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文/王二狗 ID：dog2tz

最近有一個很火的ICO項目-波場，身邊的朋友不管是剛入圈的小白，還是圈內老人，都多少聽過這個項目，二狗就去簡單研究下了，先說下項目大概。

概況：

商業模式：改變目前去中心化的內容發布，變成分布式的內容發布。

產品痛點：言論自由、內容不受制于平臺、對自己創作的內容擁有絕對所有權。

募資總量：

1000 億 波場幣 TRX

兌換比例：

1BTC=2,666,666TRX；1 TRX = 0.00000038 BTC；

1ETH=205,000TRX ；1 TRX = 0.00000488 ETH

約合0.01RMB/TRX

約合10億的市值

分配方案：

公開發售40%、TRON Foundation基金會與生態系統：35%、私募發售：15%、支付早期支持陪我歡樂（北京）科技有限公司：10%

計劃里程碑：

2017 . 8-2018 12：數據自由-基于點對點的分布式的內容上傳、存儲和 分發機制

2019.1-2020.6：內容賦能-經濟激勵賦能內容生態

2021.8-2023.3：價值自由流動-去中心化的個體專屬代幣交易

2023.4-2025.9：流量變現-去中心化的博弈與預測市場

白皮書：https://www.tronlab.com/

上面是這個項目的大致情況。

二狗認為這個項目的優點：

創始人經歷吸睛：

90后，北大+名校海歸，馬云門徒，有過成功的互聯網創業經歷，Ripple的早期員工以及各種商業雜志封面的常客。

一堆搶眼的標簽說明創始人經歷足夠吸引大眾和媒體的目光。懂營銷包裝，PR稿鋪天蓋地，直播破百萬，非常善于打造個人品牌。公關強大，可以賺到足夠的曝光率。

圈內外資源廣：

在數字貨幣圈和投資圈都有很好的人脈，比特大陸老大和投資圈網紅薛蠻子等兩個圈子的數位大佬同時為其站臺，人脈資源和信任背書強。

而且因為創始人海外經歷，在國際的數字貨幣圈也有良好的人脈，可以相對容易的打開海外市場，也是加分項。

現有團隊比較成熟：

體驗了創始人公司的其他產品：

陪我APP，一款語音社交APP，不知道是否該團隊做這個項目。

類似于YY的酒吧游戲頻道拆分出來，陌生男女有一個共同的主題再一個小房間里聊或撩豐富的話題，用戶群體為90后居多，圖中AMSR是一種比較潮的語音游戲——顱內高潮（想具體了解的可以去百度）。

產品體驗中規中矩，沒有明顯讓人感覺討厭的地方。

有一定的活躍人數，是款能找到打中某個群體用戶需求的產品，符合商業邏輯。

在某第三方數據平臺也可以查到一些該產品的基本數據，有一定下載量。

雖然有造假的可能，但在眾多ICO團隊中，算少有出過實際產品的公司了。

而且做互聯網社交產品的公司是懂用戶的，這點是很重要的。

如果按照官網給的數據，陪我APP有千萬社交用戶，這點比較契合現在做波場的點。在產品成型后，可以將陪我APP的用戶導入到波場作為種子用戶——內容的生產者。

說完了優點該說說劣勢了：

國家內容監管：

真的自由的了么？

這個項目打眼一看會有一種釋放壓抑沖動——“終于可以獲得真正的自由了”

這點很打動忍心，有種救世主的情懷。

但是客觀來看，這個還是以公司為主體運作的，難免會收到監管，以目前的趨勢來看，國家也不會放任一個無法監管的產品出現，就像谷歌和百度，推特和微博。

還有一個功能是預測博弈平臺，這個說白了就是賭博，打的擦邊球。

從政策方向看，產品落地有難度，但是如果能過關，都是暴利的東西。

產品規劃過于復雜龐大：

看完白皮書后，發現不是顛覆某個行業，而是很多個行業，有種與全世界為敵的架勢。

8-10年直接從出埃及記到了遨游太空，格局太大，有點一時接受不了。

照理說，區塊鏈現在只是嬰兒階段，再baby剛出生就直接規劃出了四五十年后，人到中年，抽著古巴雪茄，坐擁豪華游輪，世界大佬享受人生的場面，是不是有點太虛了。

務實的講，這里面每一個階段都可以規劃出厚厚一本白皮書，只靠這一本淺淺帶過這些過程可能不能讓人信服。

而且8-10年的時間周期過長，變數太多，有種不踏實的感覺。

產品落地實現難度大：

因為在白皮書中看到團隊成員的介紹，產品經理是有社交產品經驗的，如果是陪我app團隊中的成員，已經過了團隊磨合期。

但是對待一個全新的領域，需要從零開始摸索，屬于第一批開荒者，幾乎沒有任何同行經驗可以復制。即便有，也是區塊鏈嬰兒階段內容，后面絕大多數未知內容需要挖掘探索。所以不確定性大大增加。

個人ICO風控難度大：

在白皮書中提到個人ICO：

這種融資行為是個體對個體居多，散戶作為VC投資人無論是從專業技能，人脈資源，想要對網紅做盡職調查，都要比專業投資機構難上N倍，要面臨的風險會更高。

平臺如何對個體或者說對如此大體量的個體進行風控？

這個和P2P貸款不同，可以通過大數據征信來逐級過篩子。

因為這種個人IP的投資風控所涉及的評級緯度無限大，每個人都有每個人的特點，連專業的VC投資機構都需要調查很久才能決定是否對網紅IP進行投資，而且還失敗率不低。

如果平臺無法進行有效風控，沒有太多專業技能和資源的韭菜散戶投這種項目就是再擊鼓傳花，出現大規模群體負面事件的概率必然增加。

區塊鏈的本質是通過大規模群體來進行簡單重復易達成共同目標的事情，攤薄成本和風險，來降低單一主體做大量重復事情帶來的巨大成本和解決因集中的重要信息丟失引發群體惡性事件的問題，就像鳳巢思維。

但如果大規模群體各自做復雜判斷，特別是在注定大部分人會失敗的投資這件事上，可能沒有那么樂觀。

如果大多數人投資失敗了，群體憤怒可能也會為產品帶來未知的變數。

另外，在創始人CEO介紹中，看到他對比特幣的短線操作情有獨鐘，感覺蠻有意思的。

去facebook搜了下資料，發現CEO在facebook上的信息不多，大部分都是參加活動或者重大事件時候的照片，幾乎看不到留學時的生活，有點不太真實。

也可能是因為專注學習工作，不喜歡刷社交圈吧，有興趣的可以自己去看下。

根據上面的信息，二狗覺得這個項目能夠戳中現在網民心中的痛點，大家的期望值很高，而且內容方向的區塊鏈創業嘗試也有其他幾個公司再涉足，說明是比較有可行性的一個方向。

在和其他項目橫向對比中，波場算是在中上水平，所以參與項目短期來講是相對比較安全的。

但僅限于短期，這個時間有多短就得看市場的了，長期來看的話需要還是需要看團隊是否能給出更具體更落得的方案和計劃，以及在對應的時間節點是否達到相應的里程碑事件，畢竟時間周期太長。

能力有限，很多地方分析的不夠全面，多多包含，有知道相關信息的歡迎給二狗留言。

以上言論僅供參考，老爺們買賣與否自行判斷。

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