2017-11-08? 益盟VIP服務團隊

一、新股申購

山東出版(601019)

　　山東出版此次發行總數2.669億股，網上發行為8000萬股，發行市盈率22.99倍，申購代碼為：780019，申購價格：10.16元，單一帳戶申購上限8萬股，申購數量1000股整數倍。公司主營：圖書期刊發行(有效期限以許可證為準)。出版行業投資，資產經營與管理；印刷物資銷售，倉儲，第三方物流服務。

水星家紡(603365)

　　水星家紡此次發行總數6667萬股，網上發行為2666.8萬股，發行市盈率22.98倍，申購代碼為：732365，申購價格：16.00元，單一帳戶申購上限2.6萬股，申購數量1000股整數倍。公司主營：以套件、被芯和枕芯等床上用品為主的家用紡織品研發、設計、生產和銷售。

二、全球股市

機構最新凈買入金額排行

（根據當日機構席位凈買入金額排名）

一家機構買入阿石創

阿石創因成為連續三個交易日內漲幅偏離值累計達到20%的證券、日漲幅偏離值達到7%的前五只證券、日換手率達到20%的前五只證券上榜。阿石創當天收報105.00元，漲10.01%，偏離值9.52%，成交額10.29億元，換手率51.00%。異常期間11月03日至11月07日，期間漲幅33.11%，累計偏離值28.96%，區間成交額21.61億元。

點評：國內鍍膜材料稀缺標的，有望松動國外壟斷格局。阿石創公司掌握豐富的PVD鍍膜材料制備工藝、多樣化靶材綁定、背板精密加工等核心技術，成功建立起較為全面的產品供應體系，產品涉足平板顯示、光學元器件、節能玻璃、半導體、太陽能電池等領域，有望松動美、日、德跨國企業的壟斷格局。下游消費電子需求的不斷增長加上國家政策的大力支持，阿石創將迎來企業的“上升期”，占有一定市場份額。

三家機構買入德展健康

德展健康因成為日漲幅偏離值達到7%的前五只證券上榜。德展健康當天收報8.25元，漲8.27%，偏離值7.60%，成交額1.43億元，換手率1.81%。

點評：參股健康產業投資平臺，公司有望適時拓展業務邊界。公司此前公告，為進一步加快在大健康領域的技術研發和應用，通過投資驅動加速大健康產業鏈的布局，公司參股東方盛泰并以此為產業投資平臺將在中國境內外進行醫藥產業并購投資。我們在此前報告中強調公司的戰略版圖將絕不會僅僅局限于降脂藥領域，公司未來的發展戰略是致力于成為大健康產業的運作平臺，通過產業+資本的雙輪驅動，做大做強公司大健康產業。

四、要聞精選

7日上會的6家擬IPO公司中有5家被否決，自本屆發審委履職以來的上會審核累計通過率為56%。

截至10月末我國外匯儲備較上月微增7億美元達到31092億美元，實現連續9個月上升。

上證報資訊獲悉保監會正在研究制定保險實名登記制度，擬建保險實名查驗登記平臺。

環保部6日發布通知要求京津冀及周邊地區醫藥企業在采暖季錯峰生產，維生素C產量或將繼續受限。

27家可比上市券商10月份合計凈利潤同比增長近3%，主要增量來自于龍頭券商和部分優質中型券商。

五、重大事件

燃料電池車集中亮相工博會 將迎政策市場雙驅動

第十九屆中國國際工業博覽會7日召開，上證報資訊采訪獲悉，不少車企將燃料電池視為未來發展的重要方向之一，對其寄予厚望。上汽集團展出的燃料電池新車型只要5分鐘就可將氫罐加滿，能行駛430公里，每公里3毛錢的成本低于燃油車，速度上又比電動汽車更快。據上汽方面透露，國家和地方將對氫燃料新能源車給予大幅度補助。上海重塑能源科技和東風特種專用汽車有限公司也聯合展出了氫燃料電池物流車。

點評：按照《中國氫能產業基礎設施發展藍皮書（2016）》，到2030年，氫能產業將成為我國新的經濟增長點和新能源戰略的重要組成部分，產值將突破1萬億元。目前我國已建成9座加氫站，并有11款燃料電池客車與2款燃料電池專用車進入新能源車推薦目錄。

富瑞特裝（300228）10月份接受調研時表示其供氫系統已經發貨上百套，訂單比較飽滿；雄韜股份（002733）日前公告擬在武漢投資建設氫燃料電池產業園；全柴動力（600218）最新公告擬出資3000萬元參與設立氫能源研究公司。

