?11、
之前，朝廷猜疑石敬瑭，任命羽林將軍、寶鼎人楊彥詢為北京副留守，石敬瑭將舉事，也把實情告訴他。楊彥詢說：“不知河東有多少兵，多少糧，能敵得過朝廷嗎？”左右請殺楊彥詢，石敬瑭：“惟獨副使一人我親自擔保他，你們不要說了。”
戊戌，昭義節度使皇甫立奏報石敬瑭反了。石敬瑭上表說：“皇帝是先帝養子，不應繼承帝位，請傳位于許王（李從益）。”皇帝親手撕裂奏表，扔在地上，以詔書答服說：“你跟鄂王（李從厚）的關系并不疏遠（李從厚是先帝李嗣源的親兒子），衛州之事（石敬瑭殺光李從厚隨從起兵，把李從厚交給王弘贄絞死），天下皆知；現在你說擁護許王，誰人肯信！”
五月十四日，下制削奪石敬瑭官爵。五月十七日，任命張敬達兼太原四面排陳使，河陽節度使張彥琪為馬步軍都指揮使，任命安國節度使安審琦為馬軍都指揮使，任命保義節度使相里金為步軍都指揮使，任命右監門上將軍武廷翰為壕寨使。五月十七日，任命張敬達為太原四面兵馬都部署，任命義武節度使楊光遠為副部署。五月十八日，又任命張敬達為知太原行府事，任命前彰武節度使高行周為太原四面招撫、排陳等使。
楊光遠率軍出發，定州軍變，牙將、千乘人方太將亂兵討平。
張敬達率軍三萬扎營于晉安鄉，五月二十日，張敬達奏報：西北先鋒馬軍都指揮使安審信叛奔晉陽。安審信，是安金全的弟弟的兒子，石敬瑭與他有舊交。之前，雄義都指揮使、馬邑人安元信率所部六百余人戍防代州，代州刺史張朗對他很好，安元信秘密游說張朗說：“我看石令公是忠厚長者，舉事必成；你為何不暗中派人向他致意，可以保全自己。”張朗不從，由此互相猜忌。安元信陰謀殺死張朗，不能攻克，率其眾投奔安審信，安審信于是率麾下數百騎兵與安元信搶掠百井，然后投奔晉陽。石敬瑭對安元信說：“你看見什么利害關系，舍強而歸弱？”回答：“元信并非會觀星或者望氣，只是觀察人事來判斷罷了。帝王之所以能駕御天下，最重要的是信義。當今主上失大信于令公，親而貴者尚且不能自保，何況疏遠低賤的人呢！他的滅亡，可翹足而待，有什么強呢！”石敬瑭喜悅，把軍事委任給他。振武西北巡檢使安重榮戍防代北，率步騎兵五百人投奔晉陽。安重榮，是朔州人。
朝廷任命宋審虔為寧國節度使、充任待衛馬軍都指揮使。
12、
天雄節度使劉延皓仗恃自己是劉皇后的弟弟，驕縱，奪人財產，減少給將士們的供應和賞賜，宴飲無度。捧圣都虞候張令昭利用眾心怨怒，密謀以魏博響應河東，五月二十五日，天色未明，率眾攻打牙城，攻克；劉延皓脫身逃走，亂兵大肆搶掠。張令昭上奏：“劉延皓撫御失度，以致軍亂；臣為了安撫士卒，暫且掌領軍府，乞請朝廷賜給節度使旌節！”劉延皓到了洛陽，唐主李從珂憤怒，命令貶到遠方；皇后為他求情，六月三日，只是削奪劉延皓官爵，返回自己私宅。
13、
六月四日，南吳太保、同平章事徐景遷因病退休，任命他的弟弟徐景遂代為門下侍郎、參政事。
14、
六月六日，唐主任命張令昭為右千牛衛將軍、權知天雄軍計事。張令昭因為征調的物資和軍隊尚未準備完成，暫且接受這項新的任命。尋即又有詔書送來，調任他為齊州防御使，張令昭托言說被士卒所挽留，實際上是觀望石敬瑭成敗。唐主遣使告諭他，張令昭殺了使者。
