1.1 Microsoft Project的功能

(1) Microsoft的企業項目管理解決方案（EPM）

• EPM：Enterprise Project Management
• EPM可以使整個組織、部門或項目團隊有效地管理項目全過程，為企業級的項目運作提供了一整套優秀的解決方案。而這一解決方案的核心，正是Microsoft Project。
• Microsoft Project軟件為項目管理提供了強大的技術支撐，能夠幫助管理人員對項目進行多方面、全過程的有效管理，包括項目的進度、成本、資源等要素，并為項目成員建立了良好的溝通平臺。這些正是項目管理者最為關心和受之困擾的問題。
• 作為項目管理者，必須跟蹤大量的項目細節信息。

【例】以Microsoft Project中自帶的項目模板——“新產品”為例，Microsoft Project軟件在進度管理、成本管理、資源管理幾個方面的主要功能。

• 進度管理：甘特圖
• 資源管理：資源庫（資源工作表），報表
• 成本管理：資源庫，成本報表
• 信息溝通：與Project Server聯合

1.2 項目管理的基礎知識

美國的《財富（Fortune）》雜志曾預言：項目經理將是21世紀的首選職業

(1) 現代項目管理的起源與發展

【案例1-1】曼哈頓計劃（Manhattan Project）

“曼哈頓計劃”是美國在20世紀40年代研制世界上第一顆原子彈的軍事計劃。這一計劃以“項目”的形式進行運作和管理，最終取得了成功，并成為近代項目管理發展史上最早的成功案例，極大地推動了項目管理學科的發展。
1941年12月6日，美國正式制定了代號為“曼哈頓”的絕密計劃。 羅斯福總統賦予這一計劃以“高于一切行動的特別優先權”。美國陸軍部于1942年6月開始實施，利用核裂變反應研制原子彈。
為了先于納粹德國制造出原子彈，該項目集中了除納粹德國以外西方國家最優秀的核技術科學家，動員了約10萬多人參加這一工程，歷時3年，耗資20億美元，于1945年7月16日成功進行了世界上第一次核爆炸，還按照計劃制造出了兩顆原子彈。1945年8月6日和9日，美國分別向日本廣島和長崎投擲了這兩顆原子彈，加快了二戰結束的進程。
“曼哈頓”計劃規模大得驚人。在“曼哈頓”工程管理區內，匯集了一大批來自世界各國的科學家。在頂峰時期曾有50多萬人在為項目工作。某些部門中，擁有博士頭銜的人甚至比普通工作人員還要多，其中不乏諾貝爾獎得主。這樣宏大的計劃是之前任何一次武器實驗所無法比擬的。
為了管理好如此龐大而復雜的工程，負責人L.R.格羅夫斯將軍和科學家奧本.海默應用了項目管理和系統工程的思想及方法，大大縮短了工程耗費的時間。這一工程的成功促進了二戰后項目管理學科的發展。

進入20世紀70年代，各類項目日益復雜、建設規模日趨龐大，項目外部環境變化頻繁，項目管理的應用也從傳統的軍事、航空航天逐漸拓廣到建筑、石化、制造、IT、電力、水利、科教等各個行業，項目管理成為政府和企業日常管理的重要工具。

 除了曼哈頓計劃之外，以下是項目管理學科發展初期具有劃時代意義的重大事件：

1917年，亨利.甘特發明了著名的甘特圖，使項目經理按日歷制作任務圖表，用于日常工作安排

1957年，杜邦公司將關鍵路徑法（CPM）應用與設備維修，使維修停工時間由125小時銳減為7小時。

1958年，在北極星導彈設計中，應用計劃評審技術（PERT），將項目任務之間的關系模型化，將設計完成時間縮短了2年。

(2) 我國項目管理的發展

• 我國最早的大型項目——2000多年前的萬里長城。
• 嚴格意義的中國項目管理學科的發展——開始于20世紀60年代著名科學家華羅庚教授倡導的統籌方法和錢學森教授倡導的系統工程理論。他們提出了一系列系統的、適合我國國情的項目管理方法，并應用到許多大型項目中
• 改革開放以來、特別是我國加入了WTO之后，經濟活動日益頻繁，企業越來越多地采用“項目”模式進行商業運作，項目驅動型的企業和組織越來越多。
• 目前我國的項目管理還處于剛剛興起的階段，與國際項目管理還有一定距離。

