影片講述了一個孤獨的小孩子正男在同樣孤獨且失意的中年大叔菊次郎的陪伴下，在夏天踏上尋找媽媽的旅程的故事。
正男內向靦腆，郁郁寡歡，不愛說話；菊次郎粗魯、游手好閑、耍賴蠻橫、像個小流氓，也像個大孩子。他帶著正男去賽單車賭錢，輸錢后生氣地把正男撇下自己去吃烤串喝酒，卻又在正男差點被變態基佬侵犯時及時趕到，狠狠揍了變態基佬一頓并告訴正男以后不能和陌生人走，在正男哭泣時承認錯誤并承諾一定會帶他去找媽媽的。開走出租車司機的車，偷別人的飯團，對酒店前臺耍無賴，假裝對橘子姐姐的把戲嗤之以鼻卻拼命學直到學會，不給搭車就砸爛別人的車窗報復，想出各種損招搭車……
就是這樣一個看起來混蛋的流氓，在陪伴正男尋找媽媽的艱辛途中卻沒有一絲怨言，在正男看到媽媽已經重組幸福的家庭而心碎時，編出溫柔的善意謊言，天使之鈴，如同一個溫暖的童話。在失敗的找尋媽媽之旅后，他們踏上回家的歸途，為了安慰傷心的正男，帶他去嘉年華會玩，延續著一貫的痞子作風，惹是生非于是挨揍，被揍完滿臉血卻笑著告訴等待的正男“對不起，我不小心跌了落樓梯”。一個生活不如意的人，用自己的靈魂去感染另一個失落的靈魂，并千方百計讓他快樂起來，這份溫情，又怎能不令人動容。
正男和菊次郎，在沿途相互的陪伴過程中，不斷改變著對方。沿途中遇到的每一個人也折射出人生百態，有變態基佬、暖心的前臺小哥、善良的橘子姐姐和她會跳機械舞的男友、追尋夢想的流浪詩人、騎著機車面惡心善的重磅先生和光頭先生……正男在旅途中成長，在經歷了心碎后也收獲了童趣、快樂和溫暖，菊次郎在旅途中解封自己流氓外表下柔軟的心，釋放出內心的溫情，也獲得更多的感悟。從未見過如此流氓的溫柔，也從沒見過那么溫柔的流氓，人與人之間情感的交融消除了隔閡，喚醒了內心的柔軟，帶來溫暖和感動。
我們都是塵世中流浪的靈魂，難免疲憊難免孤獨，然而漫漫人生旅途中，總會有善良的人與你作伴，一起追尋、一起成長，彼此慰藉，給予彼此前行的力量。
