? ? ? 書生回到房間，發現屋里一切變得十分干凈整潔，還在地上撿到一只女鞋。他注意到墻上那幅畫，右下角題上詩：問世間情為何物？直教人生死相許。天南地北雙飛燕，不怕江湖風雨。
? ? ? 他跑出去，開心感謝正在折紙鶴的師兄：“師兄，謝謝你幫我收拾屋子。”
? ? ? 拾兒自己的屋子都不想收拾，才不會幫他打掃，笑他：“我知道了，一定是鬼。”
? ? ? 說完后，拾兒發現異常，沖到書生的房間，四處查看，懷疑藏著臟東西。他留意到墻上的畫作，猜測是書生的夢中情人，打趣這女子窮得連鞋都沒得穿。
? ? ? ? 書生聽著不對勁，急急打發他離開。
? ? ? ? 夜里，莫愁從畫上走出來，墻上只剩一幅空畫。睡夢中，有人搶他懷里的鞋子，書生連忙抓住那只手。兩眼一睜，發現竟是自己的夢中情人。
? ? ? ? 楚楚可憐的莫愁對他講述自己悲慘的身世。書生怕她在外面遇到危險，好心留下她。
? ? ? ? 這時，拾兒突然從門外闖進來。書生急忙將莫愁護在身后，撒謊：她是我的表妹......她是好鬼。不要傷害她！ 想不到，拾兒也同情這只可憐鬼。
? ? ? 片刻后，嫉惡如仇的師傅也回來了。書生裝病躺在床上，床上藏著莫愁。一旁的拾兒假裝照顧書生。師傅沒有拆穿他們，故意拿走墻上那幅空白畫。
? ? ? ? 沒了畫，莫愁失去了藏身之處。等師傅睡著后，拾兒施法去房里偷畫。
? ? ? 另一幕，道長開壇做法，準備送莫愁去陰間投胎做人。他不支持書生和女鬼在一起，“人鬼殊途，你們不可能在一起的。”
? ? ? 拾兒明白失去愛人的痛苦，同情書生和莫愁的處境。他對師傅的頑固無情非常憤怒，和師傅大吵一架。善良的莫愁聽到他們的對話，不想連累書生，自己悄悄離開了。接著，書生出門去找莫愁，十分擔心她被鬼王抓走。兩個道士也追上去。
? ? ? 書生到處找啊找，在河邊看見一個紫衣女子。他急忙跑過去，對方卻想要他的命。命懸一線時，幸好拾兒趕過來。雙方打斗起來，發現紫衣女子是他曾經的心上人。她被鬼王控制了，痛不欲生，求拾兒動手解除她的痛苦。
? ? ? ? 燕赤霞也趕來了，看見徒弟為一個女鬼傷心，叮囑拾兒不要談情不要動心。此刻的拾兒悲痛難解，沖動中又和師傅大吵一架。書生則繼續找莫愁，一直找不到，失魂落魄回到家。
? ? ? 全片高潮來臨，夜晚，書生默默凝視墻上的畫像。畫上的莫愁眼中落下一滴晶瑩的淚珠，書生情不自禁進入畫里........
? ? ? ? 兩人深情凝視，周圍仙霧繚繞，有情人共赴巫山云雨。背景音樂響起，畫面唯美動人。（我數了數，這部片子大概有四五段插曲。）
? ? ? 拾兒得知他們被鬼王抓走了，請求師傅和他一起救人。師傅說他們劫數難逃，下地府救人等于送死。拾兒說兩人患難與共，雖死何憾。并大罵師傅是一個自私自利無情無義的人。拾兒獨自跑去救人。
? ? ? 同一時間，莫愁質問鬼王為何不放過她。鬼王說：我得不到的東西，要所有人都得不到。回音響徹在飄著白紗的黑暗地府。
? ? ? 拾兒找到兩人，帶著他們逃跑。鬼王擺出花轎陣，熊熊的火焰圈困住他們。眼看無法逃出去，情急之下，拾兒急忙用紙鶴向師傅求救。
? ? ? 得知徒弟有危險，燕赤霞拿出私藏多年的鎮家之寶，唱一段：天若有情天亦老，可憐月老也多情。（此處和開頭瀑布下唱歌遙相呼應。）
? ? ? 燕赤霞穿上紅白披風，坐黑轎直闖地府。黑暗中，17個花轎在空中來回大戰。師徒兩人默契配合，引爆花轎，滅掉鬼王。
? ? ? 當陰陽界的門即將關上，燕赤霞催促他們趕緊離開。莫愁來不及走，含淚目送書生離開，因她知道彼此人鬼殊途遲早要分開的。書生不顧一切跳下去，緊緊抓著莫愁的手。兩人深情對望，抓著畫卷的尾端。
? ? ? ? 結尾處，重回人間，師徒站在荒涼的戈壁，一幅畫卷從半空落下來：書生和莫愁深情依偎在畫紙上。
? ? ? 依然生氣的師傅，大罵徒弟：愛干什么干什么去。拾兒跑遠了，回頭揮手大喊：我會回來的，你這個臭道士，要多保重啊。
