根據數據可以看出,餐飲行業的貿易收入已經由2011年的20635億元發展至2015年的32310億元。餐飲作為人民日常生活中的剛需,其整體的發展趨勢良好,甚至2014年至2015年的收入差約等于以往年份的兩倍。
由此可見,餐飲行業整體還是具有較大的發展潛力。
根據比達咨詢的數據,2016年第3季度中國第三方餐飲外賣市場交易規模達493.9億元,環比增長35.9%。
另外,隨著人們網上訂餐習慣的養成,在2016年第3季度第三方外賣市場用戶規模達到1.22億人,環比增長率達到4.30%,為從2015年第3季度以來最高的環比增長率。
總而言之,在互聯網餐飲外賣行業及模式逐漸成熟的大前景下,餐飲外賣市場已經步入到了良性發展階段,甚至可能可以有更大的突破。
比達咨詢數據顯示,2016年第3季度的第三方餐飲外賣市場結構中,白領市場以75.8%交易額依然是最大的市場比例。根據此數據我們可以看出三點:
1.餐飲外賣市場結構中,白領市場和校園市場遠大于社區市場;
2.白領市場較校園市場,有著更大的消費能力;
3.受7、8月暑期的影響,校園市場在第三季度較之前顯出明顯的頹勢,并由此可預約,在即將到來的1~3月(即第一季度)校園市場同樣可能因寒假假期的影響造成訂單量及成交額大幅度下降的情況。
根據餅圖我們可以看出,中國第三方餐飲外賣市場格局主要由餓了么(36.4%)、美團外賣(30.1%)、百度外賣(21.8%)組成。
由此,選擇餓了么、美團外賣、百度外賣進行競品分析,分析餐飲外賣“三大巨頭”的優劣點。
1.市場格局(交易額)
2.下載量及排名
我們可以看出下載量及排名與市場格局顯示的數據基本上是相符的,在下載量及排名中,餓了么依然是占據榜首,同時在“美食佳飲”分類中,餓了么、美團外賣、百度外賣也是占據著前三名,三足鼎立般瓜分互聯網餐飲外賣市場。
同時需要注意到一個數據:在Apple store當前版本評分中,餓了么的評分4513個,評分為四星半;美團外賣的評分2985個,評分五星;而百度外賣的評分只有181個,評分也僅為四星。
總而言之,餓了么相對于美團外賣及百度外賣有著更大且更活躍的用戶群體,百度外賣的用戶相比之下是活躍度最低的,同時百度外賣在較少評論數的情況下,評分也是三個APP中最低的。
3.搜索人群畫像
由百度指數的關鍵字對比可以看出,從12月1日至12月19日,美團外賣與餓了么的搜索量整體高于百度外賣,同時我們可以看出,餓了么與美團外賣搜索的主要來源都來自于廣東與上海,但是美團外賣的搜索主力來源卻來自于北京。
由此可以看出,餓了么與美團外賣的運營主力已經覆蓋至北上廣,但百度外賣的運營主力還放在北京。
另外,從搜索的人群分布中,我們可以看出,搜索美團外賣和餓了么的主要用戶都在20~29歲,而搜索百度外賣的用戶年齡除了與其他兩家公司相似的20~29歲年齡段,還有41%的搜索量來自30~39歲。
由此我們可以看出,百度外賣相較于其他兩家公司,擁有更多的30~39歲年齡段的用戶。這部分用戶相較于20~29歲的用戶有著更強的消費能力,能夠支付更高的客單價。
注:搜索人群畫像數據均來源于PC端,但PC端數據也在可一定程度上反應移動端數據。
4.用戶群體分析
根據DCCI調查數據顯示,在中國白領最常使用的第三方網絡外賣平臺中,百度外賣以32.0%成為第一,超過了市場格局(按交易額)大于其的餓了么及美團外賣。排在其后的餓了么及美團外賣分別為29.8%及31.2%。
