一開始，大球和小球都覺得這次旅行會很輕松，可是根本不是這樣的。他們準備得很不充分，沒有帶吃的也沒帶喝的，路上也沒有東西可以食用，于是他們很快就沒有力氣了。大球累得躺在地上不走了，小球也好不到哪兒去?？捎幸粯訓|西引起了大球的注意，在離他不遠的地方有一框球球果，大球立刻撲了上去，拉住了那框球球果，但是那是個陷阱！大球被一根繩子釣走了。小球發現打大球被釣走了，十分緊張。但是他看見了大球的帽子掉在地上，于是小球把它撿了起來。他想到：“說不定這帽子有用?！毙∏驇闲?，跟著大球被釣走時留下的痕跡去找他。
走著走著，小球發現痕跡不見了，而且他已經很累了。于是小球倒在地上，睡著了。當小球醒來時，發現自己躺在一張小床上，一條龍朝他飛過來，問：“你一定很餓吧，要不要吃點東西？”小球答應了，他美滋滋的吃了一頓。吃飽之后，小球開始問問題?！罢垎?，你叫什么名字??？”小球問，那龍回答說：“我叫薩守玄云，不過你叫我小薩就行了。你從哪兒來這里的?。窟@里可不是個好地方。”于是，小球把他的故事都說給了小薩聽，小薩聽完后說：“我的嗅覺很好，說不定可以找到你姐姐，你有沒有你哥哥身上的一樣東西？”小球說：“有，有一只帽子，可那有什么用呢？”小薩回答說：“給我，讓我聞一下，這樣我就知道你哥哥的氣味了，跟著氣味就能找到你哥哥了?！毙∏蛘f：“哦，太好了！我們現在就出發去找我哥哥吧?！?/p>
小薩和小球跟著氣味找到了大球。原來大球是被一只龐大的狗抓走的，那只龐大的狗正在燒水，大球被綁在旁邊。小球馬上明白了，那大狗想把大球當晚飯吃了。
小球急得大叫一聲：“住手！你不能傷害我哥哥！”龐大的狗抬頭一看，陰陽怪氣地說：“喲，我今天的口福真是好啊！又有幾樣小菜自動送上門了?！毙∷_被激怒了，于是說道：“我才不怕你呢！我要你嘗嘗我的厲害?！毙∷_吐了一個火球，來燒龐大的狗。小球站在旁邊，被嚇呆了。這時，小薩被龐大的狗狠狠地拍了一下，眼看著就要倒下了。突然，小球靈機一動，朝狗的肚子上撓癢癢， 狗怕癢，就摔倒了，剛好掉進了他剛才燒水的大鍋里，活活燙死了。小球趕緊去給大球松綁，大球就這么得救了。而且等小薩緩過勁之后，他們還在龐大的狗的房子里大吃了一頓，然后才上路。
有一天，他們看見了一只老鷹正在追趕一只土撥鼠。他們都覺得應該救那土撥鼠一命。于是小薩跑過去追老鷹，對老鷹狂叫，老鷹被嚇跑了。土撥鼠得了救， 所以，他跑了過來，說他非常感謝小球小薩和湯圓救了他的命，一定要好好招待他們。于是他們三個跟著土撥鼠進了洞。
到了地洞之后，土撥鼠做了很多美味佳肴，讓他們三個吃的飽飽的。吃完之后，土撥鼠對他們說：“我的名字叫土土，你們叫什么名字？你們來自哪里？我在這一帶好像沒見過你們?！毙∏蚧卮鹫f：“我的名字叫小球，這是我哥哥大球，這是小薩，我們來自很遠的地方，來這里找正義之鞭?！蓖镣琳f：“你們來對地方了，我是擁有正義之鞭的女巫的廚師，我想她會很樂意把鞭子借給你們的。走，我帶你們去見她?！?/p>
