先平叛軍
劉備率兵親征東吳，一開始還屢戰屢勝，把東吳孫權都嚇得快魂不附體了，最后在大臣闞澤的提示下，孫權啟用陸遜為大都督。
當時正值酷暑之季，劉備原本駐扎在平地的寨柵，因為軍士們酷暑難耐，劉備便決定把營寨移入林中。
正是因為劉備的這一次移營，為陸遜后面火燒連營提供了條件。陸遜火燒連營計劃實施成功，劉備與東吳的這場交戰最后當然就只能以失敗告終。
最后，劉備逃到了離東吳不遠的白帝城，因為沒有聽從大臣們的勸告，劉備覺得無顏面對眾大臣，所以他逃到白帝城后，也沒有想著回西蜀都城成都去。
就這樣，劉備在白帝城里抑郁成疾，最后在感覺自己不行的時候，才把諸葛亮詔到身邊，把托孤重任交到諸葛亮手上。
劉備對自己有三顧茅廬之恩，自己現又身為丞相，先主把這樣的重擔交托到自己手上，自己沒有理由推脫啊。所以諸葛亮扛起了托孤重任。
諸葛亮自從承擔起輔佐劉禪的重擔后，凡事都親力親為，盡心盡力，在他的治理下，兩川之民忻樂太平，夜不閉戶，路不拾遺。另外又遇連年豐收，百姓鼓腹謳歌，凡遇差役，爭先早辦，因此軍需器械應用之物，無不完備；米滿倉廒，財盈府庫。
當成都在諸葛亮的治理下取得各項成績之時，諸葛亮卻收到益州急報，說南蠻王孟獲起兵十萬犯境。從急報中得知，有一郡太守雍闿伙同孟獲一起造反，另有兩郡太守朱褒和高定主動獻了城，只有一個永昌郡的太守在死守城門。而這急報便是永昌郡太守發到成都的。
諸葛亮一收到急報，就急匆匆來見后主，請求親自帶兵南征。劉禪一方面擔心吳魏來戰，一方面又因為國家大小事務都依仗諸葛亮，所以對諸葛亮親自帶兵出征這一事表示猶豫。另外又有大臣勸諸葛亮，可以派一得力大將討之，也必然會成功的。
諸葛亮給劉禪分析了三國形勢，又提前安排好了將領把守漢中各關隘，而面對大臣的勸阻，諸葛亮是這么回復的：南蠻之地，離國甚遠，人多不習王化，收伏甚難，吾當親去征之，可剛可柔，別有斟酌，非可容易托人。由此可見，諸葛亮此去，可不僅僅是去鎮壓叛亂的，他是要讓那些不習王化的南蠻人真心歸服西蜀。因此，諸葛亮很快整頓好兵馬，準備往益州進發。
話說叛將雍闿、朱褒和高定等人得知諸葛亮領大軍而來，商議出對策，準備分兵三路迎戰。先是高定派出自己的先鋒鄂煥迎戰魏延，魏延先是詐敗，隨后與兩名副將合力生擒了鄂煥。
魏延把鄂煥押到孔明面前后，孔明直接給他解綁了，并問明他是何人部下，得知鄂煥是高定部下后，孔明便夸說高定是忠義之士，讓鄂煥回去后好好勸說高定，不要再被雍闿蠱惑了。
鄂煥回去后，在高定面前大力贊揚孔明的德行，高定聽后，也對孔明心生感激。但雍闿得知鄂煥被諸葛亮放回后，卻說這是諸葛亮行的反間計。
就在這時，蜀軍前來搦戰，雍闿領軍出迎，只是這一次雍闿敗了，被蜀軍追殺了二十余里。隨后的幾天里，雍闿領兵搦戰蜀軍，但孔明卻一連幾日不應戰。
最后雍闿和高定一起領兵來取蜀寨，卻被蜀軍伏兵殺傷大半，生擒了無數。雍闿和高定的部下被關押時，孔明令人放出話來，說高定的部下免死。
然后孔明先讓人把雍闿的部下押到身邊問話，當問到他們是誰的部下時，都說是高定部下，于是孔明就下令把這些人放了。隨后又押來高定的部下問話，這些人當然也是答自己是高定部下。于是孔明又下令把這些人也放了，但在這些人走之前，孔明又放出話來，說雍闿已經暗中投靠他了，并準備獻上高定及朱褒首級。
