哈嘍，大家好，歡迎來到本周的愛客CRM使用技巧分享時刻，今天給大家分享一些自定義字段的小技巧。

技巧1：利用輸入提示提醒業(yè)務(wù)員規(guī)范錄入客戶信息。

客戶是個人而不是公司，客戶名稱要錄入客戶的姓名，但是業(yè)務(wù)員不知道該怎么辦？

打開“設(shè)置中心”—“自定義業(yè)務(wù)字段”，點開“客戶”頁面：

點擊“客戶名稱”對應(yīng)的“編輯”按鈕，彈出編輯窗口：

設(shè)置“客戶名稱”的顯示名稱為“客戶姓名”和輸入提示為“請輸入客戶的姓名”并保存。當業(yè)務(wù)員新增客戶時，就知道該如何填寫了。

同理，也可以提示業(yè)務(wù)員規(guī)范輸入手機號：

技巧2：利用自動編號類型的自定義字段自動生成客戶編號。

某些行業(yè)需要用客戶編號來唯一區(qū)分客戶，人工錄入客戶編號無法保證編號連續(xù)，且容易重復(fù)。這時候就可以通過自動編號來自動生成客戶編號了。

打開“設(shè)置中心”—“自定義業(yè)務(wù)字段”，點開“客戶”頁面：

點擊左上角的“新增字段”按鈕，彈出新增字段窗口：

設(shè)置“顯示名稱”為“客戶編號”，設(shè)置好編號規(guī)則并保存，新增客戶后（由于自動編號是系統(tǒng)自動生成，不需要手動填寫，因此新增客戶時不顯示自動編號類型的字段）即可看到系統(tǒng)自動生成的客戶編號。

技巧3：利用自動編號規(guī)則自動生成合同編號。

打開“設(shè)置中心”—“自定義業(yè)務(wù)字段”，點開“合同”頁面，點擊“合同編號”對應(yīng)的“編輯”按鈕，彈出編輯窗口：

點擊“自動編號”右側(cè)的開關(guān)，設(shè)置自動編號規(guī)則并保存：

新增合同后，即可看到系統(tǒng)自動生成的合同編號。

上面只是幾個簡單的小技巧，群眾的力量是無窮的，如果大家有更多的技巧，又或者有不明白之處，歡迎撥打愛客CRM客服熱線400-867-1101咨詢，或點擊加入用戶交流群與萬千愛客CRM用戶交流使用心得。