http://news.xinhuanet.com/finance/2014-12/31/c_127349208.htm
緣起上述這條新聞，“股基今年平均回報26%”
1.看圖說話，前十的收益遠超平均收益，甚至達到比平均高2倍收益，仔細一看7只ETF，7只金融地產(chǎn)基金，說明被動配置的ETF和行業(yè)基金業(yè)績遠好于主動配置基金。
2.“Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至上周末，年內(nèi)滬深300指數(shù)累計上漲47.89%，同期普通股票型基金平均回報為25.66%?！?/p>
今年的牛市讓股民們感嘆“滿倉踏空”，再一看牛逼閃閃的基金經(jīng)理們交出的答案，股票基金平均值同樣遠遠跑輸大盤，若除去被動配置的ETF和行業(yè)基金，主動配置基金業(yè)績更為慘烈。
3.筆者今年讀了幾本華爾街大佬們的關(guān)于資產(chǎn)配置的書，書中不約而同的說出了一種基金投資之路，強烈推薦使用先鋒ETF進行資產(chǎn)配置（約翰博格帶領(lǐng)的先鋒集團收費低且為被動配置）。
4.A股是否適合被動配置？
談到主動配置恐怕不能繞開王亞偉，曾經(jīng)的王亞偉們所向披靡，聚集人氣后推出私募，反而走下神壇，業(yè)績低迷。今年基金業(yè)是否是特殊的一年，不得而知，需要更多的數(shù)據(jù)來證實。
5.擁有專業(yè)背景、大量上市公司調(diào)研數(shù)據(jù)、多年投資經(jīng)驗的基金經(jīng)理仍然無法做到業(yè)績跟上大盤漲幅，散戶們甚至小白們買股又該何去何從。恰巧聽到一句話，并不知放到在合理是否合適，“在賭場中盈利的唯一方法是不賭博”。
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補充一句，多年平均業(yè)績擊敗大盤的，在美國只有巴菲特、彼得林奇等不多的幾個人。
