水灌晉陽
智瑤、韓虎、魏駒帶著三家兵馬進逼晉陽，旋即展開了大規模的攻城。晉陽為趙氏根本，本來就城池堅固、戰備充裕，再加上趙無恤戰前充分的調度，聯軍猛攻三月未能攻克，只好停止攻城，轉為圍困。
不久后，智瑤巡視了周圍的地形，決定利用晉陽三面環山的特點，掘開汾水堤壩水灌晉陽。他在城外構筑了一系列的工程設施，引導汾河水朝向晉陽城傾瀉而下。霎那間，晉陽城內外頓時變成一片澤國，城內軍民死傷無數，亂作一團。猛烈的洪水，將城內的房屋和居民的爐灶都浸泡在水中，在河水的沖刷下很快就傾頹倒塌了，原本錯落有致的庭院街巷變成了蛙魚蝦蟹的天下。
智瑤的這一招，可以說是極其陰損毒辣。
春秋時的城墻以及房屋大都是以夯土筑成，夯土與后來的磚石結構相比，具有一個致命的缺陷，長期在水中浸泡會崩解坍塌。如果再經歷凍融作用，墻體更是會發生凍脹和變形，其作為城防的功能很快就會瓦解。
與此同時，為了做好打持久戰的準備，趙無恤在晉陽城儲備了大量糧草物資。這些物資經過水浸之后，就會變得更加難以儲存，為了應對這些困難，趙無恤需要投入大量精力，去解決將士們的吃飯問題。而長期的河水浸泡，又會滋生出傳染病和瘟疫，由此引發的風險也讓人不寒而栗。
智瑤想借此瓦解城內軍民的斗志，但由于趙氏常年在晉陽的施政方針，讓這里的人們過得要比其他地方的人更舒坦。人們感念趙氏的恩澤，反而更加憎惡智氏的狠辣，與趙氏同心同德，不肯背叛投降。他們借著沒有倒塌的墻壁和樹木，在高處搭了巢住著。需要做飯的時候，因為沒有爐灶，他們就把做飯的鍋（釜）吊起來，在下面生了火做飯。
他們就這樣跟智瑤干耗了兩年多的時間，雙方始終處于僵持狀態。但人的意志力畢竟是有限的，到晉哀公四年（453BC）時，趙無恤巡視全城，看到城內食物將盡，守城將士和城內居民都餓的皮包骨頭，身體羸弱，不禁悲從中來，心想：“趙氏是躲不過這次劫難了嗎？”
有一次他跟張孟談談話時，隱隱地透露出要出城投降的念頭。張孟談當即正色道：“常言道若是國家危難，不能想辦法求存求安，那還要我們這些謀臣智囊干什么？主君還是盡早打消這個念頭吧，臣這就去向韓、魏兩家求救去！”
張孟談離間韓魏
張孟談見到韓虎和魏駒后，劈頭蓋臉地指責道：“臣聽說唇亡而齒寒，現在智瑤帶著你們攻打趙氏，趙氏很快就要滅亡了，接下來恐怕就要輪到你們了。”
韓魏兩君看到張孟談心急火燎的樣子，心里也很是悲戚，不過他們還是很謹慎地問道：“這些情況我們都知道，但知伯的為人，內心嚴厲而刻薄，若是我們計謀還未能成功就被他知道，后果可想而知，您對此有何見解？”
張孟談心直口快，回答道：“計謀出自二君之口，入于臣下之耳，不會有第四個人知道的。”
韓虎、魏駒提出了他們心中的種種擔憂，而張孟談則見招拆招，將他們的疑慮一一化解。經過幾個回合的唇槍舌劍，終于說服了韓、魏兩家同意幫助趙氏。隨后他們就戰場的局勢進行了分析推演，商定了一整套的方案以及危機預案，并就行動的日期時間和具體細節進行了一再的確定，一個三家滅智的詳盡計劃出爐了。
計劃商定了，他們趁著夜色將張孟談送回晉陽。但讓他們猝不及防的是，就在張孟談離開韓魏駐地經過轅門的時候，卻遇到了智氏的大夫智果。兩人四目相對的一瞬間都有些驚訝，這短暫的交會，兩人卻都相顧無言，也沒有做出任何反應，就這樣過去了！
這是一個很讓人費解的舉動。
智果或許沒有想過張孟談會在這里，當突然看見他的時候，心中只是驚訝，完全沒有意識到自己該干些什么。而張孟談則是被嚇的心驚肉跳，但又不能表現出驚慌的樣子，只能假裝鎮靜地緩步走過這人生中最漫長的一段路。等看到智果遠去了，這才像撒鷹的兔子一般，強搖槳擼奔回晉陽。
智果一時腦子給僵住了，一直在心里琢磨這件事。等到張孟談離去，他這才突然意識到，原來這是趙氏派過來搞離間計的！——也不能不說智果的腦回路的確是太長了。
想到這里，智果急忙回到大營去拜見智瑤。他快步走進中軍大帳，氣喘吁吁地喊道：“韓魏兩家的主君恐怕會生變！”
智果再諫智伯瑤
猛聽到這句話，正在籌劃軍務的智瑤不由得心頭一驚，騰的一下就站了起來，嘴里有兩個字也脫口而出：“為何？”
這時他才看見智果步伐急促，向自己走過來，忙不迭地說道：“臣在轅門之外遇到了張孟談，看見他神情很是傲慢，走路時腳抬的很高……”
“你多慮了。”還沒等智果說完，智瑤就打斷了他的話，漫不經心地說道：“我和韓魏主君已經訂立了盟約，破趙之后三家平分他的土地。這些我都是親口告訴他們的，他們怎么會欺騙我？你就別在抱著這種想法了，這些話實在不該從你的口中說出來。”
智瑤本來神情很是緊張，但當他抬頭看到智果的時候，反而就不那么在意了。這個智果早年曾勸智申立智宵而廢棄智瑤，兩人之間恐怕有不少過節的，因此智瑤對他的話向來不怎么重視。
智果想繼續勸說，但當他看到智瑤篤定的表情時，突然有些懷疑自己可能是有些神經質了。古來搖唇鼓舌的游說之士，向來都帶著幾分的傲慢，以抬高自己的價值，提升游說的本錢。或許是自己太魯莽了，張孟談的離間之言有沒有奏效，還要看韓魏兩家的反應再下定論。
智果于是就借機去探訪韓魏的主君，與二人天南海北地閑聊了幾句，同時也著意觀察二人的表現。經過一番觀察和試探，讓他更加篤信自己的判斷。于是他又回去向智瑤匯報說：“兩家主君神色游移不定，恐怕他們意志有變，一定會背叛您，不如趁現在把他們殺了，以防患于未然！”
智瑤輕蔑地說到：“我們包圍晉陽已有三年，三年都已經熬過來了，眼看著就要攻取晉陽三分趙氏了，這個時候他們會改變心意？你就是說破天我也不能信啊！這個事情你就不要再提了。”
