2018年7月16日分公司第一次團隊長的五分鐘匯報：
目前分公司總業績：1762.31萬，所在第三營業部折標業績：790.91萬，所在第一團隊折標業績239.52萬，目前個人完成業績：217萬。重點不足是很久沒有百萬創新單，努力爭取本周內關單。本月團隊計劃完成Sop450萬是基礎，努力突破目標700萬?
接下來是分享過去一周個人和團隊的工作匯報，（演示下，即可）最后，闡述本周的工作方向概況。
2018.7.13工作完成情況：10A：帶客戶香港簽約，并辦理香港銀行卡。2A：確認理財客戶今天的預估15萬款是否到賬。2A：交代文斌確認客戶的資金到了通知新客戶簽約。2A：協調文晉客戶到場簽約并告知地鐵返程福州流程2A：咨詢友邦文晉保險意向客戶的視眼膜問題，并作反饋。2A：凌晨抵廈門，交代婉玲和文斌下周一協助客戶到中國銀行的匯款金額和流程。2A：確認17號前跟進客戶打款創新產品。2A：15號交代好團隊，我北京出差15-19號廈門工作的交接，安排落地工作量
2018.7.12陳藝紅工作完成情況：2A.溝通確認客戶情況。3A.前浦約見高姐和邱姐談固收理財，擬明天資金到賬15萬試水。2A.溝通客戶黃姐的簽約時間和快遞的流程，盤點下周預估情況。2A.前往福州取快件，并聯系福州客戶余姐溝通保險和年金事宜
2018.7.13工作計劃：
1.確認團隊成員的績效完成情況和接下來的Sop完成計劃
2.前往香港簽約，安排文斌落實邱姐的資金到賬和新客戶開戶簽約
3.黃姐溝通健康險和股權預約流程告知
4.跟進文晉客戶簽約進程，晚上一起返廈時間節點
2018.7.11工作完成情況：2A：小組會議，盤點客戶情況臺風預警問候客戶短信電話落地。下周一營業部邀約客戶觀影活動落地。2A：跟進客戶香港卡刷卡落地。3A：下午兩點四川大廈約見金花姐認識潘先生談理財投資并挖人。3A：鄒總到公司泡茶，推薦李總做理財和保險。2A：例會培訓
2018.7.12工作計劃：
1.跟進客戶黃姐通行證，再次查郵政官網
2.取得通行證后確認機票
3.確認文晉客戶香港簽約資料
4.學習產品給福州余姐做健康和儲蓄計劃書
2018.7.10工作完成情況：2A：整理產品列表，聯系面試人員未到場原因。2A：關注香港簽約流程和通知客戶未來兩天查收通行證。2A：通知小組落地關心臺風預警給客戶短信分享模版。3A：聯系小諾老客戶24組，回訪到期的客戶2組，下個月安排續投80萬。2A：提醒文晉客戶訂票一起前往香港簽約注意事項。跟進文斌福州客戶簽約情況
2018.7.11工作安排計劃：
1.小組會議，落地客戶關心短信發出，明天的客戶邀約落地并上報
2.落地營業部邀約客戶觀影事宜，通知提交OA紙質簽字
3.跟進客戶的通行證
4.學習產品
5.下午2點半約見四川大廈金花姐談理財投資
4.四點半鄒總計劃到公司約談保險
2018.7.9陳藝紅工作完成情況：2A：開兩會，盤點團隊工作。3A：約見湛姐，談理財合作。2A：跟蹤客戶錄入系統情況2A：跟文斌盤點客戶情況，明天預約20萬
2018.7.10工作計劃安排：
1.聯系理財客戶，小諾注冊客戶56組
2.回訪漳州老客戶
3.招聘約妙姐見面
4.中午12點聯系陳姐送到北站萬科
5.周二培訓日改周三。學習備考
6.跟蹤黃姐事情安排及機票約定
7.向柯姐拿香港保險續期的銀行卡
16號工作計劃安排：
1.未來四天出差，委托代理團隊長宇華安排團隊的常規活動量確認，未來一周團隊的預估抓緊落地完成。本周團隊計劃完成的預估：80萬固收，創新100萬，保險匯款3萬美金完成
2.安排好每天的學習輪值，外出報備和預估播報。每周四下午三點的團隊下周預估提交
3.周四安排完成創新打款
4.周五回復觀影活動的客戶回訪情況
6.盤點老客戶的續投情況
