宏觀新聞：

1)國土部宣布，將在北京、上海、杭州等13個(gè)城市開展試點(diǎn)，利用集體建設(shè)用地建設(shè)租賃住房。此次改革試點(diǎn)的重要內(nèi)容之一就是直接利用存量集體用地建設(shè)租賃住房，而改革試點(diǎn)以前，必須先通過征地的方式，將集體建設(shè)用地征為國有土地才能進(jìn)行開發(fā)建設(shè)。

2)經(jīng)報(bào)國務(wù)院批準(zhǔn)，中國國電集團(tuán)公司與神華集團(tuán)有限責(zé)任公司實(shí)施聯(lián)合重組。中國神華公告，神華集團(tuán)更名為國家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司，作為重組后的母公司，吸收合并中國國電集團(tuán)公司。國電電力擬與中國神華以相關(guān)火電公司股權(quán)及資產(chǎn)共同組建合資公司，國電電力擁有合資公司控股權(quán)。國電電力出資的標(biāo)的資產(chǎn)的作價(jià)合計(jì)約為373.73億元，中國神華出資的標(biāo)的資產(chǎn)作價(jià)合計(jì)約292.74億元。

行業(yè)新聞：

1)最高法明確股東濫用權(quán)利致公司不分配利潤，司法可干預(yù);

2)外交部稱8月28日下午印方將越界人員和設(shè)備全部撤回邊界印方一側(cè);

3)發(fā)改委要求建立健全煤炭最低庫存和最高庫存制度;

4)專向國企混改子基金北京國調(diào)混改投資基金在京成立;

5)河北衡水市將提前布局雄安新區(qū)配套建設(shè)生產(chǎn)資料供應(yīng);

6)長(zhǎng)沙將實(shí)行“熔斷+搖號(hào)”土地新政;

7)中國有關(guān)監(jiān)管部門將對(duì)ICO采取行動(dòng)，甚至不排除直接取締的可能;

8)多地氨綸價(jià)格集體上調(diào);

9)蘋果將于9月12日召開新品發(fā)布會(huì)，預(yù)計(jì)將發(fā)布新款iPhone。

公司新聞：

1)萬達(dá)集團(tuán)聲明：關(guān)于董事長(zhǎng)王健林的謠言無中生有;

2)山西焦化：股價(jià)異常波動(dòng)，股票29日起停牌;

3)得邦照明：上半年凈利增近2成，擬10轉(zhuǎn)7派3.6元;

4)樂視網(wǎng)：上半年凈虧損6.368億元，樂視金融或裝入上市公司;

5)際華集團(tuán)：上半年凈利降5%，證金公司持股上升至4.34%;

6)寒銳鈷業(yè)中報(bào)凈利1.36億元，同比增長(zhǎng)660.81%;

7)平治信息：上半年凈利增102%，擬10轉(zhuǎn)10;

8)*ST平能、龍?jiān)醇夹g(shù)、英力特、長(zhǎng)源電力實(shí)控人變更為國家能源集團(tuán);

9)柳工：上半年凈利同比增長(zhǎng)逾14倍;

10)興業(yè)證券：上半年凈利同比增18%，證金公司增持逼近舉牌線;

11)九強(qiáng)生物：上半年同比凈利下滑10.25%，證金新進(jìn)10大股東;

12)中國恒大凈利潤231.3億元，同比增224.4%，將在第三輪戰(zhàn)投后申請(qǐng)回歸A股市場(chǎng);

13)陽泉煤業(yè)：上半年凈利同比增長(zhǎng)9倍。

新股申購：意華股份申購代碼002897，申購價(jià)格20.68元。金域醫(yī)學(xué)申購代碼732882，申購價(jià)格6.93元。

中國國電集團(tuán)公司與神華集團(tuán)有限責(zé)任公司實(shí)施聯(lián)合重組。國電電力擬與中國神華以相關(guān)火電公司股權(quán)及資產(chǎn)共同組建合資公司，國電電力擁有合資公司控股權(quán)。國電電力出資的標(biāo)的資產(chǎn)的作價(jià)合計(jì)約為373.73億元，中國神華出資的標(biāo)的資產(chǎn)作價(jià)合計(jì)約292.74億元。

煤電聯(lián)營將會(huì)是此次煤電行業(yè)整合的基本方略，神華與國電的合并將成為行業(yè)整合的示范案例。

目前國電和神華兩個(gè)集團(tuán)旗下未停牌的A股上市公司有龍?jiān)醇夹g(shù)(300105)、長(zhǎng)源電力(000966)、英力特(000635)、ST平能(000780)。

蘋果將在美國當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月12日早上10點(diǎn)舉行秋季新品發(fā)布會(huì)。除iPhone 8外，蘋果還會(huì)推出AR眼鏡(內(nèi)置了一系列傳感器)，屆時(shí)有望與Watch、iPhone 8等新產(chǎn)品共同登場(chǎng)。分

有報(bào)道稱，新一代iPhone8也將支持AR。蘇大維格(300331)掌握頭戴式三維顯示光場(chǎng)鏡片的設(shè)計(jì)與制造技術(shù)，已成功研發(fā)出用于增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)的納米波導(dǎo)光場(chǎng)鏡片，有效擴(kuò)大了AR視場(chǎng)角。