國家智能網聯汽車創新中心將設立 多方齊聚推動產業發展

工信部網站顯示，國家智能網聯汽車創新中心籌備工作會議6日在上海召開。會議由中國智能網聯汽車產業創新聯盟組織，來自一汽、東風、長安、廣汽、移動、聯通、百度、華為、中興、阿里等汽車及信息通信企業，以及汽車學會、汽車協會、中汽中心、中國汽研、上海汽車城、清華、吉大、北航等高校科研院所共40余家單位的專家參加了會議。工信部將加快推動國家智能網聯汽車創新中心建設，力爭建成我國智能網聯汽車前瞻基礎與共性交叉技術研發、科技成果轉化與產業創新發展、高端人才集聚與培養的核心公共平臺。

點評：工信部部長苗圩曾指出，應該從國家戰略的高度，集中資源、加大力度，加快推進智能網聯汽車發展。建設國家智能網聯汽車創新中心，是跨行業、跨領域、跨地區集聚資源的有效途徑。同時，人工智能和芯片產業的不斷進步，以及5G臨近商用，都給智能網聯汽車提供了良好的產業環境。

均勝電子（600699）為國內汽車電子龍頭，業務涉及汽車安全、HMI、新能源、智能網聯等；保隆科技（603197）日前公告擬投10億元建汽車電子產業基地，研制、銷售胎壓監測系統、車用傳感器、360度環視系統等。

阿里系與雄安新區簽約 數字雄安建設將提速

11月8日，阿里巴巴、螞蟻金服將與雄安新區簽署相關協議，預計各方將在“數字雄安”建設方面展開多層次、多方面合作。10月初，雄安新區管委會曾召開專題會議研究“數字雄安”建設，提出要建立政府主導下的大數據建設、運營雄安模式，搭建塊數據公司，探索并完善技術標準。

點評：數字雄安將聚焦重點應用領域，比如建立雄安公民個人數據賬戶系統、雄安房屋租賃大數據管理系統、雄安新區區塊鏈及數字誠信應用平臺、設立數字雄安可視化展示中心等。

在具體技術手段上，區塊鏈技術或將是重要的選項之一。此前，螞蟻金服與雄安新區曾就區塊鏈技術應用進行過接觸，雙方曾希望全面簽署區塊鏈合作協議。螞蟻金服旗下恒生電子正在積極布局區塊鏈技術的研究與業務發展。

騰訊出手智能政務 合作打造全國首個無人警局

在11月7日舉行的“武漢交警政務服務邁入 AI 時代”發布會上，騰訊與武漢市公安局交通管理局將攜手打造全國第一個無人警局，在不久的將來就能投入使用。據介紹，無人警局是以武漢交警智慧服務平臺的各項能力為基礎，未來可實現通過刷臉入場依次辦理業務，通過智能終端設備，全流程自助實現現場補證換證領證，和機器人客服全天候溝通等等。

點評：該平臺支持24小時全天候服務。業務申請后，在24小時內辦結、送達，實現網上支付，對接快遞平臺、實現上門收件、證照送到。據騰訊方面披露，依托于海量用戶行為和廣泛產品覆蓋，“無人警局”能為每一個用戶實現個性化的推薦，及時推送你需要的駕駛證、機動車、違法及事故、出行等相關信息，智能引導及交通出行信息，集政務服務、輿情監測、民意辦理和查緝破案等功能于一體，極大地方便民眾工作生活。

天源迪科（300047）是公安行業領先的解決方案供應商，公司擁有自主研發的警務云平臺和大數據處理平臺。更重要的是，公司此前與騰訊云簽署了《“互聯網+”戰略合作備忘錄》，雙方將共同合作拓展全國政企市場的大數據、云計算等項目。另外，公司還與阿里簽署戰略合作協議，在今年的云棲大會上被阿里云授予“金牌合作伙伴”。

萬達信息（300168）是國內城市信息化領域的領先企業，可提供以公共事務為核心的城市信息化軟件開發與服務。9月21日由騰訊云在上海主辦的2017“云+未來”峰會在上，公司與騰訊云簽署了戰略合作協議。

電子營業執照時代到來 正與阿里京東協商系統聯網

11月6日，國家工商總局召開媒體通氣會時發布數據顯示，截至10月30日，全國31個省份已經全部完成電子營業執照系統升級和部署任務，具備電子營業執照發放能力，已經發放電子營業執照1075.5萬份。國家工商總局信息中心主任付宏偉，現在正與阿里、京東以及一些金融機構進行協商，和工商部門的電子營業執照系統聯網，旨在提供更便捷、更方便的服務。

