1.行業市場分析

?????移動辦公平臺是指向企業用戶直接提供移動辦公SaaS應用，同時以PaaS平臺集成第三方開發者擴大產品功能覆蓋的移動辦公軟件，其價值在于解決企業內外部信息傳遞和反饋低效的痛點，將多種協作功能聚合在同一平臺，激發員工自驅力和組織持續創新，激勵員工對企業價值的貢獻。

????2020年初，新冠疫情爆發，為響應國家抗擊疫情號召，全國千萬企業組織將辦公場景延伸，過億職員選擇居家辦公。2003年SARS肆虐之時，疫情的擴散讓阿里巴巴線上零售業務量得到迅速提升，收獲了廣泛知名度。而本次新型冠狀病毒引起的肺炎疫情，對釘釘、企業微信、飛書、金山WPS+云辦公、騰訊會議等數字化協同辦公平臺而言，在海量需求面前，他們也迎來了絕佳的發展機會，產品的專業性和服務的可持續性成為了這類移動辦公平臺的核心競爭要素。上述產品也紛紛抓住時機，通過飛速研發革新，在移動協同市場各自站穩腳跟，擁有了穩定的受眾企業并逐步擴大市場占有率。

? ? 作為朝陽產業，協同軟件市場正處于跨越裂谷，進入導入期的階段。從全球市場的產值增長和分布判斷，如今正是進入這一全新的軟件行業分類的最佳時機和導入拐點階段。隨著中國經濟和信息產業的發展，信息化應用水平的提高，國內協同軟件市場呈現出機遇與挑戰并存的格局。

2. 移動辦公產品綜合分析

??? 電子郵件、即時通訊等通訊技術的發展，在為人們帶來極大便利的同時，也帶來了信息過剩的跡象，因此企業對常用通訊工具、數字化辦公工具的管理和協同需求逐步擴大，

??? 從傳統管理軟件到移動辦公SaaS應用跨界發展，再到移動辦公平臺集成豐富功能，近年來國內多個協作辦公類產品快速發展，不斷迭代，成為了較為成熟的移動辦公產品。其中不乏從單點切入，以功能疊加的方式逐步擴大自身能力的平臺型產品，如釘釘、企業微信、飛書等；也有立足于單個場景，不斷優化革新，成長為細分領域內佼佼者的立基產品。基于此，本次調研考察了目前國內市場占有率較高的移動協作產品，并對其進行對比分析，產品分布情況如圖1所示。

圖1? 數字化協同平臺的象限分布

·飛書

??? 飛書是字節跳動內部使用的協作工具，盡管它沒能在疫情時期的云辦公市場搶占先機，但其致力于“引領下一代工作方式”的目標，彰顯了字節跳動的野心之大。作為字節跳動自主研發的新一代一站式協作與管理平臺，飛書依托于強大開發團隊，經過字節跳動數萬名內部用戶的檢驗，于2019年9月首次面向國內用戶開放，為用戶一站式“無縫打通”即時溝通、視頻會議、日歷、云文檔、OKR 等強大功能與開放應用，專注高效工作，愉悅體驗，潛力巨大。

??? 飛書本身帶有字節的文化屬性，強調個體創造能力。飛書在聊天模塊接近 Slack 的體驗，更強調“討論”；日歷，云文檔和視頻會議目前在使用體驗上同類產品較為領先，工作臺聯合了眾多第三方應用，滿足用戶的絕大部分工作需求，同時機器人服務也為大型公司的員工常見問題提供了高效解決方案。近兩年來，飛書在不斷強化套件能力，從協同套件，到人力套件不斷向組織各個領域滲透，這也是基于市場因素的考量。因為只有成為套件、系統，才能夠真正建立壁壘，探索更多場景，找到未來可能的利潤點。

??? 除了功能上的不斷改進，飛書目前核心的問題顯然是如何擴大用戶群體。對于一款企業應用協同辦公軟件而言，實現內部協同，提高工作效率，并不是全部價值。如視頻會議、在線文檔、低代碼平臺等功能產品，在一定程度上都可以被定義為“工具”，服務于部分用戶的部分工作場景。但在行業中應用技術，行業的管理才是根本。從“員工需要的是被激發，而不是被管控”、“10萬人一年時間創造2000萬篇文檔”等一些宣傳語可以看出，字節給飛書的關鍵詞是“協作”。但就當下國內市場而言，大部分公司依舊無法完全脫離管理化流程。對于大多數企業管理者來說，他們更關注的是在流程優化，和管理的集成安全性等方面，而飛書“輕管理、重協作”的產品基調奠定了它無法成為大眾適用型產品，因此它更得到推崇扁平化管理方式的團隊和組織的青睞，如互聯網、自下而上的小而精創業團隊、智力密集型企業等等。這也導致打破壁壘、沖出“自嗨圈”成為了飛書目前最大的挑戰。在最新發布的飛書5.0版本中，也可以看到飛書團隊針對這一問題做出的努力，不管是“飛書人事”、“飛書績效”還是其他以往功能的權限配置優化，都明顯看得出開發團隊在迎合傳統型企業“為企業領導者提供管理服務”的需求。

亮點

· 產品概念先進。作為“下一代工作方式”的提出者，飛書從員工角度出發，輕管理、重協作，推行扁平化管理，更凸顯員工價值，激發個人創造力。

· 將“高效”踐行到底。“Develop a company as a product”正是飛書所依循的底層邏輯。把字節跳動的內部組織管理方式當作一項核心賣點，這顯然比單純賣軟件更加吸引客戶。