高定的部下回去后，告知高定雍闿暗中投靠之事，高定聽后，心生疑慮，派人去雍闿軍中探聽消息，卻聽得雍闿部下那些被放回的人傳說孔明之德。隨后，又派人去蜀軍寨中打探消息，但這派出的人卻被蜀軍抓到孔明面前?？酌鞴室獍堰@人認作是雍闿的細作，問雍闿怎么還不把二人首級獻來呢？然后還特意寫了一封信崔雍闿事情要盡快等。
高定看到孔明書信，徹底怒了，可是該怎么辦呢？他自己卻沒有主意，于是問計于鄂煥。鄂煥提出，可以宴請雍闿，如果雍闿敢來，說明他心中沒鬼，如果他不敢來，那說明他必有異心。雍闿因為那些被放回來的部下的言語，心里害怕，果然沒有去赴宴。
就這樣，高定領兵攻打雍闿，然后雍闿被鄂煥刺死，并梟下首級。
高定帶著雍闿首級及自己的兵馬來投諸葛亮，諸葛亮卻故意說他是詐降，還說朱褒密獻降書，說他與雍闿乃是生死之交，然后借故說，除非他能把朱褒捉來，才證明他是真降。
于是，高定又引軍去把朱褒給殺了，就這樣，三路人馬最后統一到高定的管制之下。這也是孔明一開始說高定詐降的用意。
三路叛軍解決后，孔明帶領大軍來到永昌，在這里，他獲得一個對南蠻地區較為熟悉的人——呂凱，并從呂凱這里獲得一張圖，圖中有南蠻所有可屯兵的地點，這讓孔明開心不已，然后讓呂凱為向導，向南蠻進發。
一擒孟獲
話說諸葛亮領大軍深入南蠻之境，作為蠻王的孟獲豈能不知？又豈能不提前布置前來迎敵？
孟獲他當然提前布置好了，他率先與三位洞中元帥金環三結、董荼那、阿會喃商議分兵三路拒敵。
孟獲做好了迎敵準備，那么諸葛亮又將如何應對呢？只見他先把趙云和魏延詔到身邊，卻不給他們分派任務，而是讓他們看著他分派好一撥又一撥將領，給出的理由是他們倆不識地理。
諸葛亮的這一波操作，可把趙云和魏延氣壞了，為了爭一口氣，他們倆商量好立馬找個本地人來給他們帶路，先去截了孟獲幾位元帥的寨子。
有土人帶路，再怎么不識地理，也能找到地方啊。很快趙云和魏延就來到了幾位元帥寨子附近，擒了一些蠻兵，從這些蠻兵口中得知各元帥寨子的具體位置。
了解情況后，趙云、魏延點精兵五千，準備先截金環三結的中間寨子。兩方交手，只一合，金環三結就被趙云刺于馬下并被削下首級。
解決了金環三結后，趙云與魏延又分兵兩路準備去截了董荼那和阿會喃的寨子。只是兩位將軍殺到兩位元帥寨子時，正巧碰著諸葛亮安排的將領也殺了過來。明顯的敵眾我寡，兩位元帥當然也知道自己抵不過，便都奪路逃脫了。
雖然逃掉了兩位，但有一首級在手也足以證明他們倆識地理啊，趙云和魏延回到寨中獻了金環三結頭顱，并說可惜逃了兩位，而諸葛亮這時卻笑了，說那兩位也抓來了，原來他后面安排的兩撥人馬正好是埋伏在那兩位元帥逃亡的路線上。
諸葛亮命人把董荼那和阿會喃押到后，解釋起他先前的用兵策略，就是要激發出趙云和魏延的銳氣，讓他們深入敵軍腹地，讓眾人聽得紛紛嘆服諸葛亮的神機妙算。
解釋完前面的用兵策略后，諸葛亮給董荼那和阿會喃松了綁，讓他們各自歸洞，不要再助惡了。
放掉兩位元帥后，諸葛亮料定后面孟獲會親自領兵來戰，于是又制定計策來應對孟獲的大軍。
孟獲見幾路元帥被殺的被殺了，被抓的又被抓了，只好自己領兵來戰。但來到諸葛亮他們寨前時，卻發現這邊旌旗雜亂，隊伍交錯，這讓孟獲心里有些得意，認為諸葛亮這邊的軍隊不是自己的對手。
