魯肅想要與關羽會面，諸將擔心發生變故，商議說不能去。魯肅說：“今日之事，最好還是當面把話說開，劉備雖然忘恩負義，但是是非還沒有定論，關羽豈敢以他個人私欲，害我性命？”于是邀關羽相見，雙方兵馬停駐在百步之外，諸將單刀赴會。魯肅責備關羽為何不返還三郡，關羽說：“烏林之戰（赤壁之戰），左將軍（劉備）親自上陣，勠力破敵，豈能徒勞，得不到一塊土地嗎？足下還來收地？”魯肅說：“不對，當初我與劉豫州在長坂坡相見之時，你們的部隊不堪一戰，無計可施，志氣低落，想要遠投吳巨，根本指望不了還有今天。主公（孫權）憐憫劉豫州無處棲身，不愛自己的土地，不惜自己的民力，讓劉豫州有所庇蔭，度過患難。而劉豫州自私自利，虛飾矯情，辜負恩德，毀壞盟好，如今已經得手益州，又想兼并荊州，這樣的事，就是凡夫俗子也做不出來，更何況是領袖人物呢？”關羽無言以對。
這時傳來消息，說曹操將攻漢中，劉備擔心失去益州，遣使向孫權求和。孫權令諸葛瑾主持談判，重新確定盟好和約。于是分割荊州，以湘水為界：長沙、江夏、桂陽以東屬孫權，南郡、零陵、武陵以西歸劉備。
諸葛瑾每次出使入蜀，和弟弟諸葛亮只在公開場合會晤，散會之后，從不私下見面。（避嫌。）
4、
秋，七月，魏公曹操抵達陽平。張魯想要率領整個漢中投降，但是他的弟弟張衛不肯，率領數萬人據關堅守，順著山勢修筑城墻，綿延十余里。當初，曹操聽信涼州從事及武都投降過來的人的說辭，說：“張魯容易攻取，陽平城下南北兩山相距甚遠，他們守不住。”等到自己親自到了現場，才發現不是那么回事，于是嘆息說：“聽他人意見，很少讓人滿意。”
曹操攻陽平山上諸屯，山勢險峻，難以攀登，既不能攻拔，士卒死傷很多，軍糧又將吃盡，曹操消沉沮喪，準備班師撤退，派大將軍夏侯惇、將軍許褚去把山上的士兵喊回來。結果前軍夜里迷路，誤打誤撞，進到張衛另一個軍營，營中大驚，霎時潰散。侍中辛毗（pi）、主簿劉曄等在士兵們后面，對夏侯惇、許褚說：“官軍已經占據賊軍要屯，賊軍散走。”兩人還不相信。夏侯惇親自上前，察看情況，然后向曹操匯報，再進兵攻打張衛，張衛等乘夜逃遁。
張魯聽說陽平陷落，又要投降，閻圃說：“如今我們窘迫之下投降，沒有談判籌碼，不如依靠杜濩，投奔樸胡，與他相拒對峙，然后再談判投降，可以得到比較好的條件。”于是逃向南山，進入巴中。左右想要燒毀寶貨倉庫，張魯說：“我本來要歸順國家，卻沒有實現我的愿望，如今走避兵鋒，并無惡意，寶貨倉庫，都是國家財產。”于是封藏而去。曹操進入南鄭，非常嘉許，又因為張魯本有善意，派人慰問。
丞相主簿司馬懿對曹操說：“劉備以詐力奪取劉璋，蜀人并未歸附，卻遠征江陵，這正是機不可失。如今我們攻克漢中，益州震動，進兵攻打，勢必瓦解，圣人不能違背天時，但也不是錯失良機。”曹操說：“人吶，就是貪心不足，既得隴，復望蜀嗎！”劉曄說：“劉備是人中之杰，有謀略，但是反應比較慢，他得到蜀地的時間還很短，人民并不支持他。如今我們擊破漢中，蜀人震恐，他們自己都會崩潰，以主公之神明，順勢推倒他，一定是攻無不克。如果錯過這個時機，諸葛亮為丞相，明于治國；關羽、張飛為將，勇冠三軍；蜀民人心既定，據險守要，則不可侵犯了。今日不取，必為后憂。”曹操不聽。
過了七天，蜀中投降過來的人說：“蜀中一日數十次驚擾，守將就是將作亂的人斬首，也不能安定下來。”曹操問劉曄：“現在還能攻擊嗎？”劉曄說：“如今已經小定，不能再攻擊了。”曹操于是班師，任命夏侯淵為都護將軍，節制張郃、徐晃等守漢中，任命丞相長史杜襲為駙馬都尉，留督漢中事務。杜襲撫慰開導，百姓自愿遷居洛陽、鄴城的有八萬多人。
柏楊曰：
時間僅隔七天，就從可擊變成不可擊，判斷的正確性，使人懷疑。曹操已興致索然，再次詢問劉曄，不過是要封評論者之口，劉曄揣摩主人意愿，提供一個下臺階的工具。他如果堅持認為可擊，曹操豈會改變主意。
華杉曰：
柏楊也是揣測，對很多歷史事件，我們也只能根據著史者的字里行間來揣測。著史者自己也是揣測，但是他不明說，留給讀者去揣測。我的揣測，也是感覺曹操這回情緒不高，要得隴望蜀，也準備不足。