同時對比一下白領人群對于外賣平臺的使用頻次可以看出,白領人群平均每周5次以上的頻次數據,百度外賣也是以28.5%,位居第一。白領用戶對于外賣的需求是穩定而高頻的,所以中國白領人群對于主流第三方網絡外賣平臺的使用頻次數據也與百度、外賣在針對白領用戶的外賣市場具有較大的市場份額是相符的。
白領市場的市場份額較大與百度外賣“堅持做品質外賣”的理念是有很大關系的,白領用戶相較于其他用戶就這更強的消費能力,為百度外賣帶來了較大的交易額。所以百度外賣在下載量低于餓了么較多的情況下,如:僅為餓了么的50.5%(僅參考上文統計安卓數據),在2016年第3季度的市場格局(銷售額)也僅低于餓了么14.6%。
在下圖的中國白領人群使用主流第三方網絡外賣平臺的單次消費金額數據中,也可驗證此推測。消費40元以上的為25.1%遠高于餓了么的17.5%及美團外賣的16.7%。
從行業分析中我們可以看出,餐飲行業及餐飲外賣行業整體發展勢頭良好,甚至在2015年出現了加速發展的情況。
在整個餐飲外賣市場中,白領市場仍然占有最大份額(按交易額),甚至超過其他市場的總和,同時社區市場僅占9.2%,有進一步開發的潛力。
從第三方餐飲外賣市場格局來看,餓了么、美團外賣、百度外賣占據了絕大部分市場份額,呈現“三足鼎立”的姿態。其中餓了么的市場占有率最高,擁有最多的活躍用戶、市場交易額及最高的排名及下載量,同時在這個方面美團外賣次之,百度外賣最低。
但是在整個餐飲行業占有最大份額的白領市場中,百度外賣卻是白領最常使用的第三方餐飲外賣平臺,同時百度外賣也有著最高的客單價,所以百度外賣在擁有較少的用戶及下載量的情況下,同時擁有不低的交易額。
美團外賣無論在市場份額及客單價等方面,都位于餓了么與百度外賣之間,處于居中位置。
體驗環境:
手機型號:iPhone7
手機版本:10.1.1
百度外賣版本:4.3.0
餓了么版本:7.1.1
美團外賣版本:5.3.0
1.從功能上來看:
百度外賣的主要功能除了餐飲外賣外,還有其獨有的功能“上門送藥”,此功能在首頁導航欄中也可以找到,由此可以看出百度外賣做全品類配送服務的發展趨勢。除此之外,在百度外賣的首頁導航欄中還有【百度專送】及【質享生活】兩個特色欄目,可見百度外賣也將主推其騎手專送功能,主力提升送餐速度;另外在質享生活欄目中,可團購高品質商品,這也與其目標受眾定位為中高端白領用戶是相符合的。
餓了么的主要功能還是在還是與其產品定位“和“吃”有關的外賣訂餐”較為貼近,但是同時也有超市、鮮果等配送服務來滿足服務類目,使用戶的基本需求能夠得到滿足,除此之外,在其首頁導航欄中設置【準時達】欄目,可見其近期將會主推“準時到達,超時秒賠”服務,在滿足基本類目需求的情況下,開始滿足用戶對送餐速度方面的相關需求。
美團外賣與其余兩款APP相比,并沒有專門的騎手配送及超時賠付功能,并且在美團外賣首頁的導航欄中有專門校園優選這一欄,可見美團外賣目前主力用戶受眾還是集中于學生市場。另外,我們可以從美團外賣新推出的“查看微信好友外賣”功能看出,美團外賣似乎要進一步擴展美團外賣的社交屬性,從社交方面增加用戶互動,提高用戶黏性。
2.總結與分析:
從范圍層來看,百度外賣、餓了么、美團外賣都可滿足用戶在餐飲外賣的基本需求,即定位、商家選擇、餐品選擇、支付。