六月十七日，任命宣武節度使兼中書令范延光為天雄四面行營招討使、知魏博行府事，任命張敬達充太原四面招討使，任命楊光遠為副使。六月十九日，任命西京留守李周為天雄軍四面行營副招討使。
15、
石敬瑭之子，右衛上將軍石重殷，皇城副使石重裔聽聞石敬瑭舉兵，藏匿于民間井中。弟弟、沂州都指揮使石敬德殺死妻女逃走，尋即被捕獲，死在獄中，堂弟、彰圣都指揮使石敬威自殺。
秋，七月二日，捕獲石重殷、石重裔，誅殺，并將窩藏他們的人家滅族。
16、
七月四日，楚王馬希范從桂州北返。
17、
云州步軍指揮使桑遷奏報：應州節度使尹暉驅逐云州節度使沙彥珣，接收他的部隊，響應河東。
七月十一日，沙彥珣上表說：桑遷密謀叛變，響應河東，引兵包圍子城。沙彥珣突圍，奔往西山，占據雷公口，第二天，收兵入城攻擊亂兵，桑遷敗走，軍城重新安定下來。當天，尹暉逮捕桑遷，押送洛陽，斬首。
18、
七月二十一日，范延光攻拔魏州，斬張令昭。皇帝下詔，誅殺其同黨七個指揮官。
19、
張敬達征發懷州彰圣軍戍防虎北口，其指揮使張萬迪率五百騎兵逃奔河東，七月三十日，皇帝下詔，誅殺張萬迪家。
20、
石敬瑭派使者走小道求救于契丹，令桑維翰草表稱臣于契丹主，并且請求以父親之禮事奉他，約定事成之日，割盧龍一道及雁門關以北諸州給契丹。劉知遠進諫說：“稱臣可以，以父親之禮事奉他就太過了。多給金帛賄賂，就足以讓他出兵了，不必許諾給他土地，恐怕以后成為中國之大患，悔之無及。”石敬瑭不從。奏表到了契丹，契丹主大喜，報告母親說：“兒最近夢見石郎遣使來，如今果然，這是天意。”于是回信，許諾仲秋時節傾國赴援。
21、
八月三日，朝廷任命范延光為天雄節度使，李周為宣武節度使、同平章事。
22、
八月七日，應州報告：契丹三千騎兵攻城。
23、
張敬達修筑長圍，圍攻晉陽。石敬瑭任命劉知遠為馬步都指揮使，安重榮、張萬迪降兵都隸屬于他。劉知遠用法無私，對他們一視同仁，由此人無二心。石敬瑭親自登上城墻，坐臥于亂箭飛石之下，劉知遠說：“我看張敬達輩深溝高壘，是打算做持久戰，并沒有什么奇策妙計，不足為慮。愿明公四處發出使者，經略外交。守城很容易，我獨自就能辦。”石敬瑭拉著劉知遠的手，拍他的背，贊賞他。
24、
八月二十二日，任命成德節度使董溫琪為東北面副招討使，以輔佐盧龍節度使趙德鈞。
25、
唐主派端明殿學士呂琦到河東行營犒軍，楊光遠對呂琦說：“愿附奏陛下，請他放心。賊軍若無援軍，掃平他們就在朝夕之間；如他引契丹軍來，應當放他們進入，可以一戰而破。”皇帝非常喜悅。
皇帝聽聞契丹許諾石敬瑭以仲秋赴援，屢次催促張敬達急攻晉陽，但是不能攻下。每次要修筑工事時，總是刮風下雨，長圍夏天被水淹破壞，包圍圈竟不能合攏，晉陽城中也日益窘迫，糧食和物資漸漸匱乏。
26、
九月，契丹主率五萬騎兵，號稱三十萬，自揚武谷南下，旌旗不絕五十余里。代州刺史張朗、忻州刺史丁審琦嬰城自守，契丹騎兵經過城下，也不理會他們。丁審琦，是洺州人。
