一、概覽
1、研究背景和目的
通過調研同類產品的核心功能及現狀，為閑魚制定產品策略；
通過調研同類產品的版本迭代及運營思路，為閑魚接下來的版本、運營推廣做參考。
2、競品的選擇
2.1競品選擇
2.1選擇理由：
“轉轉”是58趕集推出的個人閑置物品交易平臺。“轉轉”無論從目標定位、產品架構還是業務邏輯上，都和“閑魚”較為一致。所以，選擇“轉轉”作為競品進行產品調研對比分析。
二、行業分析
1、行業背景：
1.1二手市場有多大
二手市場又稱為閑置市場。首先我們來看一下什么是“分享經濟”。 在2016年的2月份，國家信息研究部發布的《中國分享經濟發展報告2016》中提到一個觀點：分享經濟是指利用互聯網等現代信息技術整合、分享海量的分散化閑置資源，滿足多樣化需求的經濟活動總和。這里面就提到了閑置的資源就是所謂的二手資源。
第一財經商業數據發布了《2016中國分享經濟發展報告》，在這個報告中指出，2013年美國的閑置市場對總零售的滲透比例為0.8%，那么在2016年，還未具備完備的閑置資源交易體系的中國，參考美國的滲透比，中國的閑置市場占比是更高的。再根據商務部發布的數據，我國社會消費品零售總額逐年攀升，在2016年底超過30萬億元。那么我國的閑置市場規模在2017年將會達到4000億元。
同時，阿里推出“閑魚”、58趕集推出“轉轉”、京東推出“拍拍二手”，這些互聯網電商巨頭的投入也可以從另一個角度證明了閑置二手物品交易市場的潛力與火熱，中國二手市場是很大的一片藍海。
2.2市場分析
淘寶平臺用戶調研數據顯示，超過98%的人有閑置物品;二手交易平臺百姓網數據分析得出2015年二手市場信息增長量達200%。不難看出，二手交易市場的風口就此來了。從阿里巴巴公布的數據來看：閑魚自2014年正式開始運營到現在，社區共擁有1億用戶、12萬個魚塘（魚塘是基于不同地理位置、不同主題的閑置品交易社群），共計交易物品達1.7億件，其中包括1505萬件玩具、1573萬手機、518萬件包包、128萬件家具、660萬件電器、2562萬件衣服。從去年年初到2016年底，閑魚的成交量增長15.6倍。
2、競爭格局：
截至到2016年底，根據第三方市場調研機構QuestMobile發布的APP活躍榜單我們發現，閑魚排在第118位，月用戶規模在2300萬左右；轉轉排名第180萬，月用戶規模在1300萬左右，用戶量級相差一倍。但更明顯的趨勢是，轉轉正在以452.3%的增速追趕。
2017年4月，騰訊14億元入股二手電商“轉轉”，騰訊成為“轉轉”的股東和合作伙伴，這對一家僅創建一年半的二手交易平臺是極大的認可和支持。騰訊的入局勢必會加劇二手交易市場的競爭局勢，對阿里旗下的閑魚即將迎來新一輪挑戰。
三、競品分析
（一）目標用戶分析
根據CBNData《2017閑魚90后分線經濟報告》統計，閑魚上90后群體居多，而且不僅群體數量龐大，而且互動更為頻繁，比所有用戶平均互動高出20%，是閑魚平臺上的互動主力軍，其中95后的表現尤為突出。年齡層集中在20~30歲左右，其中女性人群比男性人群偏多。
90后們在閑置交易中會花費更長的時間與“分享方”溝通寶貝的相關信息，“貨比三家”的消費意識仍十分常見。數據也顯示，90后用戶從互動到購買平均花費53分鐘，來往次數高達15次，這兩個數據在閑魚平臺各年齡段用戶中均是首位。根據百度指數數據，轉轉的用戶年齡層集中在20~39歲，男性偏多。
（二）架構層
從產品架構來看，二者是極為相似的。賣家發布轉賣商品信息，買家看到轉售的商品信息，選擇購買，賣家和買家互為買賣關系。不同的是，閑魚發布的商品包含售賣、拍賣及不開價的，而轉轉只可發布售賣的商品。
（三）業務邏輯
3.1從業務邏輯來看，二者也極為相似。以下簡單從內容主線、用戶主線和渠道終端來分析。
3.2從內容主線來看：關鍵數據是發布的商品信息，商品信息是由賣家發布，并通過平臺分類處理展示的，買家可以篩選查看到的商品信息，從而進行交易。
