? ? 呂蒙攻下荊州，兵指公安，守將傅士仁頂不住壓力，又想起有次軍營失火、關羽怪罪他的事情，心灰意冷，于是投降了東吳。
? ? 呂蒙趁熱打鐵，令傅士仁前往南郡招降糜芳，傅士仁領命前往，恰逢前方關羽缺糧，遣人回來催糧，不能按期交糧就要斬二人，要的數目很大，短時間難以湊齊，傅士仁見狀，拔劍殺死催糧官，勸說糜芳投降東吳，糜芳想起關羽一向輕視自己，如若不能按時交糧，必受重罰，此時東吳大軍已兵臨城下，于是糜芳與傅士仁一起投了東吳。
? ? 至此，荊州大半已非關羽所有。
? ? 前方的關羽雖擒于禁、斬龐德，然而并未攻下樊城，曹操又令大將徐晃前來，與曹仁一同抵御關羽。
? ? 徐晃用兵精妙，與曹仁一起擊敗了關羽，關羽無奈，與關平帶兵向南郡退去，途中聽聞南郡的糜芳、公安的傅士仁已降了東吳，荊州也已被東吳奪取，關羽大驚，悔不當初，沒有聽取謀士王甫良言。
? ? 荊州已失，關羽只得帶領殘兵退守麥城，一面遣人前往上庸向劉封、孟達求救。
