秦二世時，趙高、匡洪一殿為臣且是兒女親家。趙高專權，匡洪不滿。趙高遣人盜匡家所藏“宇宙鋒”寶劍，后持劍行刺二世以嫁禍。二世震怒，抄斬匡門。匡洪子匡扶逃，其妻趙艷容回趙家獨居。秦二世胡亥見艷容貌美，欲立為嬪妃。艷容既恨父親誣陷匡家，又恨二世荒淫無道，斷然拒絕。在使女啞奴（有劇為啞乳娘）的幫助下，趙艷容假裝瘋癲，以抗強暴。
京劇大師梅蘭芳、京劇表演藝術家杜近芳演出過此劇。 秦末，各地的反秦勢力迅速崛起，劉邦和項羽的兩路軍隊一路殺奔函谷關，秦二世組織了監獄的20萬囚徒由章邯率領抗擊起義軍，結果大敗項梁的部隊，可惜，趙高貪功，逼著章邯出戰，結果戰敗，最后章邯害怕趙高加害就投降了項羽，這件事被二世所知，準備質問趙高，趙高害怕就指使他的女婿閻樂入宮殺死了秦二世，最后立了子嬰為秦王，子嬰一上臺就處死了趙高，此時的劉邦已經殺到了咸陽，子嬰投降，秦國滅亡了，后來項羽也到了函谷關，劉邦還軍霸上，經過鴻門宴，項羽進入了咸陽，他殺死了秦王子嬰以及秦王室的宗室成員，最后一把火燒了咸陽！秦朝至此亡國。