3.3從用戶主線來看：不論賣家買家，都需要進行注冊，身份驗證通過后，才可在平臺進行二手交易。
3.4從渠道終端來看：閑魚有PC端和移動端，均可進行交易（注冊、認證、發布、購買等）；轉轉僅有移動端可進行交易，PC端僅作為展示，引導下載安裝APP。
（一）業務流程
業務流程—閑魚
賣家發布流程:
買家購買流程:
業務流程—轉轉
賣家發布流程:
買家購買流程:
從業務流程來看：二者的發布流程和購買流程幾乎一致。
從注冊用戶來看：閑魚需要是淘寶或支付寶用戶，轉轉需要通過微信登錄認證。
從發布的商品來看：閑魚較之轉轉而言，多了個“從淘寶一鍵轉賣”功能，這是閑魚的一大優勢，實現引流電商客戶到二手平臺。用戶選擇“從淘寶一鍵轉賣”之后，可以直接將以往在淘寶購買過的物品轉到閑魚的平臺售賣，省去了繁瑣的填寫物品信息的環節，快捷便利。
（五）產品結構
從產品結構看，兩者大體的結構基本相同，圍繞“首頁—分類—發布—消息—我的”邏輯結構展開。就“分類”項目來說，閑魚是“魚塘”，而轉轉是分類。
不同點：閑魚：首頁內容比較豐富，包括：拍賣，精選，租房，拍賣，技能分享。還有獨立的興趣社區魚塘，類似魚基于個人微社區的二手交易小組。閑魚在“我的”加入了更加生動的元素，例如，閑魚FANMILY的漫畫，壁紙，有利于宣傳品牌。同時，也與公益結合，鼓勵社區免費捐贈，平衡社區物品賣價過高的情況。在“我的魚貝”上，設置用魚貝分和芝麻分上首頁專題，和降價速買的玩法，鼓勵用戶收集魚貝和提高芝麻信用。 “發布”上不僅是發布物品，還設置了技能、出租房屋。
轉轉：在首頁將“優品手機”“母嬰”“海外精選”的分類單獨拿出展示，可能是這三個口引流比較大。首頁社交的元素有“轉轉圈”，微信好友真正發布的物品更新顯示，其中也有最新更新發布的、賣出的動態。
（六）核心界面
從產品界面看，兩種產品的界面設計比較相似。轉轉的界面內容擺放比較簡潔，突出重點分類的三個項目“手機”“母嬰”“海外精選”。閑魚的界面內容較多，分類突出性不強。在界面跳轉路徑上，閑魚的路徑比較長。在購買的路徑上，轉轉設置了與買家溝通或立即購買，兩個選擇，可直接跳轉支付。而閑魚是要在進入了與賣家溝通的頁面后，再進行購買支付的環節。
另外轉轉在最后支付完成后，彈框提示“關注微信公眾號”。賣家可隨時關注轉賣物品的消息。這個設計可方便會員不用時刻注意APP，在微信便可注意到轉賣情況。
閑魚在賣家發布轉賣信息后，直接跳轉到魚塘。但又在魚塘無法找到剛才同步到魚塘的信息。
（七）數據分析
7.1百度指數分析
閑魚（41209）的整體搜索指數是轉轉（31898）的0.7倍，閑魚（15882）的移動搜索指數是轉轉（14897）的0.94倍，搜索指數遠高于轉轉。
轉轉的整體環比和整體同比卻高于閑魚，上升近乎是閑魚的五十倍，可見轉轉的發展勢頭猛烈。
從新聞監測來看（2017-01-01至2017-05-22）：
根據閑魚和轉轉的新聞輿論數據來看，排除無關的數據，可知閑魚輿論發布量高于轉轉。閑魚一個月內的有50多條，轉轉一個月內的新聞輿論15條。
從半年度來看，閑魚的新聞推廣熱度、反響要優于轉轉。其中“格力手機二代閑魚賤賣 董明珠要求員工高價贖回”“閑魚發布春節手機風云榜：二手機最保值是它”的相關新聞發布量最多，分別在中金在線、搜狐、騰訊科技、鳳凰、中華、網易新聞等多家媒體平臺推廣宣傳。
轉轉的新聞發布量及相關數量較少，基本是一個月一到兩次的文章推廣。其中，“角力閑置二手市場:騰訊2億美元投資轉轉”新聞發布最多， 分別在新浪、鳳凰網、網易宣傳推廣。
7.2安卓下載量分析
? ? ? ? ? ? ? ? ?閑魚：安卓每日下載趨勢分析
? ? ? ? ? ? ? ? ?轉轉：安卓每日下載趨勢分析
閑魚（原名“淘寶二手”）由于之前產品名字未獲取到有效的下載量，直至2015-05-27的v5.5.1版本后才有了大的變化，從900多萬提高至今累計大約24.5億多的用戶的下載量。
