BOSS直聘競品分析報告(求職端)

一、競品分析的目的

1.1? 4C理論分析

產品4C簡易分析

1.2 boss直聘簡介

Boss直聘是一個專注互聯網行業的招聘神器,北京華品博睿網絡技術有限公司(看準網)旗下產品。目前,BOSS直聘服務用戶超過6000萬。BOSS直聘已設有北京、上海、深圳、廣州、成都、杭州、西安、武漢、青島、長春、南京、天津和廈門等13個辦公室,用戶遍布全國350余座城市。"BOSS直聘"應用以去獵頭化、中介化的方式,開啟了招聘行業的MDD時代(Mobile+Data+Direcruit)。

Boss直聘標榜的讓求職者與企業老板直聊的模式在某種意義上是對傳統社會分工理論的一種革新,然而在實際操作中往往存在較多困難,效果大打折扣。一方面,企業老板缺乏足夠的精力與眾多求職者進行直接溝通;另一方面,求職者無法避免不匹配企業造成的信息騷擾。由于溝通門檻降低而帶來的信息泛濫,讓企業老板和求職者都疲于應對,業內也紛紛質疑其模式更趨向于營銷噱頭而非創新。

二、市場分析

2.1 行業背景

互聯網招聘行業是指以互聯網招聘服務為主營業務的行業,即企業通過互聯網、移動互聯網等相關技術手段建立招聘平臺或網站,并幫助用人單位和求職者完成招聘和求職的服務行業。

我們可以看到,互聯網招聘行業2016年開始已經步入成熟期,此階段產品的競爭進入到既要追求產品體驗和質量、又要大量吸引用戶,搶占市場份額的關鍵時期,行業競爭進一步加劇。


互聯網招聘發展圖

2.2 PEST分析

2.2.1 經濟層面分析

近年來,中國經濟結構不斷轉型升級,第三產業增加值在中國GDP總量的比重持續增加,2018年上升至52.2%。除對GDP貢獻率提升外,第三產業在吸納就業能力方面也進一步增強。經濟下行壓力會進一步倒逼中國經濟結構轉型升級,就業總量壓力仍會持續,就業結構性矛盾也將日益突出,互聯網招聘服務質量要求趨于提升。


中國GDP與就業人口
中國三產業比例和數據

2.2.2 社會層面分析

數據顯示,2018年中國勞動力人數近9億,其中受過高等教育或具有各類專業技能的人數約為1.7億,占18.9%。隨著信息化技術在各行業的加速推廣,企業對人才的要求逐漸提升,特別在一些傳統的服務領域,進入門檻將被抬升,底層從業人員急需提升自身素質來適應工作中的新變化,這為互聯網招聘平臺創造了教育培訓等其他人力資源服務需求。


中國高等人才人數

2.2.3 政策層面分析

2018年“人才搶奪”戰高潮迭起,一二線城市紛紛推出多項優惠政策吸引人才。政策主要圍繞“戶籍落地、住房政策、直接補貼”三個方面,優惠力度也一再加大。除針對高校畢業生爭奪之外,各地政府也開始重視外籍人才以及藍領技能型人才的引入。,“人才搶奪”戰的開啟從側面反映出人才供需在地域上的失衡,這為互聯網招聘行業帶來新機遇,互聯網招聘行業競爭的焦點將不再局限于“北、上、廣、深”這類超一線城市。


中國新一線城市人才政策

2.2.4 技術層面分析

互聯網技術的普及改變了社會生產和生活方式,也極大地改變了互聯網招聘的發展環境,從C端用戶方面,通過移動端接入網絡成為大勢所趨;B端用戶方面,企業獲取信息和人才的渠道變多,傳統的收費模式和服務內容已經無法滿足其需求;對互聯網招聘平臺而言,技術的發展有助于服務質量的提升,但同時也加劇了行業的競爭。