兩軍交手后，諸葛亮這邊兩員大將先后退走，待孟獲追了一段路后，孟獲身后又殺出兩路大軍，而這時前面后退的兩員大將也殺了回來。
這樣幾路夾攻，孟獲自然大敗，最后只得引兵逃脫，逃了一段路后，又遇趙云的夾攻。無奈之下，孟獲只好棄了馬匹，爬山越嶺逃至一條小路上。但是，在這條小路上，又遇到提前埋伏好的魏延，最后被魏延生擒了去。
孟獲被押到孔明面前時，孔明先是問他為何要反，當然，人家反肯定有人家反的道理了，隨后孔明又問孟獲是否心服，他深知如果不能讓這南蠻王心服，這南蠻王往后還是會反的。只聽孟獲真的說不服。
一聽孟獲說不服，孔明便說：汝既不服，吾放汝去，若何？這是要把孟獲打到心服為止啊。
你敢放我回，我就敢再整兵來戰，要能再抓到我，我才能服，孟獲回說。就這樣諸葛亮把孟獲放了。
二擒孟獲
孟獲回去的路上，遇到一些自己的殘兵，并在這些殘兵面前逞了回英雄，說自己是如何如何逃出來的。
回到寨子后，他又開始召集各洞酋長以及先前被諸葛亮放回的蠻兵。董荼那與阿會喃其實并不想聽孟獲號令，但又有些懼怕他，也只能一起過來了。
所有人到齊后，他號令下來，說要憑借瀘水(天熱之時，毒氣正發，有人渡水，必中其毒，或飲其水，其人必死)之險來對抗諸葛亮，所以不得去應戰。
諸葛亮一開始不知道瀘水的厲害，派馬岱領兵去渡瀘水了。馬岱的兵來渡瀘水，渡到一半不到時，這些人便紛紛倒下。
馬岱把這事告知孔明，孔明找來土人問明情況，得知要過瀘水，得在夜間水冷之時，那時瀘水毒氣不起，才可以渡水。
孔明按著土人提供的渡水辦法，深夜帶著軍馬渡了瀘水。渡過瀘水之后，還截了孟獲的糧道。
就在孟獲還自鳴得意地在寨中飲酒時，關于諸葛亮大軍渡過瀘水、截了糧道等事紛紛傳來。
得知糧道被馬岱截了后，孟獲派出一員副將引三千兵去應對馬岱，只是這副將在馬岱面前實在太弱了，只一合就被馬岱給斬了。
隨后孟獲又派出董荼那和阿會喃。認識董荼那和阿會喃的士兵見到這兩人后，提醒馬岱說這兩人是先前被丞相放回的。馬岱聽后，指著兩人大罵，說他們忘恩負義，被丞相放回去了，現在又來反，說得董荼那和阿會喃兩人滿面羞愧地走了。
回去后，被孟獲問及情況時，他們只是說馬岱英勇不能匹敵，但孟獲卻不信，認為他們是不戰而退，叫人把他們拉出去斬了，幸好被眾位酋長好勸逮勸給勸住了，改成杖責一百。
董荼那被打后，一些受過孔明恩惠的酋長找來，說他們也是不得已才跟著孟獲反的，然后提出愿舍一命殺孟獲去投孔明。
此提議一出，得到眾多人共同響應。就這樣，董荼那帶著一伙人又來到孟獲帳中，這時的孟獲正處在醉酒中，而他身邊的守衛更是幫助他們一起把孟獲綁了，讓董荼那等押著去見孔明。
董荼那押著孟獲來見孔明后，孔明先重賞了董荼那，然后讓他先走了。再來問孟獲服不服的問題，只見這孟獲又說不服，因為這是他自己手下人叛變?？酌鳑]辦法，又只能把孟獲放了。
話說諸葛亮第二次抓到孟獲，孟獲還是不服，諸葛亮又不得不把孟獲給放了。但是在放掉孟獲之前，諸葛亮帶著孟獲參觀了自己的陣營，精兵良將、糧草軍器皆展露于孟獲眼前，又加以言語勸慰，讓孟獲臣服。孟獲卻只是不服，還以洞中之人不服為由，說放他回去，就當招安本部人馬。
孟獲回去之后，先在自己寨中埋伏好了刀斧手，然后以諸葛亮之名把董荼那和阿會喃召來。待兩人過來后，直接就被殺了。說實話，感覺這兩人死得挺無辜的，但有些犧牲也是沒辦法的事，能以少數人的犧牲換來一方之王的誠心降服，換來該地以后若干年的太平，也是一方百姓之福。