土土帶他們來到了女巫的宮殿里，在女巫面前，土土說道：“女巫殿下，這三位是來自遙遠國度的人，來這里借正義之鞭。”女巫說：“你可以走了，我會和這三位談談?！蓖镣磷吡酥?，女巫問：“你們為什么要借走正義之鞭？”于是，小白把他們的故事說給了女巫聽。女巫聽完之后說：“既然這樣，我很樂意把鞭子借給你們。而且 ，我還知道一條關于圣水的線索。你們一定要往正東方走，走到一座大山腳下時，要去找一棵魔法樹，它會告訴你們其他線索的?！毙∏蛘f：“非常感謝您給我們正義之鞭，還有線索，現在我們要上路了?！?/p>
一天，小球、大球和小薩正在趕路。這時，天空中下起了傾盆大雨，把它們淋成了落湯雞。不過還好，雨下得不太久。等雨完全停了之后，大球說：“我們全身都濕透了，最好生一堆火，把身子烤干?！庇谑切∷_生了一堆火，他們三個圍著火堆，正義之鞭就放在旁邊。正當他們烤得心滿意足，打算睡一覺的時候，小白突然大叫一聲：“哎呀，正義之鞭不見了。”
小薩和大球趕緊過來看，鞭子真的不見了，湯圓用手去摸了一下，發現什么都沒有。小球和大球完全不知道該怎么辦？可小薩卻很鎮定地說：“既然這樣，鞭子肯定是假的。我覺得鞭子是假的，女巫可能也是假的。真的女巫也許被藏了起來。我想我們應該趕快回去，看看到底是怎么回事?！?/p>
小球、大球和小薩順利地回到了西方。他們打算先去找土土，問問他在他們走了之后，發生了些什么事。于是這三人來到了土土的房子。
土土看見了他們，很吃驚地說：“呀，你們來了啊，來點燉菜怎么樣？”小球、大球和小薩都答應了，因為他們已經很久沒吃上好飯了。等他們三個吃飽喝足之后，地波問道：“你們不是借到正義之鞭了嗎？那為什么又回來了呢？”小白回答說：“這個嘛，說來話長，鞭子是假的。所以我想問問你，在我們走了之后，這里有沒有發生什么變化？”土土說：“變化？沒什么變化，只是女巫，她變得兇巴巴的，對誰都很不好?！毙∷_說：“這就對了。因為那個女巫是假的，真的女巫被她綁架了。我們要去把真女巫救出來，你愿意幫助我們嗎？”土土說：“非常愿意，而且我還知道真女巫可能被藏在哪里。可是，我們怎么才能不被假女巫發現，又救出真女巫呢？”小球說：“啊 ，這我們還真的沒想到。”這時，大球突然說：“我知道一種果子，吃了會讓人睡上很久，據說味道很好，這是媽媽告訴我的，她經常會吃一點當安眠藥。土土，你只要把那種果子做成湯，給女巫喝不就好了嗎？”小薩說：“真是個好主意。走，咱們現在就去采那種果子。”
他們幾個去了最近的樹林里采果子，發現他們要采的那種果子有很多很多。才過了幾分鐘就采滿了一大籃子。他們馬上回去，把果子給土土，他把果子做成了一鍋美味的湯 ，美味到讓土土自己都想喝呢。
當天晚上，土土把湯端給了女巫，女巫一聞那湯，香噴噴的，讓她特別有胃口 “咕嘟咕嘟”幾口就喝完了，結果立馬睡死了過去。土土趕緊把其他人叫了過來。小球和土土去找真女巫，小薩和小數把假女巫抓起來。土土帶小球來到了一面墻前，墻上有一個紅色按鈕，土土按了一下，墻就開了，里面很小 ，也很黑。過了一會兒，小球的眼睛才適應了里面的光線。小球發現真女巫就在里面，他趕緊去給女巫松綁，帶女巫去假女巫那里。當他們趕到時，小薩正要把假女巫的脖子咬斷。就在這時，假女巫醒了，當她知道自己的處境時，跳了起來，念了一個咒語，就不見了。真女巫這時說話了，她說：“非常感謝你們把我救了出來，我會滿足你們所有的愿望?！薄拔覀冎挥幸粋€愿望，那就是借到正義之鞭。”小球說?！澳銈優槭裁匆枵x之鞭呢？”女巫問道。于是小薩把他們的故事說了一遍。聽完之后，女巫說：“哈哈，惡女巫說的線索是對的，她為什么告訴你們，我就不知道了?！贝笄蛘f：“我們還得去找圣水呢，現在應該上路了?！?/p>
