首先，這是一部悲傷的愛情片，其次，這是一部悲傷的同志愛情片，再次，這是一部悲傷的三人受到嚴重傷害的愛情片。
Santiago以死去的方式匿藏了，Miguel永遠活在了對Santiago的愧疚中，Mariela后半生怎么去面對Miguel？
電影主要取景秘魯，一個偏僻落后的小漁村中，Miguel的世界只有小漁村那么大。從未見過世面的他有一個美麗的妻子，還有妻子肚子即將出生的寶寶。可是在外面的大世界過來寫生的畫家Santiago先生的到來，卻讓Miguel得知，原來自己也愛男人。
可是這種既有妻子又會不可救藥的愛上一個男人的感覺另Miguel很困惑。偏僻落后的小漁村的小市民生活，文化程度和對兩性戀認識的不足，還有對男子漢氣概的扭曲理解，使得Miguel只能表面跟妻子相愛相愛，背地里跟Santiago幽會。
見不得光的愛總是辛苦而又痛苦的，所以Miguel整天神經兮兮到連Santiago在街上遇到Mariela并送給她一個蠟燭都要發脾氣。
Miguel無法回答內心的彷徨和困惑，只會選擇與Santiago爭吵的方式發泄，像個小孩子般讓Santiago離開漁村。
結果Santiago卻真的永遠離開了。他在海中溺亡了。但是卻因為尸體在海中沉著，靈魂得不到安息而回到小漁村。
只有Miguel一個人能看到Santiago的靈魂，于是兩人才能肆無忌憚的手牽手在街上相親相愛，才能真正放松去愛對方。
好景總是不能長久。Santiago的尸身被出海的漁民撈到，他的靈魂也要走了。Miguel突然無比堅強果敢要求親自給Santiago出葬。
海上深情吻別，此去經年，永別。
所謂悲劇，果然是將所有的美好揉爛搗碎殘忍地呈現。這種殘忍讓你痛切心扉肝腸寸斷痛不欲生，但你卻只能眼睜睜看這種它發生，并且永遠沒有挽回或者贖罪的機會。
對于最不能接受生死離別的我來說，看這種戲簡直是要了我的老命。我甚至恨起編劇來：你丫的就不能好好讓Santiago活著嗎？活著即使他們倆互相嫌棄互相折磨互相怨恨，或者相忘于江湖，懷念到深夜哭泣也比死了強！
可是哈維爾·弗恩特斯-萊昂 Javier Fuentes-León說：偏不。
編劇兼導演的他用血淚的教訓來告訴世人，男子漢氣概不應該是你們理解的那樣偏執和狹隘。真正勇敢直面自己，勇于承擔才是真男人，這世間所有的偏見皆來自于你自己，你內心的偏見才是你最大的敵人。
