? ? ? ? 孔明放了孟獲等一干人，楊鋒父子皆封官爵，重賞洞兵。楊鋒等拜謝而去。
? ? ? ? 孟獲連夜奔回銀坑洞。那洞外有三江，乃是瀘水、甘南水、西城水。孟獲在洞中聚集宗黨千馀人，孟獲妻弟現為八番部長的帶來洞主曰：“此去西南八納洞，洞主木鹿大王深通法術，出則騎象，能呼風喚雨，常有虎豹豺狼、毒蛇惡蝎跟隨。手下更有三萬神兵，甚是英勇。大王可修書具禮，某親往求之。此人若允，何懼蜀兵哉！”獲忻然，令國舅赍書而去。卻令朵思大王守把三江城，以為前面屏障。
? ? ? ? 孔明提兵直至，遙望見此城三面傍江，一面通旱。遣魏延、趙云同領一軍于旱路打城。軍到城下時，城上一弩齊發十矢，箭頭上皆用毒藥，但有中箭者，皮肉皆爛，見五臟而死。孔明自乘小車，到軍前看了虛實，回到寨中，令軍退數里下寨。蠻兵因此夜間安心穩睡，不去哨探。
? ? ? ? 孔明約軍退后，即閉寨不出，一連五日，并無號令。黃昏左側，忽起微風。孔明傳令每軍要衣襟一幅，包土一包，俱在三江城下交割，先到者有賞。眾軍聞令飛奔城下。孔明令積土為蹬道，先上城者為頭功。一霎時，積土成山，接連城上。一聲暗號，蜀兵皆上城。蠻兵急放弩時，大半早被執下，馀者棄城而走。朵思大王死于亂軍之中。蜀將督軍分路剿殺。孔明取了三江城，所得珍寶，皆賞三軍。
? ? ? ? 敗殘蠻兵逃回，人報：“蜀兵已渡江，現在本洞前下寨。”獲妻祝融夫人善使飛刀，百發百中。夫人忻然上馬，引宗黨猛將數百員、生力洞兵五萬，出銀坑宮闕，來與蜀兵對敵。
? ? ? ? 張嶷與祝融夫人二人驟馬交鋒，戰不數合，夫人撥馬便走。張嶷趕去，空中一把飛刀落下。嶷急用手隔，正中左臂，翻身落馬，蠻兵將張嶷執縛去了。馬忠急出救時，早被蠻兵捆住。都解入洞中來見孟獲，獲設席慶賀。
? ? ? ? 敗殘兵來見孔明，告知其事。孔明即喚馬岱、趙云、魏延三人受計，各自領軍前去。趙云與之戰不數合，撥馬便走。魏延又引軍來搦戰詐敗而逃。次日，趙云又引軍來搦戰詐敗而走。夫人皆按標不趕，欲收兵回洞時，魏延引軍齊聲辱罵。夫人急挺標來取，夫人忿怒趕來，馬岱埋伏在山僻小路，用絆馬索絆倒，就里擒縛。
? ? ? 孔明急令武士去夫人縛，請在別帳賜酒壓驚，遣使往告孟獲，欲送夫人換張嶷、馬忠二將。孟獲允諾，又喜又惱。
? ? ? ? 忽報：“八納洞主到。”孟獲出洞迎接，訴說前事。木鹿大王許以報仇。次日，木鹿大王引本洞兵，帶猛獸而出。趙云、魏延二將并轡立于陣前視之，只見蠻兵旗幟、器械皆別：人多不穿衣甲，盡裸身赤體，面目丑陋；身帶四把尖刀；軍中不鳴鼓角，但篩金為號。木鹿大王腰掛兩把寶刀，手執蒂鐘，身騎白象，從大旗中而出。木鹿大王口中不知念甚咒語，手搖蒂鐘。忽然狂風大作，飛砂走石，如同驟雨。一聲畫角響，虎豹豺狼，毒蛇猛獸，乘風而出，張牙舞爪，沖將過來。蜀兵如何抵當，往后便退。
? ? ? 孔明得知，令左右取了十輛紅油柜車到帳下，留十輛黑油柜車在后。將柜打開，皆是木刻彩畫巨獸，俱用五色絨線為毛衣，鋼鐵為牙爪，一個可騎坐十人。孔明選了精壯軍士一千馀人，領了一百口，內裝煙火之物，藏在軍中。
