一? 桃園結義
? ? ? ? 敘東漢末年，政府腐敗，人民痛苦，英雄并起。劉、關、張桃園結義，立誓救困扶危。黃巾起義失敗后，劉備充任安喜縣尉。到縣考績的督郵索賄陏虐民，惱了張飛，把他痛打一頓。兄弟三人繳還印綬，投奔幽州。劉備得到保薦，被朝廷任為平原縣令，在那里安身。
二 董卓進京
? ? ? ? 敘外戚與宦官爭權，互相攻殺。西涼刺史董卓帶兵入京，大肆誅殺，廢了漢少帝，立了漢獻帝，自封相國，獨掌大權。
三 捉放曹
? ? ? ? 敘曹操謀刺董卓未成，逃出京城，在中牟縣被縣令陳宮捉住。成功，欽佩他的忠義，棄了官職與他同行。逃到成皋地方，多疑的曹操錯殺了好心的呂伯奢全家。陳宮看出曹操心狠手辣，棄了他獨自走了。
四 虎牢關
? ? ? ? 敘曹操逃回陳留，招兵賣馬，與十七鎮諸侯會師討伐董卓。董卓派華雄扼守汜水關，親與呂布防守虎牢關，關羽溫酒斬華雄，劉、關、張三英戰呂布，大破董卓。董卓焚燒洛陽，遷都長安。曹操率本部人馬追擊，被伏兵殺敗。諸侯互相猜忌，各自分散，結束了討伐董卓的戰爭。
五 跨江擊劉表
? ? ? 敘討伐董卓的軍事失敗之后，諸侯各懷異心，互相殺伐，袁紹與公孫瓚爭奪冀州，在磐河相持不下。孫堅的大軍，又渡江攻打荊州，荊州刺史劉表用計射死了孫堅，兩鎮暫停戰斗，結下了冤仇。
六 鳳儀亭
? ? ? 敘董卓脅迫漢獻帝遷都長安后，以呂布為心腹，兇橫暴虐，大臣都敢怒而不敢言。司徒王充運用“連環計”，離間董卓、呂布關系，使呂布除掉董卓。
七 犯長安
? ? ? ? 敘董卓的部將李傕、郭汜等起兵攻入長安，殺死王沖，劫持獻帝，把持朝政。