? ? ? 小球、大球和小薩聽了女巫的線索朝正東方走。有一天，他們走到了一座大山腳下。小薩看著這座大山說：“也許這就是我們要找的大山，我們快去看看這里有沒有魔法樹吧”。
? ? ? ? 他們三個走啊走啊，可是連一棵樹都沒有找到，更別說魔法樹了。這時，大球說：“啊，走了這么久，一棵樹都沒有找到，肯定不是這座山，咱們休息一會就繼續上路吧?！本驮谶@時，從他們旁邊的樹叢里走出來了很多可怕的怪物。他們長得和螞蟻很像，可是比螞蟻大很多。那群怪物的領頭人，朝他們走了過來，沖他們吼道：“你們是什么人？怎么敢從我的地盤經過？快把好東西交出來，不然就要了你們的小命?！毙∏蛘f：“我們是絕對不會把東西交出來的！”怪物說：“嗬，膽子還挺大的，上啊，伙計們，把他們抓起來，帶回城里去殺掉?！惫治飩兎鋼磉^來，他們把小球、小薩和大球綁了起來，正義之鞭則被那個領頭的怪物拿在手里，他用貪婪的目光看著正義之鞭，還用他那骯臟的手指去撫摸它，小球看到了非常想把正義之鞭之奪回來，可是卻被那個怪物抓的更緊了。
? ? ? ? ? 過了一會，那些怪物們帶小球、小薩和大球來到了一座城堡，這座城堡非常美麗，墻是金子做的，上面嵌滿了閃閃發光的鉆石。在城堡里有一位美麗的公主，當她看到怪物領頭人走過來時，說道：“啊，親愛的，你回來了啊。”當公主看見怪物手里的鞭子時，又說：“多漂亮的鞭子，我想這是給我的吧？”那怪物說：“當然是給你的，我的寶貝兒，你想要什么我都會給你的?！惫髡f：“這樣的話，我想讓你把這三個罪犯給我處治，我會讓他們生不如死。”說著，她就把小球、小薩和大球帶走了。
? ? ? 公主把他們三個帶到了一個非常漂亮的小房間，里面有一張小巧的床，一套小巧的桌椅和一個小巧的梳妝臺?？墒切∏?、小薩和大球現在心情很不好，根本沒有注意到。這時，小薩大叫道：“你到底想對我們做什么？”公主說：“噓，你們還想不想逃出去？如果想，就小聲點。”小薩又說：“你到底是什么人？”公主回答說：“我是來自冰雪之國的公主，可是卻被這個怪物抓去，當了他的妻子?！薄斑@樣的話，你是不是會幫助我們呢？”小薩問。公主說：“是的，這樣說來你們其實也可以幫我?！毙“讍枺骸澳氵@話是什么意思？”公主回答說：“因為你們有正義之鞭，我知道一種揮法，可以讓我們隱形。這樣的話，我就能和你們一起逃跑了。對了，你們中有人揮過鞭子嗎？”小球說：“我揮過幾次?！惫髡f：“太好了！我這就把譜子找出來給你。”
? ? ? 公主把譜子找了出來，并且把它交給小球，小球成功地用鞭子把譜子揮了出來了。于是，他們就隱形了。