? ? ? ? 次日，孔明綸巾羽扇，身衣道袍，端坐于車上。木鹿大王口中念咒，手搖蒂鐘，頃刻之間，狂風大作，猛獸突出。孔明將羽扇一搖，其風便回吹彼陣中去了，蜀陣中假獸擁出。蠻洞真獸見蜀陣巨獸口吐火焰，鼻出黑煙，身搖銅鈴，張牙舞爪而來，諸惡獸不敢前進，皆奔回蠻洞，反將蠻兵沖倒無數。孔明驅兵大進，鼓角齊鳴，望前追殺。木鹿大王死于亂軍之中。洞內孟獲宗黨皆棄宮闕，爬山越嶺而走。孔明大軍占了銀坑洞。
? ? ? ? 次日，孔明正要分兵緝擒孟獲，忽報：“蠻王孟獲妻弟帶來洞主因勸孟獲歸降，獲不從，今將孟獲并祝融夫人及宗黨數百馀人盡皆擒來，獻與丞相。”孔明聽知，分付如此如此。帶來洞主引刀斧手解孟獲等數百人拜于殿下。孔明大喝曰：“與吾擒下！”兩廊壯兵齊出，二人捉一人，盡被執縛。喝令武士搜其身畔，果然各帶利刀。獲曰：“此是我等自來送死，非汝之能也。吾心未服。汝第七次擒住，吾方傾心歸服，誓不反矣。”孔明令武士盡去其縛，孟獲等抱頭鼠竄而去。
? ? ? ? 獲收了敗兵，心中稍喜，卻與帶來洞主商議，帶來洞主曰：“此去東南七百里有烏戈國。國主兀突骨，身長丈二，不食五谷，以生蛇惡獸為飯。身有鱗甲，刀箭不能侵。其手下軍士俱穿藤甲。其藤生于山澗之中，盤于石壁之上，國人采取，浸于油中，半年方取出曬之，曬干復浸，凡十馀遍，卻才造成鎧甲。穿在身上，渡江不沉，經水不濕，刀箭皆不能入，因此號為‘藤甲軍’今大王可往求之，若得彼相助，擒諸葛亮如利刀破竹也。”
? ? ? ? 孟獲大喜，遂投烏戈國，來見兀突骨。兀突骨喚兩個領兵俘長：一名土安，一名奚泥，起三萬兵，皆穿藤甲，離烏戈國，望東北而來。兵至桃花渡口下寨，以待蜀兵。
? ? ? 次日，烏戈國主引一彪藤甲軍過河來，魏延引兵出迎，蠻兵卷地而至。蜀兵以弩箭射到藤甲之上，皆不能透，俱落于地；刀砍槍刺，亦不能入。蠻兵皆使利刀鋼叉，蜀兵如何抵當，盡皆敗走。蠻兵不趕而回。魏延復回，報于丞相。孔明請呂凱并土人問之。于是令趙云助魏延守寨，且休輕出。
? ? ? ? 次日，孔明令土人引路，自乘小車，到桃花渡口北岸山僻去處，遍觀地理。憑借盤蛇谷，部署安排兵力，各人都依計而行。
? ? ? 忽報：“蜀兵在桃花渡口北岸立起營寨。”兀突骨即差二俘長引藤甲軍渡了河來與戰。不數合，魏延敗走。蠻兵恐有埋伏，不趕自回。次日如法炮制，延敗走。蠻兵追殺十馀里，見四下并無動靜，便在蜀寨中屯住。次日，兀突骨即引兵大進，蜀兵皆棄甲拋戈而走，只見前有白旗，延引敗兵急奔到白旗處，就寨中屯住。兀突骨驅兵追至，魏延引兵棄寨而走。蠻兵得了蜀寨。次日，又望前追殺，延略戰又走。蠻兵占了蜀寨。魏延且戰且走，已敗十五陣，連棄七個營寨。蠻兵大進追殺。兀突骨遂不以蜀兵為念。