1.2.1 什么是項目

（1）項目

• 如三峽工程、2016奧運會等。實際“項目”范疇要遠比這來的廣。
• 所謂“項目”，就是在既定的約束條件下（例如資源、資金、時間、法規、現有技術等），為實現特定目標、由一系列相關任務組成的一次性活動。
• 小到一次會議、新產品的研制，大到三峽工程、奧運會等，都可以視為項目進行管理。

【案例1-2】項目成功案例——西游記的取經團隊

有人戲稱，中國古代最成功的一個項目團隊，就是西游記中的取經團隊。取經也可以視作一個“項目”嗎？有人做了分析。

• 首先，取經絕對是“一次性”活動 /笑哭
• 其次，項目有明確的目標，那就是為了完成西天取經的偉大任務。
• 再次，項目有明確的約束條件，例如路途中只有師徒四人，必須千山萬水地走過所有路程（不可以使用法術直達）
• 最后，項目是由“一系列相關任務”組成，一共經歷了九九八十一次劫難，方能修成正果。至于項目的特點也都全部符合，所以稱這次行動是個“項目”并不為過。
• 唐僧=“項目經理”，因為他具有堅韌不拔的精神，不取真經誓不罷休。
• 沙和尚言語不多、任勞任怨，承擔了項目中挑擔這種既粗苯又無趣的工作。
• 豬八戒雖好吃懶做，但他性格開朗、天性樂觀，在項目團隊中起了潤滑劑的作用。
• 孫悟空：取經團隊的核心骨干，本領高強，但性格不羈、很難管束，可是取經途中實在缺不了他，只好采用各種方法約束他（比如緊箍咒）。
• 除此之外，取經團隊還充分利用了外部資源。

（2）項目的特點

• 一次性。沒有現成的、完全可以照搬的先例。
• 獨特性。每個項目都是獨一無二的。
• 目的性。每個項目都有明確的目標。
• 風險性。風險管理是項目管理中非常重要的一環，包括風險識別、風險預測、風險決策等內容。
• 高收益。

1.2.2 項目管理的九大知識體系

（1）項目管理

• 所謂項目管理，是指為了實現項目目標，對項目全過程實施的管理工作。
• 項目的管理是一門綜合性學科。
• 傳統的項目管理關注的領域主要集中在：項目的范圍、進度、成本幾方面。
• 隨著項目管理學科的不斷發展和深入，目前已經成為一個涵蓋九大知識體系的獨立學科分支。

（2）項目管理的知識體系

1981年，項目管理協會PMI開始系統整理項目管理領域的概念，經過7年的努力，在1987年推出了著名的《項目管理知識體系》（Project Management Body of Knowledge，簡稱PMBOK）。這是項目管理發展史上的一座豐碑，甚至有人將它比作是項目管理的“圣經”，極大地推動了項目管理學科理論和實踐的發展。

項目管理九大知識體系

• 范圍管理——確定項目的范圍，簡單地說，就是確定項目中哪些該做、哪些不該做、做到什么程度。范圍管理的具體內容包括：項目啟動、編制范圍計劃、范圍核實、范圍變更控制等。
• 進度管理——進度是絕大多數項目都非常強調的因素，進度管理的目標是保證項目按時完成。主要工作包括：定期項目任務排序、估算任務的工期、制定項目進度計劃、工期優化、資源共享分配、監控項目進度等。
• 成本管理——成本也是項目中最受關注的問題之一。成本管理的目標是保證項目不超預算，主要工作包括：成本估計、成本控制和基本的財務結算等。
• 人力資源管理——人力資源管理的目標在于充分發揮“人”的主動性、創造力和工作效率。它包括組織計劃的編制、人員募集和團隊建設三部分。
• 風險管理——可以說風險存在于任何項目中，為了將風險對項目的不利影響將至最低，人們需要對風險加以管理，具體包括：風險識別、風險分析、風險應對、風險監控幾個過程。
• 質量管理——項目的質量管理主要是圍繞質量保證和質量控制兩個過程展開的。
• 采購管理——對物料的采購進行有效的管理。主要包括制定采購計劃、采購過程管理、采購成本分析、采購安全和保密等。
• 溝通管理——良好的溝通才能獲取足夠的信息、發現潛在的問題、控制好項目的各個方面。溝通管理就是要在項目干系人之間建立起良好的溝通渠道和溝通平臺，保證他們能夠暢通無阻的交流信息。完整的溝通管理體系包括：溝通計劃的編制、信息分發、績效報告和管理收尾。
• 集成管理——也稱綜合管理，就是為了滿足上述8方面要求進行協調，以達到項目的預期目標。它是一項綜合性、全局性的工作，主要內容是在相互沖突的目標或可選擇的目標中權衡得失、做出選擇。包括：項目計劃的制定、項目計劃的實施、項目綜合變更控制。
• 項目管理的九個方面并不是割裂的，而是緊密聯系的，最終統一在項目管理的框架之內。從理論上講，項目管理包括以上九個部分，但實際項目中很難做到面面俱到，通常是根據項目的實際情況針對項目的幾個關鍵因素進行管理。

