諸葛亮被劉備的三顧茅廬感動(dòng)，答應(yīng)出山。新野縣是彈丸之地，腹背受敵。諸葛亮算準(zhǔn)病重的劉表會(huì)把荊州托付給劉備，叫劉備應(yīng)允下來(lái)。可劉備應(yīng)仁德兩字拒絕了。
曹操得知?jiǎng)涞靡幻妿煟蚵?tīng)諸葛亮的深淺。旁邊人告訴他：徐庶如螢火之光 孔明如皓月之明。這讓他大吃一驚！他有了危機(jī)感，想動(dòng)腦筋為他所用。
同樣兵力的薄弱，讓劉備坐立不安，如何擴(kuò)軍狀大，有自己的一席立足之地，是劉備深思的問(wèn)題。諸葛亮準(zhǔn)備出謀化策，開(kāi)始動(dòng)作。
諸葛亮出山動(dòng)作，馬上見(jiàn)奇效。他用火攻幾千人打敗曹操十萬(wàn)大軍。他再三告誡劉備接受劉表的荊州，無(wú)奈劉備又拒絕。
從這點(diǎn)來(lái)看劉備是迂腐的，從致于后來(lái)，讓跟隨他逃亡的十萬(wàn)百姓遭到曹軍的慘殺。
人性的優(yōu)點(diǎn)往往也是人性的弱點(diǎn)。劉備的善良仁義也正是他最大的弱點(diǎn)，諸葛亮既無(wú)怨無(wú)悔追隨，也為其一生所累。劉備和曹操最大的不同之處就是，劉備太在乎自己在別人眼里的看法，既想要天下，又想要天下人心；而曹操一心只想著自己要什么，只要得到天下，不在乎天下人負(fù)他。
不久，曹操殺了拱手相送荊州的劉崇，暴露了他殘忍的本性。挑起以后孫權(quán)對(duì)他的警惕，一百回以下的內(nèi)容更吸引人。曹操以大軍相逼孫權(quán)，降還是打，讓他進(jìn)退兩難。
劉備在劉奇那碰到了魯肅。魯肅孫權(quán)手下的謀士。
魯肅魯子敬，他是有遠(yuǎn)見(jiàn)的人，他覺(jué)得雖然奪了夏口，但是眼看曹操大軍逼迫在前，明智之舉是與劉備他們聯(lián)合。
因?yàn)榇丝趟闹鞴珜O權(quán)收到了曹操的信，左右為難。許多大臣建議服降。
魯肅說(shuō)，歸降的話，臣子還能落個(gè)一官半職，主公就是劉崇的下場(chǎng)。魯肅請(qǐng)諸葛亮去東吳，參見(jiàn)孫權(quán)。孫權(quán)希望得到孔明的計(jì)策，來(lái)對(duì)付曹操。
諸葛亮用激將法逼孫權(quán)對(duì)付曹操，但面對(duì)曹操的百萬(wàn)大軍，孫權(quán)內(nèi)心糾結(jié)。母親吳老太提醒：內(nèi)事不決問(wèn)張昭，外事不決問(wèn)周瑜.
周瑜有師曠之聰，又熟讀兵法。面見(jiàn)諸葛亮覺(jué)得此人技高一籌，產(chǎn)生羨慕嫉妒恨。又恐諸葛亮影響自己和孫權(quán)一統(tǒng)天下的大業(yè)，就令諸葛瑾?jiǎng)裰T葛亮棄劉備投靠孫權(quán)，遭諸葛亮拒絕后，生出殺諸葛亮之心。
諸葛亮早知周瑜有害他之意有了防備。周瑜略施小計(jì)借刀殺人，故意使蔣干帶著偽造的密信，曹操中計(jì)，殺了自己兩名水軍督都。周瑜讓魯肅探探諸葛亮的反應(yīng)，沒(méi)想到全在孔明的意料之中。
這就是人們所說(shuō)的：
諸葛亮 - 事情不到，先知道
周瑜 - 事情到了，才知道
曹操 - 事情過(guò)了，才知道
蔣干 - 事情過(guò)了，都不知道
這樣一來(lái)，周瑜要諸葛亮腦袋的心情更迫切了，下了軍令狀讓諸葛亮十天里造十萬(wàn)羽箭。于是有了老少皆知耳熟能詳?shù)摹恫荽杓啡绱松鷦?dòng)有趣的故事。
