像背負東西，全看你給他背了多少，重量超過了他的力量，他就會撲倒。李萬榮如今所陳奏的奏章，急切張皇，但露徼求之情，全無退讓之禮，看他這粗鄙急躁的樣子，就不是什么純良之人。又聽說，他本是滑州人，偏厚滑州將士，與他相得的，才只三千人而已，其他諸營士兵已經心懷怨憤了。從他這樣搞小圈子的情況來看，他也不是大將之材，如果得志驕盈，不是悖逆就是失敗，悖逆就會犯上作亂，失敗則全軍覆沒。”
又說：“他強求符節，這是不順，朝廷茍且應允，這是不誠，上不誠，下不順，君臣之間，勢必相互猜疑。與其等他發展之后再解決，不如把他消滅在萌芽之中。”
又說：“為國之道，以義訓人，要教他們事奉君王，就要先令他們順服官長。”
又說：“方鎮之臣，事多專制，如果下面的將領要給他們找一個罪名，欲加之罪，誰則無辭！如果讓傾奪之徒找個借口就能取而代之，利之所在，人人動心，這種風氣起來，禍事會越來越多，必然難救。這樣不僅助長禍亂，而且開啟謀逆之端。”
又說：“李萬榮驅逐劉士寧，起于倉卒之間，諸郡守將固然沒有和他同謀，就是他本城軍隊也不是跟他一條心。各自都在計算成敗之勢，回遑于自己是逆是順，豈肯冒著生命危險與他同惡！”
又說：“陛下只需選文武群臣一人，任命為節度使，仍降下優詔，慰勞本軍。獎賞李萬榮以撫定之功，另加寵任，褒獎將士以和睦之義，厚厚賞賜資裝，大體判斷，禍亂就會平息。李萬榮就是想要飛揚跋扈，又能有什么作為！”
又說：“如果后事沒有按我的預測發展，臣愿承擔責任而被治罪。”
皇上不聽。十二月十七日，任命通王李諶為宣武節度大使，以李萬榮為留后。
華杉曰：
陸贄分析，很有道理。但是，德宗此時多一事不如少一事，不敢折騰，只是一味綏靖。
陸贄所論，都是孫子兵法。先說“經武伐謀”，伐謀，就是孫子兵法“上兵伐謀”，伐掉對方的計謀，伐掉他腦子里的念頭。陸贄此時，就是要伐掉李萬榮腦子里取劉世寧而代之，割據宣武的念頭。靠什么伐呢？靠“勢”，陸贄說“制置之安危由勢，付授之濟否由才”，就是孫子兵法的“任勢擇人”，先制造有利的勢，再選擇合適的人。勢在前，人在后，就是所謂“形勢比人強”。勢，就是多方博弈的利害關系和心理。陸贄分析了李萬榮，宣武戰區其他城池守將，以及汴州城內將士利害關系和心理，他們各自所處的“勢”，以及如何處理對未來其他戰區的影響，然后給出判斷和解決方案。但是，這些分析對于德宗來說太復雜了，超綱了，他沒有能力理解。
人無法超出他的理解力，你看之前裴延齡胡說八道，但是他說的，德宗全都能理解，所謂“一聽就懂”，智識低的人就是這樣，他會抓住他能理解的東西，無論對錯。錯的他也會騙自己這是對的，因為“能理解”的感覺，讓人舒服。
20、
十二月二十二日，娶故駙馬都尉郭曖的女兒為廣陵王李淳王妃。李淳，是太子的長子。王妃的母親，就是升平公主。