· 日歷共享、文檔協同編輯和視頻會議體驗更流暢。盡管同類產品迭代速度極快，誰都目前無法在功能上取得明顯優勢，但是最早把云文檔、視頻會議和即時通訊結合得較為順暢的飛書目前還占據著“體驗好”的優勢。在釘釘和騰訊系產品還在拓展云文檔和視頻會議功能時，飛書已經可以針對自己的優勢功能不斷深入、優化，將體驗感做到最好。

· 溝通思路新穎。飛書直接將GTD (Getting Things Done) 體系與在線溝通結合了起來，為對話框賦予了權重和層次、不同對象的溝通權重和對話框的待辦屬性。

· HR SaaS賽道的新嘗試。在飛書的新版本中增加了招聘、績效、知識管理、企業文化等人力組織管理相關的功能，至此，飛書可以實現兼顧協作、文檔、招聘、績效等多個環節。根據艾瑞咨詢的數據顯示，中國HR SaaS市場近年來的年均增長率都超過40%，預計到2023年整體市場規模將達到70億元，字節跳動正是關注到這一點，因此想讓飛書也在這一領域占據先發優勢。

劣勢

· 一站式協作需要多種組合付費方案支撐。飛書主打的一站式協作，包括即時通訊、云文檔協作、視頻會議和項目管理等功能，無需切換應用即可滿足全部工作場景。但這需要用戶額外付費才能實現。比如項目管理軟件，飛書目前內部自研的Meego還未大規模進入市場，工作臺接入的項目管理應用如ToDoNow和Tower協作都是付費才能使用的軟件。相對成熟且穩定的Jira和任務管理工具Trello也在飛書內有對應接口，但這類接口的打通非常雞肋，僅支持查看最基本信息，或者新建項目看板時在飛書內發送通知，無法跳轉并進行更多操作。

? ? ?除此之外，飛書亮點功能如“飛書OKR”和最近版本5.0推出的“飛書人事”等應用也都需要付費使用，只有對這些管理功能有明確需求并愿意付費的企業來說，才能實現一站式移動辦公，對普通企業來說這些“優勢”未免限定條件過多。而脫離了這些限定條件，飛書的基礎服務并未比競爭對手占據明顯優勢。

· 即時通訊功能有待加強。盡管飛書強調其優勢在云協作，但飛書登陸成功跳轉的第一個界面就是即時通訊的聊天窗口，很難讓人不把它和企業微信、釘釘等拿來對比。與脫胎于微信的企業微信和用戶達到5億的釘釘相比，飛書的即時通訊功能還有進步的空間。

??? 首先，飛書聊天區的菜單設計和UI風格就與眾不同。豐富明亮的配色方案，區別于騰訊系產品的下拉菜單等都讓用戶在上手時需要一段適應期。并且因為其多功能的特性，消息界面略顯雜亂，即時通訊、文檔日程通知、應用通知無法快速區分。除此之外，在功能測試階段我們也發現，飛書的一些通訊功能并沒有達到宣傳的水準，比如“局域網內收發文件傳輸速度優化”。在實際測試環節，調研者將一個1.7G的文件在同一時段，同一局域網內分別使用企業微信、釘釘和飛書發送，分別耗時3分46秒、5分39秒和7分23秒。經過實際測試環節，我們認為，雖然大部分用戶對即時通訊功能無特殊要求，但這確實是企業內部大部分用戶日常使用頻率最高的功能模塊，飛書相較于其他兩個產品仍有上升空間。

· 市場占有率仍距競品差距較大。據調研者收集匯總到的多方數據來看，截至目前，飛書的日活和月活用戶數都遠遠低于釘釘和企業微信。QuestMobile發布的《2021中國移動互聯網秋季大報告》顯示，飛書今年九月的活躍用戶數僅達到460萬，這也與今年4月《新眸深度》摘引的飛書日活300萬人較為相符。就在線辦公領域而言，釘釘與企業微信已經占據大半壁江山，飛書作為后來者，想要在企業服務尋找差異化的道路，有一定難度。錯過了市場空白期，飛書目前很難撬動已經習慣其他功能類似的協同平臺的用戶，而且從企業角度來看，如果只為了一點概念上的創新就更換的辦公產品，遷移成本過大。

· 前景不明。飛書主打“先進企業，先用飛書”，實際上是脫胎于“未來的工作場所”Slack的本土化版本。由于Slack對國內企業來說使用門檻頗高，飛書應運而生，字節跳動投入大量開發資源和資金支持，目前來看，尚未得到理想效果。而在Slack無力與微軟的Teams抗衡、并已被Salesforce收購的行情下，飛書是否能在釘釘和企業微信稱霸的國內市場站穩腳跟并成為盈利產品，一切尚未可知。

·如何向下兼容，破圈。盡管飛書在5.0版本發布會上稱客戶群體已快速“破圈”，初步形成產品矩陣。但是絕大部分案例企業都是先進制造業，新消費，新能源汽車與互聯網高科技等。，很明顯這種程度的破圈距離字節的目標還遠遠不夠，而未來飛書是否能探索更多領域，擁抱傳統類型企業、擴大矩陣，還需要繼續觀望。

·釘釘

? ? ?釘釘的產品理念和發展道路和飛書截然不同，作為阿里巴巴出品的專為全球企業組織打造的智能移動辦公平臺，它極具阿里系特色，貫徹“強管理，高效執行”的團隊理念。比起云協作，釘釘最初的出發點就是為溝通提供高效解決方案，并深耕教育領域，在2020國內全民網課階段形成了行業優勢，并且依靠“政務釘釘”基本拿下了大部分區域的政府事業單位市場。目前，僅從用戶數量的角度看，釘釘目前以絕對的市場占有率坐穩了同類產品的第一把交椅。釘釘目前的宣傳語“5億用戶，1900萬組織，都在用釘釘”，在QuestMobile九月發布的報告中，釘釘以1.96億月活躍用戶數遙遙領先企業微信的8889萬和飛書的460萬。

