卷一
是時太上老君，以殷王湯甲庚申之歲建子之月，從常道境，駕三氣云，乘于日精垂輝九耀，入于玉女玄妙口中，寄胎為人。庚辰二月十五日誕生于毫。九龍吐水灌洗其形，化為九井。爾時老君須發皓白，登即能行，步生蓮花，乃至于九。左手指天，右手指地，而告人曰：“天上天下，唯我獨尊。我當開揚無上道法，普度一切動植眾生，周遍十方及幽牢地獄，應度未度咸悉度之。隱顯人間，為國師范，位登太極，無上神仙?！睍r有自然天衣桂體，神香滿室，陽景重輝。九日中，身長九尺，眾咸驚議，以為圣人。生有老容，故號為老子。天神空里，贊十號名。所言十者：太上老君、圓神智無上尊、帝王師、大丈夫、大仙尊、天人父、無為上人、大悲仁者、元始天尊。
此后老君，凝神混跡，教化天人。兼說治身中外法，百有余載。王道將衰，殺戮賢良，枉害無數。忠臣切諫，及被誅夷。天降洪災，曾無覺悟。如是數載，為周所滅?？低踔畷r，歲在甲子，亦同俗官，晦跡藏名，為柱下史，師輔王者。至于昭王，其歲癸丑。便即西邁，過函谷關，授喜道德五千章句，并說妙真西升等經。乃至太清上法三洞真文靈寶符圖太玄等法，使其教授。至精仁者羽化神仙，令無斷絕。便即西度，經歷流沙，至于天竺。
老君告天竺君民曰：汝等心毒，好行殺害，唯食血肉，斷眾生命。我今為汝說經，令汝斷肉專食麥糗，勿為屠殺。不能斷者，以自死肉。胡人佷戾，不識親疏。唯好貪淫，一無恩義。須發拳鞠，梳洗至難。性既膻腥，體多垢穢。使其修道，煩惱行人。是故普令剔除須發，隨汝本俗而衣氈裘。教汝小道，令漸修學。兼持禁戒，稍習慈悲。每月十五日，常須懺悔。又以神力為化佛形，騰空而來，高丈六身，體作金色，面恒東向，示不忘本。
又令尹喜，乘彼月精，降中天竺國入乎白凈夫人口中托蔭而生，號為悉達。舍太子位，入山修道，成無上道，號為佛陀。始建悉曇十二文字，展轉離合三萬余言。廣說經誡，求無上法。又破九十六種邪道，歷年七十，示人涅槃。伺漢中興后，復歸于中國。
老君又于襄王之時，其歲乙酉，還于中國，教化天人。乃授孔丘仁義等法。爾后王誕六十年間，分國從都，王者無德。老君上登昆侖，飛升紫微，布氣三界，含養一切。后經四百五十余年，乘自然光明道氣，從真寂境飛入西那玉界蘇鄰國中，降誕王室，示為太子。舍家入道，號末摩尼。轉大法輪，說經誡律定慧等法。乃至三際及二宗門，教化天人，令知本際。上至明界，下及幽涂。所有眾生，皆由此度。摩尼之后，年垂五九，金氣將興，道法當盛。西方圣象，衣彩自然，來入中洲是效也。當此之時，黃白氣合，三教混齊，同歸大道。仁祠精舍，接棟連甍，翻演后圣大明尊法。中洲道士，廣說因緣，為世舟航，大弘法事。動植含氣，普皆救度。是名總攝一切法門。
卷二
老子告尹喜曰：天竺安定，波斯周康。泰西諸國，腥膻滿地，君不知慈，民不識悲。今我發大慈悲心，往度泰西諸國君民，爾與我俱！尹喜曰：泰西偏遠，君民懵懂，妖邪叢生，魍魎橫肆。昔我師點化墨翟兼愛非攻之法，可與師俱。于是，老子令尹喜、墨翟，隨侍左右，再歷流沙，至于大秦耶路撒冷城所。
