Q1：雄安概念有望迎來政策紅利 或形成第二波行情

【聚財君點評】：雄安是當之無愧的史上最強主題，此前由于市場風險偏好處于低位，雄安主題因為業(yè)績短期無法兌現(xiàn)，主題認可度較低，因此相關(guān)股票股價回落較深。而雄安規(guī)劃有望于9月底出爐，大規(guī)模工程建設(shè)隨之啟動，新型城市標桿也將揭開面紗，將有效提升相關(guān)公司的盈利預(yù)期。

雄安未來仍有多重政策催化，包括規(guī)劃方案提交中央、新政策的提出、最終規(guī)劃方案出爐，這些都可能成為雄安主題第二波行情的觸發(fā)點，9月底之前是重要的時間窗口。可以考慮兩個思路參與雄安主題：第一，堅守龍頭；第二，尋找新的受益標的。

Q2：新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈火熱 關(guān)注兩大領(lǐng)域投資機會

【聚財君點評】：1,充電樁是新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈當中一大重要板塊。據(jù)不完全統(tǒng)計顯示，截至2016年底,我國新能源（600617）車保有量約100萬,而公共充電樁約15萬個、專用充電樁約8萬個，車樁比接近4:1。國家能源局在《2017年能源工作指導意見通知》中明確,2017年內(nèi)計劃建成充電樁90萬個,這一數(shù)量較2016年年底充電樁保有量有超過300%的增長。

2,新能源汽車最重要的零部件當屬動力電池。目前來看，三元鋰電池持續(xù)替代磷酸鐵鋰電池，成為我國主流動力電池是大勢所趨。有行業(yè)人士預(yù)計，2017-2020年我國動力電池復(fù)合增速將達59%，而三元鋰電池的復(fù)合增速將高達88%。2017年1-5月，三元鋰和錳酸鋰電池占比由2016年同期的26%上升至67%。三元鋰行業(yè)數(shù)據(jù)靚麗，印證三元鋰實現(xiàn)替代性增長正在進行。從產(chǎn)業(yè)鏈機會來看，鋰電池行業(yè)景氣度持續(xù)高漲，隨著下游需求的增加，行業(yè)龍頭值得關(guān)注，業(yè)績存在超預(yù)期可能。可關(guān)注相關(guān)個股：科士達、中恒電氣、科陸電子、和順電氣、國軒高科、滄州明珠、新宙邦等。

Q3：阿里云與無錫共建物聯(lián)網(wǎng)小鎮(zhèn) 產(chǎn)業(yè)落地加速推進

【聚財君點評】：“飛鳳平臺”將納入阿里集團物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈整體戰(zhàn)略，積極助力雄安新區(qū)新型智慧城市規(guī)劃建設(shè)的先行試驗，對物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)運用于智慧城市建設(shè)具有先導和示范作用。

此次雙方合作的最終目標是在鴻山物聯(lián)網(wǎng)小鎮(zhèn)布局智慧數(shù)據(jù)系統(tǒng)，建設(shè)下一代高效、清潔和具有彈性的小鎮(zhèn)未來數(shù)據(jù)中心、指揮統(tǒng)籌中心，物聯(lián)網(wǎng)“功能云”創(chuàng)新中心，形成一個能流通數(shù)據(jù)，能產(chǎn)生價值的數(shù)據(jù)網(wǎng)，實現(xiàn)在線的物聯(lián)網(wǎng)城市。阿里云IoT還將與無錫高新區(qū)共同探索創(chuàng)新項目孵化，促進物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)共建與產(chǎn)業(yè)能力輸出。標的股：國脈科技、炬華科技、金卡智能、梅安森等。

Q4：鋰輝石單日暴漲55% 鋰礦資源股直接受益

【聚財君點評】：特斯拉 Model 3的準時交車，有望開啟全球新能源車未來發(fā)展的黃金十年；再加上中國新版雙積分政策臨近，新能源汽車有望成為全球經(jīng)濟增長新的驅(qū)動因素。受益于新能源車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，自2010年以來全球鋰電池 總產(chǎn)量年均增速在25%以上，2017-2018年全球鋰資源供給同比增速為20%和21.6%，而今年全球動力鋰電池產(chǎn)能增速為127%。作為21世紀的能源金屬，鋰在未來5-10年內(nèi)需求量將會迅猛增加。

相關(guān)受益股:雅化集團：國內(nèi)氫氧化鋰龍頭企業(yè)之一，擁有1.2 萬噸氫氧化鋰及6000噸碳酸鋰等鋰鹽產(chǎn)能；天齊鋰業(yè)：全國規(guī)模最大的鋰產(chǎn)品企業(yè)，鋰電池正極材料龍頭企業(yè)；贛鋒鋰業(yè)：全國規(guī)模最大的鋰產(chǎn)品企業(yè)，鋰電池正極材料龍頭企業(yè)；融捷股份：擁有全資子公司融達鋰業(yè)，融達鋰業(yè)主要產(chǎn)品為鋰精礦，主要用于生產(chǎn)電池級和工業(yè)級氫氧化鋰、碳酸鋰。

Q5：國網(wǎng)啟動今年第二次充電樁招標采購 關(guān)注受益

【聚財君點評】：國網(wǎng)公司2016年建成充電樁2.2萬個，而2017年計劃建成2.9萬個，對應(yīng)增長約32%。相比于2017年首批招標3824個充電樁共計197兆瓦，本次招標的9789個充電樁合計477兆瓦，規(guī)模大幅提升。預(yù)計國網(wǎng)公司年內(nèi)還將有1到2批招標，招標額有望繼續(xù)擴大，從而完成全年規(guī)劃。充電設(shè)備商全年業(yè)績高增長可期。

今年充電樁領(lǐng)域應(yīng)關(guān)注三個方向：1）政府及社會（公交車出租車）等招標方對快充樁需求的崛起，雖然不及國網(wǎng)招標數(shù)量集中，但是全國范圍內(nèi)基于各地充電樁十三五規(guī)劃與新能源公交車的替換需求，幾十至幾百萬的訂單數(shù)量今年有增多跡象，充電樁的銷路更將廣泛；2）充電運營模式的利潤兌現(xiàn)，在公交快充領(lǐng)域會率先實現(xiàn)盈虧平衡；3）電池技術(shù)革新，大功率快充樁的需求會逐步成為主流，較高毛利率的直流充電樁廠商持續(xù)受益。建議關(guān)注科士達、中恒電氣、和順電氣、通合科技、科陸電子、特銳德、萬馬股份、北巴傳媒等。

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