? ? ?在目標用戶方面，釘釘和飛書的視角也有明顯差異。飛書一直強調“先進團隊”應該選擇飛書，釘釘則更關注傳統企業的數字化轉型。過去20年，我國的互聯網、數字經濟發生了非常大的變革，很多企業天生就是數字原生企業，一直在數字化的環境下工作。但社會上還有很多傳統企業，釘釘聚焦于此，認為如果這些企業成為了數字新生企業，對于經濟的影響，對于生活的影響，比數字原生企業更大。可能也正是因為這一差異，導致飛書和釘釘在用戶群和產品風格的風格迥異，飛書注重高腦力輸出團隊的愉悅協作，釘釘推崇高效定制化的企業數字化轉型。

? ? ?而在形成這樣的產品定位和生態之前，釘釘稍顯傳統的產品理念也在一段時間內帶來了問題。注重高效溝通和實踐高度標準化方案，導致部分客戶的定制化需求難以得到滿足。釘釘顯然也意識到了這一點，在占據了大部分市場后，也開始投入云文檔和視頻會議等細分領域，并聯合了多家集成商，為企業打通了定制開發路徑。今年，釘釘發布會上將自身定位從數字辦公平臺，升級為協同辦公平臺和應用開發平臺，從“為溝通提供高效解決方案”的辦公協同平臺到轉型為新生產力工具，這一轉型策略是否能被市場接受，還需要經受時間的考驗。

? ? ?截止目前，釘釘在硬件生態，版本更新頻率，行業解決方案，售后支持，渠道部署，定制部署等方面仍保持著領先優勢。在憑借多種激勵和福利機制積累大量用戶后，逐步構建生態，完善產品，讓客戶留存和深度挖掘價值，逐步形成持續擴張的生態。

亮點

· 釘釘已經進入市場7年，產品成熟度在國內同類軟件中最高。同時，釘釘沒有像企業微信一樣堅守陣地，而是勇于探索未知領域，向全面型、一體型產品轉變，目前保持著每兩周一次的優化速度，阿里“不設上限”的投入也讓企業用戶對釘釘的發展更有信心。

· 釘釘早期主要的目標用戶是中小型團隊和組織，中小型團隊中員工往往需要擔任多項工作，溝通的頻率比較高，同時釘釘支持公司間的商務活動，于是設置了消息分層，以及多種不同程度的消息通知等級（應用內強提醒、短信、電話通知等）。這一點與飛書的消息分層與歸檔功能類似，而企業微信沒有同類功能。

· 產品理念與時俱進。在釘釘推出的6.0版本中,釘釘開始從“以人為中心”、“以部門為中心”的辦公邏輯轉變到“以事情為中心”的業務數字化邏輯。新版的釘釘對文檔、會議、項目、待辦等十項協作類產品進行融合,并融入了來自原阿里郵箱團隊的郵箱和日歷,原Teambition團隊的項目管理、待辦、目標、云盤等產品升級為釘釘協同辦公套件，進一步增強了產品云協作能力。

· 豐富API和低代碼生態。釘釘的低代碼平臺釘釘搭號稱是全國首個一站式低代碼聚合平臺，集合了阿里自研的宜搭以及其他頭部低代碼廠商簡道云、氚云等，與騰訊的“微搭”類似。宜搭搭建的應用數量遠多于微搭，但是微搭能夠適用的業務場景范圍更廣，而飛書目前仍然依靠集成的集成外部低代碼平臺提供同類服務。

· 開放生態。釘釘目前有2000+的API，超過90萬開發者，1000+款應用。后疫情時期，釘釘的目標是成為一個開放式的應用創新平臺。應用平臺化，人人都是開發者。釘釘今年還發起了大型創意應用開發比賽，參賽者可以通過釘釘的低代碼開發平臺快速搭建貼合業務實際需求的個性化應用，解決各類工作、生活問題，也為這一新定位進行了大眾層面的營銷推廣。

· 低收費政策，同時免費版本即可滿足大部分企業日常需求。拋開各家都需要收費的功能不談，在基礎辦公領域，免費版的釘釘允許最多1000人同時在線編輯同一文檔，疫情期間302方同時在線進行視頻會議（企業付費版上限1000人），如果與會者眾多但發言者少，還可以使用免費版的直播功能。與之相比，飛書免費版只允許25方同時編輯文檔，企業版50人，旗艦版200人；免費版視頻會議疫情期間100方，付費版500方，可以看出，飛書收費策略明顯高于釘釘。

劣勢

· 創新性較差。飛書是用C端的思維去在B端做改革，可以看到開發團隊對于提升辦公效率的重視和投入，而釘釘雖然也在努力突破自我，但是仍難掩其“過時”底色。釘釘6.0推出的“釘閃會”，“釘釘閃享”和“釘釘閃記”，從功能到名字，都難免讓人聯想到飛書的“飛閱會”，“飛書妙享”和“飛書妙記”。盡管飛書的會議功能也沒有達到完美。但是珠玉在前，釘釘所謂的“創新”，恐怕只能算作大同小異的致敬。

