進入伊吾，代表著玄奘偷越邊關成功。
伊吾只有一所很小的寺廟，寺里的三個僧人都是漢人。一位上了年紀的僧人聽說來了漢人，來不及穿戴整齊，光著腳就跑了出來；剛剛從沙漠中走出來的玄奘，也是百感交集，兩人相擁哭泣。
玄奘的西域之行異常艱難，他面臨的不僅僅是自然環境的嚴酷，還有各種人為的障礙。如果沒有堅定的信念和毅力，很難堅持下來。
玄奘首先遇到的是高昌國王鞠文泰的強留。
高昌國篤信佛教，鞠文泰得知玄奘到達伊吾的消息后，派使臣強行把玄奘接到高昌。鞠文泰見到玄奘，如獲致寶，殷勤供養。為留玄奘擔任高昌國師，鞠文泰軟硬兼施，用盡各種辦法，甚至以遣送玄奘回大唐相脅迫；玄奘脫身無計，不得已只能以絕食表達自己誓要西行的志愿。
玄奘連續端坐了三天，滴水未沾，到第四天已是氣息奄奄。鞠文泰終于妥協了，他既慚愧又恐懼，磕頭懇求玄奘進食，并指日發誓同意玄奘西行。不僅如此，鞠文泰還與玄奘結拜為兄弟。兩人約定玄奘取經歸來時，在高昌停留三年。
玄奘在高昌停留了一個月，開講《仁王般若經》。玄奘每次講經前，鞠文泰都親自手執香爐導引，并且跪在座前，讓玄奘踩著他上座，日日如此。
鞠文泰為玄奘西行做了細致而周到的準備，“為法師度四沙彌以充給侍。制法服三十具。以西土多寒，又造面巾、手衣、靴、襪等各數事。黃金一百兩、銀錢三萬，綾及絹等五百匹，充法師往返二十年所用之資。給馬三十匹，手力二十五人。”他還給沿途各國王寫了二十四封信，專門準備了給突厥葉護可汗的禮物，派官員歡信護送玄奘到葉護可汗衙。
從此以后，玄奘不再是孤身一人，而是有了一個團隊同行。
經過一些小國后，玄奘到了龜茲（今新疆庫車縣）。
在龜茲，玄奘和龜茲佛教領袖木叉毱多展開了一場佛法辯論，玄奘大獲全勝。
因為大雪封路，玄奘在龜茲停留了兩個多月。他留心觀察，記錄下了當地的許多風俗。比如他發現龜茲的管、弦樂器以及音樂、舞蹈比別的國家要好很多；那里人以扁為美，為了使頭形長得扁薄，小孩子出生后要用木板箍扎著頭??
西域各國基本都是綠州國家，從一個國家到另一個國家之間，往往會有幾百里荒漠，這種地方經常有強盜出沒。
玄奘離開龜茲兩天后，遇到了強盜打劫，強盜們動手之前，預分財產，爭執之下竟然打了起來，以致自行而散。
玄奘繼續往西走，穿過兩個小沙漠，經過跋祿迦國（今新疆阿克蘇），到了凌山腳下。
凌山是蔥嶺的北端，險峭崎嶇，峻極于天，冰雪終年不化，積而為凌。沒有一個干燥的地方可以立足，燒火做飯只能把鍋子吊起來，睡覺也只能躺在冰上。七天之后，他們才走出凌山。一行人因為凍餓而死的十有三四，牛馬更多。玄奘有兩個弟子也沒有走出凌山。
? ? 繼續西行。在碎葉城，玄奘受到了強盛的突厥王朝葉護可汗的友善接待。可汗不僅給了玄奘豐厚的施舍，還選派官員一路護送玄奘到印度邊境。
經過幾個小國家后，玄奘來到了位于西域中部的颯秣建國。
颯秣建國國力強盛，國人信奉拜火教，崇尚光明。這里沒有佛教徒，雖然有兩座寺廟，但沒有僧人居住。在這里，如果有信仰佛教的僧人入住寺廟，當地人就會放火驅趕。
國王一開始對玄奘并不友好，可看在葉護可汗的面子上，還是接待了玄奘。玄奘抓緊機會，對國王講經論法，一夜的功夫，就使國王開始接受佛法，高高興興地請求受齋戒，而且對玄奘也重視起來。
玄奘的兩個徒弟不知當地風俗，到寺廟燒香禮佛，結果被一伙拜火教徒放火驅趕，險些喪命。
國王聞報大怒，把百姓召集起來，下令砍去放火者的雙手。在玄奘的勸說下，改為從輕處理。自此之后，佛寺里有了僧人居住。
經過了幾個小國家，玄奘進入帕米爾高原西部地區，穿山越嶺，到達了突厥關塞鐵門（今烏茲別克的南部）。出了鐵門，玄奘到達了覩貨邏國舊地。
覩貨邏國舊地位于西漢張騫曾經到過的大夏。這里“南北千余里，東西三千余里，東扼蔥嶺，西接波斯，南大雪山，北據鐵門，縛芻大河中境西流。”大夏在漢朝時是一個文化交流最集中的地方，人類歷史上兩大璀璨的文明——印度文明和伊朗文明在這里交匯，是東西方文化交錯的地區。但是玄奘到達這里的時候，這個地方已經分裂成二十七個小國家，它們都臣服于突厥。
玄奘在這里的活國（今阿富汗的昆都士）和縛喝國停留了一段時間。
在活國，玄奘竟然目睹了一場人倫慘劇。國君怛度設新婚的妻子和怛度的長子合謀毒死了國王，長子自立為設，娶繼母為妻。古代許多少數民族有收繼婚的習俗，父死娶繼母，兄死娶嫂，都不足為怪。
在縛喝國的納縛伽藍，玄奘遇到了同樣前來禮敬佛跡的印度小乘名僧般若羯羅，玄奘跟從他學習《毗婆沙論》，同時還跟另外兩個有學問的僧人相從研習佛典。
自縛喝國南行，是揭職國。玄奘一行人千辛萬苦，從職揭國東南進入了冰雪覆蓋的大雪山，行進六百多里后，走進了重要的佛教圣地梵衍那國。
梵衍那國身處雪山之中，信奉小乘佛教中的“說出世部”。舉世聞名的巴米揚大佛就在這里。
玄奘稍做停留，往東又進入了茫茫的雪山，度過黑嶺，到了迦畢試國。
此國城東有一座寺廟，叫質子伽藍，傳說是漢天子的兒子所造。異國他鄉，玄奘如遇故人，倍感親切，于是在寺中坐夏，停留了一段時間。
向東六百多里，再次越過黑嶺，玄奘日思夜想的地方一—印度到了。
參考資料：
《大唐西域記》
《大慈恩寺三藏法師傳》? ?
《玄奘西游記》? 錢文忠著
? 董志翹《大唐西域記》前言
? 央視記錄片《玄奘之路》? 金鐵木執導
