累計(jì)匯總字段類(lèi)型的定義
Salesforce中可以在兩個(gè)對(duì)象之間建立關(guān)系。一個(gè)對(duì)象的某一條記錄可以有若干條相關(guān)聯(lián)的其他對(duì)象記錄。
累計(jì)匯總字段可以將這些相關(guān)聯(lián)的記錄中的某些字段值匯總起來(lái)，顯示給用戶(hù)。
比如：每條“客戶(hù)”的記錄都有若干條“業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)”記錄。我們可以在“客戶(hù)”的自定義字段中創(chuàng)建“累計(jì)匯總”類(lèi)型的字段，然后將所有相關(guān)的“業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)”記錄中的“金額”字段的總值顯示在“客戶(hù)”的詳細(xì)信息界面。
示例：在“客戶(hù)”中顯示“業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)”的“金額”總值
- 在設(shè)置界面中進(jìn)入“客戶(hù)”的“字段”頁(yè)面，新建“自定義字段”
- 在第一步選擇字段類(lèi)型時(shí)，選擇“累計(jì)匯總”
選擇字段類(lèi)型累計(jì)匯總
- 在第二步，設(shè)置字段的基本信息，比如標(biāo)簽和名字
- 第三步“定義匯總計(jì)算”是設(shè)置“累計(jì)匯總”的關(guān)鍵步驟。“主對(duì)象”已經(jīng)固定為“客戶(hù)”，在“已匯總的對(duì)象”中選擇“業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)”。然后在“選擇累計(jì)類(lèi)型”中選擇“SUM”，即計(jì)算總和。在“要聚合的字段”中選擇“金額”。對(duì)于“過(guò)濾條件”，保持默認(rèn)
定義匯總計(jì)算
- 下面的步驟和建立普通自定義字段的步驟類(lèi)似
當(dāng)字段建立完成后，進(jìn)入任一“客戶(hù)”的詳細(xì)信息界面，可以看到剛才建立的累計(jì)匯總字段已經(jīng)顯示出來(lái)了。
累計(jì)匯總字段的顯示
