CRM術語

? CRM (Customer relationship management):

管理當前和未來客戶公司的互動的系統。它往往涉及到使用技術來組織, 自動化, 并同步銷售, 營銷, 客戶服務和技術支持。

? Sales cycle :

公司通過使用階段順序把潛在客戶轉換成客戶。

? Pipeline :

你的銷售過程, 從第一次接觸到最終成交的可視化呈現。它是指通過你的銷售周期 :生成, 資格審核, 結束線索的過程。

? Sales stage :

一個階段定義了一個機會在銷售周期及其概率在完成銷售過程中的位置。

? Lead :

有人覺察您的公司或你決定追求銷售, 即使他們還不了解你的公司。

? Opportunity :

線索表示出更多地了解你的產品/服務的興趣, 因此銷售線索被移交給銷售代表

? Customer :

客戶適用于數據庫內的任何接觸, 無論是線索, 機會, 客戶或公司。

? Key Performance Indicator (KPI) :

關鍵績效指標是體現出一個公司是如何有效地實現關鍵業務目標的可衡量的值。公司使用KPI來評估達到目標的績效。

? Lead scoring :

系統會根據他們的網絡活動和個人信息對潛在客戶分配正分或負分, 以確定他們是否“準備銷售" 。

? List view :

視圖讓你看到你的對象(聯系人, 公司, 任務等)在表中列出。

? Lead generation:

通過公司收集潛在客戶的相關數據, 建立關系并進一步推動銷售周期。

? Campaign:

通過不同的渠道協調發送一系列動作給目標受眾來建立線索。在鏈接一個線索到營銷活動來衡量它的效率。

庫存管理術語

Warehouse:

A warehouse in Odoo is a location where you store products. It is either a physical or a virtual warehouse. It could be a store or a repository.

Location:

Locations are used to structure storage zones within a warehouse. In addition to internal locations, your warehouse.（Odoo has locations for suppliers, customers, inventory loss counter-parts, etc.）

Lots:

Lots are a batch of products identified with a unique barcode or serial number. All items of a lot are from the same product. (e.g. a set of 24 bottle) Usually, lots come from manufacturing order batches or procurements.

Serial Number:

A serial number is a unique identifier of a specific product. Technically, serial numbers are similar to having a lot of 1 unique item.

Unit of Measure:

Define how the quantity of products is expressed. Meters, Pounds, Pack of 24, Kilograms,… Unit of measure of the same category (ex: size) can be converted to each others (m, cm, mm) using a fixed ratio.

Consumable:

A product for which you do not want to manage the inventory level (no quantity on hand or forecasted) but that you can receive and deliver. When this product is needed Odoo suppose that you always have enough stock.

Stockable:

A product for which you want to manage the inventory level.

Package:

A package contains several products (identified by their serial number/lots or not). Example: a box containing knives and forks.

Procurement:

A procurement is a request for a specific quantity of products to a specific location. Procurement are automatically triggered by other documents: Sale orders, Minimum Stock Rules, and Procurement rules. You can trigger the procurement manually. When procurements are triggered automatically, you should always pay attention for the exceptions (e.g. a product should be purchased from a vendor, but no supplier is defined).

Routes:

Routes define paths the product must follow. Routes may be applicable or not, depending on the products, sales order lines, warehouse,… To fulfill a procurement, the system will search for rules belonging to routes that are defined in the related product/sale order.

Push Rules:

Push rules trigger when products enter a specific location. They automatically move the product to a new location. Whether a push rule can be used depends on applicable routes.

Procurement Rules or Pull Rules:

Procurement rules describe how procurements on specific locations should be fulfilled e.g.: where the product should come from (source location), whether the procurement is MTO or MTS,...

Procurement Group:

Routes and rules define inventory moves. For every rule, a document type is provided: Picking, Packing, Delivery Order, Purchase Order,… Moves are grouped within the same document type if their procurement group and locations are the same.

Stock Moves:

Stock moves represent the transit of goods and materials between locations.

Quantity On Hand:

The quantity of a specific product that is currently in a warehouse or location.

Forecasted Quantity:

The quantity of products you can sell for a specific warehouse or location. It is defined as the Quantity on Hand - Future Delivery Orders + Future incoming shipments + Future manufactured units.

Reordering Rules:

It defines the conditions for Odoo to automatically trigger a request for procurement (buying at a supplier or launching a manufacturing order). It is triggered when the forecasted quantity meets the minimum stock rule.

Cross-Dock:

Cross-docking is a practice in the logistics of unloading materials from an incoming semi-trailer truck or railroad car and loading these materials directly into outbound trucks, trailers, or rail cars, with no storage in between. (does not go to the stock, directly from incoming to packing zone)

Drop-Shipping:

move products from the vendor/manufacturer directly to the customer (could be retailer or consumer) without going through the usual distribution channels. Products are sent directly from the vendor to the customer, without passing through your own warehouse.

