隨著供應(yīng)鏈管理服務(wù)行業(yè)競爭的不斷加劇，大型供應(yīng)鏈管理服務(wù)企業(yè)間并購整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，時(shí)代華商小記者了解到國內(nèi)優(yōu)秀的供應(yīng)鏈管理服務(wù)企業(yè)愈來愈重視對(duì)行業(yè)市場的研究，特別是對(duì)企業(yè)發(fā)展環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究。正因?yàn)槿绱耍淮笈鷩鴥?nèi)優(yōu)秀的供應(yīng)鏈管理服務(wù)企業(yè)迅速崛起，逐漸成為供應(yīng)鏈管理服務(wù)行業(yè)中的翹楚！

一、中國供應(yīng)鏈管理服務(wù)行業(yè)

（一）發(fā)展概述

1.供應(yīng)鏈管理發(fā)展歷程分析（供應(yīng)鏈管理競爭格局）

a.產(chǎn)品時(shí)代供應(yīng)鏈管理競爭格局

上世紀(jì)八九十年代，企業(yè)以工廠為主，以產(chǎn)品為導(dǎo)向。在這個(gè)階段，供應(yīng)鏈管理一企業(yè)為主，甚至很多是在做垂直整合。

b.市場時(shí)代供應(yīng)鏈管理競爭格局

2000年以后，市場以客戶需求為導(dǎo)向，企業(yè)根據(jù)市場需求去生產(chǎn)產(chǎn)品，競爭逐步產(chǎn)生，但競爭并不非常激烈。在這個(gè)階段，很多企業(yè)在供應(yīng)鏈管理采用局部外包的形式，將供應(yīng)鏈上的部分環(huán)節(jié)外包其他企業(yè)。

c.智慧時(shí)代供應(yīng)鏈管理競爭格局

現(xiàn)在，企業(yè)發(fā)展進(jìn)入智慧時(shí)代。智慧時(shí)代的格局以競爭為核心，面對(duì)產(chǎn)品的同質(zhì)化、技術(shù)的同質(zhì)化、產(chǎn)品的供大于求，企業(yè)唯有依靠產(chǎn)品創(chuàng)新、市場營銷、客戶管理、資源整合以及商業(yè)模式來贏得競爭優(yōu)勢。

2.供應(yīng)鏈管理服務(wù)行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

a.供應(yīng)鏈管理行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

1、國民經(jīng)濟(jì)增長情況

◆國內(nèi)生產(chǎn)總值

初步核算，2016年前三季度國內(nèi)生產(chǎn)總值529971億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長6.7%。分季度看，一季度同比增長6.7%，二季度增長6.7%，三季度增長6.7%。

◆消費(fèi)價(jià)格指數(shù)

9月份，居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲1.9%，環(huán)比上漲0.7%。前三季度，工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降2.9%，降幅比上半年收窄1.0個(gè)百分點(diǎn)；9月份同比上漲0.1%，結(jié)束了同比連續(xù)54個(gè)月下降的態(tài)勢，環(huán)比上漲0.5%。前三季度，工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格同比下降3.8%，9月份同比下降0.6%，環(huán)比上漲0.4%。

◆城鄉(xiāng)居民收入

2016年前三季度，全國居民人均可支配收入17735元，同比名義增長8.4%，扣除價(jià)格因素實(shí)際增長6.3%。

◆固定資產(chǎn)投資

前三季度，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）426906億元，同比名義增長8.2%（扣除價(jià)格因素實(shí)際增長9.5%），增速比上半年回落0.8個(gè)百分點(diǎn)，但7月、8月和9月當(dāng)月投資分別增長3.9%、8.2%和9.0%，增速連續(xù)2個(gè)月加快。

2、對(duì)外貿(mào)易環(huán)境分析

2016年前三季度，進(jìn)出口總額175318億元，同比下降1.9%，降幅比上半年收窄1.7個(gè)百分點(diǎn)；其中，出口100585億元，下降1.6%，收窄1.1個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口74733億元，下降2.3%，收窄2.4個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)出口相抵，順差25852億元。

3、行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響

進(jìn)入2016年以來，我國供應(yīng)鏈行業(yè)迎來較好的發(fā)展期。一方面是中國企業(yè)供應(yīng)鏈管理需求不斷凸顯。另一方面是中國企業(yè)供應(yīng)鏈行業(yè)發(fā)展受到政府的重視。

b.供應(yīng)鏈管理行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

1、信息通信技術(shù)分析

信息的傳遞與溝通是人類社會(huì)的基本需求，隨著人類文明的不斷演進(jìn)，人類解決信息交換問題的探索和努力推動(dòng)了通信手段和技術(shù)的革新，信息傳播速度與數(shù)量提升的同時(shí)，人類的視覺聽覺也逐漸突破了空間的限制。在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)日新月異的現(xiàn)代通信環(huán)境下，人類的通信需求得到極大釋放，不僅通信方式（文字、語音、圖像、視頻等）日益豐富，而且不斷追求通信的質(zhì)量與體驗(yàn)。