（3）Microsoft Project項目管理框架

Microsoft Project中的項目三角形

Project將項目管理框架簡化成了3個主要因素——范圍、進度和成本，圖中項目的范圍、進度和成本分別是項目三角形的三條邊，必須同時達到這三個目標項目才能成功。同時這三個目標又都受到資源的制約。如果改變了其中任意一個因素（三角形的一條邊），必然會影響到其他兩個因素，也必將影響到項目最終能否成功實現。

1.2.3 其它重要概念

（1）項目的生命周期

項目通常都具有明確的開始時間和結束時間。一旦項目目標實現之后，項目自動解體、不復存在。因此項目具有一定的生命周期。
項目的生命周期是指項目從開始到結束的各個階段的集合。
將項目劃分成若干階段的目的，是為了方便管理，因為不同項目階段的特點不同，需要完成的任務也不一樣。

• 項目啟動階段
• 計劃階段
• 執行階段
• 控制階段
• 收尾階段
  項目生命周期的5個階段并非獨立的，是按一定順序發生的、相互存在重疊的一系列相關的活動。

項目生命周期

（2）項目干系人

• 項目干系人是指：與項目存在利益關系的所有個人和組織的總稱。
• 項目干系人除了項目經理、項目小組以外，還包括：客戶、投資方、項目小組領導、貸款方（銀行）、相關的主管部門、項目的支持者、競爭對手，甚至包括反對項目的人。
• 不同的項目干系人對項目有著不同的預期，他們關注的重點相去甚遠。作為項目的管理者，首先要想清楚項目項目有哪些干系人，他們的需求怎樣，然后才能充分調動積極因素、化解消極影響，盡量滿足絕大多數項目干系人的需求，這對項目成功具有重要的指導意義。

（3）可交付成果

應對每個階段進一步細化。為了便于管理和控制，每個階段都應該定義明確的可交付成果，當前一個階段結束時提交該成果，同時為后一個階段的開始提供前提。

• 為什么一定要提交可交付成果呢？
  — 后面的過程必須以前面的過程為基礎
  — 項目人員流動性較大，后面介入的人員對項目的理解和工作必須以前人提供的成果作為基礎。

• 可交付成果的特點
  — 便于提交和檢查
  — 能夠體現出階段性工作的成果
  — 可以是書面的文件、圖片或口頭匯報，也可以是產品、實物等形式
  — 例如，項目啟動時有一個“可行性研究”階段，階段結束時應該提交一份可行性研究報告，這樣才能表示這一階段的圓滿結束。

（4）項目的組織結構

• 項目型組織
  大部分人員與資源按照項目劃分，投入項目進行工作，項目經理具有很大的獨立性和權力

  
  
  項目型組織結構

• 矩陣式組織

  
  
  矩陣型組織結構

1.2.4 項目管理職業與考試認證

各地的項目管理培訓認證有很多。目前國內外最權威的項目管理認證有3個：PMP、IPMP和CPMP認證。

（1）PMP認證

• PMP——Project Management Professional，項目管理專業人員
• 由美國項目管理學會（Project Management Institute，簡稱PMI）于1984年開始設立的。
• PMI是目前世界上最大的項目管理專業機構，由研究人員、學者、咨詢顧問和項目經理組建成立。
• PMP認證非常注重知識的完整性，通過兩種方式對申請者進行考核。一是資格審查，要求申請者具備一定的學歷并從事項目管理工作一定時間和經歷。通過資格審查之后，再進行PMP考試，申請者在4個小時內回答200個問題，答對其中的140道題以上才能通過考試。