Removal Strategies:

the strategy to use to select which product to pick for a specific operation. Example: FIFO, LIFO, FEFO.

Put away Strategies:

the strategy to use to decide in which location a specific product should be set when arriving somewhere. (example: cables goes in rack 3, storage A)

Scrap:

A product that is broken or outdated. Scrapping a product removes it from the stock.

制造業相關術語

物料清單

物料清單(BoM)用于描述物料、每種物料的數量、以及制造某一產品所需的步驟。由于行業和成品性質的不同，同一個文件可能有不同的命名。例如，在制藥行業中，可以使用術語“處方”。

周期

產品周期是整個制造過程得以完成的時間框架。

停機時間或請假

當資源不可用的時間。如果這個資源是機器，則不可用指的是停機時間；如果資源是人，則不可用時間是請假時間。

成品

成品是一個制造過程的最終輸出。它們通常不會計劃為到另一個公司制造訂單的輸入部分。

套件

套件是由物料清單中描述的一套部件，但會分別運送而不會被組裝或混合。

多級清單

物料清單可能很快就會變得很復雜。為了使用管理，一份清單可以分解為幾個較小的制造品，每個都有其自己的BOM。這些部件通常被稱為中間件的子組件。

在多級中定義BOM減少了頂級文件的復雜性，且允許在其他BoM中復用這些部件。

幽靈物料清單

幽靈物料清單總是用于多級BoM上下文中，它允許將子組件作為一個較大的終端產品的部件進行添加，同時避免觸發子組件的單獨制造訂單。

因此，當出現了最終產品的制造訂單時，子組件的部件就反映到上級BOM中（相當于它們是上級BOM的直接部件）。

幽靈BOM因此用于分組一套部件，目的是在多個其他BOM中進行復用而無需為子組件調用單獨的制造訂單。

原材料

原材料和部件構成了要轉換為半成品或成品的輸入。

因行業不同，這種轉換可能涉及多個方面。可能是簡單的組裝、焊接、混合等。

工藝

路由是描述一系列工單和工作中心的文檔。路由在這些訂單和工作中心被實施。

半成品和半組裝件

這些產品被制造的目的是用于其他制造訂單的消耗。

工單操作中心

工單規程指定了一套全面實施制造訂單的動作。 每個動作或操作都需要花時間完成，并在一個確定的制造單元（也稱為工作中心）中執行。

工單

工單是在給定日期和時限后，排定日程的單一制造操作。

工作中心

工作中心對產品單元及其資源進行標識，用于代表工廠的產能及成本信息。產能是資源及可用時間的組合。

資源

制造這種資源可以是人（員工），也可以是工作中心的機器。

工作時間

每種資源都有其標準工作時間。例如，機器可以設置為每周工作7天，每天工作20小時。

會計術語

日記賬

賬簿就像一個文件夾, 將相同類型的所有交易都記錄在里面:所有銀行科目的記錄,所有客戶發票,供應商賬單。它用于歸類類似的交易。

付款條款

付款條件用于客戶發票(或供應商發票)應支付的時間和方式。例如:直接支付30%,在兩個月內支付余款。

銀行調節

銀行核銷的過程其實就是將銀行交易和已存在的分錄核銷。它是一個驗證的過程,以確保銀行和Odoo的記錄相匹配。

調節

分錄的核銷是多個分錄匹配的過程, 就如發票和付款。這可以將發票標記為已付. 這也可用于標注'商品已收但未開票'和'貨已發但未開票'。

存款單

存單組是指銀行同時收到多筆付款(通常是支票)。如果每行一個存單的話, 核銷就很容易了。

日記賬分錄

分錄是一個會計事務,通常涉及:發票,付款,收據,等。會計憑證至少包含兩行,就是兩條分錄,分別為借貸科目。借貸之和必須平。

日記賬項目

分錄的行, 借方或貸方與科目相關聯。

分析賬戶

Sometimes called Cost Accounts, are accounts that are not part of the chart of accounts and that allow you to track costs and revenues. Analytic accounts are usually grouped by projects, departments, etc. for analysis of a company's expenditures. Every journal item is posted in a regular account in the chart of account and can be posted to an analytic account for the purpose of reporting or analysis.