? ? ?不過值得注意的是，飛書的產品設計也并不是完全原創的，其中多維表格借鑒了Airtable；思維筆記借鑒了WorkFlowy；協同和思維導圖功能借鑒了Roam Research；飛書妙記的功能來自Noted，整體借鑒了Slack，可謂是集百家之長的漢化產品，不過飛書的出現也一定程度激勵了國內移動協同軟件的正向內卷。

· “滿足管理者需求”，管理模式垂直。釘釘走的是自上而下的企業管控型邏輯，從管理者的角度出發,在早期獲得了海量用戶，這導致了一些年輕團隊認為釘釘的產品理念頗為過時，不如飛書由內而外的員工協作型邏輯。釘釘也意識到了這一點，從擴大市場占有率的目標轉向了“提升產品價值"的平臺發展期,比如新推出的3個重要模塊釘釘文檔、釘釘會議、釘釘項目,能顯著感知到釘釘在努力提升協作效率,給員工更多主體感。

? ? ?有趣的是，釘釘最為學生群體和普通員工層級詬病的就是已讀、未讀和Ding功能，而飛書也設定了“已讀未讀”標識，并可以通過加急選擇“僅應用內”，“應用+短信”和“應用+電話”的方式催辦，只能說出于市場因素的考量純粹的扁平化和垂直化都無法堅守初心。

·企業微信

? ? ?企業微信背靠騰訊，以“全面連接微信”為主要亮點，在即時通訊方面占據得天獨厚的優勢。秉持著“企業微信要做好的是窗口，而不是閉環”的理念,企業微信與飛書和釘釘的拳頭產品思維模式不同，而是聯合騰訊文檔、騰訊視頻、騰訊企點、宜搭等同公司產品以及內部自帶微文檔、微云和視頻會議功能，形成了一套拼圖式的SaaS矩陣。騰訊微信事業群副總裁黃鐵鳴稱“連接力”是數字時代最重要的要素之一，企業微信的發展方向是“人”，將人與關系數字化，以“連接力”加速共識效率，提升組織效能。同時，“連接力”對于場景的重構也具有極強的正向作用——連接力產生節點，節點越多，生產力越高。

? ? ?從目標用戶領域來看，企業微信與飛書和釘釘都有明顯區別，企業微信宣傳的兩個關鍵詞是“營銷”和“增長”，即企業微信可以依靠與微信的無縫互通的入口優勢,成為需要與大量外部客戶溝通的團隊首選,它最適合去實現銷售、客服、家校互動等內外互聯場景。它串聯了產業上下游，為開發商、服務商、SaaS提供商構建橋梁；同時，針對企業與外部生態的銜接，企業微信又將內部員工、消費者、供應商連接起來。

亮點

· 容納性廣。對于中小型企業，企業微信在與客戶連接和產品營銷方面有較大優勢；對于大型企業，企業微信更多的則是起到協助管理的作用。

· 用戶接受度最高，UI風格最容易適應。由于和微信操作習慣和美術風格如出一轍，用戶基本不需要任何適應期就可以上手企業微信。

· 即時通訊功能方面成熟度最高。盡管即時通訊功能已經無法成為同類產品的核心競爭力，但是企業微信的表現依然是最成熟穩定，文件傳輸速度也是最快的。尤其在細節方面，企業微信做到了深度優化，比如針對大量消息中的某一條進行回復只需要右滑即可，其他產品在這一維度表現得中規中矩。

· 企業微信能和騰訊優秀成熟的細分領域產品無縫銜接。比起釘釘、飛書等產品團隊需要自己開發功能，騰訊文檔和騰訊會議等產品都可以和企業微信直接集成。

· 在產品營銷和客戶的精細化運營管理方面有得天獨厚的優勢。由于企業微信可以連接12億微信用戶，對需要營銷和客戶溝通的團隊來說，溝通更加便捷。

劣勢

· 模塊功能入口分散，缺乏整體性較強的協作方案。

· 市場定位問題。因為企業微信一直宣傳“企業能夠觸達并服務12億微信用戶”，在用戶眼里企業微信會被定位為營銷服務的工具,而不是可以深入企業業務流的協同平臺。雖然在解決方案的深度上,企業微信并未被同類產品落在身后,但還是有很多企業只把它當作內外部溝通工具。

· 內部自帶的微文檔和會議應用遜色于市場內同類產品。企業微信的一個主要劣勢在于自身應用體系弱，協同領域整合差；而騰訊內部體系各自為戰，騰訊文檔、騰訊視頻會議均為獨立產品，雖然可以打通，但使用體驗并不順暢。不過，根據今年10月的報道，在企業微信的下一版本中，用戶可以直接在群聊中發起騰訊會議，企業微信和騰訊會議將實現體驗一致，騰訊會議會與騰訊文檔、企業微信等應用終于有望實現深度協同。

· 背靠微信，產品投入小,未來發展趨勢不明。微信和企業微信的關系似乎成為了一把雙刃劍。“像微信”讓企業微信在疫情期成功鎖定了大量用戶，但同時“像微信”也限制了企業微信的發展。作為騰訊SaaS體系的一塊拼圖，企業微信沒有受到像飛書、釘釘等產品的重視，加上用戶傾向于把它定位為聊天軟件，企業微信目前的擴圈難度較大。

·騰訊會議

? ? ? 在互聯網產品發展歷史上，騰訊會議可謂是爆發速度最快、范圍最廣的B端產品。19年12月底，騰訊會議正式上線；20年1月初就因疫情需要迅速在全國范圍內普及，兩個月達到1000萬日活；上線8個月時，用戶過億，可謂是迅速搶占了“視頻會議”市場的先機。在互通方面，騰訊會議可以和企業微信、Outlook日歷打通，滿足企業協作需求。