中國網民規模和網絡普及率

2.3 互聯網招聘行業相關的現狀

2.3.1互聯網招聘行業主要模式


互聯網招聘行業主要模式

2.3.2互聯網招聘行業用戶規模和市場

2018年中國在線求職招聘人數用戶規模達到1.9億人,預計2019年達到2.2億人,2020年將近2.5億人。


在線招聘求職市場規模

2.3.3中國主流招聘APP用戶月活數量

前程無憂以超過1000萬的活躍用戶數排在招聘類APP首位,其次是智聯招聘,月活用戶約為685.1萬,BOSS直聘和平臺成長較快,月活數量均超過300萬,定位于中高端人群的獵聘網,APP月活數量僅有154.9萬,排名較靠后。


APP月活數量

2.3.4互聯網招聘市場實力矩陣

據Analysys易觀發布的《2019年中國互聯網招聘市場實力矩陣》,易觀對2018-2020年中國互聯網招聘市場廠商在實力矩陣中所處的位置以及執行能力、發展潛力的變化情況作如下解讀:


廠商實力矩陣

2.4 互聯網招聘求職者現狀分析

2.4.1普遍利用多渠道多平臺進行求職


網絡求職平臺使用數量

2.4.2普遍利用多渠道多平臺進行求職

求職者在選擇網絡招聘平臺時優先考慮的五大因素分別為,求職成功率高、職位匹配精準、企業信息真實、職位信息豐富、信息更新及時,其中求職成功率是首要考慮因素,占比達29.5%。


求職者主要考慮因素

2.4.3企業信息不實是求職者最介意因素

在網絡招聘平臺各種不良體驗中,求職者最介意企業信息不真實,占比達34.8%;其次是個人信息遭泄露,占比為31.8%;介意求職耗時長的占28.1%,信息更新不及時也是求職者較為介意的因素,占比為27.2%。


招聘平臺最不滿意因素

2.4.4求職者付費習慣正在形成

求職者的付費習慣正在形成,僅有28.7%的調查對象沒有使用過招聘平臺的付費服務,使用較多的主要集中在簡歷、職業咨詢與規劃、課程培訓等方面。艾媒咨詢分析師認為,隨著消費觀念的逐漸改變,越來越多的求職者愿意對提高求職成功率的服務進行付費,未來網絡招聘平臺在求職者增值服務的領域大有可為。


網絡求職者付費服務意愿

三、確定競品

在移動端招聘產品中,選擇創新者區間里的關鍵產品,從 ASO、論壇熱度、下載排行等綜合因素,初步選取了拉勾招聘、獵聘APP作為競品進行深度使用、分析。

四、競品分析

4.1.產品分析

產品背景對比

產品定位的不同,讓三個產品帶有各自不同的屬性和個性。

三者對比

4.2.目標用戶分析

4.2.1用戶需求分析

用戶需求分析

4.2.2用戶畫像


年齡分布
性別分布
城市分布

由以上近半年的數據匯總可以看出:boss直聘、獵聘、拉勾招聘用戶重合度相對較大,覆蓋各個年齡層。

年齡:20-29 歲消費主力軍在三款產品中均為占比最高的年齡段,占比平均數接近74%,這也說明目前主要的求職者為30歲以前的人群基本為90后,跳槽和工作擇業機會比較多。30歲以后人群相對穩定;30-39歲人群中,獵聘用戶人群比較高,也是因為其自身定位中高端職位有關,對應的求職者一般有6年以上的較多工作經驗。

性別:在男女比例上三款產品基本保持一致,男女比例平均都在65%:35%,說明女性群體比男性工作更加穩定。

城市:結合百度指數和相關流動報告分析,以上各大招聘軟件的主要市場依然集中在一線城市,新一線城市求職競爭激烈。

4.2.3用戶活躍數

月度活躍用戶數

4.2.4搜索指數分析

百度搜索指數

4.3 功能分析

4.3.1 功能拆解

boss直聘功能結構
拉勾招聘功能結構
獵聘功能結構
功能差異對比

4.3.2基本功能對比

通過表格我們可以發現:

