小毛驢黛芬外出旅行了。它什么行李也沒帶，餓了就吃草和野果，渴了喝露水。
這樣走了很多天，經歷過許多不可思議的事情，也見識了無數美妙的風景。最后，來到一個非常遙遠的地方——櫻桃國。
櫻桃國長滿櫻桃樹，一年四季開花結果，紅彤彤的櫻桃掛在枝頭，粒粒飽滿，特別鮮美。人們以吃櫻桃為生，因為櫻桃國有怎么吃都吃不完的櫻桃。
小毛驢黛芬在櫻桃國很受歡迎。這里的人都忙著照顧櫻桃樹，很少有機會出門，小毛驢黛芬講的各種驚險故事，讓他們非常著迷。
“我在非洲碰到一條鱷魚，它一口就吞下一頭大象。這可不得了，大象在鱷魚肚子里又蹦又跳，把鱷魚肚子撐破了，大象就逃了出來。那鱷魚疼得流下了眼淚，我就收集了一滴，用小瓶子裝著帶在身邊。要知道，鱷魚的眼淚，可是很稀少很珍貴的。”
小毛驢黛芬眉飛色舞地講起自己的冒險經歷，人們驚奇地張大了嘴巴。
“有一次我和一只羚羊正在散步，一頭獅子向我們沖過來。這可把我嚇壞了，你要知道，我們毛驢可不擅長奔跑，腿腳不如羚羊那樣善跑的動物矯健。可是我仍然跟在羚羊后頭沒命地跑啊跑。”
一個男孩問：“那后來呢？”
“后來的事呀，說了你們肯定不敢相信，但我保證那是真的。”小毛驢黛芬說，“一只巨大的蝙蝠正從我頭頂飛過，看我被獅子追趕，就用它的爪子把我抓走了。”
“那蝙蝠帶著我飛呀飛，飛到了它的窩。然后，不可思議的事情發生了，它變成了一個魔法師。”
“魔法師說他救了我的命，作為報答，我要給他辦一件事，幫他收集一滴鱷魚的眼淚。”
“你正好有鱷魚的眼淚呢！”男孩說。
“是的是的，魔法師很高興，就放了我。于是我就繼續我的旅行，來到了這兒。”
這時候櫻桃國的國王來了。原來，連國王也聽說了小毛驢黛芬。他特意過來，請黛芬去王宮里做客。
國王熱情地招待了小毛驢黛芬，黛芬吃了很多沒吃過的食物，見了很多沒見過的玩意兒，心情非常愉快。要知道，它還從未被一個國王接見過呢。
可是國王看起來卻有點憂愁。黛芬說：“尊敬的國王，您有什么心事嗎？”
國王嘆了口氣，道出了原因。
事情是這樣的，櫻桃國的鄰國叫美麗國，一個擁有美麗名字的國家，但住在里面的人們卻長得很丑。尤其是美麗國的王子，簡直是世界上最丑的王子，沒有哪國的公主愿意嫁給他。
而這個丑王子，卻喜歡上了櫻桃國國王漂亮的小女兒，好幾次派人過來提親，櫻桃國國王都以公主還太小為理由，拒絕了。
可是公主長到了十六歲，是個很漂亮，也很有主見的姑娘。有一天美麗國的王子親自過來提親，公主竟然答應了，這可把國王給愁壞了。
“您是個見多識廣的旅行者，您看，我這女兒怎么就這么不理智呢。”國王說。
小毛驢黛芬說：“既然公主答應了提親，您也只能同意他們的婚事了。這樣吧，到他們結婚那天，我跟公主一起去美麗國，如果覺得她即將會遭到不好的待遇，我就趁機把公主帶回來。”
國王想想沒什么更好的辦法，就答應了。
公主結婚那天，小毛驢黛芬和公主一起，來到了美麗國。
那是一個灰色的國度，花草樹木是灰色的，房子也是灰蒙蒙的，連人們的臉色都是灰白的，一副沒精打采的樣子。整個國家只有黑白灰三種顏色，那就好像是魔法師把所有漂亮的顏色，從這個國家偷走了一樣。
黛芬心想，這樣的國家，怎么能叫美麗國呢？
它問公主為什么愿意嫁給丑王子。公主說，她做過一個夢，夢見那個丑陋的王子變成了個英俊的騎士。騎士告訴她，要想得到幸福，就該嫁給美麗國王子。公主對此深信不疑。畢竟有時候，直覺還是挺重要的，不是嗎。
公主和小毛驢黛芬，在美麗國受到隆重的歡迎。王子雖然長得丑，但人很隨和，而且彬彬有禮。所以在吃飽喝足之后，小毛驢黛芬覺得，如果拋去外表不談，櫻桃國公主似乎做出了正確的選擇。
盛大的婚禮開始了，美麗國王子拉起了櫻桃國公主的手。就在這時候，奇跡發生了。那個丑陋的王子消失了，站在人們面前的，是一個非常英俊的王子，就跟公主夢中見到的一模一樣。
公主和黛芬都睜大了眼睛，她們簡直不敢相信自己看到的。
發生變化的不僅僅是王子，美麗國所有人似乎都有了變化。人們面頰紅潤了，灰白色消失了，笑容綻放了。屋前屋后，花紅葉茂。鮮花盛開了，江河的水流動了，連蝴蝶的翅膀也更輕盈了。
各種美好的顏色，像地毯一樣，迅速鋪展開來。這真是一個美好的時光，美麗國真的變成了非常美麗的國家。
王子告訴公主和小毛驢黛芬，美麗國原本就是個美麗的國家，是一個盛產鮮花的國度。這里不論男女老幼，都喜歡鮮花，人們生活很幸福。
可是有一個女巫，嫉妒人們幸福快樂的生活，她施了一個魔法，讓所有東西都變得丑陋。她讓人不再美麗，讓動物不再有活力，讓天空和大地失去顏色。
只有當一個美麗的公主，心甘情愿嫁給這個國家的王子時，魔法才能解除。
而現在，他們終于等到了那個屬于美麗國的公主。所以，所有人都歡慶了起來，慶祝他們再次過上幸福美好的生活。
櫻桃國的國王也被邀請過來，參加了歡慶。對櫻桃國國王來說，所有的不開心，都煙消云散了。因此他喝了一點酒，差點兒還醉了。
小毛驢黛芬被當成貴客，和兩國的和平使者，可以在美麗國和櫻桃國隨意居住。
后來，黛芬還被封了騎士呢。它在那個美麗的地方，住了很久很久。直到有一天，它想繼續旅行，就告別所有人，又上路了。
這就是這個故事的結局了。
哦對了，那個壞心腸的女巫，后來怎樣了呢？她由于實在太生氣，竟然氣破了肚皮，死掉了。
