27、
不久，楊佺期、桓玄到達石頭城下，殷仲堪軍到了蕪湖。司馬元顯從竹里飛馳回到京師，派丹楊尹王愷等征發京師士民數萬人據守石頭城，抵御西軍。楊佺期、桓玄等上表，為王恭辯護，要求誅殺劉牢之。劉牢之率北府兵馳赴京師，駐軍于新亭。楊佺期、桓玄見之失色，回軍蔡洲。朝廷不知西軍虛實，殷仲堪等擁眾數萬，充斥京畿地區，朝廷內外憂逼。
左衛將軍桓修，是桓沖的兒子，對司馬道子說：“西軍可以靠一個說客就解決，我了解他們的內情。殷仲堪、桓玄敢于長驅直下，全是仗恃有王恭，王恭既已破滅，西軍沮喪恐懼。現在如果以重利收買桓玄及楊佺期，二人必定暗暗歡喜；桓玄能控制殷仲堪，楊佺期則可以讓他倒戈，生擒殷仲堪。”
司馬道子采納，任命桓玄為江州刺史。召郗恢回朝廷任尚書，任命楊佺期替代郗恢為都督梁州、雍州、秦州三州諸軍事、雍州刺史。任命桓修為荊州刺史，暫時監管左衛將軍府文武官屬，又令劉牢之派軍隊一千人護送他。罷黜殷仲堪為廣州刺史，派殷仲堪的叔父、太常殷茂前往宣詔，下令殷仲堪回軍。
28、
張驤（故后燕輔國將軍，中山陷落時，歸降北魏）的兒子張超收合三千余戶人家，占據南皮，自號烏桓王，在北魏諸郡搶掠。北魏王拓跋珪命庾岳討伐。
29、
楊軌屯駐在廉川，收集夷人、漢人，部眾發展到一萬多人。王乞基對楊軌說：“禿發氏才高而兵盛，并且是我的主人，不如去歸附他。”楊軌于是遣使向西平王禿發烏孤投降。不久，楊軌又被羌族酋長梁饑擊敗，向西逃奔亻零海，襲擊鮮卑乙弗部落，占據了他們的土地。禿發烏孤對群臣說：“楊軌、王乞基歸誠于我，但在他們遭到攻擊的時候，你們不速速相救，讓他們被羌人擊潰，我非常慚愧之。”平西將軍渾屯說：“梁饑沒有經遠大略，可以一戰而擒。”
梁饑進攻西平，西平人田玄明逮捕太守郭幸，自己取而代之，抵御梁饑，送兒子給禿發烏孤做人質。禿發烏孤準備救援，群臣害怕梁饑兵強，猶疑不決。左司馬趙振說：“楊軌新敗，呂氏方強，洪池以北地區，我們無法到手。而嶺南五郡，卻很有機會攻取。大王如果沒有開疆拓土之志，我不敢說；但如果要經營四方，這就是機不可失。假使讓羌人得了西平，漢人、夷人都人心震動，對我們不利。”禿發烏孤喜悅說：“我也想乘時立功，怎么能坐守窮谷呢！”于是對群臣說：“梁饑如果得了西平，仗恃山河險要，就再也制不住他了。梁饑雖然驍猛，但是軍令不整，容易擊破。”于是進擊，大破梁饑。梁饑退屯龍支堡。禿發烏孤進攻，攻拔，梁饑單騎逃奔澆河，部眾被俘虜斬首的有數萬人之多。
禿發烏孤任命田玄明為四平內史。樂都太守田瑤、湟河太守張裯、澆河太守王稚都獻出本郡投降，嶺南羌人、匈奴人數萬篷帳都歸附禿發烏孤。
30、
西秦王乞伏乾歸派秦州牧乞伏益州、武衛將軍乞伏慕兀、冠軍將軍翟瑁，率騎兵二萬人討伐吐谷渾。
31、
冬，十月十四日，后燕群臣再次向慕容盛奉上尊號，十月十七日，長樂王慕容盛即皇帝位，大赦，尊皇后段氏為皇太后，太妃丁氏為獻莊皇后。
當初，蘭汗當國時，慕容盛跟從燕主慕容寶逃亡，蘭妃奉事丁后愈加恭謹。等到蘭汗被誅，慕容盛認為蘭妃應當連坐，要殺她；丁后認為蘭妃有保全之功，堅決反對，才得以免死，但是，終究不讓她做皇后。
華杉曰：
沒有蘭妃，慕容盛早就被殺了。蘭妃既是蘭汗女兒，不能當皇后，是可以理解的。但如果要殺她，就太忘恩負義了。丁后與慕容盛，也是演一出戲給大家看吧。
32、
晉國大赦。
殷仲堪接到詔書，大怒，催促桓玄、楊佺期進軍。桓玄等則非常歡喜，想要接受朝廷命令，猶豫未決。殷仲堪聽聞之，即刻從蕪湖回軍，遣使告諭蔡洲軍士們說：“你們趕緊各自散歸，否則，等我到了江陵，殺光你們全家！”楊佺期的部將劉系率二千人先回。桓玄等大懼，狼狽西還，在尋陽追上殷仲堪。