（2）IPMP認證

• 是國際項目管理協會（International Project Management Association，簡稱IPMA）在全球范圍內推行四級資質認證體系的總稱。
• IPMP對項目管理人員的知識、經驗和能力水平進行綜合評估。
• IPMP將資質認證劃分為四個等級，即A級、B級、C級和D級，每個等級分別授予不同的證書。
  — A級：認證的高級項目經理，有能力管理最復雜的國際大型項目；
  — B級：認證的項目經理，能夠管理大型項目；
  — C級：認證的項目管理專家，能夠管理一般的項目；
  — D級：認證的項目管理專業人員，具備項目管理從業的基本知識。
  IPMP認證更強調申請者的綜合素質。對于從事項目管理的人員，特別是申請層次較高的認證時，不僅要在知識層面考證申請者，還要求他們提供工作報告、進行面試、通過組織討論會等實戰活動進行能力評估。
  PMI和IPMA協會是世界上最權威的兩家項目管理學術組織。無論是PMP認證還是IPMP認證，都具有很高的含金量，普遍受到國內外知名企業的青睞。

（3）CPMP認證

CPMP是中國項目管理師（China Project Management Professional）的縮寫。CPMP國家職業資格認證是中華人民共和國勞動和社會保障部在全國范圍內推行的、項目管理專業人員資質認證體系的總稱。它共分為四個等級：高級項目管理師、項目管理師、助理項目管理師和項目管理員，每個等級分別授予不同證書。
另外，CPMP認證還按照行業分為4類：IT類、投資類、工程類、其他類（通用類），要求申請者具有一定學歷和從業經驗。認證考試分為理論知識考試和專業能力考核兩部分，均采用閉卷筆試或者上機考試的方式，考試時間均為90分鐘。項目管理師、高級項目管理師還需進行綜合評審，時間不少于30分鐘。

1.3 Microsoft Project系列產品

Microsoft Project是一系列產品的總稱

1.3.1 Microsoft Project系列產品

微軟公司面向不同的項目管理用戶開發了不同產品，所有這些產品統稱為Microsoft Project。

（1）Microsoft Project Standard

Microsoft Project Standard（即標準版）是Microsoft Project的核心程序。它是面向個人用戶的、單機版項目管理軟件。用戶只要在桌面環境下安裝了Microsoft Project Standard后，無需聯網和復雜的設置，就可以馬上投入使用了。客戶可以在桌面環境中獨立地管理項目，高效地計劃、管理和交流項目信息，適合項目管理人員獨立使用，管理項目的日常事務。

（2）Microsoft Project Professional

設計Microsoft Project Professional的目的，是與Project Server和Project Web Access（現更名為Project Web App）協同工作，從而組成了Microsoft的企業項目管理解決方案（EPM）。如果項目小組或企業的多個員工需要協同工作，則可以使用本方案。
Microsoft Project Professional（即專業版）是專門針對有企業級項目管理需求設計的、新版個人桌面應用軟件，它的功能與Microsoft Project Standard基本類似，只是在與Microsoft Project Server協作方面的功能得到增強，從而更好地發揮企業級項目管理職能。

（3）Microsoft Project Server

Microsoft Project Server特別為企業集中管理和共享項目信息而設計，可將項目團隊或企業內部的項目信息集中儲存，以達到更高效地共享和管理項目信息的能力。
透過Microsoft Project Server，項目成員、公司領導和其他項目干系人經過授權后，都能快速獲取最新的項目信息，并能順暢地交流項目信息。Microsoft Project Server具有較高的安全性，并與Microsoft SharePoint很好地整合，讓用戶能夠組織、儲存與追蹤項目、任務、文檔、問題、報表等信息。

1.3.2 Microsoft的企業項目管理（EPM）解決方案

許多組織和企業實現向項目型企業轉變的戰略調整。為此Microsoft公司提出了面向企業的項目管理解決方案（Enterprise Project Management，簡稱EPM）。
EPM使項目團隊能夠更合理地安排業務活動和資源，項目成員之間能夠方便地協同工作，從而使項目獲得更好的執行結果。通過EPM中靈活的報表和分析功能，管理人員可以全面掌握項目的任務、進度、成本、執行等方面的信息，從而可以針對整體業務目標優化資源、確定工作的優先順序，對項目做出更合理的安排。

Microsoft Project企業級用戶環境