爾時老君舉天主節，招諸從人。倏忽之間，有赤松子、中黃丈人、元始天王、太一元君、六丁玉女、八卦神君、及龍虎君、功曹使者、金乘童子、惠光童子、天官地官、水官空官、日官月官、山官海官、陰官陽官、木官火官、金官土官、五岳四續諸神等君，天丁力士、游羅將軍、飛天神王、仙人玉女，十萬余眾，乘云駕龍，浮空而至。泰西諸國，城隍土地，百萬余眾，周布于下。于是老君處墨玉帳，坐七寶座，焚百和香，散眾名花，奏天鈞樂，諸天賢圣周匝圍繞。復以神力召泰西諸王，無問遠近，人士咸集。大秦國王乃至埃及國王、法蘭克國王、迦太基國王、猶太國王、巴林國王、巴比倫國王、撒瑪利亞國王、阿德南特國王、亞述國王、雅典國王、斯巴達國王、阿拉伯國王，如是等八百余國王，及其妃后、并其眷屬，周匝圍繞，皆來聽法。
爾時老君告諸國王：汝泰西諸國，君民懵懂，不知禮儀，遑論大道！茹毛飲血、交媾畜生，不識父母，不敬天神。不辨親疏，寡仁少義。教汝小道，令漸修學。與爾等約，約守則道明。曰敬天崇道，曰摒除邪神，曰躬行仁義，曰七日懺悔，曰孝敬父母，曰不為屠殺，曰不可淫亂，曰不偷不盜，曰不打誑語，曰不起貪心。又以神力為化天主形，騰空而來，高丈六身，體作金色，面恒東向，示不忘本。以我東來故顯斯狀。令其見者，發慈善心。汝等國王，所有朝拜一像吾面，東向政事。如是不久，過阿爾卑斯山，中有深池，火龍在焉。三千商旅，宿于池濱，為龍所害，竟不遺一。我遺其國大衛王傳祝與之，就池行法，龍王恐怖，乃變為人，謝過向王請移別住，不復于此更損人民，令后往來絕其傷害。次即東出至于羅馬，遍歷五天。我衣素服，手執牧杖，置精舍中，立天主教，號萬物主。令泰西諸國奉事之，以求萬有真源之道。
猶太國王跪前白老君曰：大道神妙，頓開茅塞，玄法無邊，破一切苦。然泰西諸國，混沌已久，邪魔外道，如星斗數。倘有外道邪魔、魍魎魑魅，愚昧臣民，迷惑君后，弟子不才，當如何處？老君言：知爾不易。我自來時，過于鹽海，中有惡獸，食人害命。五百商旅，宿于池濱，為龍所害，竟不遺一。我發悲憫，欲伏此害。惡獸不服，反襲于我。火燒水淹，風吹土掩。以金剛鐲，破此四大，惡獸雌伏，化而為人。謝過向王請移別住，不復于此更損人民，令后往來絕其傷害。我今去后，爾當本清靜法，守我道約，魔邪見爾等守我所教，必不敢有侵害。伺漢祚將終，尹喜將歸中國之時，自有墨翟下界，乘彼日精，降羅馬國伯利恒城入乎馬氏夫人口中托蔭而生，號為耶穌。布我道于泰西國，納門徒于以色列，號為基督。復與爾等，約以新法，傳授大道，廣說經誡。歷年三十，死而復生。千年而后，當復還于中國。
老君說畢，墨翟叩首，不勝歡喜，言：不辱命。
阿拉伯國王跪前白老君曰：泰西諸國，地域既廣，人口紛雜，風土有異。若君之道，不越瀚海，難達天方，小國寡民，何以求道？老君曰：事有緩急，人無智愚。今與爾約：墨翟再生，五百年后，道不至于瀚海之南，天方之側，當遣神尊，降生爾國，傳播我道，號曰阿敏。為大先知，受正符箓。
爾時，天雨芳花，地涌奶蜜。諸天仙、國王、眷屬、臣僚聞老君說，不勝歡喜，羅列叩拜，口稱天尊。