? ? ? 從騰訊會議的發展路徑來看，疫情期間，騰訊會議開放300人免費能力。而隨著疫情逐漸得到控制，騰訊會議去年公布了企業版，最高支持2000人同時在線，采用年費、月費的形式收取費用。在適應騰訊會議的開會方式之后，用戶體會到遠程會議節省人力物力和差旅資金的優勢，并且產生了定制化需求（如打通通訊錄、千人會議、數據的加密、高清畫質等），因此騰訊會議也正式走上了商業化路徑。綜上，盡管騰訊會議云協作場景較單一，但是因其出色的全局視野和高水準的產品策略被歸類為遠見家。

·金山文檔

? ? ?金山文檔作為中國辦公領域的領軍產品之一，疫情期間金山文檔的月活達到2.39億，站穩同類產品的第一名，背后的WPS系列產品為它的發展提供了強大的支撐力和動力。自2018年7月上線至今，金山文檔用戶規模和產品成熟度在同領域內仍然保持領先優勢。執行力方面，除了基礎的文檔創建、協同編輯、文件導入導出功能，金山文檔還提供了待辦、日歷和企業協作辦公的功能，并提供金山會議、金山表單、便簽、通訊錄、待辦等入口，提供文檔視頻會議和項目管理等服務，進一步完善用戶場景，使得金山文檔從單一的在線文檔制作產品向多元的協同辦公產品方向發展。

? ? ?金山辦公多年來在辦公領域的深耕為其贏得了良好的口碑的規模龐大的用戶。然而，在眾多互聯網廠商想在云文檔領域分一杯羹的現狀下，金山文檔要想穩住市場占有率，仍然需要不斷關注市場發展動態，思考迭代方向。而基于它穩定、全面的功能特性和逐步拓寬的全局視野，我們將它劃分為移動協同領域里向綜合產品的領先者發起沖擊的挑戰者。

·其他產品

? ? ?除了上述優勢產品，考慮到本報告還將對協同產品的細分領域功能進行橫向對比，我們也引進了一些有代表性的各細分領域的佼佼者。如國外起步早、成熟度高、產品能力強的文檔協作軟件Confluence和任務管理軟件Trello；國內市場占有率名列前茅的騰訊文檔、石墨文檔；安全和私密部署方案受到企業青睞的會暢通訊；以及功能場景全面、以項目管理為核心的國產辦公平臺Worktile等。

3.移動協作領域功能產品分類分析

? ? 中國移動辦公領域仍處于發展階段，隨著互聯網巨頭的紛紛入局、垂直細分領域繼續深耕，協同辦公的發展前景十分廣闊。阿里、騰訊和字節不僅需要做到功能方面的廣、精、深，同時也需要與各細分領域占據市場主流的佼佼者同臺競技。除了打通各類功能，提供一站式服務的優勢外，每種協同功能的優劣也是用戶衡量的維度，因此，我們將從云文檔、視頻會議和任務管理三個細分方向對市場內優秀產品進行對比分析。

3.1 云文檔產品分析

圖2? 云文檔應用的象限分布

? ? ?由于市場上成熟產品目前在文檔管理，在線協作和知識沉淀的功能細節方面都已做到幾乎你追我趕、同步更新的水平，本報告對云文檔類產品的評價主要是從云文檔執行能力入手，包括功能和場景豐富度、分類和存儲設計、安全性、同步性、用戶適應度等多個維度，除此之外產品的全局視野和市場定位也是考察的重點。

·飛書

? ? ?飛書最大的亮點就是云文檔，其獨特的產品思路和設計理念區別于市場上的其他“線上Office”產品。主打“愉悅、高效協作”的飛書云文檔符合中間產物的特性，除了標題的分級，沒有贅余的字體和格式設定，最高限度實現“文檔是思維火花的實體化形式”這一概念。同時，關注文檔的協作者都可以收到更新通知，這是其他競品沒有的“和即時通訊深度打通”的功能。此外，在文檔存儲（免費版300G，旗艦版10T）和安全以及場景豐富度方面飛書也都十分優秀。

? ? ?然而，飛書云文檔的功能也不是十全十美的。比如在用戶關心的權限配置問題方面，目前文檔還未實現高階權限配置功能，多維表格可以通過付費實現，而同樣的功能金山文檔是免費的。除此之外，本地文檔的導入和導出也不如同類產品體驗流暢，盡管可以上傳本地文檔和壓縮包，但在線解壓壓縮包和連續粘貼多張本地圖片的能力十分不穩定。

? ? ?飛書云文檔目前的一個比較明顯的、區別于其他產品的問題是用戶在電腦客戶端創建新文檔需要跳轉到瀏覽器的云文檔功能主頁，進行二次操作，后續的編輯協作也全部需要在瀏覽器中進行。而騰訊文檔、微文檔、釘釘文檔、金山文檔和石墨文檔都可以實現在客戶端進行文檔新建和編輯寫作的全部功能。

·金山文檔

? ? ?金山作為文檔協作領域的領頭羊，視野一直聚焦于大眾市場。“在中國，很多文件最終是需要導出為本地版本”，因此，金山的云產品也完全實現了本地產品的功能和頁面設計，產品定位上也一直在對標微軟而非新型辦公平臺。根據最新行業數據，憑借強大的產品能力，今年金山辦公產品月活設備數達5.21億，收獲超過2000萬個人付費用戶，與微軟的差距進一步縮小。