2、大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

大數(shù)據(jù)經(jīng)過近幾年的概念熱炒之后，逐步走過了探索階段、市場啟動(dòng)階段，當(dāng)前已經(jīng)在接受度、技術(shù)、應(yīng)用等各個(gè)方面趨于成熟，開始步入產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展階段。大數(shù)據(jù)巨大的應(yīng)用價(jià)值帶動(dòng)了大數(shù)據(jù)行業(yè)的迅速發(fā)展，行業(yè)規(guī)模增長迅速。預(yù)測到2017年全球大數(shù)據(jù)技術(shù)和服務(wù)市場和2018年的復(fù)合年增長率將達(dá)到26.4%，規(guī)模達(dá)到415億美元，是整個(gè)IT市場增幅的6倍。大數(shù)據(jù)市場規(guī)模在2020年有望達(dá)到611.6億美元，復(fù)合年增長率將達(dá)到26%。

二、中國重點(diǎn)行業(yè)供應(yīng)鏈管理服務(wù)需求分析

（一）汽車行業(yè)供應(yīng)鏈管理服務(wù)需求分析

1.汽車行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢分析

a.汽車行業(yè)產(chǎn)銷情況

2016年1-9月，汽車產(chǎn)銷1942.20萬輛和1936.04萬輛，同比增長13.25%和13.17%，增幅分別比1-8月提升2.43個(gè)百分點(diǎn)和1.74個(gè)百分點(diǎn)。其中：乘用車產(chǎn)銷1681.77萬輛和1675.20萬輛，同比增長14.69%和14.75%；商用車產(chǎn)銷260.43萬輛和260.84萬輛，同比增長4.79%和3.97%。

b.汽車行業(yè)收入情況

截至2016年第三季度末，我國汽車行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到56106.90億元，同比增長13.75%，增速較年初有所上升。2015年全年我國汽車行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到70156.90億元，同比增漲5.22%。

2.汽車行業(yè)供應(yīng)鏈管理服務(wù)需求潛力

a.汽車制造行業(yè)發(fā)展規(guī)模預(yù)測

◆汽車保有量預(yù)測

未來幾年我國仍然是全球汽車消費(fèi)大國，汽車產(chǎn)銷量在全球的市場地位將不會(huì)改變，我國汽車保有量將在2017年完成2億輛的預(yù)估，2022年汽車保有量將達(dá)到3.41億輛。

◆汽車制造行業(yè)發(fā)展預(yù)測

前瞻分析認(rèn)為，2016年，我國汽車產(chǎn)銷量均將突破2800萬輛；到2022年，汽車產(chǎn)銷量將突破3400萬輛的水平。

（二）工程機(jī)械行業(yè)供應(yīng)鏈管理服務(wù)需求分析

1.工程機(jī)械行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢分析

a.工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)銷情況

2016年1季度，受非道路移動(dòng)機(jī)械三階段排放標(biāo)準(zhǔn)正式實(shí)施等因素的影響，各機(jī)種銷售數(shù)據(jù)雖然出現(xiàn)積極變化，但行業(yè)壓力仍未解除。進(jìn)入2季度，國際市場持續(xù)低迷，工程機(jī)械產(chǎn)品出口降幅擴(kuò)大；房地產(chǎn)行業(yè)仍處于加緊去庫存的狀態(tài)，商品房銷售面積和銷售額大幅增長的同時(shí)，房產(chǎn)投資和新施工面積幾乎無明顯變化。

b.工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展前景

“十三五”期間，隨著全球經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)運(yùn)行進(jìn)一步趨穩(wěn)趨好，以及中國經(jīng)濟(jì)、政策利好的落地，各種基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城鎮(zhèn)化建設(shè)仍然處于發(fā)展階段。未來幾年將成為行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)刻，作為裝備制造業(yè)中的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)之一的中國工程機(jī)械行業(yè)，經(jīng)過深化調(diào)整后，必將實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量的發(fā)展。中國仍將保持著全球工程機(jī)械第一大市場的地位。工程機(jī)械行業(yè)未來發(fā)展機(jī)遇以及市場潛能巨大。

