有位年少的啞巴，在路邊以繪畫為生，但生意十分慘淡，連糊口都很難。一天，一位畫家，看了啞巴的畫，異常驚異，感到啞巴是位繪畫天才，而且，比他自己的畫還要完美。于是，畫家就打起歪念頭，把啞巴領回家，每月給他不多的薪水，讓啞巴打掃家務，并繪畫。然而，畫家把啞巴的畫，都印上了自己的印章，在畫展上展示，不久，畫家便出了大名。可誰曾想到，啞巴在一次打掃家務時，不小心打翻了開水瓶，他的雙手被嚴重燙傷，并且殘廢了，無法繼續繪畫。狠心的畫家，就把啞巴趕出家門，啞巴只好流浪乞討。一位好心的拾荒者，收留了啞巴，并且對他很好。啞巴為了報答他，就練習用嘴叼著筆，進行繪畫。功夫不負有心人，最終，啞巴用嘴繪畫的功力，不在用手以下。啞巴畫了很多出色的作品，而拾荒者每天拿著啞巴的畫，就在畫展外叫賣。時間一長，很多參觀畫展的藝術家，發現拾荒者所賣的畫，與那位畫家所展出的畫，畫風極其相似，好像出自一人之手。過了不久，事情終于真相大白。那位畫家由于侵權，被法院逮捕，從此，身敗名裂。而啞巴卻成了一位偉大的畫家，并為拾荒者買了一套別墅，兩人依舊生活在一起。