? ? ? 從用戶使用習慣來看WPS系產品明顯更滿足大眾用戶對“文檔產品”的需求。分級清晰的頂端按鈕組設計，讓從本地轉戰云端的用戶也可以擁有很好的在線體驗。而飛書則是用極簡的頁面配合右鍵調出各類菜單，如圖4所示。值得注意的是，金山的文檔類型分為“輕文檔”和“文字文檔”，兼具了高效便捷對格式要求不高的需求和格式優美、結構豐富的傳統文檔在線協作需求。同時也提供了針對某一文檔直接發起會議的服務，可以看到這個傳統老牌產品在辦公能力拓展方面做出的努力。

圖3-1 金山文檔的界面設計

圖3-2飛書云文檔的界面設計

? ? ?金山文檔作為專業的文檔協同軟件，收費政策相對較高，免費額度僅限50人團隊，50人以上需要付費使用，強大的功能服務已經成為了他們主要的盈收優勢。

? ? ?值得深思的是，盡管WPS+已經形成文件管理、在線協作的云辦公平臺，但在未來企業選擇釘釘、飛書之類的綜合性辦公平臺，產品功能又無法拉開差距的情況下，金山文檔是否還能堅持只在協作辦公領域深耕，是和主流辦公通訊軟件打通接口，還是被主流通訊產品的云文檔功能取代？一切尚未可知。

·釘釘文檔

? ? ?釘釘文檔起步較晚，不過由于電子文檔在辦公商務細分行業的用戶規模已經達到僅次于效率辦公的第二位，釘釘也表示會對文檔產品做出戰略性投入。

? ? ?目前的釘釘文檔不限制協作人數，無需付費，它的形式和執行能力與飛書云文檔相似，設計風格和形式接近Office和WPS，保證了兼容性。釘釘文檔兼顧了用戶使用習慣的考量和一站式辦公的理念，盡管目前功能還略有不足之處，但未來的發展值得繼續觀望。

·騰訊文檔

? ? ?騰訊文檔是目前市場上另一款主流在線文檔產品，它與金山文檔滿足的痛點相似，在疫情期間月活達到1.6億，僅次于疫情期間金山文檔的月活2.39億。騰訊文檔主打“讓協作更高效，創作更輕松”，在整體功能上略遜色于金山文檔，比如導入文件的格式、大小和模板都相對更受限，同時也沒有拓展其他細分領域的意圖。

? ? ?騰訊文檔的最大優勢就是和QQ、TIM、微信和企業微信的打通，相信在企業微信的下一版本實現和騰訊文檔無縫銜接后，憑借騰訊其強大的技術背景，騰訊文檔將擁有更大優勢。

·微文檔

? ? ?微文檔功能是企業微信和騰訊文檔團隊緊密合作，為滿足企業對工作內容信息的協作管理需求而設計的新功能。針對企業辦公場景，結合企業微信做了專門的設計，支持更豐富的企業權限管控，但是在功能表現方面，略顯遜色。一些企業用戶則表示會使用企業微信和騰訊文檔作為主要辦公產品。

·石墨文檔

? ? ?石墨文檔是中國第一款支持云端實時協作的企業辦公服務軟件，可以實現多人同時在同一文檔及表格上進行編輯和實時討論，但在功能上遜色于金山文檔。石墨曾因其極簡的UI設計風格大受贊揚，在B端和C端都有穩定受眾。并且，石墨文檔將于12月1日推出ToB子品牌——石墨辦公，雖然新產品還未正式揭開面紗，但是估計是和WPS+云辦公概念類似的，圍繞自家王牌文檔產品進行ToB化轉型。

? ? ?不過在橫向對比測試環節，石墨文檔表現不佳。在網絡環境較差的情況下，同類其他產品都幾乎同時可以新建或加載出文檔頁面，而石墨5-10分鐘才能加載出頁面，產品的網絡穩定性非常差。在云協同辦公極度依賴網絡環境的前提下，這種問題無疑會成為降低體驗感受的致命一擊。

·Confluence

? ? ?Confluence是一個企業級的Wiki，可用于企業、部門、團隊內部進行信息共享和協同編輯。在安全性方面，Confluence具有完善和精細的權限控制，可以很好地控制用戶在Wiki中創建、編輯內容和添加注釋。不同于市面上普通的文檔協作工具，Confluence作為針對企業工作場景的一款工具，在成熟度和穩定性方面都領先于其他國內產品。在編輯操作方面，它和目前國內產品較為不同，需要手動點擊保存以及選擇是否發送更新通知給關注人。從這一角度來看，Confluence比起同步協作更偏向在云端進行知識沉淀的知識空間，并且更新通知的主動權掌握在每一位創作者手中。而飛書知識庫保留了Confluence的權限管理優勢，繼承了Confluence頁面樹的布局，兼具飛書云文檔的優勢，可謂是又一次成功的借鑒。

3.2 視頻會議產品分析?

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圖4? 視頻會議應用的象限分布

? ? ?在線上辦公中，視頻會議是非常重要的一環。從疫情期間的Zoom、騰訊會議、釘釘直播——只要能提供穩定的連線，具有共享屏幕和主持人管理會議，參會者可以發言，就能滿足用戶需求；到現在不到兩年的時間里，部分產品已經將功能拓展到在共享屏幕區域進行文檔協作，實時翻譯，實時語音轉字幕等；也有部分細分產品將安全部署和私密性進行了大幅度提升。

·飛書& 釘釘

? ? ?我們將飛書的“飛閱會”和和釘釘的“釘閃會”劃分到一起是因為二者從名字，到功能表現都極為相似。二者都主打著“用文檔開會”的理念，從產品理念上和騰訊會議就有明顯區別。