轉轉自2015年10月上線后迅猛發展，僅用1半年左右的時間，至今約獲得了7000多萬的用戶下載量，且后面幾個版本均是大幅度提升下載量，發展勢頭迅猛。
根據酷傳的數據，在安卓系統的日新增下載量分別是：閑魚是352萬，轉轉是432萬，轉轉日下載量有追趕閑魚的趨勢。結合改版的日期對應的APP日下載量的變化，可以看出APP改版后用戶會有新增，發現新增功能點可能會有助于用戶更好使用APP。例如，轉轉新增了的消息優化通知、好友砍價、新增待買清單后用戶有大幅度增量，有助于我們思考產品的迭代升級。
7.3 App annie的評分/ASO評論刪除統計:
App annie差評分析——針對閑魚v4.1.3版本
1、買賣雙方得不到有效的交流，而關鍵的用戶交易消息不推送；
2、操作引導性不足夠，用戶不了解為何不能上傳照片，被限制發帖的原因；
3、對個人的隱私保護不夠，個人動態刪了，還會繼續出現；
4、賣家被其它賣家惡意留言；
5、已賣出的寶貝系統沒有自動顯示下架；
6、賣家商品寄過去以后，被買方騙取；
App annie差評分析——針對轉轉v3.1.3版本
1、發布的商品響應度不高；
2、平臺引導性不足夠，賣家不知道為何被限制發布；
3、買賣信息顯示微信朋友圈朋友動態，私隱泄漏；
4、客服的服務態度不好；
5、手機質量不好，對平臺檢驗的手機不信任；
6、出現買家騙取賣家二手物品的情況。
（八）戰略以及其競爭分析
二手物品交易的時候，需要更好地解決出現的如下問題：第一，賣家不想包郵，而買家本著想省錢的心理更不想出郵費物品太大。比如說書柜，物流問題不好解決，成本就高了；買賣雙方互相猜忌，誰也不信任誰。第二，閑置物品損耗程度，難以估價的問題。面對二手交易的難題，阿里想出的策略是重新重視“社區”。
在閑魚里，一個個社區被稱為“魚塘”，魚塘的管理者被稱為“塘主”。“社區”分為實體和虛擬兩種模式。一種基于于LBS（位置服務）以小區、公司等場所為核心的實體“社區”；另一種是以興趣形成的閑置交易圈子，比如星巴克相關的魚塘，口紅魚塘等。塘主負責經營這個圈子，普通用戶也就是“漁民”可以向塘主支付服務費用來要求置頂自己發布的閑置物品，一來是獎勵塘主機制，二來促進交易。同時，為保證賣家發布商品的質量的真實性，閑魚引入了芝麻信用分和實人認證（閑魚號）
在轉轉里，同時增設芝麻信用分、平臺驗機服務，保證質量的真實性。用微信作為入口和動態顯示微信朋友圈買賣情況，擴大產品被熟人圈子關注以及購買的機率。轉轉設立包郵專區，結合自身的速運的服務，很好地幫買賣雙方解決包郵的問題。除了可在APP購買，同時也可在朋友圈直接掃碼購買其它朋友發布的閑置物品。建立轉轉圈，通過轉轉問答等，幫助有共同興趣的人建立社交關系，有助于活躍用戶，提高用戶留存率。
四、調研建議與結論
1、 從用戶的差評反饋分析來看，閑魚要專注處理好二手交易時出現的問題。如，買賣雙方的信息反饋不及時，導致用戶體驗度差。參照轉轉的模式，在賣家發布完二手物品后，直至提示關注微信公眾好，關注轉賣物品最新的動態。
2、二手物品售后服務的問題。不管是閑魚還是轉轉，都有用戶在上面購置二手物品被騙的經歷。情況是是買家騙取了賣家的物品，然后申請退貨退款，但是物品返還后不是原物。賣家申訴無門。這時考慮的是，如何保障賣家的利益。買家是否也是需要平臺做好實人認證和中間交易時候的驗貨工作。
3、閑置物品交易與普通電商一樣離不開物流，鄰里小區內可省物流，但距離一長便離不開物流。閑置物品買賣相對新品價格低很多，對個人用戶來說貨量少，因此與快遞物流之間毫無議價能力，物流價格相對高。閑魚用戶都只能選擇第三方快遞，因此對賣家來說物流費用相對較高。轉轉是58趕集的產品，58趕集倚仗自身同城速運物流，可以在物流環節為轉轉的用戶群體降低物流成本，但是長途快遞是個問題。相比較，閑魚在物流上應快速發力，引入菜鳥物流。