? ? ? 至第十六日，魏延引敗殘兵，來與藤甲軍對敵。兀突骨騎象當先，頭戴日月狼須帽，身披金珠纓絡，兩肋下露出生鱗甲，眼目中微有光芒，手指魏延大罵。延撥馬便走，后面蠻兵大進。魏延引兵轉過了盤蛇谷，兀突骨料無埋伏，放心追殺。趕到谷中，見數十輛黑油柜車在當路。蠻兵報曰：“此是蜀兵運糧道路，因大王兵至，撇下糧車而走。”兀突骨大喜，催兵追趕。將出谷口，不見蜀兵，只見橫木亂石滾下，壘斷谷口。兀突骨令兵開路而進，忽見前面大小車輛裝載干柴，盡皆火起。兀突骨忙教退兵，只聞后軍發喊，報說：“谷口已被干柴壘斷，車中原來皆是火藥，一齊燒著。”兀突骨見無草木，心尚不慌，令尋路而走。只見山上兩邊亂丟火把，火把到處，地中藥線皆著，就地飛起鐵炮。滿谷中火光亂舞，但逢藤甲，無有不著，將兀突骨并三萬藤甲軍燒得互相擁抱，死于盤蛇谷中。孔明在山上往下看時，垂淚而嘆曰：“吾雖有功于社稷，必損壽矣！”左右將士無不感嘆。
? ? ? 孟獲在寨中得知假情報，即引宗黨并所聚番人，連夜上馬，就令蠻兵引路。方到盤蛇谷時，只見火光甚起，臭氣難聞。獲知中計，急退兵時，左邊張嶷，右邊馬忠，兩路軍殺出。獲方欲抵敵，一聲喊起，蠻兵中大半皆是蜀兵，將蠻王宗黨并聚集的番人盡皆擒了。孟獲措手不及，被馬岱生擒活捉了。此時王平、張翼已引一軍趕到蠻寨中，將祝融夫人并一應老小皆活捉而來。
? ? ? ? 孔明歸到寨中，升帳而坐，謂眾將曰：“吾今此計，不得已而用之……令馬岱將黑油車安排于谷中。車中油柜內皆是預先造下的火炮，名曰‘地雷’，一炮中藏九炮，三十步埋之，中用竹竿通節，以引藥線，才一發動，山損石裂。吾又令趙子龍預備草車，安排于谷中；又于山上準備大木亂石。卻令魏延賺兀突骨并藤甲軍入谷，放出魏延，即斷其路，隨后焚之。吾聞利于水者必不利于火。藤甲雖刀箭不能入，乃油浸之物，見火必著。蠻兵如此頑皮，非火攻安能取勝？使烏戈國之人不留種類者，是吾之大罪也！”眾將拜伏曰：“丞相天機，鬼神莫測也！”
? ? ? 孔明令押過孟獲、孟獲跪于帳下。孔明令去其縛，教且在別帳與酒食壓驚。
? ? ? ? 孟獲與祝融夫人并孟優、帶來洞主、一切宗黨在別帳飲酒。孟獲垂淚言曰：“七擒七縱，自古未嘗有也。吾雖化外之人，頗知禮義，直如此無羞恥乎？”遂同兄弟、妻子、宗黨人等皆匍匐跪于帳下，肉袒謝罪曰：“丞相天威，南人不復反矣！”孔明曰：“公今服乎？”獲泣謝曰：“某子子孫孫，皆感覆載生成之恩，安得不服？”孔明乃請孟獲上帳，設宴慶賀，就令永為洞主；所奪之地，盡皆退還。孟獲宗黨及諸蠻兵無不感戴，皆欣然跳躍而去。后人有詩贊孔明曰：羽扇綸巾擁碧幢，七擒妙策制蠻王。至今溪洞傳威德，為選高原立廟堂。
? ? ? ? 于是蠻方皆感孔明恩德，乃為孔明立生祠，四時享祭，皆呼之為“慈父”；各送珍珠金寶、丹漆藥材、耕牛戰馬，以資軍用，誓不再反。南方已定。
? ? ? ? 孔明犒軍已畢，班師回蜀。延引兵方至瀘水，忽然陰云四合，水面上一陣狂風驟起，飛沙走石，軍不能進。孔明遂請孟獲問之。正是：塞外蠻人方帖服，水邊鬼卒又猖狂。
（備注:圖片來自網絡，文字整理于羅貫中《三國演義》人民文學出版社）