? ? ?從效率方面看，借助飛書和釘釘內部自帶的日歷功能，約會、查看團隊成員時間安排都變得簡單方便。同時，二者在主打的“文檔開會”方面，都表現不俗。成員選擇共享會議文檔后，有權限的成員可以在手機或電腦客戶端進行編輯和自由翻看。二者也都支持在會議文檔中插入任務列表并艾特成員，并設置提醒時間，會后系統將自動發送提醒給相關人員，并一鍵轉成待辦任務。簡單來說，除了二者的設計思路在細節方面確有出入，實際用戶的使用體驗幾乎沒有區別。

? ? ?二者的一個明顯區別在于收費政策。免費版的釘釘允許最多疫情期間302方同時在線進行視頻會議，企業付費版上限1000人，如果與會者眾多但發言者少，還可以使用免費版的直播功能；而飛書免費版只允許疫情期間100方參會（非疫情期間25方），旗艦版500方。作為參考，騰訊會議對應的數字是300人和2000人。

·騰訊會議

? ? ?騰訊會議作為視頻會議細分領域的第一名，會議的穩定性和會議效果及安全性都處于領先地位，并且強調高清視頻體驗。它具有300人免費在線會議、全平臺一鍵接入、音視頻智能降噪、美顏、背景虛化、鎖定會議、屏幕水印等功能。該軟件提供實時共享屏幕、支持在線文檔協作。

? ? ?安全能力上，騰訊會議為企業會議提供了5重安全防護，企業版專屬的SSO登錄、參會權限管理能力，提供了專屬安全保障，更有效防止企業會議信息泄露。

? ? ? 騰訊會議還率先應用了代表業界前沿趨勢的超寬帶語音技術，更智能地識別人聲、音樂聲。多種聲學場景識別技術對多達復雜通話場景里的通話強力降噪；連續丟包補償技術的運用，則可以網絡信號弱時保證音頻流暢。通過音視頻能力的全方位升級，騰訊會議在清晰度、流暢性、實時性體驗方面已實現全面領先，重新定義了云會議的高清音視頻體驗。

? ? ?除了視頻會議的“硬指標”，騰訊會議的在線文檔協作功能卻略顯笨拙。不同于釘釘和飛書在共享屏幕區域即可同步編輯，騰訊會議中，將騰訊文檔進行屏幕共享后，參會者只能在共享區域跟隨分享人的操作瀏覽。如果想進行文檔協作，則需要另開一個窗口，在騰訊文檔的界面操作，這也顯示了騰訊“拼圖”式版圖的局限性。當然，對于沒有會議中需要多名參會者共同撰寫一份文檔的團隊來說，這一點雖顯落后，但不算“硬傷”。

·企業微信

??? 企業微信自帶的會議功能和騰訊會議類似，多了文檔演示功能，缺少了投票、直播、錄制會議等基本功能。從企業用戶的角度來看，企業微信的會議功能只能滿足臨時的、基礎的視頻或語音會議需求，因此被劃分為入局較早但執行能力不佳的遠見家。

·會暢通訊

? ? ?會暢通訊脫胎于Zoom，致力于為企業提供語音會議、網絡會議、視頻會議和網絡直播在內的統一融合云服務平臺。背靠Zoom的底層技術在一定程度上保證了會暢視頻會議的穩定性，同時安全部署的親民價格也讓它成為了視頻會議領域的挑戰者。

3.3 日程&任務管理工具分析

圖5? 任務管理應用的象限分布

·Trello

? ? ?Trello是一個簡便、免費、靈活的圍繞“看板”概念構建的任務管理器，協助團隊管理項目并組織各種事務并根據任務進程修改任務狀態。Trello同時支持ToB和ToC，靈活度高，可以根據行業的需求進行工作流的定制，但和純ToB產品還是存在一些定位上的差別。我們認為，Trello更適合需要開展多項任務的小型團隊使用，團隊成員可以清晰掌握全局任務分布和細分任務進程。但是因為其在國內沒有服務器的原因，在用戶體驗方面無法實現最佳使用體驗。

·Worktile

? ? Worktile是一個一站式敏捷研發與DevOps平臺，業務場景覆蓋項目管理、目標管理和敏捷開發，目前也拓展到了知識庫和即時通訊，在國內市場上口碑較好，并且因其看板式的組織方式，從進入市場開始就被冠以“中國版Trello”的名號。

? ? 與扁平化的Trello相比，Worktile定位在垂直化，服務于企業和團隊用戶。所以Worktile聚焦在團隊協同管理，而非個人，比如Worktile有而Trello缺少的全局性日歷。在功能方面Worktile也拓展到了可以實現了更多以團隊因素為核心的場景，包括簡報、文檔、話題等。

? ? ?Worktile目前的問題在于團隊能力與其產品規劃的差距，企業用戶在選擇時也會有所顧慮。其團隊于12年年底成立，18年拿到B輪融資，團隊規模相對較小。而在這樣的前提下，Worktile的視野卻十分廣闊，除了任務和項目管理這樣的核心功能，還引入了日程、文件管理、話題、文檔、通訊、記賬和簡報功能。能否在市場內找準合適自己的定位并深入自身核心功能的發展是Worktile下一步值得考慮的問題。

·釘釘、飛書和企業微信

? ? ?具有即時通訊功能的釘釘和飛書和企業微信在這一細分領域表現較為相似。因為其功能全面，用戶可以在預約會議時直接將會議同步到日歷中，在事項到期和會議時間都會收到通知，但是釘釘目前還不支持同步第三方日程。任務管理方面，支持用戶在云文檔內發布任務，創建待辦、插入任務截止時間、艾特成員，并且待辦任務會直接同步到用戶的待辦頁面。