殷仲堪已經失去荊州刺史合法職位，倚靠桓玄等為外援，桓玄等也要依靠殷仲堪的軍隊，所以雖然相互猜忌，形勢上又不得不聯合起來。于是互相交換子弟為人質，十月二十三日，三人在尋陽盟誓，都拒絕接受朝命，連名上疏，為王恭申辯，要求誅殺劉牢之及譙王司馬尚之，并且上訴說殷仲堪無罪，為什么唯獨他被降黜。朝廷深為忌憚，內外騷然。于是又罷黜桓修，把荊州還給殷仲堪，優詔慰諭，以求和解，殷仲堪等于是受詔。御史中丞江績上奏彈劾桓修只為自己利益打算，疑誤朝廷，皇帝下詔，將桓修免職。
華杉曰：
殷仲堪退兵，是桓修立了大功。但是，朝廷要維持和平局面，又要出賣他來給殷仲堪交待。立了大功還要受迫害，這是政治。有時候，蒙冤入獄，也是為國家做貢獻；掉了腦袋，是皇上“借你人頭一用”；要搞政治，你就不要喊冤，桓修只是免職而已，算是不錯了。
33、
當初，桓玄在荊州，橫行霸道。殷仲堪的親黨都勸殷仲堪殺他，殷仲堪不聽。后來在尋陽，又要利用桓家的聲望，推舉桓玄為盟主，桓玄更加自矜倨傲。楊佺期為人驕悍，桓玄總是把他當寒門出身，輕視他。楊佺期懷恨在心，秘密游說殷仲堪，說桓玄終究是個禍患，請求就在盟誓的祭壇上襲殺他。殷仲堪忌憚楊佺期兄弟勇健，擔心如果殺了桓玄，就無法再控制楊氏兄弟，苦苦勸阻他。于是盟誓之后，各回自己鎮所。桓玄也知道了楊佺期的陰謀，暗地里也對楊佺期起了殺心，于是屯兵于夏口，任命始安太守濟陰卞范之為長史，做他的軍師。當時，詔書唯獨沒有赦免庾楷，桓玄任命庾楷為武昌太守。
當初，郗恢為朝廷抵御西軍，桓玄沒有得到江州，想要奪取郗恢的雍州，任命郗恢為廣州刺史。郗恢聽聞，懼怕，詢問部屬們的意見，眾人都說：“如果楊佺期來，誰敢不戮力作戰；如果桓玄來，恐怕我們難以與他為敵。”既而聽聞是楊佺期來替代自己，于是與南陽太守閭丘羨商量，準備武力抵抗。楊佺期聽聞，聲言桓玄將從沔水西上，楊佺期只是先鋒。郗恢的部眾深信不疑，望風而潰，郗恢請降。楊佺期進入郗恢府，斬閭丘羨，放郗恢回京。郗恢走到楊口，殷仲堪秘密派出殺手，將他和四個兒子一并刺殺，托言是群蠻所殺。
華杉曰：
名氣就是權力，光環就是力量。桓玄橫行霸道，殷仲堪也要推舉他為盟主，郗恢的部隊聽到他的名氣就望風而潰，都是他父親桓溫傳給他的威名了，因為他現在還沒有真正打過一仗呢！
34、
西秦乞伏益州與吐谷渾王慕容視羆戰于度周川，慕容視羆大敗，走保白蘭山，派兒子慕容宕豈到西秦做人質，請和，西秦王乞伏乾歸把宗室女兒嫁給慕容宕豈為妻。
35、
涼國建武將軍李鸞獻出興城，投降禿發烏孤。
36、
十一月，晉國任命瑯邪王司馬德文為衛將軍、開府儀同三司；征虜將軍司馬元顯為中領軍，領軍將軍王雅為尚書左仆射。
37、
十一月二十三日，北魏王拓跋珪命尚書吏部郎鄧淵建立官制，制定皇家禮樂，儀曹郎、清河人董謐制定禮儀，三公郎王德制定法律，太史令晁崇考察天象，由吏部尚書崔宏總負責裁定，奠定永久不變的禮儀、法律和制度。鄧淵，是鄧羌的孫子。
38、
楊軌、王乞基率數千戶人家歸附西平王禿發烏孤。
39、
十二月二日，北魏王拓跋珪即皇帝位，大赦，改年號為天興。命朝廷官員和平民百姓，都束起頭發，戴上帽子；追尊遠祖毛拓跋以下二十七人皆為皇帝；追謚六世祖拓跋力微為神元皇帝，廟號始祖；拓跋祖什翼犍為昭成皇帝；廟號高祖；父親拓跋寔為獻神明皇帝。
北魏舊俗，每年孟夏四月祭祀上天及東廟，季夏六月率眾到陰山祭祀霜神，孟秋七月祭祀上天于西郊。至此，開始依仿漢族儒家古制，制定郊廟及祭祀禮樂，不過，只有孟夏四月祭天，由皇帝親自執行，其余多由有司攝事。又用崔宏的建議，自稱拓跋氏是黃帝之后，為土德。遷徙六州二十二郡郡守、縣令、豪杰二千家于代都。東至代郡，西到善無，南到陰館，北到參合，都為京畿地區，京畿之外的四方（東南西北）、四維（東北、東南、西北、西南），設置八部帥，分別監管。