孟獲解決掉董荼那和阿會喃后，本想引軍與諸葛亮這邊將領交戰，可出來后，卻沒有發現蜀兵的一兵一卒，一打聽才得知，原來諸葛亮已帶大軍復渡瀘水，回寨了。
不能打，那么只能想辦法以智取勝了。孟獲
回到寨中找來自己的弟弟孟優，準備讓弟弟以回謝的形式打入諸葛亮寨中，然后他再帶兵去攻打，與他弟弟里應外合，以成大事。
只是這點伎倆怎能逃得過諸葛亮的法眼呢？孟優一到，諸葛亮便想到了應對之策，先把各將領叫道身邊一一做了交代，然后才把孟優叫到帳中盤問。盤問之后，孔明讓孟優入席，又讓諸將勸酒。
孟優走后，孟獲就在自己帳內等回信，等到回信，得知弟弟一切順利，他便點兵三萬，分三隊殺到諸葛亮寨中?？墒钱斔麣⒌秸袝r，卻發現寨子是空寨，只有孟優及孟優帶來的百來個手下爛醉于寨中。
原來諸葛亮讓諸將勸酒之時，在酒中下了藥。這會兒，孟獲把眾人救醒，然后準備離寨，這一出來，就被王平、趙云、魏延等將領帶兵夾攻。
孟獲見四下無路，只能棄了軍隊自己逃命去，逃到瀘水邊時，正見瀘水上有十來個蠻兵在劃船?？墒钱斔研U兵招到岸邊，自己上船后，卻被抓了，怎么回事呢？原來這些蠻兵是馬岱手下假扮的。
孟獲又一次被押到諸葛亮面前，當諸葛亮問他服不服時，孟獲卻又是不服，說只是因為自己弟弟貪杯，以至中毒，使得自己的計謀難以實施。
諸葛亮聽孟獲這么說，又只能放他們回去。
四擒孟獲
孟獲回去后，發現自己的寨子已被眾蜀將占領了，并且這些蜀將還放出話來，若是孟獲再被他們擒住將如何如何等。孟獲聽著眾蜀將話語，嚇得抱頭鼠串，回到自己的洞里去了。
回洞后，孟獲向各少數民族部落借兵，又聚得數十萬軍馬。連續三次被抓，這在孟獲心里可謂是個恥辱，這次他要一雪前面三次被抓之恨。
孟獲又召集了數十萬人馬，這消息很快就傳到諸葛亮耳中，只是當諸葛亮聽到這消息時，卻笑了，說他正希望蠻兵都來，好見識見識他的能力呢。
待到兩軍對陣時，孔明見這些蠻兵個個蠻橫，知道這時要打，必不能勝，于是下令退回寨中，不得再戰。
眾將領不明白孔明用意，孔明便跟大家解釋說：蠻方之人，不遵王化，今此一來，狂惡正盛，不可迎也；宜待堅守幾日，待其猖狂少懈，吾自有妙計破之。
幾日后，孔明見蠻兵有了懈怠之氣，便開始分撥將領，以實施他的計策。
次日，孟獲帶兵來攻時，卻見諸葛亮的幾個寨中皆無人馬，又見寨子內又棄下糧草車仗數百輛，這讓孟獲等人有點摸不著頭腦，以為諸葛亮他們是棄寨回蜀地了，還猜肯定是蜀地有危險才回的。
但，孟獲怎能眼睜睜地看著諸葛亮帶領軍隊逃走呢？當然不能，只見他立馬發動兵馬前去追趕孔明，待來到西洱河邊時，見河對面卻是旌旗整齊如故，沿河一帶，設有錦城。這時孟獲還不知道人家諸葛亮已經占了他的地盤了。
待他帶兵來到河對岸后，諸葛亮這邊幾路將領分別殺出，最后把孟獲逼得只能向東逃竄，來到東邊時，正巧看到孔明帶數十隨從在對面?？粗酌髟谧约好媲?，怎能不殺過去，報自己前幾次被抓之仇呢？就在孟獲帶領眾人朝孔明追殺過去時，直接就奔入蜀將提前挖好的陷阱里。
孟獲等人掉入陷阱后，魏延帶人從林中出來，把孟獲他們一一拖出。
這孟獲又一次被抓了。待魏延把孟獲押至孔明面前，孔明問他服不服時，他卻還是不服，還說誤中詭計，死不瞑目呢。就這樣，孔明又第四次釋放孟獲。