分析分錄

營收或者成本過賬到成本賬戶, 通常和會計分錄相關。

銷售收據

收據或是其他紙質憑證通常包含細節描述(金額、日期、部門等)。如果商店收取的是現金, 銷售收據通常用來代替發票。

固定資產

通常資產的使用壽命大于一個會計期間。(Odoo資產管理用來管理資產的折舊/攤銷的時間。典型的例子是資本設備、車輛和房地產。)

遞延收入

用于確認長時間提供的服務的收入。如果一個3年的維護合同, 可以使用遞延收入機制, 每個月收入為1/36, 直到合同到期, 而不是開始時或結束時入賬。

財政狀況

客戶/供應商或發票上可定義稅率。例如:如有些客戶受益于特定的稅收(政府、建筑公司、增值稅受到歐盟企業,…),您可以指定一個財政狀況, 根據他們購買的產品選擇正確的稅。

表外科目

對于外貿企業和銀行來說，在會計核算上往往將所有會計科目劃分為表內科目和表外科目兩類。表內科目包括資產類、負債類、權益類、損益和成本類科目，納入資產負債表的計算。而表外科目則不參與科目的試算平衡（包括表外科目的初始數據不參與科目余額的試算平衡）

Odoo的會計學

復式記賬

Odoo為每個會計交易自動創建背后的日記賬分錄, 包括 :客戶發票, 銷售點訂單, 報銷, 庫存移動, 等等。Odoo采用復式記賬規則 : 所有日記賬分錄自動平衡（借方總和 = 貸方總和）。權責發生制和現金收付制方法Odoo支持權責發生制和現金收付制的報告。這允許你在交易發生的時間報告收入/費用（即, 權責發生制）, 或者在付出或者收到付款的時候（即, 收付實現制）。

多公司

Odoo允許在同一個數據庫管理幾個公司。每個公司有自己的科目表以及規則。依據你的合并規則, 你可以得到合并報告。用戶可以訪問幾家公司，但在某個時間總是在一個公司工作。

多幣種

每一筆交易以公司的默認幣種記錄。對于以其他幣種發生的交易, Odoo同時以公司的幣種的價值，以及以交易幣種的價值存儲。 Odoo可以在分類賬項目的調節后生成幣種增益和損失。貨幣匯率使用yahoo.com在線網絡服務每天更新一次。

國際標準

Odoo會計支持超過50個國家。Odoo核心會計實現的會計準則，是所有國家共用的，每個國家還存在特別的模塊, 例如科目表, 稅金, 以及銀行接口。

特別是, Odoo 核心會計引擎支持 :

?盎格魯 - 撒克遜會計（美國, 英國, , 以及其他英語國家，包括愛爾蘭, 加拿大, 澳大利亞和新西蘭），其中，當產品售出/交付完成時報告銷貨成本。

?歐洲會計, 費用記賬在供應商帳單。

?意大利會計, 退款發票使用負數借/貸, 而不是翻轉原始的記賬項目。

Odoo還有符合IFRS規則的模塊。

應收賬款和應付賬款

默認, odoo使用單一科目用于所有的應收賬款分錄，以及另外一個用于所有的應付賬款分錄。你可以每個客戶/供應商創建獨立的科目, 但是沒有必要這樣做。

由于交易關聯了客戶或供應商，你得到對每個客戶/供應商進行分析的報告, , 如客戶對賬, 每客戶收入, 到期的應收/應付款, …

更寬廣范圍的財務報表

在Odoo,你可以實時生成財務報告。Odoo的報告范圍從基本的會計報告到高級的管理報告。Odoo的報告包括:

?績效報告（如損益表,預算差異）

?狀況報告(如資產負債表,到期應付款,到期應收款)

?現金報告（例如銀行摘要）

?詳細報告（如試算表和總賬）

?管理報告（如預算,執行概要）

Odoo的報告引擎可讓您根據自己的公式來定制您自己的報告。

自動導入銀行回單

銀行對帳是一個過程, 匹配銀行提供的銀行對賬單明細和總賬中的會計交易。Odoo使得銀行對帳容易，頻繁的直接從你的銀行導入銀行對帳單明細到你的Odoo會計。這意味著你可以有現金流的每日視圖, 而無需登錄到您的網上銀行，或等候紙質銀行對賬單。

Odoo通過匹配大部分導入的銀行對帳單明細到你的會計交易，加快銀行對賬。 Odoo還記住你是如何處理其他的銀行對帳單明細，并提供建議的總帳交易。

計算你欠稅務機關的稅金

Odoo為你的納稅期間合計所有的會計交易，并使用這些匯總計算納稅的義務。然后,您可以通過運行Odoo的稅務報表來檢查你的銷售稅金。

庫存計價

Odoo支持定期(手動)以及永續(自動)庫存估價。可用的成本方法有標準價、平均價、后進先出（LIFO對于允許的國家而言）以及先進先出(FIFO)

容易的留存收益

留存收益是你企業留存的部分收入。Odoo實時自動計算你的當年盈利，所以年終分錄或翻轉是沒必要的。這是通過自動將損益表報告到資產負債表計算得到的。