中山小狼拜師學成，師傅讓其自立門戶。
中山小狼聰明勤快，每日均可捕獲各種美味，日子過得倒也愜意。時間一天天過去了，小狼逐漸厭棄了山中的野味，惦記起了人的滋味“師傅總說，世間美味非人肉莫屬，可是人是最危險的動物，但又是最有致命弱點的動物。要想嘗嘗人的味道，必須擁有足夠的智謀。”
小狼狠想了幾天終于下了山。
小狼很聰明，他藏匿在山下小路的溪水邊，每天觀看來往的農夫在田間耕作的模樣，心想：師傅說的確不錯，人類確實美味，單看他們身上沒什么皮毛這一點，就比山里的小動物有口感的多，而且人類很干凈，他們每日勞作完畢，會在河里把自己沖洗沖洗，味道應該很清爽，起碼騷味不會那么大。
小狼試著開始對人類發起了攻擊。
一天，小狼趁著在四下無人的曠野上，襲擊了一位駝背的伯伯，他發現原來農夫爪子里天天揮舞著的東西，落在自己身上會生疼，還會流血。怪不得農夫每日將這些東西抗在膀子上當寶貝。小狼在初嘗失敗之后，猛然間響起師傅的襲擊人類攻略，不覺總結經驗來提醒自己：要用謀略而不是體力的襲擊。
第二天，小狼又來找這個伯伯，對著他一陣猙獰的狂嚎。老伯對著它則是一陣風魔的揮舞。
第三天，第四天，小狼以同樣的方式出現，又以同樣的方式走掉。
第五天，小狼溜溜達達又來了，在二者一陣瘋狂對陣之后，小狼對老伯兇狠的喊著：“你以為，你這幾天可以贏過我中山小狼嗎？
我不過是覺得你太瘦，可憐自己吃不飽，特地每天讓你多鍛煉鍛煉，回家多吃點飯，好長幾兩膘多喂我幾口。你今天回家多吃點吧，最后一頓了，明天我來叼你。”說完，昂著頭優雅的走了。
駝背老伯又急又怕，決定明天帶著獵人來幫忙。
第六天早上，小狼早早來到田邊，遠遠地瞧見老農帶著一個人向這邊急急走來，不覺一陣欣喜。
“老東西，你不守規矩呀，我說我要叼你走，你還帶個幫手，讓我怎么下口？難道我年小體弱，就不能對付你們兩個了？我要把你們活捉了，讓你們嘗嘗自己的胳膊腿兒是什么滋味！”說完就沖了上去。
在短暫的對陣之后，小狼故意被獵人打中后退，它爬在地上擺出一副痛苦不堪，想要逃跑卻無能為力的樣子，惹得獵人和老伯都很欣慰。
獵人和老伯把小狼的四肢捆在一起，抬著他往回走，并沒有殺了它，因為獵人覺得應該讓小狼嘗嘗自己的胳膊腿兒，才是件痛快的事兒。
走著走著，獵人要去小解，就把小狼扔在了地上，讓老伯一個人拎著棍子看著小狼，小狼見機會來了，故意有氣無力的說：“老東西，你請來個什么人呀，他剛才捆我的時候，一個人自言自語，說是能抓住我，他的功勞最大，一會兒把我殺了，你就只配分兩條腿，剩下的他都帶走。要是你不同意，就先把我都給你，晚上再去你家偷走。你還是在路上多拖延一陣想想辦法吧，不然你們一回去我就要落在他手里，還不知道要怎么受折磨呢。”
老農一聽就不樂意了，心里狐疑著該怎么辦才好。這時獵人回來了，老農想拖延時間，也去“小解”了。小狼趁機又對獵人游說了一番：“喂，我說，能抓住我，你的功勞最大啊，可是那個老伯說，一會兒把我殺了，就給你分兩只耳朵，剩下的他都帶走。要是你不同意，就先把我都給你，晚上再去你家偷走。你說你救了他，他還不感激你，真是比我們狼都白眼呀。你還是在路上多拖延一陣想想辦法吧，不然一回去我就要落在他手里。那老頭那么沒力氣，會多砍我很多刀的，我好慘啊。”
聽小狼這么說，獵人心里也敲起了憤憤不平的小鼓。
于是在回去的路上，出現了有趣的現象，老伯和獵人各自因為肚子不舒服，不停的輪番去林中解決，還不停的輪番偷偷給小狼松繩子。因為他們都不想讓對方擁有過多狼肉，但也不想撕破臉來和對方爭吵。小狼則孜孜不倦地為各自傳達著對方的“想法”。
小狼覺得繩子已經松得差不多，可以自己掙脫了，趁獵人去“小解”的功夫，一口將老伯的脖子咬斷了，可憐老伯連喊一聲的功夫都沒。
小狼跟隨獵人的味道，在獵人俯身飲水的時候，將其腦袋按在水里，獵人就掙扎掙扎著不動了。
就這樣，小狼第一次嘗到了人的味道。它一邊咂摸著人肉的味道，一邊咂摸著師傅告訴它的那些關于人類的弱點。
