一個夏天的下午，鴨媽媽的五個孩子剛出生，其中四個是小黃鴨，但第五個孩子有一個毛絨絨的大白腦袋，而不是披細毛的小黃腦袋。而且他的叫聲也和其它鴨鴨不一樣，很奇怪，樣子也奇怪，”鴨爸爸說，“為什么他的叫聲是Honk,Honk,Honk，而其它小鴨的叫聲是quack,quack,quack？”

四只小黃鴨圍著那只又白又大的叫道，“他和我們長得不一樣，他真丑！”然后他們和鴨媽媽一起去了河塘，丟下丑小鴨一個人?？蓱z的丑小鴨不明白為什么誰都不喜歡他，他逃到森林深處去躲藏。

不久，他發現一窩小鳥在唱歌。他跳進暖暖的鳥窩想加入他們?！癶onk,honk,honk?！薄澳愠e了”小鳥說，“你媽媽應該給你上唱歌課?！薄拔覌寢尣幌矚g我，”丑小鴨說。這時，鳥媽媽出現了。“走開，你這丑鬼！”她喊道。

丑小鴨盡他所能飛快跑回了河塘，爬上一段漂浮的木頭?！皼]錯，每個人都不喜歡我，就因為我丑?！彼械胶茈y過，開始哭泣。

突然，他聽到“honk,honk,honk”的叫聲?！澳鞘鞘裁?？”他感到奇怪。在水中有四只白白的毛絨絨的小家伙，他們看起來很象丑小鴨?！皝戆?。和我們一起玩，”他們說。“在這么好的天氣里哭泣真是太可惜了！”丑小鴨擦去淚水和他們一起快樂地玩起來。

一只美麗的天鵝游過來，她用白白的翅膀撫摸著丑小鴨，解釋道：“你根本不是一只丑小鴨，你是只小天鵝。終有一天，你會成為河塘的主人！”