引子共7個小節，木管樂器上的四個長音，將畫面導入到迷霧縹緲的童話森林。

第8小節開始，弦樂呈現歡快活潑、古靈精怪的第一個主題，這個主題是代表小精靈的主題，小精靈們穿梭在夢幻般的森林中。

第62小節，明朗、莊重的第二個主題呈現出來，這是象征著仙王和仙后的主題，仙王仙后在小精靈的簇擁下，邁著穩重的步伐走上場來。

98小節，第二主題和第一主題同時出現，就像小精靈簇擁著仙王和仙后一樣。

130小節，第三個主題出現在單簧管聲部，138小節由弦樂接替下去。這是個非常甜美幸福的主題，這是愛的主題。仙王愛著仙后，赫米婭愛著拉山德，赫米婭的閨蜜海倫娜愛著狄米特律斯，但狄米特律斯卻也愛著赫米婭。

194小節，第四個主題闖了進來，這是當地民間舞蹈的主題，象征著當地人民的生活，214小節，弦樂的大跳其實是驢子的叫聲，那是被小精靈帕克捉弄的一個當地織工，他因為誤闖入這個仙王的森林而被小精靈變成了驢子。

230小節，第二主題，也就是仙王仙后的主題再次呈現，250小節，代表小精靈的第一主題再次呈現，這個主題一直發展下去，不斷地在各個聲部穿梭，到處都是小精靈的身影。它們在忙些什么？