據(jù)科技部網(wǎng)站28日消息，我國成功研制采用國產(chǎn)智能模塊的燃料電池多能源儲(chǔ)能系統(tǒng)。近期，該項(xiàng)目通過了科技部高新司組織的驗(yàn)收。

上市公司中，科華恒盛(002335)是我國高端電源行業(yè)龍頭，是上述國產(chǎn)智能模塊燃料電池多能源儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目的主要研制參與方。圣陽股份(002580)主要向客戶提供儲(chǔ)能電源、備用電源、動(dòng)力電源和系統(tǒng)解決方案及運(yùn)營服務(wù)。

國內(nèi)企業(yè)級(jí)云服務(wù)商七牛云28日宣布完成新一輪10億元融資，由阿里巴巴集團(tuán)和云鋒基金領(lǐng)投。據(jù)預(yù)測(cè)，2017年云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)751.6億元，到2020年總體規(guī)模有望達(dá)到1355.4億元。

預(yù)計(jì)我國AI發(fā)展及智能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將全面展開，物聯(lián)網(wǎng)部署持續(xù)推進(jìn)，云計(jì)算坐擁廣闊發(fā)展空間。紫光股份(000938)旗下新華三受益于國產(chǎn)化替代和云計(jì)算快速發(fā)展帶來的市場(chǎng)機(jī)遇;光環(huán)新網(wǎng)(300383)獲得亞馬遜授權(quán)在中國境內(nèi)獨(dú)立運(yùn)營AWS云服務(wù)。

浙江、山東、福建等多地氨綸企業(yè)28日集體上調(diào)報(bào)價(jià)，每噸調(diào)漲1000-3000元不等，最高漲幅近7%。8月份以來，氨綸行業(yè)出現(xiàn)企業(yè)大面積減產(chǎn)、停產(chǎn)，檢修減產(chǎn)企業(yè)達(dá)到16家占總產(chǎn)能40%，剩余企業(yè)開工率達(dá)到80%。隨著9月份需求旺季的來臨，氨綸價(jià)格有望進(jìn)一步上行。

在龍頭企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)和環(huán)保約束下，行業(yè)集中度將提升。公司方面，華峰氨綸(002064)、泰和新材(002254)氨綸產(chǎn)能居行業(yè)前列，受益產(chǎn)品價(jià)格上漲的業(yè)績(jī)彈性大。

中國首條自動(dòng)化氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)大批量生產(chǎn)線正式投產(chǎn)。上述項(xiàng)目獲得張家口市政府支持，張家口作為2022年冬奧會(huì)舉辦地，正打造國內(nèi)燃料電池客車應(yīng)用示范城市，今年將啟動(dòng)百輛級(jí)示范運(yùn)營。

行業(yè)正進(jìn)入發(fā)展機(jī)遇期。短期看，配備氫燃料動(dòng)力系統(tǒng)的寶馬X7將在9月12日開幕的法蘭克福車展正式亮相，有望引發(fā)業(yè)內(nèi)關(guān)注。

A股中，康盛股份(002418)持有億華通1.11%股份;大洋電機(jī)(002249)通過投資全球燃料電池龍頭巴拉德完成“電機(jī)、電控、電池”全布局，正與中通客車合作生產(chǎn)燃料電池客車。

近日北京、天津、河北三地教育部門召開座談會(huì)，共同推進(jìn)雄安新區(qū)教育發(fā)展。三地共同簽署了《推進(jìn)京津冀教育協(xié)同發(fā)展備忘錄》，對(duì)制定落實(shí)《京津冀教育協(xié)同專項(xiàng)規(guī)劃》行動(dòng)計(jì)劃、服務(wù)雄安新區(qū)建設(shè)、優(yōu)化教育資源布局、探索三省市義務(wù)教育深度融合等重點(diǎn)任務(wù)達(dá)成共識(shí)。

上市公司中，中國高科(600730)實(shí)際控制人為北京大學(xué)，北京大學(xué)將在醫(yī)療、教育培訓(xùn)等方面積極與雄安新區(qū)對(duì)接。威創(chuàng)股份(002308)旗下全資子公司北京紅纓時(shí)代教育在雄安新區(qū)擁有安新縣天一幼兒園、容城縣新星幼兒園、容城縣谷豐幼兒園、雄縣三毛幼兒園等多所連鎖幼兒園。

美股周一收盤漲跌不一，道指收跌跌5.27點(diǎn)，蘋果股價(jià)攀升推動(dòng)納指收高。歐洲泛歐績(jī)優(yōu)300指數(shù)周一收盤下跌0.5%。紐約商品交易所12月份交割的黃金期貨價(jià)格上漲17.40美元，或1.3%，收于1315.30美元/盎司，為2016年9月30日以來最高收盤價(jià)。WTI原油期貨價(jià)格下跌1.30美元，或2.7%，收于46.57美元/桶，為近1個(gè)月以來的最低價(jià)。

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