（三）IT行業(yè)供應(yīng)鏈管理服務(wù)需求分析

1.IT行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢分析

a.IT行業(yè)收入情況

2015年1-12月快報(bào)顯示，我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)共完成軟件業(yè)務(wù)收入4.3萬億元，同比增長16.6%，增速低于2014年4.5個(gè)百分點(diǎn)，但比1-11月提高0.4個(gè)百分點(diǎn)。

b.IT行業(yè)盈利分析

2016年行業(yè)效益保持較快增長。前三季度，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額4209億元，同比增長19.3%，增速同比提高9.9個(gè)百分點(diǎn)，比上半年回落2.3個(gè)百分點(diǎn)。

2.IT行業(yè)供應(yīng)鏈管理現(xiàn)狀分析

時(shí)代華商小記者了解到近幾年，電子商務(wù)的快速發(fā)展，促進(jìn)IT企業(yè)調(diào)整經(jīng)營方式，供應(yīng)鏈與物流隨之發(fā)生變化。在電商的猛烈沖擊下，IT產(chǎn)品經(jīng)銷商的業(yè)務(wù)量明顯下滑，IT企業(yè)由主要依靠批發(fā)貨品給經(jīng)銷商，由其銷售給最終消費(fèi)者的商業(yè)模式，逐步演變?yōu)榻?jīng)銷商與網(wǎng)上銷售方式并行，一些企業(yè)主要依靠電商銷售，采用從CDC、RDC倉庫直供貨品給消費(fèi)者的模式為主，供應(yīng)鏈不斷縮短，扁平化趨勢愈加明顯。

3.IT行業(yè)供應(yīng)鏈管理服務(wù)需求潛力

根據(jù)2016年頒布的《軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，預(yù)計(jì)到2020年，現(xiàn)代信息服務(wù)業(yè)年均增速保持在15%以上，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入10億元，引導(dǎo)推進(jìn)現(xiàn)代信息服務(wù)企業(yè)向縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)和汊河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)集聚。重點(diǎn)發(fā)展“三網(wǎng)融合”信息服務(wù)，推動(dòng)移動(dòng)多媒體廣播電視、手機(jī)電視、數(shù)字電視寬帶上網(wǎng)等新型信息網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。

三、中國供應(yīng)鏈管理服務(wù)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營情況分析

（一）深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司

1.企業(yè)經(jīng)營情況分析

a.主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

2016年1- 9月，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入414.86億元，實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤5.52億元，實(shí)現(xiàn)利潤總額5.75億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤4.51億元。

b.盈利能力分析

2016年前三季度，公司毛利率、凈資產(chǎn)收益率、總資產(chǎn)報(bào)酬率和三項(xiàng)費(fèi)用增長率分別為6.52%、8.97%、4.30%和56.78%。

c.運(yùn)營能力分析

2016年前三季度，公司存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率和總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率分別為5.73次、4.26次和1.25次，均處于較高水平。

2.企業(yè)供應(yīng)鏈服務(wù)能力

作為國內(nèi)領(lǐng)先的供應(yīng)鏈服務(wù)商，深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司整合各方資源，打造一個(gè)集商流、物流、資金流、信息流四流合一的一站式供應(yīng)鏈整合服務(wù)平臺(tái)，專業(yè)承接企業(yè)的非核心業(yè)務(wù)外包，根據(jù)企業(yè)的個(gè)性化需求，量身定制適合的供應(yīng)鏈服務(wù)方案。

（二）江蘇飛力達(dá)國際物流股份有限公司

1.企業(yè)經(jīng)營情況分析

a.主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

2016年1-9月，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入17.42億元，實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤0.53億元，實(shí)現(xiàn)利潤總額0.94億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤0.62元。

b.運(yùn)營能力分析

2016年前三季度，公司存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率和總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率分別為59.83次、4.40次和0.99次。

c.發(fā)展能力分析

2016年前三季度，公司營業(yè)收入增長率、營業(yè)利潤增長率和稅后利潤增長率分別為7.95%，7.46%，70.06%；凈資產(chǎn)增長率和總資產(chǎn)增長率分別為6.90%和13.01%。

2.企業(yè)供應(yīng)鏈服務(wù)能力

江蘇飛力達(dá)國際物流股份有限公司是國內(nèi)IT制造業(yè)最專業(yè)的現(xiàn)代物流服務(wù)商之一，主營業(yè)務(wù)為設(shè)計(jì)并提供一體化供應(yīng)鏈管理解決方案，由綜合物流服務(wù)和基礎(chǔ)物流服務(wù)構(gòu)成。飛力達(dá)現(xiàn)已與宏碁，聯(lián)想，華碩，索尼和愛立信等一批IT制造業(yè)品牌商在華東和華南地區(qū)建立了以一體化供應(yīng)鏈管理為物流服務(wù)核心的戰(zhàn)略合作關(guān)系。