從餐飲外賣角度來說,餓了么給人的感覺更加專一、專業;從可選擇類目來說,百度外賣能夠滿足日常生活除餐飲外賣之外的日常需求;美團外賣則在外賣方面給人的感覺不如其余兩款APP,如其沒有拼單功能、沒有超時賠付功能等限制,在與其他平臺的對比下會讓用戶質量平臺的專業性。
百度外賣的質享生活欄目,是一個美食團購欄目,這是餓了么曾經有現在弱化了的功能,由此也可以看出餓了么現在正在更加專注于做配送平臺。
除此之外,百度外賣的百度專送及餓了么的準時達欄目都體現了兩款APP在滿足了用戶對外賣的基本需求的情況下,進一步探索在服務方面(配送速度、配送態度等)的提升。但是從美團外賣的新功能可以看出,美團外賣似乎要走一條與百度外賣、餓了么不同的路,從社交方面提升用戶的體驗感。
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由結構層可見,三款APP在結構方面都是比較相似的。導航都采用Tab標簽式的交互框架。同時三款APP都具有首頁、訂單和我的三個主要頁面,但美團外賣APP沒有發現頁面。
從功能上來說,三款APP能實現的功能都是相似的,美團外賣將發現頁面融合至首頁的附近商家中,而百度外賣與餓了么則為發現新設置了一個頁面,有更多可用類目的同時也與首頁的附近商家內容有所重合。
1.百度外賣結構層
百度外賣結構層清晰,子模塊保持在2層,首頁功能較多,同時在結構中融入【質享生活】及【百度糯米】等團購相關類目,并在【我的】類目中與百度錢包相結合,提供更豐富的服務;同時加入智能推薦【吃啥】頁面,增加產品智能程度與用戶瀏覽時間,增加用戶黏性。但是由于【百度糯米】與【送藥上門】在導航第二頁,功能隱藏較深,會導致許多用戶無法發現,但用戶可以通過訪問【質享生活】類目使用團購功能。但也由于團購以及百度錢包功能的加入,使客戶端的功能顯得有一些繁多且累贅。
2.餓了么結構層
餓了么結構層清晰,子模塊也保持在2層,相較于百度外賣與美團外賣,餓了么的導航模塊更多都是突出外賣特色及各種類不同的餐飲,同時加入【發現】頁面,引導用戶使用積分商城并且推薦附近優質商家,增加社交屬性。但由于商家信息頁面、以及分口袋功能比較難發現,作為較常用功能,在用戶需要使用相應功能時,會遇到一定的阻礙。
3.美團外賣結構層
美團外賣相對于百度外賣、餓了么少了【發現】頁面,所以整個頁面顯得更加的簡潔,同時更加易于操作,充分體現了其平臺性。同時在【我的】頁面中,美團外賣將一部分內容收入進子模塊中,一方面可以使頁面更加簡潔大方;但另一方面也會增加用戶尋找該功能的難度,增加使用的時間成本。
1.首頁
【框架層】
百度外賣、餓了么、美團外賣三款APP的首頁設計都比較相似,三款APP都采用組合式導航設計及底部tab標簽式的導航設計,頁面結構清晰,方便用戶在不同的功能板塊之間快捷切換。
在首頁頁面中,三款app排版極為相似,都是:定位+banner+搜索+功能icon+活動版塊+商家列表組成。
? 表現層
三款APP在首頁頁面都比較簡潔清晰,頁面結構突出,功能icon都采用扁平化設計,配色也是極為相似的配色,色調都不會過分突?;蜻^分平淡?;顒尤肟诙加悯r艷的顏色表明,容易吸引用戶的注意。
百度外賣整體色系偏紅,體現出百度外賣的主色系,能夠快速被識別出來,辨識度高。
餓了么整體色系偏藍,是餓了么的主色調,主色調藍色與活動頁面的鮮艷色彩產生對比,明顯突出活動頁面。