五擒孟獲
一連四次被抓，對孟獲來說，也確實是個不小的打擊，只見他見到至親弟弟后，便與弟弟抱頭痛哭起來，當孟優提出，現在最好退避不出時，他立馬默認并詢問何處可避。孟優推薦了禿龍洞，說自己與洞主朵思大王關系不錯。孟獲立馬表示同意。
兄弟倆很快來到禿龍洞，見到朵思大王，并把自己的遭遇與朵思大王細說了一遍。這朵思大王應該是個仗義之人，見孟獲如此，立馬拍胸脯讓孟獲寬心。然后跟孟獲解說了一下禿龍洞的地理優勢。
原來要攻打這禿龍洞，只有兩條路，但兩條路上各有兩眼毒泉，現在正值酷暑，蜀軍要通過這兩條路，必然要喝水，另外兩條路上又常年布有瘴氣。孟獲想著，有這四泉之水，就足以報自己先前的幾次兵敗之仇了。
諸葛亮還納悶呢，孟獲怎么沒有帶兵來打呢？這時得到飛報說孟獲退到禿龍洞中，飛報又細說了那禿龍洞的地理環境，山惡嶺峻，只這一點，就不好前進，又有將領提出現如今天氣炎熱，軍馬疲乏，不如班師。
這時班師，那先前的幾仗不是白打了嗎？諸葛亮怎么可能這時班師呢？他先令王平領數百人為前部去探路，可是他們一探到小路，見到泉水，便爭相飲水，誰知當他們再次來回報孔明路況時，卻紛紛說不出話來，原來他們飲水的那泉叫啞泉。
諸葛亮見這情況，知道這些人是中毒了，可是這不明就里的中毒，他也沒有辦法，只能先去探查那邊地形，見機行事。
他看不遠處有一寺廟，便決定到寺廟祈求神明。他在廟里拜過之后，遇一老僧，老僧給孔明指了一去處，那里有一隱士，隱士草庵后有一泉水可解水毒，還有一草，含在嘴里可不染瘴氣。
第二天，孔明帶著那些中毒軍士去到那隱士處，道明來意后，那隱士便熱情地讓人帶領大家去飲那泉水。在等待中，隱士又教孔明如何可得飲水，孔明又問要那可排瘴氣之草，隱士遂讓眾人隨意采之。
這等好人，孔明怎能不問姓名呢？這一問才知，原來這隱士竟是孟獲的親哥哥孟節，這不得不讓孔明驚愕。了解情況后，孔明說可以立他為王，但孟節只是不受。
中毒軍士解了毒，又有了解決飲用水的辦法，還有除瘴氣之法，拿下孟獲還不容易？
孟獲這邊探得蜀兵不染瘴氣，又無飲水之憂，正欲起兵與孔明決一死戰時，來了一個叫楊鋒的洞主，他還帶來了三萬人，說要給孟獲助戰，這讓孟獲開心不已，準備宴請楊鋒父子等人，可就在席間，楊鋒喝令其子抓住了孟獲。原來楊鋒是因為感念孔明的活命之恩，決定做點什么來報答孔明的。
楊鋒押著孟獲來見孔明，孔明又問他是否心服？可是孟獲卻還是不服，還說自己被抓又不是你孔明的本事，而是他洞中之人自相殘害。孟獲不服，孔明又只能放他回去。
六擒孟獲
這一次，孟獲逃到祖居銀坑洞中，他在這里聚集千余宗黨，詢問大家有沒有好的辦法讓他報仇。這時他妻弟舉薦了一個人，說這人必能破諸葛亮。
那么孟獲妻弟舉薦的人有何長處呢？那人叫木鹿大王，是個深通法術之人，出則騎象，能呼風喚雨，常有虎豹豺狼、毒蛇惡蝎跟隨，更有三萬神兵，甚是英勇。有如此神人，孟獲當然不能放過，立馬修書讓妻弟去請。
話說銀坑洞前有一座城，名叫三江城，孟獲提前派朵思大王堅守此城?？墒牵酌鲙ьI大軍費了幾天功夫就占領了此城，朵思大王死在亂軍之中。
孔明占領了三江城的消息很快報到孟獲這里，這讓孟獲驚慌不已，這時他妻子祝融走了出來，代孟獲出去與蜀軍對戰。她剛一走出洞口，就被蜀將攔住，然后與蜀將對打起來。不得不說，孟獲的妻子還是好樣的，她這一打，竟一下擒住了兩位蜀將張嶷和馬忠。
