第六十七回，曹操率兵攻打漢中張魯，先得陽平關(guān)，后得南鄭，又得東川。戰(zhàn)無不勝，所向披靡啊！一路投降者甚多，楊松、張魯?shù)榷枷群笸督担驐钏汕髽s而賣主，被曹操鄙視，殺了。
說完曹操的近況，再聊聊孫、劉的情況。
劉備將荊州的長沙、江夏、桂陽三郡還給孫權(quán)，請孫權(quán)趁曹操在漢中之際攻打合淝。諸葛亮許諾，只要等劉備奪下漢中后，荊州一定奉還。
合淝守將張遼、李典、樂進三人齊心協(xié)力，頂住了孫權(quán)的進攻，由此張遼威名揚東吳。
第六十八回，孫權(quán)在濡須與曹操開戰(zhàn)，孫權(quán)險些喪命，得虧身邊幾位大將的舍命救主方得逃脫。對陳武、董襲的壯烈犧牲哀痛至切，對周泰的救護之功萬分感激。小說里這段描寫得特別細膩，原文如下：
權(quán)親自把盞，撫其背，淚流滿面，曰：“卿兩番相救，不惜性命，被槍數(shù)十，膚如刻畫，孤亦何心不待卿以骨肉之恩、委卿以兵馬之重乎！卿乃孤之功臣，孤當與卿共榮辱、同休戚也。”言罷，令周泰解衣與眾將觀之：皮肉肌膚，如同刀剜，盤根遍體。孫權(quán)手指其痕，一一問之。周泰具言戰(zhàn)斗被傷之狀。一處傷令吃一觥酒。是日，周泰大醉。權(quán)以青羅傘賜之，令出入張蓋，以為顯耀。
兩軍僵持一段時間后，雙方講和罷兵，孫權(quán)做了讓步，愿稱臣納貢。
崔琰因阻操為魏王而死，曹操聽從賈詡的建議，立長子曹丕為王世子。
左慈用妖術(shù)戲弄曹操。