美團外賣整體色系偏白,留白空間較多,沒有主色調,相較其他兩款APP,在色彩方面給客戶留下的辨識度不如其他兩款APP。
2.搜索頁面
【框架層】
從搜索頁面可以看出,三款APP都有歷史搜索記錄,但美團外賣沒有熱門搜索推薦功能,在這點上美團外賣不如其他兩款APP做得好,無法在用戶難以選擇時提供建議。
頁面內各板塊均有可選擇標簽,可供用戶快速選擇,提高操作便利性。
三款產品在進行模糊搜索時都會將搜索的關鍵字設置為商家和商品兩個部分。
在進行準確搜索時會出現被搜索的商家或者是含有被搜索的商品的商家,三款產品都會根據搜索關鍵詞在搜索商家的下方進行智能推薦(猜你喜歡或為你推薦)。
餓了么在搜索結果頁面同時保留了分類、排序、篩選三個下拉選項,美團外賣僅保留排序與篩選選項,而百度外賣在此頁面則無排序等功能。在這個交互頁面上,餓了么與美團外賣能夠根據自己的需求快速的選擇商品,其交互性要高于百度外賣。
【表現層】
百度外賣在搜索頁面紅色系體現不明白,僅在“取消”選擇了紅色字體,沒有體現主色系。在頁面內有熱門與歷史兩個板塊,熱門位于歷史板塊之上,讓用戶能夠優先根據智能推薦進行選擇,這個設計體現出百度外賣對其智能推薦的自信,合適的推薦能夠給用戶帶來很大的便利,增強用戶的體驗感。
餓了么在搜索頁面依然很明顯的突出其主色系藍色,辨識度非常高,能夠給用戶留下深刻的印象。在頁面內也有熱門搜索與歷史搜索兩個板塊,但與百度外賣不同的是歷史搜索位于熱門搜索之上,會讓用戶優先選擇自己曾經搜索過的關鍵詞,這樣的設計能夠增加與用戶之間的親密感,并且能夠減輕由于個人口味不同而出現不合口味的推薦的影響。
美團外賣在搜索頁面依然以白、灰為主,頁面簡潔但同時略顯單調。另外美團外賣在搜索頁面沒有熱門搜索板塊,頁面有大量的留白,使頁面更加簡潔明了,但是內容的缺乏能降低與用戶之間的親密感。
3.商家選擇頁面
【框架層】
三款APP在商家選擇頁面都選擇了抽屜式的導航設計,同時都可以下拉加載,給用戶更大的吸引力。在商家展示部分三款APP都采用了差不多的排版,有商家名稱、評分、月銷量、起送價、配送價、優惠信息、距離、配送時間等信息。
百度外賣和餓了么的排序、篩選都采用了下拉按鈕菜單的方式,美團外賣的排序將常用的按銷量排序及按距離排序放在橫向菜單中,同時其余排序方式也可在下拉按鈕中選擇。
【表現層】
在商家選擇頁面中,三款APP同樣是白色背景,結構清晰簡潔,同時均體現出了其主色系。百度外賣整體色系以紅色為主;餓了么以藍色為主;美團外賣以黃色為主,白色背景下主色系更為醒目,增加用戶對App的記憶。
在篩選頁面中,三款APP都有優惠選擇及商家綜合選擇,但是在百度外賣與餓了么中,優惠選擇部分都放在商家綜合選擇之上;美團外賣將優惠選擇部分放在商家綜合選擇部分之下。
美團外賣與餓了么優惠選擇在上的設計能夠更加切合用戶對優惠需求心理,能夠提升用戶的體驗感,給用戶一種優惠活動多、力度大的主觀體驗。
4.商品下單頁面
【框架層】
三款APP都采用了幾乎一樣的下單流程:商家——進入商家頁面——選擇商品——確認下單——付款。
三款APP的下單頁面都是右上為商戶名稱、起送價、配送費、送到時間及優惠,商品上部分有公告區,滾動顯示商家的公告信息。同時左側有可選擇類目,可以在右側看到不同類目下不同的項目,點擊【+】按鈕可將商品放入購物車,右下角可以見到商品總價格。