三者在核心功能點上是一致的,區別主要體現在拉勾和Boss直聘的公司信息相比于獵聘更加全面,讓求職者的投遞會更加精準。

基本功能對比結論
基本功能對比(上)
基本功能對比(下)

4.3.3核心功能對比分析

核心功能對比分析

4.3.4求職者使用流程圖


boss直聘流程
拉勾招聘流程
獵聘流程

Boss直聘和拉勾、獵聘的用戶求職流程相似性很高,比較的明顯區別在于流程的中間環節部分-聊天功能,Boss直聘的不同之處在于需要先進行聊天并得到回復這兩個條件滿足后,才能正式開始投遞簡歷和交換聯系方式。拉勾可在職位內容頁和聊天頁面隨時投遞簡歷,聊天作用相對起到輔助;獵聘網必須通過職位內容頁進入聊天頁面可直接投遞簡歷,但聯系方式必須要同boss一樣,對方回復后才可進行交換。

4.4視覺與設計

體驗環境

4.4.1 icon設計


APP標志
icon差異

4.4.2 首頁


APP首頁
首頁差異

4.4.3 搜索頁


boss直聘搜索頁
拉勾招聘搜索頁
獵聘搜索頁
搜索頁差異

4.4.4職位內容頁


職位內容頁
職位內容頁差異

4.4.4公司內容頁


公司內容頁
公司內容頁差異

4.4.5消息頁面

boss直聘聊天
boss直聘聊天
拉勾招聘聊天
獵聘聊天
聊天頁面差異

4.4.6我的頁面

“我的”頁面
“我的”差異對比

4.4.7 特色功能展示

boss-發現
拉勾-公司
拉勾-面試直通車&離線助手
特色功能對比

4.4.8求職端盈利性功能分析

boss直聘
拉勾
獵聘
付費功能對比

4.5 運營與商業化

Boss:

獨特的直聊模式,數據算法驅動提升招聘效率,去中心化幫助求職者和老板談。一度被行業眾多競爭者模仿。BOSS直聘自2014年發展至今,營銷方式也隨之發生變化。2017年至今,每一期廣告投資費用超億元。BOSS直聘以獨樹一幟的廣告方式進行品牌推廣,收獲了大批用戶。

2015年12月,Boss直聘“馬桶招聘節”活動對目標用戶進行了準確定位,利用Boss與職員好比唐僧和孫悟空關系的創意點,聯合線下線上多平臺配合,利用活動傳播、事件傳播,產品傳播相互配合的方式,在各大媒體上獲取了大量曝光,占據微博熱搜話題榜首,單日新聞點擊量破千萬,最終打造出有5萬家公司參與招聘,74萬Boss在線招聘,21萬次物料分享,1600萬次用戶點贊的招聘活動.

2016年8月,七夕洋妞示愛IT老板,Boss直聘攜一大波歐洲美女幫IT人打破悲催局面,空降中關村、望京等互聯網公司聚集地,將玫瑰與愛意一齊獻給這些公司的CEO/創始人,并與員工親密互動、合影留念。

2017年11月,BOSS直聘舉辦的“大牌駕到”系列城市招聘專場圓滿落幕。“大牌駕到”是BOSS直聘在2017年秋季上線的系列活動,覆蓋深圳、杭州、上海、武漢、成都五座城市,邀請當地一線明星企業在BOSS直聘開設專場,為求職者提供了直面本地公司管理層的機會。

2018年6月世界杯期間BOSS直聘央視廣告投入花費超一個億,曝光量大增,

2019年1月15日,正式宣布國際影星蓋爾·加朵和知名演員劉濤攜手出任代言,分眾傳媒電梯廣告影響力大增。

拉勾招聘:

拉勾專注互聯網人群,在知乎和各論壇上有口皆碑,用戶體驗和個性化推薦優秀。由于其目標市場相對小,搜索指數與用戶數相對少,目前規模不大。拉勾網從創立之初走的就是多元化的路子,但是它太多元化了,包括咖啡館、投融資業務、人事SaaS系統“拉勾云人事”,還有面向C端的“拉勾offer工廠”,相對于競品,拉勾網顯得沒那么專注。

