三國早期，大漢丞相曹操在掃平了北方之后，躊躇滿志、意氣風發，此時的曹操手下，謀士如云，可謂帶甲百萬、良將千員，劉備一路狂奔，被曹操打的丟盔棄甲，孫權此時為了守住祖上的基業，不得不接受魯肅的建議和諸葛亮的游說，聯合劉備共同抵御曹操，雖然信心不足，但是別無選擇。因為魯肅勸他的話說到了心坎里，一旦舉城投降了，各位屬下可以封侯做官，孫權將置于何地？
因此，孫劉此時是戰略同盟，一個戰車上的綁在一起，幸好彼此手下都還有可用之人，周瑜此時也是意氣風發，正值壯年，不僅腹有良謀，而且善于用兵點將，更有一批老將士寧死不降，黃蓋獻出了苦肉計，曹操得到書信來報，果然大意了，上了當，結果赤壁之戰變成了火燒連營，曹操得意忘形，付出了沉重的代價，損兵折將，逃往北方，一路上不斷遇到埋伏和追兵，但曹操鎮定自若，指揮突圍，還不忘記時不時哈哈大笑來調節緊張的氣氛，激勵將士。
很快，就到了華容道，因為曹操生性多疑，所以諸葛亮斷定曹操會走小路，急派人在大路放煙，張飛、趙云、等等都各領命而去，唯獨不派遣關羽，把他冷落在一邊。關羽從小就是傲氣逼人，過五關斬六將，陪皇叔打天下立下了汗馬功勞，可謂左膀右臂，如今這新來的軍師竟然敢這般對待，自然心中不服，小宇宙快要爆炸了，便來到諸葛亮面前問是何道理？莫非小瞧俺關某人不成，今天一定要說個明白，哼！
結果，諸葛亮搖著扇子不緊不慢地笑著說，關將軍誤會了，只因昔日曹操待你不薄，恐怕你此次感念舊恩，會放走了曹操，關羽一聽，怒發沖冠，臉色更加漲紅，軍師小看了關某，過去曹操確實曾厚待與我，但是我已經斬顏良誅文丑報答過了，今日愿立下軍令狀，諸葛亮接著激他，將軍此話當真？關羽大怒：如若放走，請斬我頭！諸葛亮命人取來軍令狀，兩個人都簽了字，劉備在一旁看了很著急，就問諸葛亮萬一......,但孔明只是笑了笑不說話，葫蘆里究竟賣的什么藥？
華容道上，曹操果然帶著殘余的將士來到了這里，沒想到被關羽攔住了，屬下趕忙獻計，意思是丞相昔日待關羽恩重如山，今日突圍已經沒有可能，可以好言相勸，苦情相求，關于從來最重義氣，必然放我們過去，于是曹操依計而行，苦苦哀求，關羽忍不住自己的良心，只好放走了曹操，回去的路上心想完了，回去領死吧!果然諸葛亮一聲令下，叫刀斧手推出去斬首關羽，劉備一看，慌了斬我兄弟嗎，我們可是桃園三結義，同年同月死，趙云和張飛也來求情，諸葛亮看火候已到，就免了死罪。
諸葛亮讓關羽放走了曹操，這樣不僅三分天下有其一，保證了鼎立之勢的形成，也同時在關羽、張飛面前立威，此后軍中號令無人敢不聽，同時又給關羽送曹操了一個人情，可謂一舉三得，出山以后最厲害的謀略，此后劉備更加每件事情都離不開諸葛亮了。