祝融本要斬了張嶷和馬忠的，卻被孟獲制止住，說諸葛亮五次放過自己，自己卻要殺他將領，那是不義。
孔明得知自己的將領被抓，隨即把馬岱、趙云、魏延等人叫到身邊受計。后面幾位將領只是去搦戰，待一交戰，便回走，而這位夫人也是精明，為了防止落入人家的埋伏中，只是不追。
正兒八經地引你，你不追，那么就只能用別的辦法激你了，只見她剛要引軍回走之時，魏延引眾人開始齊聲辱罵她，這樣一激，祝融便引軍追去。這一追就落入埋伏中，被眾將領給合力擒了。
這邊擒了孟獲之妻，那邊擒了自己的兩員大將，孔明提出交換，孟獲當然同意。妻子回到洞中后，那位木鹿大王也來了。
次日，木鹿大王就帶著他的神兵猛獸來對戰趙云和魏延。木鹿大王的這種陣勢，趙云和魏延可是從未見過，這場仗當然也只能以失敗告終。
可孔明卻是早有準備的，畢竟他是見識廣博之人，早就知道南蠻有驅虎豹之法。他提前備好了幾十輛黑油車，在黑油柜上都畫著栩栩如生的獅子。后面，再與木鹿大王對戰時，這些假獅子便起了重要作用，鎮住了那些真獸。那些猛獸鎮住了，這大軍掩殺也就無所畏懼了，那木鹿大王也直接被殺了，但孟獲卻逃了。
逃走后的孟獲與妻弟等人想出一個法子，就是讓他妻弟綁著自己去假降，借機殺了諸葛亮。
可是孟獲妻弟等人一把孟獲押過去，孔明就令自己人把這些人擒住，然后揭開孟獲等人的詭計，又令人搜這些人的身，也真的搜出利器。
所以呢，孟獲又一次被擒了，孔明問他服不服時，他卻說這次是自己送上門的，不服?？酌髦坏迷僖淮畏帕嗣汐@。
七擒孟獲
這一次，孟獲在妻弟帶來洞主的建議下，找到烏戈國國主兀突骨，想依仗兀突骨的“藤甲軍”來戰勝諸葛亮。
“藤甲軍”之所以叫“藤甲軍”，是因為軍士們俱穿藤甲，而那藤甲因為經過特殊處理可以經水不濕，刀箭不入。
兀突骨在孟獲的哀告下，決定起兵三萬應對孔明大軍。面對兀突骨如此奇軍，孔明大軍初戰也以失敗告終。
大軍敗后，孔明自乘小車去探查地形，來到一個叫盤蛇谷的山谷處，忽然又心生一計。只見他先吩咐馬岱備好黑油柜車，又喚趙云去何處把守，再吩咐魏延半月內要連輸藤甲軍十五陣等等。
兀突骨在孟獲的提醒下，在與諸葛亮大軍交戰時也是處處小心，以防落入諸葛亮的埋伏中?？墒?，再強的戒備心，也抵不住魏延每日一輸的誘惑啊，在魏延連輸十五陣七個營寨后，兀突骨終于走入了盤蛇骨——孔明精心布置的埋伏之中。
兀突骨的軍隊闖入盤蛇谷后，谷口被橫木亂石壘斷，而谷內油車盡裝火藥，地上埋著藥線，這些“藤甲軍”雖然可以刀箭不入，經水不濕，但遇著火，卻是剛好燃燒的。
“藤甲軍”就這樣在一陣大火中被燃為灰燼?！疤偌总姟奔葴?，擒孟獲自然不在話下。孟獲等在寨中，忽有人來報說兀突骨把孔明大軍困在盤蛇谷了，請孟獲前去接應。孟獲一到盤蛇谷就知道自己中計了，想逃卻被幾員大將截住?？酌魍瑫r擒住的還有孟獲之妻祝融及一應老小。
雖然又一次擒住孟獲，但因為自己的計謀，使得“藤甲軍”三萬將士無辜枉死，孔明心中有愧，無臉見孟獲，只是派將士去放孟獲，令孟獲再去整頓軍馬來戰。但孟獲這次卻跪下了，說自己以及自己的子子孫孫都將心服。
至此，孔明對孟獲七擒七縱的故事也就講完了，雖然費時費力吃盡苦頭，但最后結果還是好的。