? ? ? 大球大聲說：“哇！隱形的感覺真好玩！”“安靜點，我們只是隱形了，可是別人還是能聽到我們的聲音！”公主說?！芭叮懒??！贝笄蛘f。
走著走著，他們來到了一扇大門前面?！俺隽诉@扇門，咱們就出城了?！惫髡f。“不過也得小心一點，別讓看門人聽到我們的聲音?！惫饔终f。他們躡手躡腳地穿過大門。可就在這時，大球被一塊石頭絆了一跤，摔破了膝蓋，他疼的大叫一聲：“啊，疼死我了！”結果看門人猛地一轉頭，大吼一聲：“誰在那里？”公主見大事不妙，趕緊跑過來，在看門人腳上一拌?！斑恕钡囊宦暎撮T人摔倒了，頭撞在了墻上，撞得暈暈乎乎。公主說：“快點，我很熟悉這一帶，跟我來?！惫鲙∏颉⑿∷_和大球經歷了一趟艱苦的旅程，終于到達了大山?？墒悄Х涞降讜谀膬耗?？
公主說：“就是這座大山了?！毙∷_問：“那你是不是知道，魔法樹在哪里？”公主說：“魔法樹？我是知道它，可是我想不起來它在哪里了?！毙∏蛘f：“那可糟了?！惫靼参啃∏蛘f：“也不會很糟的，我想，魔法樹應該很容易找到的。”
聽了公主的話，小球感覺好受了一點?？墒牵聦嵳门c公主所說的相反。他們把半個山都爬遍了，還是沒找到。而且，到另外半個山的路特別陡，根本過不去。于是，他們找了個地方，坐下來商討。小球對公主說：“你好好想想，說不定能想起來，哪里有好走一點的路?！惫魉妓髁艘粫?，說：“我什么也想不起來了?！毙∏蛘f：“那該怎么辦？”這時，大球冒冒失失地說：“我就不信我過不去！”說著，她已經走到危險的地方了，還沒等小球、小薩和公主去制止大球，就聽見他發出了一聲尖叫。原來大球一腳沒踩穩，開始往山下掉。只聽見“啪”的一聲，就再也沒了聲音。他們都以為大球摔死了，開始抱頭痛哭。就在這時，小球突然聽見，有人在喊救命，原來，喊的人是大球，他沒有摔死，而是被掛在了一棵大樹上。
小球大叫一聲：“我們快想辦法救我哥哥！”這時，公主突然說：“我想起來了，有一條路可以到你哥哥所在的地方。就在那一大叢常春藤后邊，我們趕緊走吧！”
那叢常春藤后面果真有條路，而且非常好走。不一會兒就到了大球所在的地方。小薩用爪子把大球弄了下來。他們都累了，于是就坐在樹下，聊起天來。正當他們聊得起勁時，有什么東西砸了一下小球的頭。他看了一眼，發現砸他的是一片彩色的樹葉。小球想：“如果有彩色的樹葉，那肯定有魔法樹??！”他往頭上一看，發現那真的是魔法樹。小球把他的發現告訴了其他人。公主也看了看魔法樹，看完后吃驚地說：“這不就是我小時候經常來玩的那棵魔法樹嗎？它可不是棵普通的樹，它還會說話呢。你們找的肯定就是它，我怎么沒反應過來呢！”
公主剛說完，魔法樹真的說話了，它說：“你們是什么人？為什么來找我？”公主說：“你不記得我了嗎？我可是你的老朋友啊！這三位是我的朋友，他們想問你圣水在哪兒？”魔法樹說：“我為什么要信任你？除非你能從我身上找到那個金球，我才能相信你！”
公主聽了魔法樹的話，就爬到它身上，從一個隱蔽的小洞里掏出了一個金球。魔法樹看見了金球，說道：“啊！真的是公主。你說你的朋友想知道圣水在哪兒，好！我這就告訴你。”說著，魔法樹抖了抖樹葉，上面掉下來一張地圖，它把地圖給了小球。他們成功地知道了圣水的位置。