不同之處在于在商品上方,百度外賣、美團外賣都有點餐、評價、商家三個可選按鈕,而餓了么只有點餐、評價(可在評價按鈕看到評分)兩個可選按鈕,查看商家信息則需求點擊最上方商家頭像或名稱。
【表現層】
在商品下單頁面,三款公司依舊選擇自己的主打顏色作為主色系,百度外賣的紅色;餓了么的藍色;美團外賣的黃色都可以在APP中明顯的體現出來。
在美團外賣頁面中,將代金券明顯的在商品上方體現出來,提醒用戶注意,使用戶對平臺有“優惠多”的主觀體驗。但是與此同時也犧牲了頁面整體的平衡感,使頁面看起來有一些左右不對稱。
在確認訂單頁面,美團外賣增加了一個“搶紅包”模塊,用趣味的卡通形象吸引用戶注意,讓用戶有想去點擊參與活動的欲望。
5.評價頁面
在評價頁面,三款APP都有快速點評標簽、送達時間及推薦菜品,同時也可以通過點擊標簽查看與標簽內容相關評論。
百度外賣與其他兩款APP不同的地方是加入了評分波情況,可以在評價頁面看到本周、一周前、兩周前的評分情況。
但總的來說,三款產品的評價頁面都比較類似。
總結:
從產品設計與體驗方面來說,三款APP的設計都是極其相似的,但是又根據各自不同的目標受眾及產品定位有略微細小的差別。
百度外賣主要針對白領用戶,針對中高端外賣市場,所以整體采用紅色色系,給人一種品質的感覺;餓了么的藍色色系會給人一種逐漸成熟的主觀感受;美團外賣的黃色色系則給人青春、活力的感覺。
但是從體驗感方面來說,美團外賣因為其對主色系不夠突出,產品印象不夠深,功能感覺也不夠完全等原因,時期體驗感略低于其他兩款APP。
建議:
1、百度外賣簡化重復功能,將【百度糯米】板塊與【質享生活】板塊相結合;
2、百度外賣可改進【質享生活】板塊,進一步篩選質享生活中推薦的商家,使其符合百度外賣以白領市場為主的市場定位;
3、百度外賣在商家介紹時可采用以圖片為主的介紹方式,放入食物實圖、就餐環境圖等,增加用戶與商家之間的信任度,增高下單幾率;
4、百度外賣圖片可以邀請設計師進行拍攝,以高端的圖片滿足白領對品質及安全的需求;
5、百度外賣突出外賣實時跟蹤功能,在百度專送訂單確認頁面標注提醒可實時跟蹤外賣狀態,讓用戶能夠看見外賣狀態,減少用戶焦慮感。
通過上述的比較與分析,我們可以看出餓了么在市場占有率上占有較大優勢,美團在渠道上有一定的優勢,百度外賣在中高端市場和縱向市場占有優勢。三家公司都在滿足用戶基本餐飲外賣需求的情況下,比較追求安全與速度,進一步完善商家入駐及外賣配送流程。同時通過增加社交屬性、加入輔助功能、優化界面設計等方式增強用戶體驗感。
1.餓了么具有最大的市場份額及最多的活躍用戶,應該在維護好自身現有用戶的基礎上再進行發展,維護現在自身已占有的學生市場及小部分白領市場,培育用戶習慣,增加用戶黏性,隨著學生進入職場而占領工作市場。
2.美團外賣應該利于已有渠道,利用美團團購的地推優勢,加快與商家的合作,快速進入到三線、四線城市,占領三四線城市市場;發展物流配送團隊,增加物流配送速度與質量,提升用戶體驗感。
3.百度外賣應繼續立足于差異,收集白領市場用戶數據,進一步挖掘用戶的需求并根據用戶的需求改進產品的功能,堅持“品質生活,安全送達”的slogan,在滿足基本需求的前提下擴充服務種類,滿足目標用戶需求,向全品類發展,在百度地圖、百度錢包及百度騎手的幫助下推出個性化、多樣化的服務。