獵聘:

作為職業發展平臺,獵聘根據用戶職業生涯不同階段的特點,為求職者提供職業輔導等服務。獵聘為企業、獵頭、和職業經理人之間溝通,并將與招聘相關的其他角色納入其中,促進用人方和求職方的互動,建立一個讓各方共生的招聘生態。

獵聘網是公司的核心平臺,與其他線上招聘平臺不同的是,獵聘網采用獨特的B(企業)+H(獵頭)+C(求職者)的商業模式,B-H-C的商業模式為獵聘樹立起獨特的競爭優勢。另外,在宏觀經濟經濟下行的大環境下,企業更加注重招聘的效率和質量,招聘中高端人才時會更加以結果為導向,獵聘基于大數據及人工智能技術的個性化推薦,能夠為企業客戶精準匹配人才。

4.6 用戶數據

4.6.1 用戶數據-下載量


boss下載量
獵聘下載量
拉勾下載量

4.6.2 用戶數據-用戶評論

boss評分
拉勾評分
獵聘評分

根據三種產品的最新版本評分統計,boss直聘、拉勾、獵聘在應用市場上用戶評論為五星好評的數量分別是:;1978846,84952,196389用戶評論為負面差評(一星)的數量分別是:44943,2865 和 3934個;總評論數是 2195087,95415 和196389。好評率分別是 90.15%,89.04和 93.10%,而差評率分別是 2.05%,3.00%、2.00%,評論總數上來看boss直聘評論數總數達到兩百萬級,拉勾和獵聘評論總數還在十萬級、二十萬級,獵聘好評率最高,差評率最低;boss直聘好評率和差評率在三者中出于中等水平,拉勾好評率低于90%,差評率在3%,表現相對不佳。

4.6.3 應用排名

七麥應用排名

在截至到2020年4月4日排名中,boss直聘總榜排名和商務榜排名均處于三者前列,同總評論量按照從多到少排名一致。Boss直聘在商務榜中排名較為穩定表現突出,

4.6.4 ASO指數

ASO

截止 2019年 4 月 2 日的6個月里,boss直聘、拉勾招聘、獵聘在七麥數據上的搜索指數趨勢監控顯示依舊同下載量從多到少保持同樣趨勢。三者內部整體搜素指數趨勢基本相同,主要受招聘淡旺季影響。

五、分析結論

5.1 SWOT 分析

SWOT分析

5.2 產品迭代策略

從近1年多的可查迭代過程來講的話,包括對求職者的和對招聘者的,我們只看跟求職者相關的,整體來講以細化體驗為主,主要包括搜素和推薦的優化、聊天功能的完善、消息的查找、細分用戶群體功能的完善、查找時可搜索附近職位功能等。

5.3產品升級策略

升級方向

5.4運營升級策略

? 繼續堅持宣傳特色,進行市場活動,形成品牌性;

? 合理利用平臺大數據,進行千人千面個性化推薦

? 完善遠程面試和視頻面試的相關產品,做到體驗好

? 保證用戶體驗基礎上,有節奏的積極探索商業化

? 加強社區和社交體驗,增強用戶對平臺粘性和提高活躍度

? 加強公司資質審核,盡量減少人力中介等中間公司

? 探索如何進一步提高雙方反饋效率的有關方式

5.5 風險及對策展望

可能風險:

政策風險:近年來有一線城市搶人大戰,人才流動趨勢發生變化

法律風險:公司虛假招聘、傳銷以及欺詐等

市場風險:直接競爭對手和潛在競爭對手的進入

資本風險:融資市場熱度下降,現金流重要性提高

技術風險:對技術創新的市場預測不夠充分

決策風險:人力勞務等相關法律政策變化

輿論風險:廣告輿論、欺詐招聘、商業化收費風險


對策展望

加快主要城市的布局和市場份額占比

優化招聘信息的審核和驗證,完善評價和舉報功能

時刻關注可能競爭對手的發展狀態

做好現金流規劃和融資節奏,保證正常運營

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