Q1：雄安概念有望迎來政策紅利 或形成第二波行情
【聚財君點評】：雄安是當之無愧的史上最強主題，此前由于市場風險偏好處于低位，雄安主題因為業績短期無法兌現，主題認可度較低，因此相關股票股價回落較深。而雄安規劃有望于9月底出爐，大規模工程建設隨之啟動，新型城市標桿也將揭開面紗，將有效提升相關公司的盈利預期。
雄安未來仍有多重政策催化，包括規劃方案提交中央、新政策的提出、最終規劃方案出爐，這些都可能成為雄安主題第二波行情的觸發點，9月底之前是重要的時間窗口。可以考慮兩個思路參與雄安主題：第一，堅守龍頭；第二，尋找新的受益標的。
Q2：新能源汽車產業鏈火熱 關注兩大領域投資機會
【聚財君點評】：1,充電樁是新能源汽車產業鏈當中一大重要板塊。據不完全統計顯示，截至2016年底,我國新能源（600617）車保有量約100萬,而公共充電樁約15萬個、專用充電樁約8萬個，車樁比接近4:1。國家能源局在《2017年能源工作指導意見通知》中明確,2017年內計劃建成充電樁90萬個,這一數量較2016年年底充電樁保有量有超過300%的增長。
2,新能源汽車最重要的零部件當屬動力電池。目前來看，三元鋰電池持續替代磷酸鐵鋰電池，成為我國主流動力電池是大勢所趨。有行業人士預計，2017-2020年我國動力電池復合增速將達59%，而三元鋰電池的復合增速將高達88%。2017年1-5月，三元鋰和錳酸鋰電池占比由2016年同期的26%上升至67%。三元鋰行業數據靚麗，印證三元鋰實現替代性增長正在進行。從產業鏈機會來看，鋰電池行業景氣度持續高漲，隨著下游需求的增加，行業龍頭值得關注，業績存在超預期可能。可關注相關個股：科士達、中恒電氣、科陸電子、和順電氣、國軒高科、滄州明珠、新宙邦等。
Q3：阿里云與無錫共建物聯網小鎮 產業落地加速推進
【聚財君點評】：“飛鳳平臺”將納入阿里集團物聯網生態圈整體戰略，積極助力雄安新區新型智慧城市規劃建設的先行試驗，對物聯網技術運用于智慧城市建設具有先導和示范作用。
此次雙方合作的最終目標是在鴻山物聯網小鎮布局智慧數據系統，建設下一代高效、清潔和具有彈性的小鎮未來數據中心、指揮統籌中心，物聯網“功能云”創新中心，形成一個能流通數據，能產生價值的數據網，實現在線的物聯網城市。阿里云IoT還將與無錫高新區共同探索創新項目孵化，促進物聯網生態共建與產業能力輸出。標的股：國脈科技、炬華科技、金卡智能、梅安森等。
Q4：鋰輝石單日暴漲55% 鋰礦資源股直接受益
【聚財君點評】：特斯拉 Model 3的準時交車，有望開啟全球新能源車未來發展的黃金十年；再加上中國新版雙積分政策臨近，新能源汽車有望成為全球經濟增長新的驅動因素。受益于新能源車產業快速發展，自2010年以來全球鋰電池 總產量年均增速在25%以上，2017-2018年全球鋰資源供給同比增速為20%和21.6%，而今年全球動力鋰電池產能增速為127%。作為21世紀的能源金屬，鋰在未來5-10年內需求量將會迅猛增加。
相關受益股:雅化集團：國內氫氧化鋰龍頭企業之一，擁有1.2 萬噸氫氧化鋰及6000噸碳酸鋰等鋰鹽產能；天齊鋰業：全國規模最大的鋰產品企業，鋰電池正極材料龍頭企業；贛鋒鋰業：全國規模最大的鋰產品企業，鋰電池正極材料龍頭企業；融捷股份：擁有全資子公司融達鋰業，融達鋰業主要產品為鋰精礦，主要用于生產電池級和工業級氫氧化鋰、碳酸鋰。
Q5：國網啟動今年第二次充電樁招標采購 關注受益
【聚財君點評】：國網公司2016年建成充電樁2.2萬個，而2017年計劃建成2.9萬個，對應增長約32%。相比于2017年首批招標3824個充電樁共計197兆瓦，本次招標的9789個充電樁合計477兆瓦，規模大幅提升。預計國網公司年內還將有1到2批招標，招標額有望繼續擴大，從而完成全年規劃。充電設備商全年業績高增長可期。
今年充電樁領域應關注三個方向：1）政府及社會（公交車出租車）等招標方對快充樁需求的崛起，雖然不及國網招標數量集中，但是全國范圍內基于各地充電樁十三五規劃與新能源公交車的替換需求，幾十至幾百萬的訂單數量今年有增多跡象，充電樁的銷路更將廣泛；2）充電運營模式的利潤兌現，在公交快充領域會率先實現盈虧平衡；3）電池技術革新，大功率快充樁的需求會逐步成為主流，較高毛利率的直流充電樁廠商持續受益。建議關注科士達、中恒電氣、和順電氣、通合科技、科陸電子、特銳德、萬馬股份、北巴傳媒等。
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