指數基金選基實操練習

作業題:現在有兩支指數基金,都是追蹤中證500的,基金代碼分別是510500510510,如果你來投資的話,會選那只?
(小提醒:從基金公司規模,基金成立年限,跟蹤誤差,管理和托管費,基金規模等方面對比喲)

1、確定投資的指數

題目已經限定好了,為中證500

2、精選靠譜的基金公司

510500

510510

基金公司題目也限定了,這兩只基金分別屬于南方基金廣發基金

對比一下公司規模:
基金公司 公司規模(億元)
南方基金管理股份有限公司 5877.1
廣發基金管理有限公司 4627.44

兩家都是千億級別的基金公司,南方基金規模更大一些。

3、鎖定指數基金

510500/510510二選一,從以上四個方面進行,匯總表格如下:



基金公司 公司規模 跟蹤誤差率 基金規模 成立年限 管理費率 托管費率 費率合計 交易方式
南方基金 5877.1 億元 0.03% 434.96億元 2013-02-06 0.50% 0.10% 0.60% 場內
廣發基金 4627.44 億元 0.04% 47.76億元 2013-04-11 0.50% 0.10% 0.60% 場內

總結

倆基金都符合基本要求,兩相比較,南方基金在公司規模、跟蹤誤差、基金規模上優于廣發基金,其他指標幾乎沒有差距。所以如果我來投資的話,會選510500這個指數基金進行投資。

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