點評：2017年《政府工作報告》明確提出，要深化商事制度改革，實行“多證合一”。 有了電子營業執照，就可以把全程電子化所具有的便捷、方便的條件推廣、延伸、拓展到全社會，全社會通過電子營業執照也可以實現后續的便利化。此外，電子營業執照也將在商務領域應用方面發揮重要作用，通過工商總局的電子營業執照聯網，直接就自動化的比對相關的信息，就實現了自動審核，不需要人工去介入，在電子商務的審查上就能夠實現快速、高效的。

相關概念股可關注太極股份（002368）、浪潮軟件（600756）等。

六、政策、行業指向熱點? ?

? 我國將發布首張自動駕駛路測牌照

? ? 無人駕駛概念股：萬安科技（002590）、亞太股份（002284）、四維圖新（002405）、路暢科技（002813）

? 騰訊出手智能政務

? ? 騰訊無人警局概念股：天源迪科（300047）、萬達信息（300168）

? 人工智能產業峰會18日召開

? ? 人工智能概念股：科大訊飛（002230）、浙大網新（600797）、賽為智能（300044）、科大智能（300222）

? 多家科技巨頭合力打造

? ? 汽車新零售概念股：亞夏汽車(002607) 、國機汽車(600335)、龐大集團（601258）、浙商中拓（000906）

? 燃料電池車集中亮相工博會

? ? 燃料電池概念股：富瑞特裝（300228）雄韜股份（002733）、全柴動力（600218）、尤夫股份（002427）

? 華東水泥價格節后“五連漲”

? ? 水泥股：萬年青（000789）、華新水泥（600801）、塔牌集團（002233）、福建水泥（600802）

七、個股淘金

杭州園林（300649）簽近3億元工程項目，約占去年營收的2.5倍。

寶鼎科技（002552）收到1.05億元業績承諾補償款，公司2016年虧損1.67億元、2017年前三季度虧損344萬元。

蒙草生態（300355）聯合中標2.59億PPP項目，占2016年營收的10.1%。

東南網架（002135）聯合中標2.74億元工程項目，占2016年營收的4.78%。

老白干酒（600559）擬13.99億元收購豐聯酒業100%股權，交易對方承諾2017年-2019年凈利分別不低于0.67億元、0.47億元、0.70億元。

會稽山（601579）擬公開發行總額不超過人民幣7.35億元可轉債收購咸亨食品。

厚普股份（300471）擬與中國天然氣等設立總規模達50億的產業投資基金。

八、停復牌消息

【今起停牌】新國都、集泰股份、引力傳媒

【今起復牌】老白干酒、兆新股份、龍韻股份、天璣科技、*ST金宇

? 龍頭股點評：

精研科技（300709）

邏輯：次新，MIM，反包板，放量。

點評：一不小心打成了盤面的焦點牌，這貨在K線玩法上有些類似飛鹿，在時間節點的玩法上有點類似于阿石創。K線上周一高開，沖高回落后留下上影線，這是打空間的上影線，參考飛鹿。時間點上算是個小型的情緒板，上板之后開始激活次新的情緒，甚至指數也在此處拐頭向上，參考阿石創1板。

整體從市場地位來講，要高于阿石創，阿石創昨天打空間的作用并沒有起到，基本上是享受不了空間板的溢價，從11點放量后二次回封又打開就可見一斑。精研科技是得益于基本面比較優秀，外加換手比較到位，還有周一上影線的試探左右，午后卡了個位，賺到了溢價。

天業股份（600807）

邏輯：360概念，3天2板，反包板，放量。

點評：江南嘉捷昨天復牌，整個360板塊再度整體高開，之前說過這個板塊因為是直接高開下殺的，所以會產生反復，會出現反包的情況。先不說360概念股如何，喬治白這個順風車坐的真是6的很，而且接下來看它怎么走了，沒準還能帶一把殼票的節奏呢。

360午后跟隨次新一起爆發了漲停潮，也正是這兩個板塊推升了指數的黃線，尾盤的這一波推升也算是短期給了市場一個方向。不過，和次新不同的是，江南嘉捷漲的是江南嘉捷的，數的是一字板。但是，這個時候概念股的邏輯其實并沒有特別強，明牌和追高有點不般配。

這個板塊再出現好的博弈機會應該是江南嘉捷開板之后，不過話又說回來是好的接力機會還是坑殺的開始還未必。可以去翻翻世紀游輪。

股市有風險，投資需謹慎！以上為個人建議，僅供參考！