? ? ?三者都沒有自研的看板式任務管理工具，釘釘有輕量級的項目管理服務，用戶可以結合團隊需求自行選擇集成的第三方應用。

·文檔、視頻會議類產品

? ? ?視頻會議類軟件普遍無法進行任務管理，只能提供簡單的日程管理服務。騰訊會議支持用戶在預定會議時直接通過Outlook生成郵件發送給參會者，也可以同步會議進程至用戶使用的第三方日歷應用中；會暢通訊則只支持用戶在應用內查看會議安排。

? ? ?文檔類產品的任務管理能力比較平庸。用戶往往只能通過創建項目事項排期表并艾特對應事務負責人來分配任務。金山文檔、石墨文檔和Confluence支持插入日期和待辦事項，而騰訊文檔只支持基礎的在文本中艾特協作人功能。

? ? ?在任務通知方面，騰訊會議和騰訊文檔可以通過企業微信直接生成通知，其他文檔、視頻會議應用則需要通過和通訊軟件集成來發布通知。

3.4 產品入選標準及評估標準

3.4.1 產品入選標準

1. 入圍產品需至少在一個細分領域占據市場主導地位，或者產品能力涵蓋2個及以上細分領域并在國內市場占據同類產品的領先位置。

2. 產品成熟度高（進入主流市場3年及以上）或近兩年內迭代速度快，平均每年12次及以上。

3. 入圍產品需是團隊的主打產品，產品投入大并且配合積極的市場營銷策略。

3.4.2評估維度

產品的執行能力參考了產品功能強度，成熟度和協同場景覆蓋度和實際表現，包括產品日程管理、即時通訊、文件管理、文檔協同、日程管理、任務管理和視頻會議等細分領域的表現。

產品策略和全局視野則以產品定位、市場定位、產品投入、產品成熟度、迭代速度、安全性、可集成性、創新性、服務支持、收費策略、操作友好度、用戶接受度、定制部署和UI界面設計為參考標準。結合實際評估數值，參評產品的象限分布如上文所示。

3.4.3象限描述

·領先者

? ? ?領先者兼具優秀產品策略和前瞻性，并且有能力打造出符合市場發展的全能型產品。他們可以依靠產品的能力實現營收，并且在技術革新方面引領整個行業的發展方向。除此之外，領先者的突出的市場占有率和產品定位、前瞻性的未來規劃也是重要的入選標準。

·挑戰者

????挑戰者的產品執行能力強，可實現的協同場景多且產品成熟度高，但是在視野上和領先者還是有一定差距。他們了解市場的需求，擁有強大的市場占有率，但是因為自身產品的定位局限性，導致產品未來發展受限，無法與領先者抗衡。

·遠見家

????遠見家在推出創新產品拓寬市場方面領先于大多數競爭對手。他們能預測到不斷變化的市場需求，抓住時機在空白期快速占領市場，并能引領市場進入新的領域。盡管如此，遠見家在執行力方面遠遠遜色于領先者和挑戰者，即協同場景單一，只能做到精深，卻無處延伸。

·細分領域者

????細分領域者顧名思義，大多專注于有限的協同場景不斷深耕。他們可能為特定行業或勞動力規模提供優質服務，同時聯合其他細分領域產品打造出完整協同閉環。這些產品往往具有價格優勢和特定行業市場的良好口碑，但因其團隊能力或產品定位限制，只能被劃定為細分領域者。

4.總結及建議

????總的來看，每個入圍產品都有獨特的優勢，但也有功能或定位方面的弱點，或擁有市場方面的挑戰。三家大型廠商的產品表現雖略有出入，但對用戶和團隊來說，綜合表現都很出色，并且沒有哪一家的產品可以與另外兩家拉開明顯距離。普遍來說，除非自主研發并長期打磨，否則沒有一個產品會完全適合一個組織，也沒有一個產品是不可替代的，但會有一些產品比其他供應商更適合于特定的團隊。比如小型團隊應更關注產品功能的全面性和自身業務是否與軟件調性相符，大型團隊則需要考慮更多，比如流程優化、安全性、用戶使用習慣和遷移成本等等。本報告旨在提供一個潛在的優秀移動協同產品清單，為團隊從多維度評估適用產品提供參考意見。

? ? 結合本次測評結果，我們建議：對協作需求主要集中于即時通訊的團隊使用通訊功能最成熟穩定的企業微信作。云文檔領域，我們建議看重使用體驗和功能穩定性的團隊選擇金山文檔或者Confluence，強調高效協作的團隊選擇飛書或釘釘。視頻會議方面，僅需要視頻會議功能的團隊可繼續使用騰訊會議和已實現安全部署的會暢通訊；而對于需要在線文檔協作開會的團隊，建議使用飛書和釘釘的會議功能。任務管理方面， Trello表現不俗，也可根據任務管理和項目管理需求選擇同類國產優秀產品，并與通訊產品集成，實現互通。

????我們認為，隨著市場競爭的日趨激烈,智能移動協同市場正在向一些全國性知名廠商聚集。由于用戶的協同管理需求日益復雜,對廠商的技術水平、產品質量、綜合服務能力要求越來越高,用戶不僅會評估協同管理廠商的品牌信譽和服務能力,而且看重其行業成功經驗。因此,一些規模小、競爭力較弱的廠商將面臨被市場淘汰的風險。而少數全國性知名廠商憑借長期的市場開拓、持續的研發投入和大量案例實施經驗的積累,其未來市場份額將進一步拓寬,協同管理和移動辦公軟件行業將逐步呈現集中化趨