滴滴和美團(tuán)

王興的思考哲學(xué)和貝索斯如出一轍,做打車的原因去年小晚的采訪里就有提到:探索萬有引力的邊界,而引力的核心是用戶的需求和場景,這就是王興所謂的「以客戶為中心」。亞馬遜的文化也是以客戶為中心,甚至可以不惜舍棄公司短期利益。對王興來說也是如此,他認(rèn)為持續(xù)做對用戶有益的事情,供給端最終都會聚攏過來。所以無論是外賣還是酒旅,美團(tuán)一直堅(jiān)持為店家做信息化的改造,這根本上是為了能獲得更低的成本和更高的效率,長期來看它們才是對用戶最有價值的事情,這也是美團(tuán)最寬闊的護(hù)城河,類似的案例是亞馬遜收購 Kiva 機(jī)器人。

美團(tuán)會進(jìn)軍打車的另一個原因,是滴滴長期以來在很多方面做得都不夠好。而滴滴做得不夠好在我看來有兩方面原因,一是網(wǎng)約車的政策限制了運(yùn)力,一到高峰供給就跟不上,再加上中國長期以來出租車的客單價相對低,乘客和司機(jī)兩頭都挑剔,快車自然不好做。

二是后無追兵,既然不用看后視鏡,自然朝著大愿景狂奔。而在打車這個市場,最寬闊的護(hù)城河毫無疑問也是掌控供給,但依靠快車是不可能的,拼車也只能通過算法提供有限的額外運(yùn)力,長期還是得靠能源車、無人車和智慧交通,但這勢必面臨和車廠、Google 和特斯拉的競爭。靠什么和他們競爭呢?中國市場遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,所以程維說要「突破第一宇宙速度」,60億的全球市場足夠大到幫助滴滴擊穿出行領(lǐng)域的上游。

回到王興說的滴滴是「以資本為中心」,在我看來其實(shí)只是雙方的戰(zhàn)略出發(fā)點(diǎn)不一樣,美團(tuán)更多是基于 Live Better 的橫向布局,而滴滴是縱向布局出行領(lǐng)域。作為兩者的交匯點(diǎn),網(wǎng)約車本質(zhì)上就是一場以資本換份額的戰(zhàn)爭,有錢就能獲得入場券,所以美團(tuán)入場了,司機(jī)乘客都為補(bǔ)貼的歸來而歡呼,但補(bǔ)貼遠(yuǎn)不是戰(zhàn)爭的全貌。

接上次寫的……

長期來看,補(bǔ)貼戰(zhàn)只是美團(tuán)和滴滴在相互爭取時間,根本目的還是補(bǔ)短板、搶供給。許多人都說滴滴的短板、美團(tuán)的優(yōu)勢是到店場景,其實(shí)深想之下也未必。

出行確實(shí)只是手段,但作為手段反過來也意味著用戶需要的是一個綜合解決方案。在點(diǎn)評/美團(tuán)上選中目的地然后直接打車的用戶會有多少呢,恐怕多數(shù)還是奔向了公共交通,更不用說早晚高峰根本不在美團(tuán)的場景里。

而出行的綜合解決方案正是滴滴的目標(biāo),并且在用戶的直覺里,出行就是出行,消費(fèi)就是消費(fèi),本質(zhì)上是 2 件事情。所以不管美團(tuán)搶下 20% 還是 30% 的市場,對滴滴成為「出行的綜合解決方案提供商」都沒有這么致命,司乘都不忠誠意味著司乘還是會繼續(xù)使用滴滴,擊穿上游的邏輯依然跑得通。

而滴滴的短板,需要在這個時間窗口里補(bǔ)齊的,應(yīng)該是找到補(bǔ)貼之外能長期掌控供給的手段,比如通過游戲化、情感化。因?yàn)樗緳C(jī)這個群體太苦悶了,滴滴對他們來說就是個冰冷的機(jī)器,這樣不成為出氣筒才怪。相反,如果滴滴跟隨美團(tuán)補(bǔ)貼,一來規(guī)模更大燒得更多,二來對司乘抱怨的平復(fù)也只是一時,長期依然會被反噬。

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