十六國時期的胡夏國在公元426年被北魏攻陷都城，皇帝被俘，而這兩個國家的紛爭幾乎從一百年前就已經開始了。

公元329年，九歲的拓跋什翼健被兄長送到后趙做人質，請求和好，從此，拓跋什翼健在后趙一住便是十年。

十年后，拓跋翳槐病危，臨終前囑咐諸部大人，務必迎立他的弟弟回國即位，經過一番波折之后，時年十九歲的拓跋什翼健終于回國即位，建立了代國。

建國后的拓跋什翼健設置百官，建立法制，開疆拓土，使百姓安居樂業，東至濊貊（weimo），西至破落那，南距陰山，北達沙漠，全部歸服，人口達數百萬，并與前燕慕容氏聯姻。

匈奴鐵弗部左賢王劉衛辰，即后來胡夏國的開國君主郝連勃勃的父親，派遣使者向前秦投降，請求在內地劃給他們農田耕種，春天來秋天走，秦王苻堅同意了。劉衛辰從此進入關內定居，向秦國進獻貢奉。

后來拓跋什翼健的妃子慕容氏去世，劉衛辰來參加葬禮，順便向代國求婚，拓跋什翼健便把女兒嫁給了他。

沒多久，劉衛辰擄掠了前秦邊境的居民作為奴婢，進獻給前秦，苻堅責備了他，讓他把百姓放回去，劉衛辰一怒之下就背叛了前秦，一心依附于代國。

到了公元365年正月，劉衛辰又背叛代國，歸附前秦，拓跋什翼健率兵東渡黃河，趕跑了劉衛辰。到了七月，劉衛辰再次背叛前秦，被鄧羌打敗后只得投降。

兩年后，拓跋什翼健計劃攻打劉衛辰，準備渡河時，黃河還沒有封凍，拓跋什翼健命令用草繩阻攔流水，不一會就凍起來了，然而凍得還不夠堅固，于是就把葦草鋪散在冰面上，冰草相連像浮橋一樣。代國士兵踏著它很快渡過了黃河，劉衛辰沒想到他們這么快就來了，只能倉惶逃竄，拓跋什翼健虜獲了他部落中的絕大多數人后返回。劉衛辰逃到了前秦，苻堅送他返回朔方，并派兵戍守。

六年后，代國將領長孫斤圖謀殺掉拓跋什翼健，世子拓跋寔為了救父親，被傷及肋骨，后來傷勢惡化而死，他的妻子賀野干之女賀氏在二個月后生下了遺腹子，拓跋什翼健為此大赦天下，并給他取名涉圭，這個孩子就是北魏的開國君主，拓跋珪。

時間又過去了五年，劉衛辰親自擔任向導，向前秦請求出兵，于是苻堅派苻洛領兵十萬，鄧羌、張蠔等人領兵二十萬分路攻擊代國。

鮮卑白部和獨孤部在南面抵御秦軍，都被打敗了。拓跋什翼健又讓外甥，南部大人劉庫仁統領十萬騎兵前去抵御，劉庫仁和劉衛辰同是匈奴人，他與前秦軍隊在石子嶺交戰，大敗而歸。

當時拓跋什翼健身患重病，群臣之中無人可以擔當重任，只好率領國人到陰山去避難，結果高車的各個部族趁機全部反叛，四處攻劫掠奪，拓跋什翼健四面受敵，只好又遷移到沙漠以南。到了十二月，聽說前秦的軍隊逐漸撤退了，拓跋什翼健才回到云中。

在拓跋什翼健即位之時，曾經將一半國土授予弟弟拓跋孤，拓跋孤死后，其子拓跋斤卻失去了繼承的職位，因此心懷不滿。拓跋什翼健的世子去世后，孫子僅僅只有五歲，慕容妃的六個兒子全部成年了，由誰來即位還沒有確定。

拓跋斤趁機去鼓動拓跋什翼健的庶長子拓跋君，說大王將要立慕容妃的兒子為繼承人，想要先殺了你，時機成熟就會動手了。拓跋君信以為真，于是殺掉了弟弟們，順便把拓跋什翼健也殺了……

消息傳到前秦軍中，秦軍即刻發兵進攻云中，代國兵眾四處潰逃，國內大亂，拓跋珪的母親賀氏混亂之中帶著他投奔了自己的兄長賀訥，代國滅亡。

苻堅滅了代國后，想把拓跋氏的子孫全部遷徙到長安，代國長史燕鳳再三懇求苻堅：“別部大人劉庫仁有勇有謀，劉衛辰則狡猾多變，他們都不適合擔當重任，應該將部族一分為二，讓這兩人分別統領。他們兩人歷來有深仇，勢必不敢首先發難，這是防御邊患的上策啊！等到將來代王的孫子長大以后，再立他為代國的國君，這便是陛下對亡國復立的大恩大德啊！”苻堅同意了，讓年幼的拓跋珪和他的母親賀氏歸依了劉庫仁，將拓跋什翼健成年的兒子拓跋窟咄等人都遷到了長安。

苻堅將代國百姓分為兩個部分，黃河以東屬于劉庫仁，黃河以西屬于劉衛辰，讓他們各自統領自己的部眾。劉庫仁安撫逃散的百姓，殷勤周到地侍奉拓跋珪，苻堅為了獎賞他的功績，任命他為廣武將軍。

劉衛辰自負能干，對于自己位居劉庫仁之下感到非常恥辱，憤怒地殺掉了前秦的五原太守后反叛，劉庫仁率兵攻打劉衛辰，一直追擊到陰山西北一千多里的地方，俘獲了他的妻兒，劉庫仁只身逃亡。

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