九月十五日，契丹主抵達晉陽，列陣于汾北之虎北口。先派人對石敬瑭說：“我想要今日就擊破賊軍，可以嗎？”石敬瑭派人飛馳報告說：“南軍兵力很大，不可輕視，請等明天再商議作戰也不晚。”使者還沒到，契丹已與唐軍騎將高行周、符彥卿合戰，石敬瑭于是派劉知遠出兵助戰。張敬達、楊光遠、安審琦以步兵列陣于城西北山下，契丹派輕騎三千，不穿盔甲，直沖其陳。唐兵見契丹兵弱，爭相追逐，到了汾水彎曲處，契丹涉水而去。唐兵沿著河岸前進，契丹伏兵從東北起，沖擊唐兵，切成兩段，步兵在北邊的多為契丹所殺，騎兵在南邊的撤回晉安寨。契丹縱兵追擊，唐兵大敗，步兵死者近萬人，騎兵完整無損。張敬達等收集余眾退保晉安，契丹也引兵回虎北口。石敬瑭俘虜唐軍降兵一千余人，劉知遠勸石敬瑭將他們全部殺死。
當晚，敬瑭出北門見契丹主，契丹主拉著石敬瑭的手，相見恨晚。石敬瑭問：“皇帝遠來，士馬疲倦，立即與唐軍交戰而大勝，為何？”契丹主說：“開始時我從北而來，認為唐軍必定會截斷雁門道路，伏兵險要，那我就無法前進了。派人偵查，都沒有。所以我長驅深入，知道大事必成。兵既相接，我軍士氣正銳，而敵軍士氣沮喪，如不乘此時急擊，曠日持久，那勝負就未可知了。這就是我之所以急戰而勝的原因，不可以通常的勞逸理論而論。”石敬瑭非常嘆服。
華杉曰：
這一段，四條孫子兵法：
第一條，? ? ?耶律德光不理會代州、忻州，這是孫子兵法《九變篇》：“軍有所不擊，城有所不攻”，此處不是戰略重心，不應分配資源，耽誤時間，所以契丹主不理會。
第二條，? ? ?耶律德光跟石敬瑭說的士氣論，是孫子兵法《軍爭篇》的“治氣”：“三軍可奪氣，將軍可奪心。是故朝氣銳，晝氣惰，暮氣歸。善用兵者，避其銳氣，擊其惰歸，此治氣者也。”士氣決定戰斗力，契丹軍是來打仗發財的，個個滿懷期待，躍躍欲試；而唐軍對晉陽久攻不下，士氣低落，突然看見敵軍大軍抵達，恐懼震駭，三軍可以奪氣，此時不等他們的將領有組織動員準備的機會，即刻進攻，就奪了他們的“氣”。
第三條，? ? ?耶律德光說“不可以勞逸常理論也”，此處的勞逸常理，是孫子兵法《虛實篇》，“凡先處戰地而待敵者逸，后處戰地而趨戰者勞”，逸是實，勞是虛，先抵達戰場，是以逸待勞，以實擊虛；后到的，長途行軍勞累，需要休息。但是，勞逸和士氣，是戰斗力的兩個權重，具體情況下那個權重大，就由主帥判斷了。
就“先處戰地而待敵者逸，后處戰地而趨戰者勞”而言，也分整體和局部，整體是唐軍先到戰場，契丹軍后到。但是，先以弱兵盔甲都不穿，像烏合之眾一樣引誘唐軍追擊，然后伏兵發動的時候，那伏兵，就是先處戰地，以逸待勞，以實擊虛了。所以，整體是唐軍以逸待勞，局部是契丹軍以逸待勞，而交戰的地方，都是一個一個的局部。
第四條，? ? ?契丹伏兵攔腰沖擊，先把唐軍切成兩段，這是孫子兵法《謀攻篇》的“故用兵之法，十則圍之，五則攻之，倍則分之，敵則能戰之，少則能逃之，不若則能避之。”強調兵力優勢，“倍則分之”，哪怕我的兵力是敵軍兩倍，也不能二打一，要把敵軍切成兩半，讓他首尾不能相顧，形成我軍更大兵力優勢。還是上一條局部和全部的道理，戰史上的“以少勝多”，也是局部的以多勝少，就是通過運動、穿插、拉扯，形成局部的兵力絕對優勢。
這一仗看來，耶律德光是精通兵法要領，并且運用自如，所以石敬瑭也是真心嘆服。兩人聯手，中國就要遭大難了。