四、中國供應(yīng)鏈管理服務(wù)行業(yè)發(fā)展前景與投資機(jī)規(guī)劃

（一）供應(yīng)鏈管理服務(wù)發(fā)展前景與趨勢預(yù)測

1.供應(yīng)鏈管理服務(wù)行業(yè)前景展望

據(jù)前瞻預(yù)測，未來五年我國物流及供應(yīng)鏈服務(wù)市場價(jià)值復(fù)合增長率將保持在10%左右，到2020年我國物流及供應(yīng)鏈服務(wù)市場價(jià)值將達(dá)到3214527億元。到2022年，市場價(jià)值達(dá)到3591746億元。

2.供應(yīng)鏈管理服務(wù)行業(yè)趨勢預(yù)測

在過去10年的發(fā)展，傳統(tǒng)的中國供應(yīng)鏈已經(jīng)陸續(xù)出現(xiàn)破殼裂變的種種跡象，一些具有創(chuàng)新思維的供應(yīng)鏈企業(yè)正蓄勢待發(fā)。未來短期時(shí)間內(nèi)，中國供應(yīng)鏈行業(yè)的發(fā)展趨勢將主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

（一）增值服務(wù)供應(yīng)鏈?zhǔn)侵髁髭厔?/p>

（二）大數(shù)據(jù)成為新的行業(yè)價(jià)值點(diǎn)

（三）供應(yīng)鏈平臺(tái)生態(tài)圈將出現(xiàn)

（四）供應(yīng)鏈金融擴(kuò)大發(fā)展空間

（五）三四線城市、農(nóng)村等底層供應(yīng)鏈平臺(tái)迎來商機(jī)

（二）供應(yīng)鏈管理服務(wù)行業(yè)投資機(jī)會(huì)及建議

1.供應(yīng)鏈管理服務(wù)行業(yè)投資機(jī)會(huì)分析

a.供應(yīng)鏈管理軟件行業(yè)

物流供應(yīng)鏈的低端市場有著龐大的用戶群體，包括中小型第三方物流企業(yè)、制造業(yè)企業(yè)、貿(mào)易企業(yè)、區(qū)域分銷商等用戶。華東地區(qū)在浙江、江蘇等政府物流公共信息平臺(tái)項(xiàng)目的推動(dòng)下，用戶需求增速最快，市場份額占到了34.3%。

b.供應(yīng)鏈管理物流行業(yè)

◆物流總額增幅及其構(gòu)成情況

2015年全國社會(huì)物流總額219.2萬億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長5.8%，增速回落2.1個(gè)百分點(diǎn)。分季度看，一季度49.4萬億元，增長5.6%，回落3.0個(gè)百分點(diǎn)；上半年104.7萬億元，增長5.7%，回落3.0個(gè)百分點(diǎn)；前三季度162.8萬億元，增長5.8%，回落2.6個(gè)百分點(diǎn)；全年社會(huì)物流總額呈穩(wěn)中趨緩的發(fā)展態(tài)勢。

◆物流市場整體競爭格局

2015年50強(qiáng)物流企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入共達(dá)8400億元，比上年增長5.9%，收入規(guī)模總體有所增加；物流企業(yè)50強(qiáng)門檻達(dá)到22.5億元，比上年增加2.1億元；快遞快運(yùn)、農(nóng)產(chǎn)品物流企業(yè)收入規(guī)模保持穩(wěn)步增長，其中河北省糧食產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司家等5家新企業(yè)首次入圍。

（三）供應(yīng)鏈管理服務(wù)行業(yè)投資建議分析

時(shí)代華商小記者總結(jié)供應(yīng)鏈管理服務(wù)市場發(fā)展的促進(jìn)因素：

（一）快速的經(jīng)濟(jì)增長，對(duì)物流的需求也相應(yīng)增加；

（二）對(duì)外貿(mào)易的發(fā)展，對(duì)國際物流，包括通關(guān)和保稅物流倉儲(chǔ)的需求逐漸增加；

（三）外包趨勢，包括供應(yīng)鏈/物流，客戶服務(wù)、財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)、人力資源、采購，供應(yīng)鏈/物流是業(yè)務(wù)的外包的最大板塊，占整個(gè)市場的70%；

（四）政府支持，政府物流作為重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)來發(fā)展，對(duì)公司這類供應(yīng)鏈企業(yè)大力扶持；

（五）固定資產(chǎn)投資增長，基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，技術(shù)提升對(duì)物流的發(fā)展起促進(jìn)作用；

（六）企業(yè)的競爭越來越激烈，各行各業(yè)面臨轉(zhuǎn)型和整合。